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武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及定價公告http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 05:52 中國證券報-中證網(wǎng)
武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過5,380萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的初步詢價工作已于2007年11月21日(周三)完成。根據(jù)初步詢價的結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人與平安證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“平安證券”、“主承銷商”)協(xié)商,最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為5,380萬股,發(fā)行價格為21.10元。 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。上述發(fā)行的有關(guān)事項在《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”)中說明,該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2007年11月23日(周五)的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。 本次發(fā)行采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時進行。網(wǎng)下配售時間:2007年11月23日(周五)9:00~17:00和2007年11月26日(周一)9:00~15:00;網(wǎng)上發(fā)行時間:2007年11月26日(周一)9:30~ 11:30 、13:00~15:00。 現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價結(jié)果公告如下: 1、初步詢價的組織情況 在本次發(fā)行初步詢價期間(2007年11月19日至2007年11月21日),平安證券對所有詢價對象發(fā)出邀請,并相繼在北京、上海、深圳舉行了推介會。截至2007年11月21日(周三)下午17:00,平安證券共收到32家證券投資基金管理公司、41家證券公司、30家信托投資公司、14家財務(wù)公司、8家保險公司和2家QFII共計127家詢價對象的《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表》(以下簡稱“《初步詢價表》”)。其中,127家詢價對象的《初步詢價表》均為有效報價。經(jīng)統(tǒng)計,上述詢價對象的報價區(qū)間為15.00元/股~30.60元/股。 2、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格確定依據(jù) 平安證券和發(fā)行人根據(jù)此詢價結(jié)果并綜合考慮發(fā)行人募集資金需求情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況,最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為5,380萬股,其中,網(wǎng)下向詢價對象詢價配售數(shù)量為1,076萬股,占本次發(fā)行總量的20%;網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為4,304萬股,占本次發(fā)行總量的80%;最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行定價為21.10元/股,此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率區(qū)間為: (1)29.97倍(每股收益按照2006年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算); (2)22.43倍(每股收益按照2006年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。 3、網(wǎng)下配售時間安排 平安證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商),于2007年11月23日(周五)9:00~17:00至2007年11月26日(周一)9:00~15:00接受配售對象的網(wǎng)下報價申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象,不得參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產(chǎn)品(下稱配售對象)中,只有于2007年11月21日(T-3日)17:00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象,方可參與網(wǎng)下配售。本次參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)全額繳付申購款,每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在2007年11月26日(T日,星期一)下午15:00前劃出申購資金,配售對象必須確保申購資金于2007年11月26日(T日,星期一)下午17:00之前到達保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。 為保證有足夠時間申購,請配售對象盡早劃轉(zhuǎn)申購款項,敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間。 4、網(wǎng)上發(fā)行時間安排 本次網(wǎng)上發(fā)行,根據(jù)刊登于2007年11月23日(T-1日)(周五)《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》的《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行公告》具體實施。 網(wǎng)上申購日為2007年11月26日(周一),申購時間為:9:30~11:30、13:00~15:00。 網(wǎng)上申購價格為:21.10元/股。 5、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式 保薦人(主承銷商):平安證券有限責(zé)任公司 法定代表人:陳敬達 注冊地址:深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三層 郵編:518029 電話:0755-25327739、25327738、25327743 聯(lián)系人:姜英愛、姚力、張小艷 發(fā)行人:武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司 主承銷商:平安證券有限責(zé)任公司 二○○七年十一月二十三日
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