□本報記者 陳勁 深圳報道

　　深天地A(000023)日前發布公告表示，公司擬非公開發行不超過5000萬股A股股票。在該上限范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據項目資金需求、發行價格等實際情況與保薦機構協商確定最終發行數量。

　　公司表示，該次發行對象為公司控股股東東部集團等不超過10名特定對象。其中東部集團擬認購公司此次非公開發行股票的1600-1750萬股，這樣，其仍將至少直接持有深天地33.33%的股份，公司控制權不會發生變化；其他發行對象范圍為，

證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、保險公司、財務公司、合格境外機構投資者、其他機構投資者以及自然人等符合相關規定條件的特定投資者。所有發行對象均以現金認購本次非公開發行的股票。

　　該次非公開發行定價基準日為2007年11月24日，發行底價為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%，即9.50元/股。在上述前提下，東部集團此次的認購價格確定為9.50元/股，最終按照中國證監會核準情況執行。其他發行對象的認購價格，在取得發行核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定，以競價方式確定。該次非公開發行的股票自發行結束之日起，東部集團認購的股票，36個月內不得轉讓；其他發行對象認購的股票，12個月內不得轉讓。

　　深天地稱，該次非公開發行預計募集資金數量上限為5.1億元(含發行費用)，其中4.8億元擬投入公司的全資子公司西安千禧國際置業有限公司

房地產項目——千禧國際項目，剩余0.3億元補充公司流動資金，實際募集資金低于項目資金需求總數部分由公司自籌解決。千禧國際項目將為公司實現銷售收入約8億元，稅后利潤約1.28億元；募集資金的銷售凈利率約為16%，投資收益率超過25%。預計該項目將于2008年下半年開始銷售，在2010年年底前實現全部銷售，項目銷售期內將為公司產生較大金額的經營活動現金流量凈額。

　　深天地同時指出，“千禧國際”是該公司在外地開發建設的第一個房地產項目，將會對公司的組織管理能力和開發經驗提出更高要求，其存在項目開發風險。此外，“千禧國際”項目周邊已有幾個較為知名的房產項目正在建設和熱銷，市場競爭比較激烈，同時，因國家房地產行業宏觀政策的調整，也將對項目銷售造成一定的影響。

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