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國投新集能源股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 02:00 中國證券網-上海證券報
重要提示 1、國投新集能源股份有限公司（下稱“發行人”）首次公開發行不超過50，000萬股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］443號文核準。 2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。 3、本次發行價格區間為5．35元／股－5．88元／股（含上限和下限）。 4、本次發行數量為35，200萬股，網下發行股數為7，040萬股，占本次發行數量的20％；網上發行股數為28，160萬股，占本次發行規模的80％。 5、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下發行的申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單見本公告中“網下申購與配售程序”之“配售對象及鎖定期安排”。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年11月30日（Ｔ－3）下午15：00前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。 6、本次網下發行的申購時間為2007年12月4日（Ｔ－1日）9：00－17：00及2007年12月5日（Ｔ日）9：00－15：00。 7、參與網下申購的投資者應全額繳付申購款，同時還須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章并由法定代表人或其授權代表簽字／章）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“國投新集Ａ股申購款項”字樣）于2007年12月5日（Ｔ日）前傳真至021－62155520。應繳申購款須于2007年12月5日（Ｔ日）17：00之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。 8、本公告僅適用于網下發行，關于網上發行的具體規定，敬請參見2007年12月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《國投新集能源股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。 9、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2007年11月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《國投新集能源股份有限公司首次公開發行Ａ股發行安排及初步詢價公告》、《國投新集能源股份有限公司首次公開發行Ａ股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。 釋 義 發行人 指 國投新集能源股份有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上證所 指 上海證券交易所 登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 保薦人（主承銷商） 指 國泰君安證券股份有限公司 詢價對象 指 符合《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第37號）中界定的詢價對象的條件，且已經在中國證券業協會登記備案的機構投資者 配售對象 指 上述詢價對象中已向中國證券業協會登記的自營賬戶（包括除主承銷商外的其他承銷團成員的自營賬戶）或其管理的證券投資產品均為本次發行的配售對象，均可參與本次網下發行的申購，但下述情況除外：（1）保薦人（主承銷商）的自營賬戶；（2）與發行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象；（3）與發行人或保薦人（主承銷商）具有控股關系的證券投資基金管理公司；（4）未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象。 有效申購 指 符合本公告中有關申購規定的申購，包括按照規定的程序、申購價格在發行價格區間以內（含上、下限）、申購數量符合要求、及時足額繳付申購資金等的申購 Ｔ日／網上資金申購日 指 2007年12月5日，即本次發行參與網上資金申購的投資者通過上證所交易系統以發行價格區間上限申購本次網上發行股票的日期 元 指 人民幣元 一、本次發行的基本情況 （一）股票種類 本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。 （二）發行規模和發行結構 本次發行數量為35，200萬股，網下發行股數為7，040萬股，占本次發行數量的20％；網上發行股數為28，160萬股，占本次發行規模的80％。 網下發行由本次發行保薦人（主承銷商）負責組織實施；網上發行通過上證所交易系統進行申購，以發行價格區間上限繳納申購款。 （三）發行價格區間 本次發行的價格區間為5．35元／股－5．88元／股（含上限和下限）。 此發行價格區間對應的市盈率區間為： （1）26．75倍至29．40倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）； （2）21．40倍至23．52倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。 （四）確定發行價格 本次發行網下累計投標詢價和網上資金申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據網下申購情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2007年12月7日（Ｔ＋2日）在《國投新集能源股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》（下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”）中公布。 （五）鎖定期安排 網上發行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起即可流通。網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起開始計算。 （六）本次發行的重要日期安排 交易日 日期 發行安排 Ｔ－6 11月27日 刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》；初步詢價起始日 Ｔ－3 11月30日 初步詢價截止日 Ｔ－2 12月3日 刊登《網上路演公告》 Ｔ－1 12月4日 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下發行公告》、《網上資金申購發行公告》，網下申購繳款起始日，網上路演 Ｔ 12月5日 網上資金申購日，網下申購繳款截止日 Ｔ＋1 12月6日 確定發行價格和發行數量，確定網上／網下發行數量，驗資，網上申購配號 Ｔ＋2 12月7日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》，網下申購資金退款，網上發行搖號抽簽 Ｔ＋3 12月10日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》，網上申購資金解凍 注：上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。 （七）承銷方式 承銷團余額包銷。 （八）上市地點 上海證券交易所。 二、網下申購與配售程序 （一）配售對象及鎖定期安排 只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下申購。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年11月30日（Ｔ－3）下午15：00前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。 網下配售對象獲配股票自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個月。 本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單如下： 序號 詢價對象名稱 序號 詢價對象名稱 1 富通銀行 64 國聯信托有限責任公司 2 斯坦福大學 65 國投信托有限公司 3 合眾人壽保險股份有限公司 66 杭州工商信托股份有限公司 4 華泰資產管理有限公司 67 衡平信托有限責任公司 5 平安養老保險股份有限公司 68 華宸信托有限責任公司 6 平安資產管理有限責任公司 69 江蘇省國際信托投資有限責任公司 7 太平洋資產管理有限責任公司 70 聯華國際信托投資有限公司 8 太平資產管理有限公司 71 寧波市金港信托投資有限責任公司 9 泰康資產管理有限責任公司 72 平安信托投資有限責任公司 10 新華人壽保險股份有限公司 73 山西信托有限責任公司 11 陽光財產保險股份有限公司 74 天津信托投資有限責任公司 12 中國人保資產管理股份有限公司 75 廈門國際信托有限公司 13 中國人壽資產管理有限公司 76 新華信托股份有限公司 14 中再資產管理股份有限公司 77 云南國際信托有限公司 15 寶鋼集團財務有限責任公司 78 中誠信托投資有限責任公司 16 兵器財務有限責任公司 79 中國對外經濟貿易信托投資有限公司 17 東航集團財務有限責任公司 80 中海信托投資有限責任公司 18 航天科技財務有限責任公司 81 中信信托有限責任公司 19 上海電氣集團財務有限責任公司 82 中原信托投資有限公司 20 上海浦東發展集團財務有限責任公司 83 重慶國際信托投資有限公司 21 中船財務有限責任公司 84 安信證券股份有限公司 22 中船重工財務有限責任公司 85 渤海證券有限責任公司 23 中國電力財務有限公司 86 財富證券有限責任公司 24 中核財務有限責任公司 87 長城證券有限責任公司 25 中油財務有限責任公司 88 長江證券有限責任公司 26 寶盈基金管理有限公司 89 德邦證券有限責任公司 27 博時基金管理有限公司 90 第一創業證券有限責任公司 28 長盛基金管理有限公司 91 東北證券有限責任公司 29 大成基金管理有限公司 92 東方證券股份有限公司 30 富國基金管理有限公司 93 東海證券有限責任公司 31 工銀瑞信基金管理有限公司 94 東吳證券有限責任公司 32 廣發基金管理有限公司 95 光大證券股份有限公司 33 國泰基金管理有限公司 96 廣發華福證券有限責任公司 34 海富通基金管理有限公司 97 廣發證券股份有限公司 35 華安基金管理有限公司 98 廣州證券有限責任公司 36 華寶興業基金管理有限公司 99 國都證券有限責任公司 37 華夏基金管理有限公司 100 國海證券有限責任公司 38 匯添富基金管理有限公司 101 國金證券有限責任公司 39 嘉實基金管理有限公司 102 國泰君安證券股份有限公司 40 建信基金管理有限責任公司 103 國元證券有限責任公司 41 巨田基金管理有限公司 104 海通證券股份有限公司 42 南方基金管理有限公司 105 紅塔證券股份有限公司 43 諾安基金管理有限公司 106 宏源證券股份有限公司 44 鵬華基金管理有限公司 107 華泰證券有限責任公司 45 融通基金管理有限公司 108 華西證券有限責任公司 46 上投摩根基金管理有限公司 109 聯合證券有限責任公司 47 申萬巴黎基金管理有限公司 110 民生證券有限責任公司 48 泰信基金管理有限公司 111 南京證券有限責任公司 49 天弘基金管理有限公司 112 平安證券有限責任公司 50 信誠基金管理有限公司 113 山西證券有限責任公司 51 興業基金管理有限公司 114 上海證券有限責任公司 52 易方達基金管理有限公司 115 首創證券有限責任公司 53 益民基金管理有限公司 116 西部證券股份有限公司 54 銀河基金管理有限公司 117 新時代證券有限責任公司 55 友邦華泰基金管理有限公司 118 信泰證券有限責任公司 56 招商基金管理有限公司 119 興業證券股份有限公司 57 中海基金管理有限公司 120 招商證券股份有限公司 58 中信基金管理有限責任公司 121 浙商證券有限責任公司 59 中銀國際基金管理有限公司 122 中國國際金融有限公司 60 北方國際信托投資股份有限公司 123 中國銀河證券股份有限公司 61 北京國際信托投資有限公司 124 中天證券有限責任公司 62 大連華信信托股份有限公司 125 中信萬通證券有限責任公司 63 東莞信托有限公司 126 中信證券股份有限公司 注：根據相關法規的規定，保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司管理的集合理財計劃在規定的時間內提交了有效的初步詢價表，可以參與本次發行的網下申購。 （二）申購 配售對象通過向保薦人（主承銷商）傳真申購報價表進行申購（詳見后附的Ａ股網下申購報價表及其填表說明和注意事項）。配售對象須按照以下程序和要求參與本次網下申購。 1、申購時間為2007年12月4日（Ｔ－1日）9：00－17：00及2007年12月5日（Ｔ日）9：00—15：00。參與網下申購的投資者須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章并由法定代表人或其授權代表簽字／章，該表可從ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ網站下載）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“國投新集Ａ股申購款項”字樣）于上述申購時間內傳真至保薦人（主承銷商）處進行申購。傳真號碼：021－62155520。應繳申購款須于2007年12月5日（Ｔ日）17：00之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。 網下申購截止時間為2007年12月5日（Ｔ日）15：00（以保薦人（主承銷商）收到投資者傳真的申購報價表的時間為準）。 2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與網下累計投標詢價和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次申購。 3、配售對象全稱、股票賬戶名稱（上海）、股票賬戶號碼（上海）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致，否則視為無效申購。 4、配售對象匯出申購款的資金賬戶與退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致，否則視為無效申購。 5、每個證券賬戶只能申購一次（只能填寫一張申購報價表），一經申報，不得撤回。 6、申購價格的填寫應按照從高到低的順序排列，參與網下申購的配售對象在發行價格區間內（包含上限和下限）可自行確定申購價格，每0．01元為一個最小申報價格單位。 7、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數量，最高申報價格對應的申購數量不得低于100萬股且為10萬股的整數倍。申購累進數量須為10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為7，040萬股，超出部分的申購數量為無效申購。 8、配售對象應按相關法律法規及中國證監會有關規定進行申購，并自行承擔相應的法律責任。各配售對象填寫的申購報價表一旦傳真至上述傳真號碼，即被視為向保薦人（主承銷商）發出正式的不可撤銷的申購要約，具有法律效力。 （三）申購款項的繳付 1、申購款的數量 每一參與網下申購的配售對象必須全額繳付申購款。申購款計算公式如下： 申購款＝∑（申購表中每一申購價格×該價格對應的申購數量） 例如：某配售對象做出如下申購： 申購價格（元／股） 申購股數（萬股） Ｐ1 Ｍ1 Ｐ2 Ｍ2 Ｐ3 Ｍ3 則該配售對象應繳付的申購款項（萬元）＝Ｐ1×Ｍ1＋Ｐ2×Ｍ2＋Ｐ3×Ｍ3 2、申購款項的繳付 申購款項須劃至保薦人（主承銷商）指定的收款銀行賬戶之一，每個配售對象只能任選一個下列收款銀行賬戶（劃款時請注明配售對象名稱和“國投新集Ａ股申購款項”字樣），并請務必通過聯行系統或人行大額支付系統進行支付： 收款行（一） 開戶行 中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業部 賬戶名稱 國泰君安證券股份有限公司 賬號 1001202919025738797 同城票據交換號 022029 聯行行號 20304005 人行大額支付系統號 102290020294 聯系人 王萌翊 聯系電話 021－63211678＊4079、63231454 收款行地址 上海市中山東一路24號 收款行（二） 開戶行 中國銀行上海市分行營業部 賬戶名稱 國泰君安證券股份有限公司 賬號 044036－8001－07461128026001 同城票據交換號 044036 聯行行號 40303 人行大額支付系統號 104290003033 聯系人 張偉峰，陳全，李蕙 聯系電話 021－63298126，63296917，63298587 收款行地址 上海市中山東一路23號 保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。 應繳申購款應當在2007年12月5日（Ｔ日）17：00時之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳付申購款的申購為無效申購，敬請投資者注意資金劃轉的在途時間。 （四）網下獲配股數計算 符合本公告規定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發行價格的申購將獲得配售。本次網下最終配售比例和配售對象的獲配股數按以下公式計算： 網下配售比例＝網下發行數量/發行價格及以上的網下有效申購總量 某一配售對象的獲配股數＝該配售對象的發行價格及以上的全部有效申購數量×網下配售比例 網下配售比例保留小數點后面五位，即最小配售比例為0．00001或0．001％。 零股的處理：按獲配數量由高至低排列配售對象，如果零股總數大于1，000股時，零股以每1，000股為一個單位依次配售，不足1，000股的配售給排列在最后一個獲配1，000股零股的配售對象后面的第一個配售對象（獲配股數相同則隨機排序）；如果零股總數小于或等于1，000股，則將零股配給獲配數量最高的配售對象（獲配股數相同則隨機排序）。 （五）公布配售結果和退回多余申購款 1、2007年12月7日（Ｔ＋2日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下配售對象名單、獲配股數及應退申購款金額等。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。 2、2007年12月7日（Ｔ＋2日），保薦人（主承銷商）將向網下配售對象退還應退申購款，應退申購款＝投資者繳付的申購款－投資者獲配股數對應的認股款金額。 3、配售對象的全部申購款項在凍結期間產生的全部利息由保薦人（主承銷商）交存于中國證券投資者保護基金有限責任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護基金所有。 三、其他事項 （一）中興華會計師事務所將于2007年12月6日（Ｔ＋1日）對網下發行申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。 （二）北京市君合律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，并出具見證意見。 （三）本次發行的咨詢電話為021－62562134、021－62562135、021－62562072。 四、發行費用 本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。 五、發行人和保薦人（主承銷商） 1、發行人：國投新集能源股份有限公司 法定代表人：張長友 住所：安徽省淮南市朝陽東路 傳真：0554－8661918 電話：0554－8661800 聯系人：馬文杰 2、保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司 法定代表人：祝幼一 住所：上海市浦東新區商城路618號 傳真：021－62155520 電話：021－62562134、021－62562135、021－62562072 聯系人：吳國梅、顧纓、丁穎華 發行人：國投新集能源股份有限公司 保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司 2007年12月4日 國投新集能源股份有限公司首次公開發行Ａ股網下申購報價表 本表一經完整填寫、由其法定代表人（或授權代表）簽字／章及加蓋單位公章并傳真至申購傳真號碼后，即構成申購人發出的要約，具有法律效力。 申購傳真：021－62155520咨詢電話：021－62562134、021－62562135、021－62562072 配售對象全稱 通信地址 郵編 股票賬戶名稱（上海） 股票賬戶號碼（上海） 與以上股票賬戶號碼（上海）相對應的營業執照注冊號 經辦人 聯系電話 傳真 手機 Ｅｍａｉｌ 退款銀行信息（須與報備賬戶一致） 匯入行全稱 資金賬號 收款人全稱 人行現代化大額支付系統號 聯行行號 匯入行地點： 省 市縣 申購信息（請參考填表說明第2條） 價格從高至低 序號 價格（元／股） 申購股數（萬股） 申購金額（萬元）＝價格×申購股數 1 2 3 累計申購股數（大寫）：（萬股）（小寫：萬股） 累計申購金額（大寫）：（元）（小寫：元） 法定代表人（或授權代表）簽字／章：單位蓋章： 2007 年 月 日 國投新集能源股份有限公司首次公開發行Ａ股網下申購報價表 填表說明和注意事項 1、該表可從ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ網站下載。為清晰起見，建議投資者另行打印此表。 2、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數量，最高申報價格對應的申購數量不得低于100萬股且為10萬股的整數倍。申購累進數量須為10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為7，040萬股，超出部分的申購數量為無效申購。 3、申購價格和申購數量填寫示例（聲明：示例中的價格和數量均為虛設，不含有任何暗示）： 假定累計投標詢價的申購報價區間為10元／股－12元／股。某投資者擬在不同價位分別申購不同的股數，做出如下填寫： 申購價格（元／股） 申購股數（萬股） 11．5 1000 11 1500 10 2000 上述報價的含義相當于： （1）當最終確定的發行價格低于或等于10元時，有效申購股數為4500萬股； （2）當最終確定的發行價格高于10元，但低于或等于11元時，有效申購股數為2500萬股； （3）當最終確定的發行價格高于11元，但低于或等于11．5元時，有效申購股數為1000萬股。 （4）當最終確定的發行價格高于11．5元，但低于或等于12元時，有效申購股數為0股。 4、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實或未按時提交的申購報價表將可能被認定為無效。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果，由配售對象自行負責。配售對象確保營業執照注冊號必須與股票賬戶登記開戶時的備案材料保持一致，若填寫錯誤，責任自負。 5、凡參加申購的配售對象，須提交的申購文件包括： （1）申購報價表（必須加蓋單位公章，并由法定代表人或其授權代表簽字／章）； （2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）； （3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“國投新集Ａ股申購款項”字樣）； 請配售對象對上述文件按序號進行編號，于2007年12月5日（Ｔ日）15：00時前傳真至保薦人（主承銷商）指定的號碼021－62155520。 6、保薦人（主承銷商）特別提醒配售對象：2007年12月5日（Ｔ日）15：00時之后的申購恕不接受，請注意發送傳真時間；以其他方式傳送、送達一律無效；申購報價表一經傳真至上述傳真號碼即視為向保薦人（主承銷商）發出的正式的不可撤銷的申購要約，具有法律效力。 7、配售對象應盡早安排匯繳申購款項，以保證申購款項能在2007年12月5日（Ｔ日）17：00時前匯到保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，申購資金未能及時到賬或不足的申購為無效申購。 配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。 8．本次發行的咨詢電話為021－62562134、021－62562135、021－62562072。 保薦人（主承銷商）
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