第二例“先A后H”公司亮相

　　H股發行價將不低于本次A股發行價

　　□本報記者 夏麗華 北京報道

　　繼中國中鐵之后，中國太平洋保險(集團)股份有限公司將繼續采用先A股后H股的發行模式。中國證監會發行審核委員會昨日公告，將于12月3日審核其A股首發申請。

　　太平洋保險的申報稿顯示，擬發行10億股A股，占發行后總股本的12.99%，募集資金將全部用于充實資本金。在A股發行后，擬盡快進行H股發行，并授予主承銷商不超過該新增發行總股數15%的超額配售選擇權。在H股發行完成時，境外投資者持有的13.333億股股份將轉換為H股股份。

　　申報稿稱，公司擬發行不超過9億股H股，H股發行的時間將取決于監管部門和香港聯交所的批準以及國際

　　申報稿還顯示，2007年度預測歸屬于母公司股東的凈利潤6，446百萬元，2007年度預測歸屬于母公司股東的每股收益0.84元。

　　目前，華寶投資有限公司及其關聯方合計持股143，575萬股，約占公司總股本的21.43%。Parallel Investors Holdings Limited 和Carlyle Holdings Mauritius Limited均為凱雷旗下管理的基金所控制的投資實體，合計持有133，330萬股，占公司總股本的19.90%。

　　12月3日，發審委還將審核新疆國統管道股份有限公司的首發申請、江蘇雙良空調股份有限公司的增發申請、上海汽車股份有限公司擬發可分離債申請、湖南山河智能機械股份有限公司的增發計劃。新疆國統管道擬發行2000萬股，占發行后總股本的25%。

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