保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超2，000萬股人民幣普通股（A 股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于2007年11月21日完成。根據(jù)初步詢價的結果，經(jīng)發(fā)行人與海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為2，000萬股，發(fā)行價格為13.07元/股。

　　海通證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2007年11月23日（T-1日） 9:00-17:00、2007年11月26日（T日）9:00-15:00 網(wǎng)下向配售對象配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”），于2007年11月26日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00 網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）。上述發(fā)行的有關事項在《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2007年11月23日（T-1日）的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

　　本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時進行，網(wǎng)下配售的時間為2007年11月23日（T-1日）9:00-17:00、2007 年11月26日（T日）9:00-15:00，網(wǎng)上發(fā)行的時間為2007年11月26日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價及定價結果公告如下：

　　一、詢價對象的組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價期間（2007年11月19日至2007年11月21日，T-5日至T-3日），海通證券相繼在北京、上海、深圳舉行了推介會。截止2007年11月21日（T-3日）17:00，海通證券共收到118家詢價對象的報價，其中證券投資基金管理公司26家、證券公司41家、財務公司13家、信托投資公司27家、保險公司9家、合格境外機構投資者（QFII）2家。118家詢價對象的報價均在規(guī)定時間內報出，且報價區(qū)間符合相關規(guī)定（上限價格不高于下限價格的120%），均為有效報價。經(jīng)統(tǒng)計，上述詢價對象報價的全部區(qū)間為： 8元/股～18元/股。

　　二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格及其確定依據(jù)

　　發(fā)行人和海通證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為2，000萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象定價配售數(shù)量為400萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為1，600萬股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價格為13.07元/股。此價格對應的市盈率為：

　　1、 22.50倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　　2、 29.98倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益

　　前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　　三、網(wǎng)下配售

　　海通證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2007年11月23日（T-1日）9:00-17:00和2007年11月26日（T日）9:00-15:00 接受配售對象的網(wǎng)下定價申購。本次網(wǎng)下配售的價格為13.07元/股。

　　參與網(wǎng)下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須確保申購資金于2007年11月26日（T日）16:00 之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。

　　只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產(chǎn)品（下稱配售對象）中，只有于2007年11月21日（T-3 日）17:00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象，方可參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象名單見刊登在2007年11月23日（T-1日）《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早劃轉申購款項，敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　四、網(wǎng)上發(fā)行

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2007年11月23日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實施。網(wǎng)上發(fā)行日為2007年11月26日（T日），申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上申購價格為13.07元/股。

　　五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　法定代表人：王開國

　　聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路2068中深國際大廈16樓

　　電 話：0755-25860632、25869772、25860630

　　傳真：0755-25869832、25869800

　　聯(lián) 系 人：宋軍、傅強、柴三

　　網(wǎng) 址：http://www.htsec.com/

　　山東濟寧如意毛紡織股份有限公司

　　2007年 11 月 23 日

　　海通證券股份有限公司

　　2007年 11月 23日