保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　國投新集能源股份有限公司（下稱“發行人”）首次公開發行Ａ股（下稱“本次發行”）的初步詢價工作已于2007年11月30日完成，現將初步詢價情況及發行價格區間公告如下：

　　一、預路演及初步詢價情況

　　2007年11月28日至11月30日，發行人及保薦人（主承銷商）在北京、上海和深圳組織了多場“一對一”和團體推介會，共有126家詢價對象在規定的時間內提交了合格的初步詢價表。根據對詢價對象提交的合格初步詢價表的統計，報價區間總體范圍為3．60元／股－8．00元／股。

　　二、發行價格區間及確定依據

　　本次發行數量為35，200萬股，網下發行股數為7，040萬股，占本次發行數量的20％，網上發行股數為28，160萬股，占本次發行規模的80％。

　　發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價的報價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況，確定本次發行的發行價格區間為人民幣5．35元／股－5．88元／股（含上限和下限）。

　　此價格區間對應的發行市盈率區間為：

　�。�1）26．75倍至29．40倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　�。�2）21．40倍至23．52倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　三、關于網下發行和網上發行

　　有關本次網下發行的相關規定，請投資者參閱2007年12月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《國投新集能源股份有限公司首次公開發行Ａ股網下發行公告》。

　　本次發行網下申購的時間為2007年12月4日（Ｔ－1日）9：00至17：00及12月5日（Ｔ日） 9：00至15：00，網下申購價格區間為人民幣5．35元／股－5．88元／股。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年11月30日15：00時前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，且必須在2007年12月5日（Ｔ日） 15：00前劃出申購資金，配售對象必須確保申購資金于2007年12月5日（Ｔ日） 17：00之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購，敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　有關本次發行網上資金申購發行的相關規定，請投資者參閱2007年12月4日（Ｔ－1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《國投新集能源股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。

　　網上申購時間為2007年12月5日（Ｔ日）上海證券交易所正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。網上申購價格為：人民幣5．88元／股。

　　發行人：國投新集能源股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　2007年12月4日