CFP圖片

　　中國中鐵董事長石大華(左三)昨日表示，中國中鐵將在快速增長的市場中把握機遇，并進一步進軍新的海外市場。 CFP圖片

　　□本報記者 李宇 香港報道

　　亞洲最大的綜合建設集團中國中鐵股份有限公司（中國中鐵，0390.HK）今日啟動H股發行的香港公開發售。

　　公司此次全球發售33.26億股H股，其中3.326億股供香港公開發售，29.934億股供國際發售。據接近承銷團的人士介紹，此前已經啟動的國際配售獲得熱烈反應，截至昨日下午5點左右，已獲得約15倍的超額認購。

　　中國中鐵董事長石大華昨日表示，憑借在中國及海外市場的領導地位、一站式解決方案、一流的研發能力和龐大規模的生產設施，中國中鐵將在快速增長的市場把握機遇，并進一步進軍新的海外市場。

　　H股籌資最高達221億港元

　　中國中鐵此次H股發行的保薦人為中銀國際、摩根大通和瑞銀。公司預期向簽訂國際購買協議的一組承銷商授出超額配售權，配售最多合共4.989億股額外H股。每股H股發售價預期介于5.03港元至5.78港元。

　　如果超額配售股權未獲行使，全球發售的所得款項總額約為167億港元至192億港元；若超額配售權獲悉數行使，則約為192億港元至221億港元。

　　香港公開發售將于11月23日上午9時開始，于11月28日中午12時結束。H股股份預期于11月30日定價，并預期于12月7日在港交所主板掛牌，每手H股股份為1，000股。

　　中國中鐵以“先A后H”形式上市，董事長石大華表示，采取這種方式，是希望可讓廣大內地投資者分享到企業的發展成果，同時也希望利用境外資本市場提高企業的國際品牌形象、建立海外融資平臺、促進海外業務擴展，以及進一步提高公司的管理水平。

　　分析人士預計，目前國際配售反應熱烈，預計公開發售部分也將掀起一輪認購熱潮。此前，公司已引入9名基礎投資者，包括：中國國家投資公司斥資7.8億港元認購、恒地(0012.HK)主席李兆基、嘉里集團主席郭鶴年、九倉(0004.HK)主席吳光正、新地(0016.HK)郭氏兄弟、新加坡投資公司(GIC)等，各斥資3億港元認購，合共涉資約31.8億港元，占發售股份約17.7%。

　　海外業務將會加快增長

　　按工程承包總收入計，中國中鐵為亞洲最大的綜合建設集團，去年為全球第三大建設工程承包商，位列《財富》“世界企業

500強”第342位及“世界品牌500強”第417位。中國中鐵可提供全套建設相關服務，包括基建建設、勘察設計與咨詢服務、工程設備和零部件制造，可向客戶提供綜合的一站式解決方案。公司目前已在境外超過55個國家和地區承建逾230個建設項目。

　　不過石大華坦言，由于公司2001年才拿到對外經營權，目前海外業務規模還相對較小，但公司近年已積極培訓海外業務人才，并具備了海外業務快速發展的基礎，相信5年內海外業務占收入比例將由目前不足5%升至15%。

　　憑借在基建建設行業已建立的平臺，中國中鐵已將業務拓展至

房地產開發及礦產資源開發行業。公司執行董事兼總裁李長進表示，上市集資額中，部分將用作投資礦業項目，主要是因為該業務與基建業務的關聯性較高。目前公司擁有三個資源礦，包括內蒙古金礦和在剛果的銅鈷礦，金礦將于明年投產，銅鈷礦將先后于08年至09年投產，預計未來會帶來非常可觀回報。

　　至于

房地產業務，李長進介紹，目前中鐵共有47個項目在開發中，占地面積為374萬平方米，可建筑面積達631萬平方米。他表示，房地產業務是公司毛利率水平最高的板塊，公司未來會努力擴大有關業務。

    相關報道：

    3.383萬億 中國中鐵A股凍結資金再創新高

    中鐵以4.8元上限定價 A股中簽率僅為0.5%

    中國中鐵H股預計12月7日在香港掛牌

    中國中鐵受投資者熱捧上限定價