本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、前次募集資金數額及資金到位時間

　　經中國人民銀行深圳經濟特區分行深人銀復字【1993】第060號文批準，公司于1993年2月22日向社會公開發行了每股面值為1．00元的人民幣普通股（Ａ股）2530萬股（含內部職工股230萬股），發行價格為每股人民幣3．10元。此次募集資金共計7，843萬元，扣除發行費用后為7，628萬元。上述募集資金于1993年3月 23 日全部到位，并經深圳中華會計師事務所“ 驗資報字（1993）第Ａ086號”驗資報告審驗。

　　二、前次募集資金實際使用情況

　　（一）招股說明書承諾投資項目

　　公司于1992年2月22日在《招股說明書》中承諾的投資項目如下

　　（單位：人民幣萬元）

　　（二）前次募集資金實際使用情況（單位：人民幣萬元）

　　*1：該項目原計劃興建工業廠房，在完成基礎工程后沒有繼續開發，目前已改變土地用途，擬興建商品住宅，各項手續正在辦理之中。

　　*2：該項目已于1991－1992年利用銀行借款先期投入，募集資金到位后，公司則以募集資金歸還了上述銀行借款。

　　三、對照說明

　　（一）前次募集資金實際使用情況與承諾投資項目對照（單位：人民幣萬元）

　　根據實際情況的變化，公司變更了部分投資項目募集資金的用途，變更投資項目的具體情況如下：

　　1、與深圳媽灣電廠有限公司合資興辦深圳海灣新型建材有限公司的首期投資，考慮到該項目原材料來源的風險，實際沒有投資。

　　2、深圳市江源散裝水泥有限公司的首期投資，公司對該項目投資505萬元后，因該地段城市功能規劃變更，不允許鋪設鐵路專用線，致使該項目未能正常投資運作。1996年公司將此項目轉讓，取得轉讓收益1444萬元。

　　3、為了充分發揮資金的使用效率，上述1、2兩項目產生的募集資金差額被調劑用于僑光廣場建設項目和天地遠東混凝土公司項目。其中僑光廣場項目總投資4，366萬元，其中使用募集資金1，010萬元，該項目已于1997年3月轉讓，已實現收益17，493萬元。天地遠東混凝土公司項目總投資900萬港元，其中使用募集資金385萬元，目前該公司運作正常，年平均回報率為20．16％。

　　4、扣除發行費用后實際募集資金為7，628萬元，比計劃募集資金多28萬元，公司用于補充因生產規模擴大而形成的流動資金的不足。

　　（二）前次募集資金實際運用情況與公司信息披露情況對照：

　　公司已將前次募集資金實際使用情況在1993年年報、2000年4月25日、2004年4月17日《證券時報》上進行了披露，實際使用情況與信息披露情況基本相符。

　　（三）前次募集資金實際運用在1996年至 2007年9月30日報告之間沒有發生募集資金的投資情況。

　　四、公司前次募集資金總額7628萬元，已全部投入有關項目，其投資收益情況如下：

　　（單位：人民幣萬元）

　　特此公告！

　　深圳市天地（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年十一月二十四日