重要提示

　　1、國投新集能源股份有限公司（下稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過50，000萬股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］443號文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上資金申購發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　3、本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為5．35元／股－5．88元／股（含上限和下限）。

　　4、本次發(fā)行數(shù)量為35，200萬股，網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)為7，040萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為28，160萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的80％。

　　5、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網(wǎng)下發(fā)行的申購。本次初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象名單見本公告中“網(wǎng)下申購與配售程序”之“配售對象及鎖定期安排”。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象管理的證券投資產(chǎn)品（配售對象）中，只有于2007年11月30日（Ｔ－3）下午15：00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對象，方可參與本次網(wǎng)下發(fā)行。

　　6、本次網(wǎng)下發(fā)行的申購時(shí)間為2007年12月4日（Ｔ－1日）9：00－17：00及2007年12月5日（Ｔ日）9：00－15：00。

　　7、參與網(wǎng)下申購的投資者應(yīng)全額繳付申購款，同時(shí)還須將（1）申購報(bào)價(jià)表（必須加蓋單位公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽字／章）；（2）法定代表人授權(quán)委托書（申購報(bào)價(jià)表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復(fù)印件（請務(wù)必注明詢價(jià)對象及配售對象的名稱和“國投新集Ａ股申購款項(xiàng)”字樣）于2007年12月5日（Ｔ日）前傳真至021－62155520。應(yīng)繳申購款須于2007年12月5日（Ｔ日）17：00之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　8、本公告僅適用于網(wǎng)下發(fā)行，關(guān)于網(wǎng)上發(fā)行的具體規(guī)定，敬請參見2007年12月4日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《國投新集能源股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》。

　　9、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請?jiān)敿?xì)閱讀2007年11月27日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《國投新集能源股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》、《國投新集能源股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　釋 義

　　發(fā)行人

　　指

　　國投新集能源股份有限公司

　　中國證監(jiān)會(huì)

　　指

　　中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　上證所

　　指

　　上海證券交易所

　　登記公司

　　指

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　保薦人（主承銷商）

　　指

　　國泰君安證券股份有限公司

　　詢價(jià)對象

　　指

　　符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第37號）中界定的詢價(jià)對象的條件，且已經(jīng)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的機(jī)構(gòu)投資者

　　配售對象

　　指

　　上述詢價(jià)對象中已向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的自營賬戶（包括除主承銷商外的其他承銷團(tuán)成員的自營賬戶）或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行的配售對象，均可參與本次網(wǎng)下發(fā)行的申購，但下述情況除外：（1）保薦人（主承銷商）的自營賬戶；（2）與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對象；（3）與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）具有控股關(guān)系的證券投資基金管理公司；（4）未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象。

　　有效申購

　　指

　　符合本公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定的程序、申購價(jià)格在發(fā)行價(jià)格區(qū)間以內(nèi)（含上、下限）、申購數(shù)量符合要求、及時(shí)足額繳付申購資金等的申購

　　Ｔ日／網(wǎng)上資金申購日

　　指

　　2007年12月5日，即本次發(fā)行參與網(wǎng)上資金申購的投資者通過上證所交易系統(tǒng)以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購本次網(wǎng)上發(fā)行股票的日期

　　元

　　指

　　人民幣元

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行數(shù)量為35，200萬股，網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)為7，040萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為28，160萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的80％。

　　網(wǎng)下發(fā)行由本次發(fā)行保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行申購，以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限繳納申購款。

　　（三）發(fā)行價(jià)格區(qū)間

　　本次發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為5．35元／股－5．88元／股（含上限和下限）。

　　此發(fā)行價(jià)格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為：

　　（1）26．75倍至29．40倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　（2）21．40倍至23．52倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

　　（四）確定發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上資金申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。最終確定的本次發(fā)行價(jià)格將于2007年12月7日（Ｔ＋2日）在《國投新集能源股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》（下稱“《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》”）中公布。

　　（五）鎖定期安排

　　網(wǎng)上發(fā)行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　（六）本次發(fā)行的重要日期安排

　　交易日

　　日期

　　發(fā)行安排

　　Ｔ－6

　　11月27日

　　刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》；初步詢價(jià)起始日

　　Ｔ－3

　　11月30日

　　初步詢價(jià)截止日

　　Ｔ－2

　　12月3日

　　刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　Ｔ－1

　　12月4日

　　刊登《初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》、《網(wǎng)下發(fā)行公告》、《網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》，網(wǎng)下申購繳款起始日，網(wǎng)上路演

　　Ｔ

　　12月5日

　　網(wǎng)上資金申購日，網(wǎng)下申購繳款截止日

　　Ｔ＋1

　　12月6日

　　確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量，確定網(wǎng)上／網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，驗(yàn)資，網(wǎng)上申購配號

　　Ｔ＋2

　　12月7日

　　刊登《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》，網(wǎng)下申購資金退款，網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

　　Ｔ＋3

　　12月10日

　　刊登《網(wǎng)上資金申購搖號中簽結(jié)果公告》，網(wǎng)上申購資金解凍

　　注：上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　（七）承銷方式

　　承銷團(tuán)余額包銷。

　　（八）上市地點(diǎn)

　　上海證券交易所。

　　二、網(wǎng)下申購與配售程序

　　（一）配售對象及鎖定期安排

　　只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網(wǎng)下申購。配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網(wǎng)下申購。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象管理的證券投資產(chǎn)品（配售對象）中，只有于2007年11月30日（Ｔ－3）下午15：00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對象，方可參與本次網(wǎng)下發(fā)行。

　　網(wǎng)下配售對象獲配股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。

　　本次初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象名單如下：

　　序號

　　詢價(jià)對象名稱

　　序號

　　詢價(jià)對象名稱

　　1

　　富通銀行

　　64

　　國聯(lián)信托有限責(zé)任公司

　　2

　　斯坦福大學(xué)

　　65

　　國投信托有限公司

　　3

　　合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司

　　66

　　杭州工商信托股份有限公司

　　4

　　華泰資產(chǎn)管理有限公司

　　67

　　衡平信托有限責(zé)任公司

　　5

　　平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

　　68

　　華宸信托有限責(zé)任公司

　　6

　　平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

　　69

　　江蘇省國際信托投資有限責(zé)任公司

　　7

　　太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

　　70

　　聯(lián)華國際信托投資有限公司

　　8

　　太平資產(chǎn)管理有限公司

　　71

　　寧波市金港信托投資有限責(zé)任公司

　　9

　　泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

　　72

　　平安信托投資有限責(zé)任公司

　　10

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司

　　73

　　山西信托有限責(zé)任公司

　　11

　　陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

　　74

　　天津信托投資有限責(zé)任公司

　　12

　　中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司

　　75

　　廈門國際信托有限公司

　　13

　　中國人壽資產(chǎn)管理有限公司

　　76

　　新華信托股份有限公司

　　14

　　中再資產(chǎn)管理股份有限公司

　　77

　　云南國際信托有限公司

　　15

　　寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　78

　　中誠信托投資有限責(zé)任公司

　　16

　　兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　79

　　中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司

　　17

　　東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　80

　　中海信托投資有限責(zé)任公司

　　18

　　航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　81

　　中信信托有限責(zé)任公司

　　19

　　上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　82

　　中原信托投資有限公司

　　20

　　上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　83

　　重慶國際信托投資有限公司

　　21

　　中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　84

　　安信證券股份有限公司

　　22

　　中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　85

　　渤海證券有限責(zé)任公司

　　23

　　中國電力財(cái)務(wù)有限公司

　　86

　　財(cái)富證券有限責(zé)任公司

　　24

　　中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　87

　　長城證券有限責(zé)任公司

　　25

　　中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　88

　　長江證券有限責(zé)任公司

　　26

　　寶盈基金管理有限公司

　　89

　　德邦證券有限責(zé)任公司

　　27

　　博時(shí)基金管理有限公司

　　90

　　第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

　　28

　　長盛基金管理有限公司

　　91

　　東北證券有限責(zé)任公司

　　29

　　大成基金管理有限公司

　　92

　　東方證券股份有限公司

　　30

　　富國基金管理有限公司

　　93

　　東海證券有限責(zé)任公司

　　31

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　94

　　東吳證券有限責(zé)任公司

　　32

　　廣發(fā)基金管理有限公司

　　95

　　光大證券股份有限公司

　　33

　　國泰基金管理有限公司

　　96

　　廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司

　　34

　　海富通基金管理有限公司

　　97

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　35

　　華安基金管理有限公司

　　98

　　廣州證券有限責(zé)任公司

　　36

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司

　　99

　　國都證券有限責(zé)任公司

　　37

　　華夏基金管理有限公司

　　100

　　國海證券有限責(zé)任公司

　　38

　　匯添富基金管理有限公司

　　101

　　國金證券有限責(zé)任公司

　　39

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　102

　　國泰君安證券股份有限公司

　　40

　　建信基金管理有限責(zé)任公司

　　103

　　國元證券有限責(zé)任公司

　　41

　　巨田基金管理有限公司

　　104

　　海通證券股份有限公司

　　42

　　南方基金管理有限公司

　　105

　　紅塔證券股份有限公司

　　43

　　諾安基金管理有限公司

　　106

　　宏源證券股份有限公司

　　44

　　鵬華基金管理有限公司

　　107

　　華泰證券有限責(zé)任公司

　　45

　　融通基金管理有限公司

　　108

　　華西證券有限責(zé)任公司

　　46

　　上投摩根基金管理有限公司

　　109

　　聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　47

　　申萬巴黎基金管理有限公司

　　110

　　民生證券有限責(zé)任公司

　　48

　　泰信基金管理有限公司

　　111

　　南京證券有限責(zé)任公司

　　49

　　天弘基金管理有限公司

　　112

　　平安證券有限責(zé)任公司

　　50

　　信誠基金管理有限公司

　　113

　　山西證券有限責(zé)任公司

　　51

　　興業(yè)基金管理有限公司

　　114

　　上海證券有限責(zé)任公司

　　52

　　易方達(dá)基金管理有限公司

　　115

　　首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

　　53

　　益民基金管理有限公司

　　116

　　西部證券股份有限公司

　　54

　　銀河基金管理有限公司

　　117

　　新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　55

　　友邦華泰基金管理有限公司

　　118

　　信泰證券有限責(zé)任公司

　　56

　　招商基金管理有限公司

　　119

　　興業(yè)證券股份有限公司

　　57

　　中海基金管理有限公司

　　120

　　招商證券股份有限公司

　　58

　　中信基金管理有限責(zé)任公司

　　121

　　浙商證券有限責(zé)任公司

　　59

　　中銀國際基金管理有限公司

　　122

　　中國國際金融有限公司

　　60

　　北方國際信托投資股份有限公司

　　123

　　中國銀河證券股份有限公司

　　61

　　北京國際信托投資有限公司

　　124

　　中天證券有限責(zé)任公司

　　62

　　大連華信信托股份有限公司

　　125

　　中信萬通證券有限責(zé)任公司

　　63

　　東莞信托有限公司

　　126

　　中信證券股份有限公司

　　注：根據(jù)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司管理的集合理財(cái)計(jì)劃在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交了有效的初步詢價(jià)表，可以參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購。

　　（二）申購

　　配售對象通過向保薦人（主承銷商）傳真申購報(bào)價(jià)表進(jìn)行申購（詳見后附的Ａ股網(wǎng)下申購報(bào)價(jià)表及其填表說明和注意事項(xiàng)）。配售對象須按照以下程序和要求參與本次網(wǎng)下申購。

　　1、申購時(shí)間為2007年12月4日（Ｔ－1日）9：00－17：00及2007年12月5日（Ｔ日）9：00—15：00。參與網(wǎng)下申購的投資者須將（1）申購報(bào)價(jià)表（必須加蓋單位公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽字／章，該表可從ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ網(wǎng)站下載）；（2）法定代表人授權(quán)委托書（申購報(bào)價(jià)表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復(fù)印件（請務(wù)必注明詢價(jià)對象及配售對象的名稱和“國投新集Ａ股申購款項(xiàng)”字樣）于上述申購時(shí)間內(nèi)傳真至保薦人（主承銷商）處進(jìn)行申購。傳真號碼：021－62155520。應(yīng)繳申購款須于2007年12月5日（Ｔ日）17：00之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　網(wǎng)下申購截止時(shí)間為2007年12月5日（Ｔ日）15：00（以保薦人（主承銷商）收到投資者傳真的申購報(bào)價(jià)表的時(shí)間為準(zhǔn)）。

　　2、詢價(jià)對象應(yīng)以其自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨(dú)立參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次申購。

　　3、配售對象全稱、股票賬戶名稱（上海）、股票賬戶號碼（上海）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案登記的信息一致，否則視為無效申購。

　　4、配售對象匯出申購款的資金賬戶與退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報(bào)備中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的相應(yīng)資金賬戶一致，否則視為無效申購。

　　5、每個(gè)證券賬戶只能申購一次（只能填寫一張申購報(bào)價(jià)表），一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。

　　6、申購價(jià)格的填寫應(yīng)按照從高到低的順序排列，參與網(wǎng)下申購的配售對象在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)（包含上限和下限）可自行確定申購價(jià)格，每0．01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位。

　　7、每張申購報(bào)價(jià)表最多可填寫3組申報(bào)價(jià)格及與該價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量，最高申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量不得低于100萬股且為10萬股的整數(shù)倍。申購累進(jìn)數(shù)量須為10萬股的整數(shù)倍。每個(gè)證券賬戶的申購數(shù)量上限為7，040萬股，超出部分的申購數(shù)量為無效申購。

　　8、配售對象應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申購，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對象填寫的申購報(bào)價(jià)表一旦傳真至上述傳真號碼，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式的不可撤銷的申購要約，具有法律效力。

　　（三）申購款項(xiàng)的繳付

　　1、申購款的數(shù)量

　　每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須全額繳付申購款。申購款計(jì)算公式如下：

　　申購款＝∑（申購表中每一申購價(jià)格×該價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量）

　　例如：某配售對象做出如下申購：

　　申購價(jià)格（元／股）

　　申購股數(shù)（萬股）

　　Ｐ1

　　Ｍ1

　　Ｐ2

　　Ｍ2

　　Ｐ3

　　Ｍ3

　　則該配售對象應(yīng)繳付的申購款項(xiàng)（萬元）＝Ｐ1×Ｍ1＋Ｐ2×Ｍ2＋Ｐ3×Ｍ3

　　2、申購款項(xiàng)的繳付

　　申購款項(xiàng)須劃至保薦人（主承銷商）指定的收款銀行賬戶之一，每個(gè)配售對象只能任選一個(gè)下列收款銀行賬戶（劃款時(shí)請注明配售對象名稱和“國投新集Ａ股申購款項(xiàng)”字樣），并請務(wù)必通過聯(lián)行系統(tǒng)或人行大額支付系統(tǒng)進(jìn)行支付：

　　收款行（一）

　　開戶行

　　中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部

　　賬戶名稱

　　國泰君安證券股份有限公司

　　賬號

　　1001202919025738797

　　同城票據(jù)交換號

　　022029

　　聯(lián)行行號

　　20304005

　　人行大額支付系統(tǒng)號

　　102290020294

　　聯(lián)系人

　　王萌翊

　　聯(lián)系電話

　　021－63211678＊4079、63231454

　　收款行地址

　　上海市中山東一路24號

　　收款行（二）

　　開戶行

　　中國銀行上海市分行營業(yè)部

　　賬戶名稱

　　國泰君安證券股份有限公司

　　賬號

　　044036－8001－07461128026001

　　同城票據(jù)交換號

　　044036

　　聯(lián)行行號

　　40303

　　人行大額支付系統(tǒng)號

　　104290003033

　　聯(lián)系人

　　張偉峰，陳全，李蕙

　　聯(lián)系電話

　　021－63298126，63296917，63298587

　　收款行地址

　　上海市中山東一路23號

　　保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認(rèn)定申購款歸屬的重要依據(jù)，請務(wù)必完整、正確地填寫。

　　應(yīng)繳申購款應(yīng)當(dāng)在2007年12月5日（Ｔ日）17：00時(shí)之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳付申購款的申購為無效申購，敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)的在途時(shí)間。

　　（四）網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算

　　符合本公告規(guī)定的有效申購條件且申購價(jià)格高于或等于最終發(fā)行價(jià)格的申購將獲得配售。本次網(wǎng)下最終配售比例和配售對象的獲配股數(shù)按以下公式計(jì)算：

　　網(wǎng)下配售比例＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/發(fā)行價(jià)格及以上的網(wǎng)下有效申購總量

　　某一配售對象的獲配股數(shù)＝該配售對象的發(fā)行價(jià)格及以上的全部有效申購數(shù)量×網(wǎng)下配售比例

　　網(wǎng)下配售比例保留小數(shù)點(diǎn)后面五位，即最小配售比例為0．00001或0．001％。

　　零股的處理：按獲配數(shù)量由高至低排列配售對象，如果零股總數(shù)大于1，000股時(shí)，零股以每1，000股為一個(gè)單位依次配售，不足1，000股的配售給排列在最后一個(gè)獲配1，000股零股的配售對象后面的第一個(gè)配售對象（獲配股數(shù)相同則隨機(jī)排序）；如果零股總數(shù)小于或等于1，000股，則將零股配給獲配數(shù)量最高的配售對象（獲配股數(shù)相同則隨機(jī)排序）。

　　（五）公布配售結(jié)果和退回多余申購款

　　1、2007年12月7日（Ｔ＋2日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下配售對象名單、獲配股數(shù)及應(yīng)退申購款金額等。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達(dá)獲配通知。

　　2、2007年12月7日（Ｔ＋2日），保薦人（主承銷商）將向網(wǎng)下配售對象退還應(yīng)退申購款，應(yīng)退申購款＝投資者繳付的申購款－投資者獲配股數(shù)對應(yīng)的認(rèn)股款金額。

　　3、配售對象的全部申購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息由保薦人（主承銷商）交存于中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　三、其他事項(xiàng)

　　（一）中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所將于2007年12月6日（Ｔ＋1日）對網(wǎng)下發(fā)行申購款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　（二）北京市君合律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證，并出具見證意見。

　　（三）本次發(fā)行的咨詢電話為021－62562134、021－62562135、021－62562072。

　　四、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　五、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發(fā)行人：國投新集能源股份有限公司

　　法定代表人：張長友

　　住所：安徽省淮南市朝陽東路

　　傳真：0554－8661918

　　電話：0554－8661800

　　聯(lián)系人：馬文杰

　　2、保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　法定代表人：祝幼一

　　住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　傳真：021－62155520

　　電話：021－62562134、021－62562135、021－62562072

　　聯(lián)系人：吳國梅、顧纓、丁穎華

　　發(fā)行人：國投新集能源股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　2007年12月4日

　　國投新集能源股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購報(bào)價(jià)表

　　本表一經(jīng)完整填寫、由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽字／章及加蓋單位公章并傳真至申購傳真號碼后，即構(gòu)成申購人發(fā)出的要約，具有法律效力。

　　申購傳真：021－62155520咨詢電話：021－62562134、021－62562135、021－62562072

　　配售對象全稱

　　通信地址

　　郵編

　　股票賬戶名稱（上海）

　　股票賬戶號碼（上海）

　　與以上股票賬戶號碼（上海）相對應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照注冊號

　　經(jīng)辦人

　　聯(lián)系電話

　　傳真

　　手機(jī)

　　Ｅｍａｉｌ

　　退款銀行信息（須與報(bào)備賬戶一致）

　　匯入行全稱

　　資金賬號

　　收款人全稱

　　人行現(xiàn)代化大額支付系統(tǒng)號

　　聯(lián)行行號

　　匯入行地點(diǎn)： 省 市縣

　　申購信息（請參考填表說明第2條）

　　價(jià)格從高至低

　　序號

　　價(jià)格（元／股）

　　申購股數(shù)（萬股）

　　申購金額（萬元）＝價(jià)格×申購股數(shù)

　　1

　　2

　　3

　　累計(jì)申購股數(shù)（大寫）：（萬股）（小寫：萬股）

　　累計(jì)申購金額（大寫）：（元）（小寫：元）

　　法定代表人（或授權(quán)代表）簽字／章：單位蓋章：

　　2007 年 月 日

　　國投新集能源股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購報(bào)價(jià)表

　　填表說明和注意事項(xiàng)

　　1、該表可從ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ網(wǎng)站下載。為清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　2、每張申購報(bào)價(jià)表最多可填寫3組申報(bào)價(jià)格及與該價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量，最高申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量不得低于100萬股且為10萬股的整數(shù)倍。申購累進(jìn)數(shù)量須為10萬股的整數(shù)倍。每個(gè)證券賬戶的申購數(shù)量上限為7，040萬股，超出部分的申購數(shù)量為無效申購。

　　3、申購價(jià)格和申購數(shù)量填寫示例（聲明：示例中的價(jià)格和數(shù)量均為虛設(shè)，不含有任何暗示）：

　　假定累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的申購報(bào)價(jià)區(qū)間為10元／股－12元／股。某投資者擬在不同價(jià)位分別申購不同的股數(shù)，做出如下填寫：

　　申購價(jià)格（元／股）

　　申購股數(shù)（萬股）

　　11．5

　　1000

　　11

　　1500

　　10

　　2000

　　上述報(bào)價(jià)的含義相當(dāng)于：

　　（1）當(dāng)最終確定的發(fā)行價(jià)格低于或等于10元時(shí)，有效申購股數(shù)為4500萬股；

　　（2）當(dāng)最終確定的發(fā)行價(jià)格高于10元，但低于或等于11元時(shí)，有效申購股數(shù)為2500萬股；

　　（3）當(dāng)最終確定的發(fā)行價(jià)格高于11元，但低于或等于11．5元時(shí)，有效申購股數(shù)為1000萬股。

　　（4）當(dāng)最終確定的發(fā)行價(jià)格高于11．5元，但低于或等于12元時(shí)，有效申購股數(shù)為0股。

　　4、配售對象填寫此表時(shí)不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)或未按時(shí)提交的申購報(bào)價(jià)表將可能被認(rèn)定為無效。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購無效或產(chǎn)生其他后果，由配售對象自行負(fù)責(zé)。配售對象確保營業(yè)執(zhí)照注冊號必須與股票賬戶登記開戶時(shí)的備案材料保持一致，若填寫錯(cuò)誤，責(zé)任自負(fù)。

　　5、凡參加申購的配售對象，須提交的申購文件包括：

　　（1）申購報(bào)價(jià)表（必須加蓋單位公章，并由法定代表人或其授權(quán)代表簽字／章）；

　　（2）法定代表人授權(quán)委托書（申購報(bào)價(jià)表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；

　　（3）全額繳付申購款的劃款憑證復(fù)印件（請務(wù)必注明詢價(jià)對象及配售對象的名稱和“國投新集Ａ股申購款項(xiàng)”字樣）；

　　請配售對象對上述文件按序號進(jìn)行編號，于2007年12月5日（Ｔ日）15：00時(shí)前傳真至保薦人（主承銷商）指定的號碼021－62155520。

　　6、保薦人（主承銷商）特別提醒配售對象：2007年12月5日（Ｔ日）15：00時(shí)之后的申購恕不接受，請注意發(fā)送傳真時(shí)間；以其他方式傳送、送達(dá)一律無效；申購報(bào)價(jià)表一經(jīng)傳真至上述傳真號碼即視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式的不可撤銷的申購要約，具有法律效力。

　　7、配售對象應(yīng)盡早安排匯繳申購款項(xiàng)，以保證申購款項(xiàng)能在2007年12月5日（Ｔ日）17：00時(shí)前匯到保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，申購資金未能及時(shí)到賬或不足的申購為無效申購。

　　配售對象在辦理付款時(shí)，請務(wù)必在匯款用途中注明配售對象全稱。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認(rèn)定申購款歸屬的重要依據(jù)，請務(wù)必完整、正確地填寫。

　　8．本次發(fā)行的咨詢電話為021－62562134、021－62562135、021－62562072。