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（上接封五）http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 01:50 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
（上接封五） 由新集煤電提供擔(dān)保。 3、近三年一期的應(yīng)收和應(yīng)付款項(xiàng)金額單位：萬(wàn)元 關(guān)聯(lián)方名稱 2007／6／30 2006／12／31 2005／12／31 2004／12／31 備注 剝離資產(chǎn)權(quán)益各方 0 0 19，864．63 19，348．67 其他應(yīng)收款余額 國(guó)投信托投資有限公司 30，000．00 8，000．00 0 0 短期借款余額 新集煤電 2，520．00 5，020．00 0 0 其他應(yīng)付款余額 國(guó)投公司 4，555．00 4，555．00 4，100．00 3，644．00 應(yīng)交稅費(fèi)余額 楚源工貿(mào) 2，061．28 應(yīng)付帳款余額 截至2004年12月31日和2005年12月31日，本公司應(yīng)收三家股東其他應(yīng)收款19，348．67萬(wàn)元、19，864．63萬(wàn)元。2006年12月，本公司三家股東以本公司分配的現(xiàn)金股利償還。 截至2006年12月31日和2007年6月30日，本公司應(yīng)付新集煤電5，020．00萬(wàn)元和2，520．00萬(wàn)元，是因處理上市剝離資產(chǎn)權(quán)益各方與本公司歷史債權(quán)債務(wù)關(guān)系（詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)招股意向書(shū)）時(shí)確認(rèn)的本公司對(duì)新集煤電的11，020萬(wàn)元負(fù)債中尚未支付的部分。 原國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局以《對(duì)〈關(guān)于報(bào)送國(guó)投新集能源股份有限公司發(fā)行Ｈ種上市股票煤炭資源資產(chǎn)處置問(wèn)題的函〉的批復(fù)》（國(guó)資事發(fā)［1997］13號(hào)）批準(zhǔn)：公司新集一礦、新集二礦和新集三礦每年向國(guó)家上繳資源資產(chǎn)有償使用費(fèi)455．5萬(wàn)元，暫委托國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司代收代繳，時(shí)間為10年。 4、偶發(fā)性的關(guān)聯(lián)交易 2007年4月9日，本公司召開(kāi)2006年度股東大會(huì)并做出決議，同意將本公司持有的經(jīng)評(píng)估蕪湖大江的全部股權(quán)以及經(jīng)審計(jì)的本公司對(duì)蕪湖大江的全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓給楚源工貿(mào)，合同總金額為2，459．52萬(wàn)元。由于該轉(zhuǎn)讓涉及國(guó)有股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓，尚需獲得國(guó)資主管部門(mén)的批準(zhǔn)。本次轉(zhuǎn)讓對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)影響。 5、獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易履行了必要的法定批準(zhǔn)程序，在董事會(huì)和股東大會(huì)上表決時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行了關(guān)聯(lián)交易回避制度，交易公平合理，價(jià)格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為。 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 姓名 職務(wù) 性別 出生年 簡(jiǎn)要經(jīng)歷 兼職情況 2006年在公司領(lǐng)薪薪酬情況（萬(wàn)元） 張長(zhǎng)友 董事長(zhǎng) 男 1954年 曾任能源部辦公廳、行政司、煤炭司處長(zhǎng)，國(guó)投煤炭公司副總經(jīng)理，國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司辦公廳主任。 國(guó)投煤炭公司總經(jīng)理，安徽楚源工貿(mào)有限公司董事長(zhǎng) － 劉誼 董事、 總經(jīng)理 男 1962年 曾任淮南市煤電總公司新集二礦副礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)，淮南市煤電總公司、新集能源有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。第十屆中國(guó)十大杰出青年，全國(guó)勞動(dòng)模范。 56．6 王維東 董事 男 1964年 曾任靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司經(jīng)營(yíng)管理部副主任 － 韓濤 董事 男 1966年 曾任職于煤炭部生產(chǎn)司 國(guó)華能源有限公司副總經(jīng)理、安徽楚源工貿(mào)有限公司董事 － 李保才 董事 男 1958年 曾任安徽省淮南新集（集團(tuán)）紡織有限公司黨委書(shū)記，市青聯(lián)副主席。第十四屆田家庵區(qū)人大代表。 安徽新集煤電（集團(tuán)）有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、安徽楚源工貿(mào)有限公司董事 － 馬文杰 董事、董事會(huì)秘書(shū) 男 1972年 曾任國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司辦公廳秘書(shū)處處長(zhǎng)，國(guó)投煤炭公司資深項(xiàng)目經(jīng)理。 － 王成龍 獨(dú)立董事 男 1937年 曾任淮南礦務(wù)局礦總工程師、局設(shè)計(jì)處主任工程師，能源部煤炭司副司長(zhǎng)，中國(guó)統(tǒng)配煤礦總公司計(jì)劃局局長(zhǎng)，煤炭工業(yè)部國(guó)際合作司司長(zhǎng)，中國(guó)煤炭發(fā)展研究中心顧問(wèn) 中國(guó)投資協(xié)會(huì)能源研究中心副理事長(zhǎng)、國(guó)電建設(shè)內(nèi)蒙古能源有限公司高級(jí)顧問(wèn) － 程慶桂 獨(dú)立董事 女 1946年 曾任中國(guó)航天工業(yè)部衛(wèi)星總裝廠副總會(huì)計(jì)師，中國(guó)航空航天部國(guó)資處主任、處長(zhǎng)，中國(guó)航天工業(yè)總公司財(cái)務(wù)部外經(jīng)處長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司審計(jì)局局長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)局局長(zhǎng) 中國(guó)航天汽車(chē)有限責(zé)任公司董事、中國(guó)航天會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng) － 崔利國(guó) 獨(dú)立董事 男 1970年 觀韜律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人，現(xiàn)擔(dān)任該所管理委員會(huì)主任，北京市律師協(xié)會(huì)證券期貨專業(yè)委員會(huì)副主任兼秘書(shū)長(zhǎng)，金融街商會(huì)常務(wù)理事兼副秘書(shū)長(zhǎng)，國(guó)都證券有限公司、渤海證券有限公司證券發(fā)行內(nèi)核小組法律專家 北京觀韜律師事務(wù)所合伙人、國(guó)投瑞銀基金有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司獨(dú)立董事 － 蔡玉玲 監(jiān)事會(huì)主席 女 1951年 曾任職于哲里木盟通遼市人民飯店，哲里木盟通遼市財(cái)稅局，北京市西城區(qū)衛(wèi)生局，中建房地產(chǎn) 國(guó)華能源有限公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理 － 張金儉 監(jiān)事 男 1959年 曾任淮南新集集團(tuán)副總經(jīng)理、煤電總公司副總經(jīng)理，新集能源有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，安徽新集煤電（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。第十四屆鳳臺(tái)縣人大代表。 安徽新集煤電（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理、安徽楚源工貿(mào)有限公司監(jiān)事會(huì)主席 － 李瑞金 監(jiān)事 男 1969年 曾任北京市雙青林場(chǎng)干部，北京市順義縣人民檢察院干部，國(guó)投煤炭公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 國(guó)投煤炭公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 － 吳致真 職工代表監(jiān)事 男 1947年 曾任興安礦副礦長(zhǎng)，淮南新集能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)研究室主任、副總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理助理 本公司總經(jīng)濟(jì)師 28．62 開(kāi)曉彬 職工代表監(jiān)事 男 1971年 曾任本公司新集二礦團(tuán)委副書(shū)記、書(shū)記，組織科長(zhǎng)等職，本公司黨委秘書(shū)、機(jī)關(guān)黨委副書(shū)記、黨政工作部部長(zhǎng) 本公司總經(jīng)理辦公室主任 13．1 劉為民 副總經(jīng)理 男 1953年 曾任淮南礦務(wù)局職工大學(xué)學(xué)生教務(wù)主任，淮南礦務(wù)局職工大學(xué)黨委書(shū)記，淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨委書(shū)記 29．47 鄭高升 副總經(jīng)理 男 1961年 曾任淮南礦務(wù)局謝一礦工程師、副科長(zhǎng)，本公司新集二礦總工程師、本公司副總工程師、總工程師 42．53 甄勝好 副總經(jīng)理 男 1966年 曾任淮南礦務(wù)局潘二礦職員，任本公司新集二礦計(jì)劃科科長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)，新集一礦副礦長(zhǎng)，本公司經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng) 36．62 楊潤(rùn)全 副總經(jīng)理兼生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 男 1959年 曾任新集一礦副總工程師，新集二礦礦長(zhǎng)，本公司信息中心主任、綜采公司經(jīng)理、板集煤礦礦長(zhǎng) 15．88 陳培 副總經(jīng)理 男 1962年 曾任新集二礦經(jīng)營(yíng)辦副主任、運(yùn)銷科長(zhǎng)、企管辦主任，本公司監(jiān)事、副總經(jīng)濟(jì)師。曾獲安徽省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?/p> 22．33 王麗 總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 女 1966年 曾任淮南新集煤礦會(huì)計(jì)主管，淮南新集能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司副主任會(huì)計(jì)師，本公司副總會(huì)計(jì)師 30．4 上述董事、監(jiān)事任期從2007年1月開(kāi)始，任期三年。 截至本公司本次發(fā)行前，上述人員及其近親屬均不持有本公司股份，亦未以任何方式直接或間接持有本公司股份，與本公司不存在其他利益關(guān)系。 公司3名獨(dú)立董事均為2007年選舉產(chǎn)生，從2007年開(kāi)始每年領(lǐng)取3萬(wàn)元津貼；公司董事會(huì)秘書(shū)2007年聘任，故2006年未在本公司領(lǐng)取薪酬；除上述人員外，其他董事、監(jiān)事未在本公司領(lǐng)取薪酬。 七、發(fā)行人控股股東及其實(shí)際控制人的簡(jiǎn)要情況 （一）控股股東簡(jiǎn)要情況 國(guó)投煤炭公司，成立于1995年5月，注冊(cè)資本20億元，實(shí)收資本20億元。作為國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司的全資子公司，主要根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及母公司發(fā)展戰(zhàn)略，從事煤炭行業(yè)項(xiàng)目投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并按照控股公司模式對(duì)控股（參股）投資項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為1，328，617．28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為268，541．97萬(wàn)元，2006年該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47，838．74萬(wàn)元；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為1，512，312．39萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為316，905．16萬(wàn)元，2007年1－6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31，129．48萬(wàn)元。上述數(shù)據(jù)中，2006年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)；2007年1－6月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，上述數(shù)據(jù)均為合并報(bào)表數(shù)據(jù)。 （二）實(shí)際控制人簡(jiǎn)要情況 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司成立于1994年8月16日，注冊(cè)資本158億元，實(shí)收資本158億元。國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司是國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，主要從事能源、交通、原材料、機(jī)電輕紡、農(nóng)業(yè)、林業(yè)以及其他相關(guān)行業(yè)政策性建設(shè)項(xiàng)目的投資。截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為1，137．98億元，凈資產(chǎn)為213．89億元，2006年該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16．16億元；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為1，258．44億元，凈資產(chǎn)為280．93億元，2007年1－6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11．94億元。上述數(shù)據(jù)中，2006年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)；2007年1－6月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 八、發(fā)行人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 （一）合并財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 （單位：元） 資 產(chǎn) 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 410，178，500．70 402，135，270．85 411，821，785．96 315，970，059．09 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 246，541，211．29 92，761，386．61 25，181，080．30 115，574，501．54 應(yīng)收賬款 218，235，238．02 234，614，691．65 144，893，539．92 63，013，084．37 預(yù)付款項(xiàng) 151，137，872．02 180，899，977．39 86，958，008．54 183，491，762．88 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 76，846，896．16 61，212，129．67 325，770，076．47 301，868，241．65 存貨 326，122，781．27 205，061，322．11 228，866，854．41 586，723，999．37 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 3，131，072．15 3，380，999．25 4，335，909．76 4，275，041．42 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1，432，193，571．61 1，180，065，777．53 1，227，827，255．36 1，570，916，690．32 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 250，000．00 420，000．00 426，048．16 11，420，000．00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 5，069，696，870．21 2，781，324，369．60 2，526，761，700．93 2，487，369，212．60 在建工程 2，080，868，960．21 4，009，766，242．14 2，283，403，662．62 865，645，344．49 工程物資 160，086，144．50 134，948，742．29 179，656，680．97 固定資產(chǎn)清理 －20，200．00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 398，980，221．45 302，214，453．74 257，440，115．38 237，476，398．58 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 3，268，200．00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3，556，004．23 4，016，802．53 11，906，513．01 12，976，146．39 遞延所得稅資產(chǎn) 17，520，944．15 17，128，599．64 30，101，313．49 32，716，620．45 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 710，373，966．15 424，690，596．99 319，217，856．88 219，889，672．44 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 8，444，601，310．90 7，674，509，806．93 5，608，893，691．44 3，867，493，394．95 資產(chǎn)總計(jì) 9，876，794，882．51 8，854，575，584．46 6，836，720，946．80 5，438，410，085．27 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1，010，392，394．43 761，392，394．43 544，422，294．43 280，522，765．90 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 134，455，600．00 168，891，400．00 應(yīng)付賬款 712，512，182．47 864，958，165．26 596，166，732．00 357，392，981．97 預(yù)收款項(xiàng) 172，561，011．82 152，175，565．47 154，799，668．16 634，190，586．26 應(yīng)付職工薪酬 231，090，014．69 273，143，304．82 196，899，153．91 108，480，365．72 應(yīng)交稅費(fèi) 263，993，845．86 261，356，978．79 239，984，830．42 193，325，984．50 應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款 597，604，214．92 299，106，420．59 165，636，803．32 150，756，225．99 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 170，740，000．00 173，740，000．00 340，240，000．00 368，240，000．00 其他流動(dòng)負(fù)債 385，809，924．90 28，534．29 477，079．14 70，090，000．00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3，679，159，189．09 2，954，792，763．65 2，238，626，561．38 2，162，998，910．34 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 3，803，242，832．71 3，405，460，242．10 2，115，130，397．43 1，242，547，255．35 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 201，564，150．14 142，742，818．15 84，256，867．85 37，066，480．41 專項(xiàng)應(yīng)付款 77，060，656．00 371，636，128．00 306，548，760．00 224，265，656．00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4，081，867，638．85 3，919，839，188．25 2，505，936，025．28 1，503，879，391．76 負(fù)債合計(jì) 7，761，026，827．94 6，874，631，951．90 4，744，562，586．66 3，666，878，302．10 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 1，498，386，895．86 1，498，386，895．86 1，498，386，895．86 1，498，386，895．86 資本公積 363，256，972．81 38，525，528．79 38，475，019．52 37，341，380．92 減：庫(kù)存股 盈余公積 173，607，924．46 151，511，018．03 113，916，641．62 68，569，449．94 未分配利潤(rùn) 18，893，156．64 226，513，594．57 401，357，708．92 134，393，922．07 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2，054，144，949．77 1，914，937，037．25 2，052，136，265．92 1，738，691，648．79 少數(shù)股東權(quán)益 61，623，104．80 65，006，595．31 40，022，094．22 32，840，134．38 所有者權(quán)益合計(jì) 2，115，768，054．57 1，979，943，632．56 2，092，158，360．14 1，771，531，783．17 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 9，876，794，882．51 8，854，575，584．46 6，836，720，946．80 5，438，410，085．27 合并利潤(rùn)表 （單位：元） 項(xiàng) 目 2007年1－6月 2006年度 2005年度 2004年度 一、營(yíng)業(yè)總收入 1，940，278，309．85 2，948，608，285．99 2，970，064，407．57 1，923，251，307．25 其中：營(yíng)業(yè)收入 1，940，278，309．85 2，948，608，285．99 2，970，064，407．57 1，923，251，307．25 二、營(yíng)業(yè)總成本 1，630，225，837．56 2，328，684，775．20 2，381，655，839．02 1，568，907，562．64 其中：營(yíng)業(yè)成本 1，354，515，351．80 1，943，371，675．65 2，007，390，416．00 1，289，195，397．28 營(yíng)業(yè)稅金及附加 27，820，956．55 106，361，797．34 62，143，274．16 24，894，617．12 銷售費(fèi)用 22，361，141．87 39，298，412．93 26，656，526．74 23，072，539．00 管理費(fèi)用 126，332，614．93 129，575，545．82 203，956，075．33 78，050，508．18 財(cái)務(wù)費(fèi)用 94，845，899．70 91，850，153．53 74，214，903．51 87，001，295．44 資產(chǎn)減值損失 4，349，872．71 18，227，189．93 7，294，643．28 66，693，205．62 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） －44，579．36 206，573．65 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 310，052，472．29 619，878，931．43 588，408，568．55 354，550，318．26 加：營(yíng)業(yè)外收入 28，250，432．82 7，392，227．20 14，033，922．11 1，848，329．26 減：營(yíng)業(yè)外支出 446，650．47 15，094，921．59 38，221，553．01 62，488，851．81 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 337，856，254．64 612，176，237．04 564，220，937．65 293，909，795．71 減：所得稅費(fèi)用 87，165，308．61 244，941，931．82 205，547，427．56 120，830，248．00 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）＊ 250，690，946．03 367，234，305．22 358，673，510．09 173，079，547．71 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 246，474，436．54 369，699，242．89 331，500，959．22 176，755，561．99 少數(shù)股東損益 4，216，509．49 －2，464，937．67 27，172，550．87 －3，676，014．28 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．16 0．25 0．22 0．12 （二）稀釋每股收益 0．16 0．25 0．22 0．12 合并現(xiàn)金流量表 （單位：元） 項(xiàng) 目 2007年1－6月 2006年度 2005年度 2004年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2，100，153，746．36 2，858，905，578．43 2，374，070，951．48 2，078，691，758．78 收到的稅費(fèi)返還 19，923，100．00 5，565，300．00 26，273，746．44 10，860，600．00 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 71，318，997．67 242，587，548．89 69，491，378．05 129，796，324．78 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2，191，395，844．03 3，107，058，427．32 2，469，836，075．97 2，219，348，683．56 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 650，460，792．12 714，246，183．54 645，114，651．58 537，947，397．40 客戶貸款及墊款凈增加額 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 483，241，058．60 696，524，383．48 493，703，838．34 347，768，499．36 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 371，563，355．52 665，650，001．49 513，529，463．45 319，098，226．42 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 449，361，932．59 381，946，074．38 193，817，394．47 246，903，843．55 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1，954，627，138．83 2，458，366，642．89 1，846，165，347．84 1，451，717，966．73 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 236，768，705．20 648，691，784．43 623，670，728．13 767，630，716．83 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 236，991．73 95，000．00 4，405，494．00 290，000．00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28，525，876．13 18，932，061．20 14，580，000．00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 236，991．73 28，620，876．13 23，337，555．20 14，870，000．00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 492，323，939．00 1，623，595，959．11 1，341，258，211．76 757，944，944．83 投資支付的現(xiàn)金 11，000，000．00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 143，440，802．27 18，677，559．60 136，160，469．90 2，023，731．83 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 635，764，741．27 1，642，273，518．71 1，477，418，681．66 770，968，676．66 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －635，527，749．54 －1，613，652，642．58 －1，454，081，126．46 －756，098，676．66 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 13，541，127．32 7，600，000．00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 846，000，000．00 1，516，197，060．00 1，230，000，000．00 563，986，601．06 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9，600，000．00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 846，000，000．00 1，529，738，187．32 1，239，600，000．00 571，586，601．06 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 152，677，291．65 299，286，061．66 131，174，931．55 426，271，527．85 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 286，520，083．49 275，170，282．62 182，162，943．25 157，772，397．00 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7，500．00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 439，197，375．14 574，463，844．28 313，337，874．80 584，043，924．85 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 406，802，624．86 955，274，343．04 926，262，125．20 －12，457，323．79 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 －350．67 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 8，043，229．85 －9，686，515．11 95，851，726．87 －925，283．62 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 402，135，270．85 411，821，785．96 315，970，059．09 316，895，342．71 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 410，178，500．70 402，135，270．85 411，821，785．96 315，970，059．09 （二）非經(jīng)常性損益 單位：元 項(xiàng)目 2007 年1－6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 處置長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益（固定資產(chǎn)） 51，038．71 10，406，504．41 32，653，885．64 59，557，840．73 各種形式的政府補(bǔ)貼 27，786，300．00 5，565，300．00 13，173，200．00 1，193，941．83 扣除政策計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的營(yíng)業(yè)外收入 272，171．53 1，682，982．62 860，722．11 654，387．43 扣除政策計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的營(yíng)業(yè)外支出 162，685．98 4，070，107．13 4，146，724．48 2，194，464．52 債務(wù)重組損失 40，964．49 474，365．47 1，420，942．89 736，546．56 非經(jīng)常性損益合計(jì) －27，803，782．35 7，702，694．39 24，187，630．90 60，640，522．55 減：所得稅 －9，175，248．18 2，541，889．15 7，981，918．20 20，011，372．44 扣除所得稅后的非經(jīng)常性損益 －18，628，534．17 5，160，805．24 16，205，712．70 40，629，150．11 注：非經(jīng)常性支出以正數(shù)表示，非經(jīng)常性收入以負(fù)數(shù)表示。 本公司扣除非經(jīng)常性損益后最近三年及一期凈利潤(rùn)金額如下（單位：元）： 項(xiàng)目 2007 年1－6月 2006 年 2005 年 2004 年 扣除非經(jīng)常性損益前 250，690，946．03 367，234，305．22 358，673，510．09 173，079，547．71 扣除非經(jīng)常性損益后 232，062，411．86 372，395，110．46 374，879，222．79 213，708，697．82 （三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2007年1－6月 2006年度 2005年度 2004年度 流動(dòng)比率 0．39 0．41 0．55 0．73 速動(dòng)比率 0．30 0．34 0．44 0．46 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表）（％） 75．38％ 73．70％ 65．27％ 63．79％ 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 8．57 15．54 28．57 17．47 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 5．10 8．96 4．92 3．00 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 60，541．60 94，834．08 85，209．08 57，759．97 利息保障倍數(shù) 3．60 7．66 8．60 4．38 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） 0．16 0．43 0．42 0．51 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0．01 －0．01 0．06 －0．0006 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例 0．22％ 0．26％ 0．27％ 0．13％ （四）報(bào)告期凈資產(chǎn)收益率及每股收益 年度 報(bào)告期凈利潤(rùn) 凈資產(chǎn)收益率 每股收益（元／股） 全面攤薄 加權(quán)平均 基本每 股收益 稀釋每 股收益 2007年1－6月 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 12．00％ 12．42％ 0．16 0．16 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 11．09％ 11．48％ 0．15 0．15 2006年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 19．31％ 18．64％ 0．25 0．25 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 19．58％ 18．90％ 0．25 0．25 2005年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 16．15％ 17．49％ 0．22 0．22 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 16．94％ 18．34％ 0．23 0．23 2004年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 10．17％ 10．17％ 0．12 0．12 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 12．50％ 12．51％ 0．15 0．15 （五）管理層討論與分析 公司營(yíng)業(yè)收入主要為煤炭銷售收入。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入煤炭呈逐年上升的趨勢(shì)，增長(zhǎng)的主要原因是煤炭售價(jià)的上升。公司利潤(rùn)主要來(lái)源于煤炭銷售，2004年、2005年、2006年和2007年1－6月份煤炭銷售毛利分別占同期綜合毛利的99．44％、81．66％、85．91％和96．73％。影響發(fā)行人盈利能力連續(xù)性和穩(wěn)定性的主要因素是煤炭的銷量和價(jià)格，而影響煤炭銷量和價(jià)格的主要因素為煤炭的供求、競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 （六）股利分配政策 1、最近三年股利分配政策和實(shí)際分配情況 公司繳納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：彌補(bǔ)上一年度虧損；提取法定公積金百分之十；提取任意公積金；支付普通股股利。 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)。 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股，但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。 公司2004年實(shí)際向股東分配現(xiàn)金股利13，235．00萬(wàn)元；2005年實(shí)際向股東分配現(xiàn)金股利1，919．00萬(wàn)元；2006年實(shí)際向股東分配現(xiàn)金股利50，696．71萬(wàn)元。 2、發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配政策及分配情況 發(fā)行前最后一次審計(jì)基準(zhǔn)日前滾存的未分配利潤(rùn)由老股東享有；發(fā)行前最后一次審計(jì)基準(zhǔn)日后實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)由新老股東共享。 3、發(fā)行后股利分配政策 公司本次發(fā)行后的股利分配一般政策與發(fā)行前的股利分配一般政策保持一致。 （七）發(fā)行人控股子公司的基本情況 1、安徽國(guó)投新集劉莊礦業(yè)有限公司 成立與2003年12月13日，注冊(cè)資本6億元，實(shí)收資本6億元，本公司持有其100％的股權(quán)。該公司主要負(fù)責(zé)劉莊煤礦的經(jīng)營(yíng)，截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為311，218．04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為38，000．00萬(wàn)元，2006年該公司處于建設(shè)期，未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為325，596．25萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為105，835．86萬(wàn)元，2007年1－6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8，358．59萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。 2、安徽文采大廈有限公司 成立于2003年1月13日，注冊(cè)資本8，330萬(wàn)元，實(shí)收資本8，330萬(wàn)元，本公司持有其70％的股權(quán)。該公司主要從事酒店經(jīng)營(yíng)、餐飲服務(wù)及房屋出租。截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為9，278．39萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4，999．38萬(wàn)元，2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)－837．58萬(wàn)元；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為9，988．96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4，898．62萬(wàn)元，2007年1－6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)63．56萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。 3、上海新外灘企業(yè)發(fā)展有限公司及其下屬公司 成立時(shí)間于1997年11月26日，注冊(cè)資本2，000萬(wàn)元，實(shí)收資本2，000萬(wàn)元，本公司持有其60％的股權(quán)；該公司主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及物業(yè)管理。截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為43，712．15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5，988．02萬(wàn)元，2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，127．49萬(wàn)元；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為48，919．31萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為7，290．09萬(wàn)元，2007年1－6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，302．07萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。 上海新外灘控股3家公司，基本情況如下： （1）安徽劉莊置業(yè)有限責(zé)任公司 成立時(shí)間于2006年5月15日，注冊(cè)資本1，000萬(wàn)元，實(shí)收資本1，000萬(wàn)元，上海新外灘擁有該公司100％的股權(quán)。該公司主要經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)管理業(yè)務(wù)。截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為7，342．51萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1，000萬(wàn)元，2006年該公司處于建設(shè)期，未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為13，537．44萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1，000萬(wàn)元，2007年1－6月份未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。 （2）上海新集煤炭銷售有限公司 成立時(shí)間于2002年4月18日，注冊(cè)資本800萬(wàn)元，實(shí)收資本800萬(wàn)元，上海新外灘持有其65．625％的股權(quán)。該公司主要經(jīng)營(yíng)煤炭銷售以及商務(wù)信息咨詢服務(wù)。截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為882．78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為841．97萬(wàn)元，2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0．87萬(wàn)元；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為948．94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為842．45萬(wàn)元，2007年1－6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0．48萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。 （3）淮南新錦江大酒店有限公司 成立時(shí)間于2004年11月15日，注冊(cè)資本541萬(wàn)美元，實(shí)收資本541萬(wàn)美元，上海新外灘持有其60％的股權(quán)，該公司主要從事主要經(jīng)營(yíng)酒店、餐飲。截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為28，571．65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3，383．26萬(wàn)元，2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)－1，116．28萬(wàn)元；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為23，700．15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3，095．56萬(wàn)元，2007年1－6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)－287．70萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。 4、蕪湖大江造船有限公司 成立時(shí)間于1996年9月，注冊(cè)資本1，500萬(wàn)元，實(shí)收資本1，500萬(wàn)元，本公司持有其92％的股權(quán)。該公司主要從事船舶制造與修理。截至2006年12月31日，該公司總資產(chǎn)為3，148．02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為－1，131．68萬(wàn)元，2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)－13．23萬(wàn)元；截至2007年6月30日，該公司總資產(chǎn)為3，598．23萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為－901．58萬(wàn)元，2007年1－6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)230．09萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。 第四節(jié) 募集資金運(yùn)用 本次募集資金投向?yàn)榘寮V井及選煤廠的建設(shè)。板集礦井及選煤廠總投資24．07億元，已完成投資8．03億元，其中銀行貸款6．42億元，尚需投入資金16．04億元，預(yù)計(jì)在2009年下半年投產(chǎn)。本次募集資金將用于板集礦井及選煤廠尚需投入的資金16．04億元及償還板集礦井及選煤廠項(xiàng)目銀行貸款4億元。如募集資金總額超過(guò)上述募集資金投入額，則用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；如募集資金總額不足上述募集資金投入額，則優(yōu)先用于項(xiàng)目的自有資金投入，自有資金投入不足部分由公司以自籌資金解決。 公司地處經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的華東地區(qū)，能源和電力需求將高于全國(guó)的平均增長(zhǎng)速度。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展，電力需求量保持較快增長(zhǎng)速度，全國(guó)五大電力集團(tuán)和地方電力企業(yè)都在紛紛建新電廠，同時(shí)對(duì)老廠進(jìn)行技改進(jìn)行升級(jí)，這為消化公司新增產(chǎn)量提供了廣闊的市場(chǎng)空間。按本公司煤種設(shè)計(jì)并已與本公司簽訂供煤意向的電廠有26家，其中省內(nèi)18家、省外8家，意向供煤量2007－2010年分別為1，580萬(wàn)噸、2，190萬(wàn)噸、2，850萬(wàn)噸和3，210萬(wàn)噸。 第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素和其他重要事項(xiàng) 一、風(fēng)險(xiǎn)因素 除本招股意向書(shū)摘要“第一節(jié) 重大事項(xiàng)提示”中披露的風(fēng)險(xiǎn)外，投資者應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素： 1、對(duì)主要客戶依賴的風(fēng)險(xiǎn) 本公司經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，已與安徽省內(nèi)多家電力企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供銷關(guān)系，擁有穩(wěn)定的客戶資源。上述重要客戶的流失或需求變動(dòng)將對(duì)本公司的銷售產(chǎn)生較大影響。 2、運(yùn)輸能力制約的風(fēng)險(xiǎn) 本公司地處華東地區(qū)腹地，雖然本公司地理位置優(yōu)越，但未來(lái)幾年，本公司乃至全省區(qū)域內(nèi)煤炭生產(chǎn)能力將會(huì)有較大幅度提高，鐵路運(yùn)輸能力有可能無(wú)法滿足需求，水路運(yùn)輸可能受到氣候、季節(jié)、雨季等因素的影響。上述運(yùn)輸能力制約有可能對(duì)本公司煤炭產(chǎn)品銷售產(chǎn)生不良影響。 3、產(chǎn)品集中的風(fēng)險(xiǎn) 本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基本上來(lái)源于煤炭銷售收入。若煤炭市場(chǎng)發(fā)生重大波動(dòng)，或由于替代能源研發(fā)導(dǎo)致煤炭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或產(chǎn)品升級(jí)，將直接影響到公司的收益狀況。 4、依賴有限資源的風(fēng)險(xiǎn) 本公司是煤炭資源開(kāi)采企業(yè)，煤炭屬于不可再生資源，煤炭資源儲(chǔ)量和品質(zhì)的好壞，直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。資源的多寡、礦區(qū)的地質(zhì)條件和勘測(cè)的準(zhǔn)確性對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性和發(fā)展有重大影響。 5、大股東控制風(fēng)險(xiǎn) 本次發(fā)行后，國(guó)投煤炭仍擁有對(duì)本公司的相對(duì)控股權(quán)。國(guó)投煤炭可能利用其在本公司的控股地位，對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)決策等方面進(jìn)行干預(yù)，從而影響本公司及中小股東的利益。 6、行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 安徽省內(nèi)還有多家國(guó)有重點(diǎn)煤礦、地方國(guó)有煤礦和集體、個(gè)體煤礦。國(guó)家雖然加強(qiáng)了對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的調(diào)控和管理力度，但行業(yè)內(nèi)部自律機(jī)制薄弱，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和地方保護(hù)仍然存在，有對(duì)本公司煤炭銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的可能。 7、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn) 由于礦井生產(chǎn)投入加大（如工資、安全費(fèi)用等），本公司近三年一期煤炭銷售毛利率呈逐年小幅下降的趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家政策導(dǎo)向，未來(lái)在安全、環(huán)保等方面的稅費(fèi)有可能繼續(xù)增加，從而導(dǎo)致煤炭銷售毛利率進(jìn)一步下降。 8、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn) 本次發(fā)行后，隨著募集資金到位，本公司凈資產(chǎn)將隨之增加，而募集資金投資建設(shè)的新項(xiàng)目投資收益不可能立即體現(xiàn)，本公司凈利潤(rùn)有可能無(wú)法保持同比例增長(zhǎng)而被攤薄，因此，本公司存在凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。 9、持續(xù)融資風(fēng)險(xiǎn) 隨著本公司新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的逐步展開(kāi)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)資金需求也相應(yīng)增加，公司未來(lái)還面臨繳納采礦權(quán)、探礦權(quán)價(jià)款等重大資本性支出壓力。一旦國(guó)家對(duì)銀行貸款利率進(jìn)行調(diào)整和證券市場(chǎng)發(fā)生變化，則本公司存在難以持續(xù)進(jìn)行融資的風(fēng)險(xiǎn)。 10、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 煤炭行業(yè)是重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中處于舉足輕重的地位，屬于國(guó)家重點(diǎn)扶持的行業(yè)。本公司無(wú)法保證將來(lái)國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。 11、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)日益高度重視，可能實(shí)施更為嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，上述政策有可能加大公司在環(huán)境保護(hù)方面的投入，提高生產(chǎn)成本，進(jìn)而對(duì)盈利產(chǎn)生一定影響。 12、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) 本次募集資金建設(shè)項(xiàng)目具有投資規(guī)模大、建設(shè)周期較長(zhǎng)、投資回收周期較長(zhǎng)的特點(diǎn)，該投資項(xiàng)目可能因多項(xiàng)本公司無(wú)法控制的因素延遲或者受到重大影響，從而對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況及發(fā)展前景帶來(lái)重大影響。 二、其他重要事項(xiàng) 截至本招股意向書(shū)摘要簽署日，本公司為淮南市合徐高速公路連接線路橋開(kāi)發(fā)有限公司（現(xiàn)更名為安徽金茂交通投資建設(shè)有限公司）提供擔(dān)保金額2．50億元的擔(dān)保。 為徹底規(guī)避公司風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)上市后中小投資者的利益，經(jīng)協(xié)商，公司控股股東國(guó)投煤炭同意代替公司承擔(dān)上述擔(dān)保責(zé)任。國(guó)投煤炭已就上述事宜出具承諾函，承諾在最短的時(shí)間內(nèi)辦理完成上述擔(dān)保變更事宜。國(guó)投煤炭同時(shí)承諾，如果上述擔(dān)保變更未能完成，如淮南市合徐高速公路連接線路橋開(kāi)發(fā)有限公司（現(xiàn)更名為安徽金茂交通投資建設(shè)有限公司）無(wú)法按期還款，將由國(guó)投煤炭代公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，歸還貸款。上述擔(dān)保變更實(shí)施后，除為控股子公司提供擔(dān)保，公司不再存在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。 第六節(jié) 本次發(fā)行各方和發(fā)行時(shí)間安排 一、本次發(fā)行各方當(dāng)事人 當(dāng)事人 名稱 住所 聯(lián)系電話 傳真 經(jīng)辦人 或聯(lián)系人 發(fā)行人 國(guó)投新集能源股份有限公司 安徽省淮南市朝陽(yáng)東路 0554－8661800 0554－8661918 馬文杰 保薦人（主承銷商） 國(guó)泰君安證券股份有限公司 上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào) 010－59312922 010－59312920 010－59312908 張斌、牛國(guó)鋒 發(fā)行人法律顧問(wèn) 北京市君合律師事務(wù)所 北京市建國(guó)門(mén)北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈20層 010－85191300 010－85191350 石鐵軍、張濤 財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu) 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 北京市西城區(qū)阜外大街1號(hào)四川大廈15層 010－68364873 010－68348135 劉志強(qiáng)、李敏 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) 中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨詢有限公司 北京市西城區(qū)月壇北街2號(hào) 010－68082389 010－68081109 馬海嘯、真怡 土地評(píng)估機(jī)構(gòu) 鳳臺(tái)縣環(huán)昊地產(chǎn)勘測(cè)估價(jià)咨詢有限公司 安徽省淮南市鳳臺(tái)縣城關(guān)鎮(zhèn)鳳城大道國(guó)土大廈701 0554－8681380 0554－8681380 張如鎮(zhèn)、李玉 股票登記機(jī)構(gòu) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司 上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈36樓 021－58708888 021－58899400 收款銀行一 中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行營(yíng)業(yè)部 上海市中山東一路24號(hào) 收款銀行二 中國(guó)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部 上海市中山東一路23號(hào) 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 上海市浦東南路528號(hào)證券大廈 二、有關(guān)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排 詢價(jià)推介時(shí)間 2007年11月27日－30日 初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告日 2007年12月4日 網(wǎng)下配售申購(gòu)繳款日 2007年12月4日－5日 定價(jià)及網(wǎng)下配售結(jié)果公告日 2007年12月7日 網(wǎng)上申購(gòu)日 2007年12月5日 預(yù)計(jì)股票上市日 2007年12月18日 第七節(jié) 備查文件 投資者可在本次發(fā)行承銷期間，到本公司和保薦人（主承銷商）的辦公地點(diǎn)查閱本公司招股意向書(shū)全文和備查文件。查閱時(shí)間：除法定節(jié)假日外的每日上午9：00－11：00，下午2：30－4：30。查閱網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ。 國(guó)投新集能源股份有限公司 2007年11月19日
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