股票簡稱： 海泰發(fā)展股票代碼：600082編號：（臨2007—021）

　　天津海泰科技發(fā)展股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為5，875，227股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月28日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2006年4月17日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2006年5月15日作為股權(quán)登記日實施，于2006年5月17日實施后首次復(fù)牌；

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　除遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定履行法定承諾義務(wù)外，本公司控股股東海泰控股集團有限公司還作出如下特別承諾：

　　1、為增加公司未來經(jīng)營的穩(wěn)定性，更好的回報流通股股東，如果公司股權(quán)分置改革方案獲得通過，將在股改方案實施之日起一個月內(nèi)，協(xié)助公司與第三方簽署包租協(xié)議(包租對象為公司擁有的部分工業(yè)廠房和寫字樓，合同有效期限不少于5年，包租收入每年不低于5，000萬元，并以第一年為基數(shù)每年遞增1%-2%）；

　　2、海泰集團持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在三十六個月內(nèi)不上市交易；

　　3、為保障公司股權(quán)分置改革順利進行，海泰集團承諾：在實施股改方案時對于反對或未明確表示同意以及由于其他原因無法執(zhí)行對價安排的非流通股股東，將代其向流通股股東墊付對價股份。被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應(yīng)當(dāng)先向海泰集團償還其所代為墊付的股份，征得海泰集團的同意，并由公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請；

　　4、自本說明書公告之日起，對于反對或者未明確表示同意本次股權(quán)分置改革的非流通股股東，在本次股改方案實施之前有權(quán)以公司2005年9月30日每股凈資產(chǎn)1.72元為價格協(xié)商基礎(chǔ)，向海泰集團出售其所持股份，然后由海泰集團向流通股股東支付相應(yīng)的對價。

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況：

　　2007年5月17日，按照公司股權(quán)分置改革方案相關(guān)規(guī)定，公司為117家符合上市流通條件的有限售條件流通股股東辦理了上市流通，該部分股份共計18，509，534股；

　　2007年9月28日，公司向五家機構(gòu)非公開發(fā)行54，892，500股A股，發(fā)行后公司總股本增至323，057，913股。

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股持股比例的變化情況：

　　股東名稱

　　變動前

　　持股數(shù)(股)

　　變動前

　　持股比例

　　變動涉及

　　股數(shù)(股)

　　變動

　　原因

　　變動后

　　持股數(shù)(股)

　　變動后

　　持股比例

　　天津海泰控股集團有限公司

　　46，642，728

　　17.393%

　　+13，391，839

　　認(rèn)購非公開發(fā)行股份及接受償還代為墊付對價股份

　　60，034，567

　　18.583%

　　中國太平洋人壽保險股份有限公司

　　0

　　0

　　+15，000，000

　　認(rèn)購非公開發(fā)行股份

　　15，000，000

　　4.643%

　　天津濱海新城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)投資有限公司

　　0

　　0

　　+17，000，000

　　認(rèn)購非公開發(fā)行股份

　　17，000，000

　　5.262%

　　華安基金管理有限公司

　　0

　　0

　　+10，000，000

　　認(rèn)購非公開發(fā)行股份

　　10，000，000

　　3.095%

　　友邦華泰基金管理有限公司

　　0

　　0

　　+2，892，500

　　認(rèn)購非公開發(fā)行股份

　　2，892，500

　　0.895%

　　其他有限售條件流通股股東

　　47，625，392

　　17.760%

　　-21，901，373

　　上市流通及償還代為墊付對價股份

　　25，724，019

　　7.963%

　　四、公司不存在大股東占用資金的情況

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　保薦機構(gòu)渤海證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：

　　1、本次有限售條件的流通股上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)則；

　　2、海泰控股集團不存在違反股權(quán)分置改革承諾的行為；

　　3、本次有限售條件的流通股上市流通不存在實質(zhì)性障礙；

　　4、保薦機構(gòu)和保薦代表人同意本次有限售條件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為5，875，227股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月28日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單：

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量（股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）

　　1

　　天津海泰控股集團有限公司

　　60，034，567

　　18.583%

　　0

　　60，034，567

　　2

　　本次上市有限售條件流通股股東

　　5，875，227

　　1.819%

　　5，875，227

　　0

　　3

　　其他有限售條件流通股股東

　　64，741，292

　　20.040%

　　0

　　64，741，292

　　合計

　　130，651，086

　　40.442%

　　5，875，227

　　124，775，859

　　注:本次上市的有限售條件流通股股東共有35家。

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況差異說明：

　　在公司股改說明書中， 海泰集團執(zhí)行對價安排后的股份數(shù)量為39，090，453股；在股改說明書公告后、股權(quán)分置改革方案實施前，海泰集團根據(jù)股改時所做的承諾收購了部分非流通股股東所持有的8，637，520股并支付了對價；在本次有限售條件的流通股上市申請前，海泰集團接受了其他有限售條件流通股股東償還的對價股份1，954，413股；因此，截至本次有限售條件的流通股申請上市時，海泰集團持有的有限售條件的流通股數(shù)量為60，034，567股，占總股本18.583%。股改形成的其他有限售條件流通股股東持股數(shù)量為25，724，019股，占總股本7.963%；

　　5、2007年5月17日，按照公司股權(quán)分置改革方案相關(guān)規(guī)定，本公司為117家符合上市流通條件的有限售條件流通股股東辦理了上市流通，該部分股份共計18，509，534股。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　60，034，567

　　0

　　60，034，567

　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　70，616，519

　　-5，875，227

　　64，741，292

　　有限售條件的流通股合計

　　130，651，086

　　-5，875，227

　　124，775，859

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　192，406，827

　　+5，875，227

　　198，282，054

　　無限售條件的流通股份合計

　　192，406，827

　　+5，875，227

　　198，282，054

　　股份總額

　　323，057，913

　　0

　　323，057，913

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表》

　　2、《渤海證券有限責(zé)任公司關(guān)于天津海泰科技發(fā)展股份有限公司的上海寶山十三冶金建設(shè)有限公司等35家有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》

　　天津海泰科技發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月二十三日