南京水運（600087）公告，經與公司保薦機構聯合證券協商確定，公司本次非公開發行將控股股東南京長江油運公司資產認購發行與其他機構投資者現金認購的發行過程分開進行，油運公司資產認購完畢后，再由其他特定投資者以現金認購。

　　經與控股股東油運公司協商一致，油運公司以資產（全部海上運輸資產，包括直接擁有的海上運輸船舶、在建船舶和從事海上運輸的專業子公司的股權及其他相關資產的評估凈值扣除公司擬置出給油運公司的全部長江運輸船舶及相關資產評估凈值后的余額205，912.95萬元）認購公司本次非公開發行的股票，發行價格確定為7.57元，認購股數為27，201.1822萬股，油運公司認購股份自發行完畢后的36個月內不得轉讓。

　　根據發行方案，本次發行還將由其他特定投資者（不超過9名）以現金認購本次發行股份總數的剩余部分，募集資金12億元左右。因此，在油運公司資產認股結束后，公司還將面向油運公司以外的機構投資者采用競價方式發行不超過12，798.8178萬股，認股方式為現金認購，發行價格不低于7.57元，具體的發行價格及發行數量將根據詢價結果確定，機構投資者以競價發行方式認購的股份自發行完畢后12個月內不得轉讓。（王錦）