◎本次公開發行的基本情況

　　申購簡稱："證通電子"，申購代碼為"002197"。

　　1、股票種類：本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00 元。

　　2、發行數量：本次發行股票總量為2，200萬股，其中網下配售數量為 440萬股，占本次發行總量的 20%；網上發行數量為1，760萬股，占本次發行總量的80%。

　　3、發行價格：本次發行價格為11.28元/股，此價格對應的市盈率為：

　　(1)29.97倍(每股收益按照經會計師事務所遵 照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2006 年度凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　(2)22.43倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2006 年度凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

　　4、網下申購時間：2007 年12月3日(T－1 日)(周一)9:00～17:00 和2007年12月4日(T日)(周二)9:00～15:00。

　　5、網上發行時間：2007年12月4日(T日)(周二)，在深交所正常交易時間內進行(9:30～11:30，13:00～15:00)。

　　6、本次發行的重要日期安排

　　交易日日期發行安排

　　T－62007年11月26日（周一） 刊登《招股意向書摘要》和

　　《初步詢價及推介公告》

　　T－52007年11月27日（周二） 初步詢價起始日，向詢價對象進行初步詢價、

　　現場推介

　　T－32007年11月29日（周四） 初步詢價截止日，接受詢價單截止時間為17：00

　　T－22007年11月30日（周五） 確定發行價格，刊登《網上路演公告》

　　T－12007年12月3日（周一） 刊登《初步詢價結果及定價公告》、

　　《網下網上發行公告》

　　網上路演（中小企業路演網，14:00-17:00）

　　網下申購開始日（9：00-17：00）

　　T2007年12月4日（周二） 網上發行申購日

　　網下申購截止日（9：00-15：00）

　　凍結網上申購資金

　　T＋12007年12月5日（周三） 網下申購資金驗資

　　網上申購資金驗資及配號

　　T＋22007年12月6日（周四） 刊登《網下配售結果公告》，

　　《網上中簽率公告》

　　網下申購多余款項退還、搖號抽簽

　　T＋32007年12月7日（周五） 刊登《網上中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍

　　注：1、T 日為網上發行申購日。

　　2、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　7、擬上市地點 深圳證券交易所。

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　（一）發行人的設立方式

　　本公司是由深圳市證通有限公司依法整體變更、發起設立的股份有限公司，于2006年12月6日在深圳市工商行政管理局登記注冊成立，并領取了注冊號為4403012064231的企業法人營業執照，注冊資本為5，856萬元。2006年12月26日，發行人2006年第一次臨時股東大會決議將注冊資本由5，856萬增加到6，543萬元，于2007年1月18日正式辦理了工商變更登記。

　　（二）發起人及其投入的資產內容

　　發行人由有限責任公司整體改制的方式設立。根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的深鵬所審字（2006）901號《審計報告》，截止2006年9月30日證通有限的凈資產為58，567，628．78元，各發起人同意將前述凈資產全部投入股份公司，其中58，560，000元按1：1比例折合為5，856萬股，余額7，628．78元計入資本

公積金。

　　◎發行人主營業務情況：

　　公司為國內ATM加密鍵盤的龍頭企業，占據了國內市場36%的份額，與全球主要的ATM整機廠商都建立了業務聯系。在國內銀行自助服務終端領域，公司已取得前三強的市場地位，產品已進入中國銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、招商銀行等20多家國內銀行。公司自行研發設計、國內首創的新型電子支付終端--電話E-POS，從2005年推向市場以來已累計銷售超過20萬臺，市場占有率達50%以上。在

信用卡付費電話領域，公司為目前全球保留了完整的生產能力為數不多的企業之一，產品已出口至法國、南美、俄羅斯、新西蘭、委內瑞拉等國家。

　　◎十大股東：

　　報告期股東名稱 持股數(萬股) 占總股本比例(%) 股份性質

　　2007-12-04 曾勝強 2725.9731.18自然人

　　2007-12-04 曾放云 92.701.06自然人

　　2007-12-04 陳建均 101.311.16自然人

　　2007-12-04 謝明輝 115.951.33自然人

　　2007-12-04 許忠桂 1123.1812.85自然人

　　2007-12-04 卞海波 99.101.13自然人

　　2007-12-04 謝立明 182.122.08自然人

　　2007-12-04 謝福文 76.710.88自然人

　　2007-12-04 許忠孝 154.601.77自然人

　　2007-12-04 曾勝輝 1105.6112.65自然人