（下轉封十版）

　　聯席保薦人（主承銷商）：

　　重要提示

　　1、中海集裝箱運輸股份有限公司（下稱“發行人”或“中海集運”）首次公開發行不超過233，662．5萬股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］447號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　3、本次發行價格區間為人民幣6．00元／股－6．62元／股（含上限和下限）。

　　4、本次發行Ａ股股份數量確定為233，662．5萬股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過81，781．9萬股，約占本次發行數量的35％；其余部分向網上發行，約為151，880．6萬股，約占本次發行數量的65％。

　　5、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下發行的申購。配售對象在申購及持股等方面應遵守有關法律法規、規章以及內部規則、程序的規定（例如證券投資基金應遵守《證券投資基金法》的相關規定），并自行承擔相應責任（包括損失）。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單見附件一。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年11月30日15：00前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。

　　6、本次網下發行的申購時間為2007年12月4日（Ｔ－1日）9：00至17：00及2007年12月5日（Ｔ日）9：00至15：00。

　　7、參與網下發行的投資者須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章，該表可從ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中海集運Ａ股申購款項”字樣）于2007年12月5日15：00前傳真至（010）5832 8580。參與網下申購的投資者應全額繳付申購款。應繳申購款須于2007年12月5日17：00之前匯至聯席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　8、本次公告僅適用于網下發行，有關網上發行的具體規定，敬請參見于2007年12月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。

　　9、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2007年11月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行Ａ股發行安排及初步詢價公告》和《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行Ａ股招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　發行人：

　　指

　　中海集裝箱運輸股份有限公司；

　　證監會：

　　指

　　中國證券監督管理委員會；

　　上證所：

　　指

　　上海證券交易所；

　　登記公司：

　　指

　　中國證券登記結算有限責任公司上海分公司；

　　聯席保薦人（主承銷商）：

　　指

　　瑞銀證券有限責任公司、中國國際金融有限公司

　　本次發行：

　　指

　　本次中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行不超過233，662．5萬股人民幣普通股（Ａ股）的行為；

　　詢價對象：

　　指

　　符合《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第37號）有關規定，且已經中國證券業協會網站公布名單的機構投資者；

　　配售對象：

　　指

　　2、與聯席保薦人（主承銷商）具有控股關系的證券投資基金管理公司；

　　3、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象

　　有效申購：

　　指

　　符合本公告中有關申購規定的申購，包括按照規定的程序、申購價格在發行價格區間內（含上、下限）、申購數量符合要求、及時足額繳付申購款等的申購；

　　Ｔ日／網上發行申購日

　　指

　　2007年12月5日，為本次發行參與網上資金申購的投資者通過上證所交易系統以發行價格區間上限申購本次網上發行股票的日期；

　　元

　　指

　　人民幣元。

　　一、本次發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　（二）發行規模和發行結構

　　本次發行Ａ股股份數量確定為233，662．5萬股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過81，781．9萬股，約占本次發行數量的35％；其余部分向網上發行，約為151，880．6萬股，約占本次發行數量的65％。

　　網下發行由本次發行聯席保薦人（主承銷商）負責組織實施，投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。

　　（三）發行價格區間

　　本次發行的價格區間為6．00元／股－6．62元／股（含上限和下限）。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　21．70倍－23．94倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年歸屬于母公司所有者的損益預測數除以本次發行后的總股數計算）；

　　17．36倍－19．15倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年歸屬于母公司所有者的損益預測數除以本次發行前的總股數計算）。

　　（四） 發行價格

　　網上、網下發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據本次發行網下累計投標詢價和發行人Ｈ股股價情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等在發行價格區間內協商確定發行價格。最終確定的本次發行價格將于2007年12月7日（Ｔ＋2日）在《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。

　　（五）網上網下回撥機制

　　本次網下及網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年12月6日（Ｔ＋1日）決定是否啟動回撥機制，對網下發行和網上發行的規模進行調節。并于2007年12月7日（Ｔ＋2日）刊登的《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量／網上有效申購數量

　　網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量／網下有效申購數量

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下發行足額認購的情況下，若網上發行中簽率低于2％且低于網下發行的初步配售比例，在不出現網上發行中簽率高于網下配售比例的前提下，從網下發行向網上發行回撥不超過本次發行規模5％的股票（不超過11，683．1萬股）。

　　2、在網上發行足額認購的情況下，若網下發行的初步配售比例低于網上發行中簽率，則從網上發行向網下發行回撥，直至網下配售比例不低于網上發行中簽率。

　　3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和聯席保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，對網下和網上的發行規模進行調整。

　　（六）本次發行的重要日期安排

　　交易日

　　日期

　　發行安排

　　Ｔ－5

　　11月28日

　　刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》，初步詢價起始日

　　Ｔ－3

　　11月30日

　　初步詢價截止日

　　Ｔ－2

　　12月3日

　　確定價格區間，刊登《網上路演公告》

　　Ｔ－1

　　12月4日

　　刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下發行公告》、《網上資金申購發行公告》，網下發行起始日，網上路演

　　Ｔ

　　12月5日

　　網上資金申購日，網下申購繳款截止日

　　Ｔ＋1

　　12月6日

　　確定回撥后（如有）的網上／網下最終發行數量

　　網上申購配號

　　Ｔ＋2

　　12月7日

　　刊登《Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》，網下申購資金退款

　　網上發行搖號抽簽

　　Ｔ＋3

　　12月10日

　　刊登《網上資金申購發行搖號中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍

　　注：Ｔ日為網上發行申購日。對應之“日”均指交易日。如遇重大突發事件影響發行，聯席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　（七）承銷方式：

　　承銷團余額包銷。

　　（八）擬上市地點：

　　上海證券交易所。

　　二、網下申購與發行程序