廣州路翔股份有限公司

　　首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告

　　重要提示

　　1、廣州路翔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行1520萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］403號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬于深圳證券交易所上市。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次網(wǎng)下配售由新時(shí)代證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新時(shí)代證券”、“保薦人（主承銷商）”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、本次發(fā)行股份總量為1520萬(wàn)股，其中網(wǎng)下配售數(shù)量為304萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20％，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1216萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80％。

　　4、保薦人（主承銷商）根據(jù)本次發(fā)行的初步詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募投項(xiàng)目資金需求及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為9．29元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　（1）22．66倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　（2）29．97倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　�。�3）21．60倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2007年度盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告之歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算）。

　　5、在初步詢價(jià)期間（2007年11月14日～2007年11月16日）提交有效報(bào)價(jià)，且符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與本次網(wǎng)下配售。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，以及與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）存在控制關(guān)系的詢價(jià)機(jī)構(gòu)，不得參與網(wǎng)下配售，但可以參與網(wǎng)上發(fā)行。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象管理的證券投資產(chǎn)品中，只有于2007年11月16日（Ｔ－3日）15：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象，方可參與網(wǎng)下配售。

　　6、本次網(wǎng)下配售時(shí)間為：2007年11月20日（周二）9：00～17：00及2007年11月21日（周三）9：00～15：00，參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)全額繳付申購(gòu)款，每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在2007年11月21日15：00前劃出申購(gòu)資金，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證及申購(gòu)表復(fù)印件。傳真號(hào)碼為：010－88091630、88091631、88091132，聯(lián)系電話為：010－88091632、010－88091667。

　　配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于2007年11月21日（周三）下午17：00之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)資金的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

　　配售對(duì)象匯出申購(gòu)款的資金賬戶與其在申購(gòu)表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。

　　7、配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。

　　8、本次網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為：2007年11月21日（周三）9：30～11：30、13：00～15：00，持有深市證券賬戶的投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）均可參加網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)。

　　9、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的單一證券賬戶申購(gòu)委托不少于500股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)1216萬(wàn)股（本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行總量）。

　　每個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，同一賬戶的多次申購(gòu)委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況），除第一次申購(gòu)?fù)猓�均視為無(wú)效申購(gòu)。

　　10、本次網(wǎng)上發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“路翔股份”，申購(gòu)代碼為“002192”。

　　11、本次網(wǎng)下配售不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　12、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)股票發(fā)行的事宜進(jìn)行扼要說(shuō)明，不構(gòu)成對(duì)本次所發(fā)行股票的投資建議。投資者欲了解本次股票發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登于2007年11月13日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《廣州路翔股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　13、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　釋 義

　　除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

　　■

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行數(shù)量為1520萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為304萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1216萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80％。

　　3、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行價(jià)格為9．29元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　（1）22．66倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　�。�2）29．97倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　（3）21．60倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2007年度盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告之歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算）。

　　4、網(wǎng)下配售時(shí)間

　　本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時(shí)間為2007年11月20日（周二）9：00～17：00及2007年11月21日（周三）9：00～15：00。

　　5、網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)日為2007年11月21日（周三），申購(gòu)時(shí)間為深交所正常交易時(shí)間（9：30～11：30、13：00～15：00）。

　　6、本次發(fā)行的重要日期安排

　　■

　　■

　　上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　7、擬上市地點(diǎn)

　　深圳證券交易所。

　　二、網(wǎng)下配售

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　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進(jìn)行配售：

　　1、如果有效申購(gòu)總量小于或等于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量304萬(wàn)股，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。

　　2、如果有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量304萬(wàn)股（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況），則發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)超額認(rèn)購(gòu)的實(shí)際情況對(duì)全部有效申購(gòu)按照統(tǒng)一的配售比例進(jìn)行配售，參加網(wǎng)下配售的配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)按以下公式計(jì)算：

　　配售比例＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／有效申購(gòu)總量

　　某一配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)＝該配售對(duì)象全部有效申購(gòu)數(shù)量×配售比例

　　3、配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，不足一股的零股累積后由保薦人（主承銷商）包銷。

　�。ǘ�）網(wǎng)下申購(gòu)規(guī)定

　　1、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與網(wǎng)下配售的申購(gòu)。

　　未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，以及與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）存在控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象管理的證券投資產(chǎn)品中，只有于2007年11月16日（Ｔ－3日、周五）15：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象，方可參與網(wǎng)下配售。本次初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象具體名單如下：

　　■

　　只有上述參與初步詢價(jià)的詢價(jià)機(jī)構(gòu)的于2007年11月16日（Ｔ－3日、周五）15：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象可以參與本次網(wǎng)下配售。

　　2、詢價(jià)對(duì)象應(yīng)以其自營(yíng)業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨(dú)立參與股票配售。參與本次網(wǎng)下配售的配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)備的證券賬戶和資金賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

　　3、參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的每個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。

　　4、每張申購(gòu)表的申購(gòu)股數(shù)不得低于10萬(wàn)股，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍（除申購(gòu)數(shù)量為申購(gòu)上限304萬(wàn)股外）。每個(gè)證券賬戶的申購(gòu)數(shù)量上限為304萬(wàn)股。

　　5、配售對(duì)象應(yīng)按照發(fā)行價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量乘積全額繳納申購(gòu)款項(xiàng)。

　　6、配售對(duì)象用于本次網(wǎng)下申購(gòu)的資金來(lái)源必須符合法律、法規(guī)的要求，在申購(gòu)及持股數(shù)量等方面應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　7、配售對(duì)象在填寫申購(gòu)表時(shí)不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)、未按時(shí)提交申購(gòu)表均視為無(wú)效申購(gòu)。

　�。ㄈ�）網(wǎng)下申購(gòu)與配售程序

　　1、申購(gòu)

　　配售對(duì)象通過(guò)向保薦人（主承銷商）傳真或送達(dá)申購(gòu)表的方式進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)間為2007年11月20日（周二）9：00～17：00及2007年11月21日（周三）9：00～15：00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)認(rèn)真填寫《廣州路翔股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購(gòu)表》（見附件，以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)表”）并加蓋單位公章，并于指定時(shí)間（2007年11月21日（周三下午15：00）之前按本公告披露的聯(lián)系方法連同其加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳Ａ股證券賬戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的可不提供本材料）、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件以及繳納申購(gòu)資金的劃款憑證傳真或送達(dá)至保薦人（主承銷商）處。各配售對(duì)象填寫的申購(gòu)表一旦傳真或送達(dá)至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。

　　網(wǎng)下申購(gòu)截止時(shí)間為2007年11月21日周三（Ｔ日）下午15：00（以保薦人（主承銷商）收到投資者傳真或送達(dá)的申購(gòu)表的時(shí)間為準(zhǔn)）。配售對(duì)象應(yīng)在網(wǎng)下申購(gòu)日的下一個(gè)工作日2007年11月22日周四（Ｔ＋1日）將傳真文件的原件及相關(guān)文件郵寄至保薦人（主承銷商）處，聯(lián)系方式及聯(lián)系人見下表：

　　■

　　2、申購(gòu)款的繳納

　　（1）申購(gòu)款的數(shù)量

　　每一參與申購(gòu)的配售對(duì)象必須全額繳納申購(gòu)資金。申購(gòu)資金計(jì)算公式如下：

　　申購(gòu)資金＝發(fā)行價(jià)格×申購(gòu)數(shù)量

　　（2）申購(gòu)資金的繳付

　　配售對(duì)象在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明配售對(duì)象全稱和“路翔股份申購(gòu)資金”字樣。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對(duì)象全稱是主承銷商認(rèn)定申購(gòu)款歸屬的重要依據(jù)，請(qǐng)務(wù)必完整、正確地填寫。

　　■

　�。�3）申購(gòu)資金的到賬時(shí)間及賬戶要求

　　每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在2007年11月21日（Ｔ日）15：00前劃出申購(gòu)資金，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件并致電確認(rèn)。配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于2007年11月21日（Ｔ日）17：00時(shí)之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時(shí)間后到達(dá)的申購(gòu)款視為無(wú)效。請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程的在途時(shí)間。

　　配售對(duì)象匯出申購(gòu)款的資金賬戶必須與其在申購(gòu)表中所填列的退款銀行信息一致，且必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的相應(yīng)資金賬戶一致。

　　3、公布配售結(jié)果和多余申購(gòu)款退回

　�。�1）2007年11月23日（Ｔ＋2日），保薦人（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登《廣州路翔股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括有效申購(gòu)獲得配售的比例、超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、獲得配售的配售對(duì)象名單、獲配數(shù)量和退款金額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

　�。�2）配售對(duì)象申購(gòu)款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78號(hào)）的規(guī)定處理。

　�。�3）投資者無(wú)論獲配與否，應(yīng)退還的申購(gòu)款（含無(wú)效申購(gòu)款）將統(tǒng)一在2007年11月23日（Ｔ＋2日）開始退款。

　�。�4）保薦人（主承銷商）將對(duì)所有參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定3個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起計(jì)算。

　�。�5）中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司將對(duì)配售對(duì)象網(wǎng)下申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　�。�6）國(guó)信聯(lián)合律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

　　（7）保薦人（主承銷商）特別提醒：如配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5％以上（含5％），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　4、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下配售不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　三、網(wǎng)上發(fā)行

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人（主承銷商）在2007年11月21日（Ｔ日）深圳證券交易所正常交易時(shí)間（9：30～11：30、13：00～15：00），將1216萬(wàn)股“路翔股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以9．29元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“路翔股份”；申購(gòu)代碼為“002192”。

　　各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，并足額繳納申購(gòu)款。申購(gòu)結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會(huì)同登記結(jié)算公司共同核實(shí)申購(gòu)資金的到賬情況，登記結(jié)算公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)數(shù)量和有效申購(gòu)戶數(shù)。投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

　　1、如有效申購(gòu)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

　　2、如有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由登記結(jié)算公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每500股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽，確定有效申購(gòu)中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)500股。

　　中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量／網(wǎng)上有效申購(gòu)總量×100％

　�。ㄒ唬┥曩�(gòu)數(shù)量的確定

　　1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于500股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍。

　　2、單一證券賬戶申購(gòu)上限為1216萬(wàn)股（本次網(wǎng)上發(fā)行總量）。投資者必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　3、單一個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一證券賬戶的多次申購(gòu)委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況），除第一次申購(gòu)?fù)�，均視為無(wú)效申購(gòu)。

　�。ǘ�）網(wǎng)上申購(gòu)程序

　　1、辦理開戶登記

　　凡參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，申購(gòu)時(shí)須持有登記結(jié)算公司的深圳證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上發(fā)行日（2007年11月21日）前（含當(dāng)日）辦妥證券賬戶的開戶手續(xù)。

　　2、存入足額申購(gòu)款

　　參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上發(fā)行日（2007年11月21日）前（含當(dāng)日）在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購(gòu)量存入足額的申購(gòu)資金。

　　3、申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：

　�。�1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng)）到申購(gòu)者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托申購(gòu)。

　�。�2）投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托申購(gòu)手續(xù)。

　　（3）投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　�。ㄈ�）配號(hào)與抽簽

　　若有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

　　2007年11月22日（Ｔ＋1日），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購(gòu)資金劃入登記結(jié)算公司的結(jié)算銀行賬戶，并確保于2007年11月22日下午16：00前到賬。

　　2007年11月22日（Ｔ＋1日）下午16：00進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，登記結(jié)算分公司將實(shí)際到賬的有效申購(gòu)資金劃入新股申購(gòu)資金驗(yàn)資專戶。保薦人（主承銷商）會(huì)同登記結(jié)算公司及深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)資金的到位情況進(jìn)行核查，并由深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。登記結(jié)算公司依申購(gòu)資金的實(shí)際到賬資金（包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分）確認(rèn)有效申購(gòu)，按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不予配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　2007年11月23日（Ｔ＋2日），保薦人（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2007年11月23日（Ｔ＋2日）在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽結(jié)果傳送給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人（主承銷商）將于2007年11月26日（Ｔ＋3日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公布中簽結(jié)果。

　　4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)500股。

　�。ㄋ模┙Y(jié)算與登記

　　1、2007年11月22日（Ｔ＋1日）至2007年11月23日（Ｔ＋2日）（共2個(gè)工作日），全部申購(gòu)資金由登記結(jié)算公司凍結(jié)在申購(gòu)資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購(gòu)資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、登記結(jié)算公司的有關(guān)規(guī)定。

　　2、2007年11月23日（Ｔ＋2日）搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后登記結(jié)算公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購(gòu)股數(shù)的確定和股東登記，并將有效申購(gòu)結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、2007年11月26日（Ｔ＋3日），由登記結(jié)算公司對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)登記結(jié)算公司將中簽的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到登記結(jié)算公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由登記結(jié)算公司完成，登記結(jié)算公司向保薦人（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

　�。ㄎ澹┌l(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　四、發(fā)行人和保薦人

　�。ㄒ唬┌l(fā)行人：廣州路翔股份有限公司

　　法定代表人：柯榮卿

　　注冊(cè)地址：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城西區(qū)辦公樓206房之三

　　電話：020－38289256 020－38289258－805

　　傳真：020－38289867

　　聯(lián) 系 人：楊真

　　（二）保薦人（主承銷商）：新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：馬金聲

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)月壇北街2號(hào)月壇大廈15層1501

　　電話：010－88091632

　　傳真：010－88091132

　　聯(lián) 系 人：王建雄 廖集浪 程楊

　　廣州路翔股份有限公司

　　新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　2007年11月20日

　　附件：

　　廣州路翔股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購(gòu)表

　　■

　　填表說(shuō)明（以下填表說(shuō)明部分可以不回傳，但應(yīng)被視為本申購(gòu)表不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀）：

　　1、配售對(duì)象的全稱、深圳股票賬戶名稱、深圳股票賬戶號(hào)碼和申購(gòu)資金賬戶信息（退款銀行信息）必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案登記的信息一致，否則為無(wú)效申購(gòu)。未參與本次路翔股份初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與本次網(wǎng)下配售。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象管理的證券投資產(chǎn)品中，只有于2007年11月16日（Ｔ－3日）15：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象，方可參與網(wǎng)下配售。

　　2、每個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。

　　3、每張申購(gòu)表的申購(gòu)股數(shù)不得低于10萬(wàn)股，最低累進(jìn)申購(gòu)數(shù)量為10萬(wàn)股（除申購(gòu)數(shù)量為申購(gòu)上限304萬(wàn)股外）；每個(gè)證券賬戶的申購(gòu)數(shù)量上限為304萬(wàn)股。

　　4、配售對(duì)象匯出申購(gòu)款的資金賬戶與在上表填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相應(yīng)資金賬戶一致。

　　5、配售對(duì)象填寫此表時(shí)不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、資料不實(shí)、未按時(shí)提交的申購(gòu)表無(wú)效。申購(gòu)表一經(jīng)傳真即視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式要約，具有法律效力。如因配售對(duì)象填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其他后果，由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

　　6、配售對(duì)象應(yīng)盡早安排匯繳申購(gòu)資金，以保證申購(gòu)款能在2007年11月21日周三（Ｔ日）下午17：00時(shí)之前（之后到達(dá)為無(wú)效申購(gòu)）匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　7、凡參加申購(gòu)的配售對(duì)象，請(qǐng)將（1）申購(gòu)表（必須加蓋法人單位公章、法定代表人或授權(quán)代表簽字）；（2）法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（3）深圳Ａ股證券賬戶卡復(fù)印件；（4）法定代表人授權(quán)委托書（如有）；（5）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；（6）繳納申購(gòu)資金的劃款憑證復(fù)印件（請(qǐng)務(wù)必注明資金用途為“路翔股份申購(gòu)資金”和配售對(duì)象名稱），于2007年11月21日周三（Ｔ日）下午15：00前，傳真或送達(dá)至保薦人（主承銷商）指定地點(diǎn)。保薦人（主承銷商）特別提醒配售對(duì)象：2007年11月21日周三（Ｔ日）下午15：00之后的申購(gòu)恕不接受，請(qǐng)注意傳真及送達(dá)時(shí)間。上述（1）至（4）號(hào)文件必須加蓋單位公章。

　　請(qǐng)配售對(duì)象按照上述序號(hào)對(duì)申購(gòu)文件進(jìn)行編號(hào)，并將所有文件同時(shí)傳真或送達(dá)保薦人（主承銷商），請(qǐng)于傳真后10分鐘內(nèi)致電保薦人（主承銷商）予以確認(rèn)。如因傳真件不清晰，而配售對(duì)象又未予及時(shí)確認(rèn)，將視為無(wú)效申購(gòu)，其后果由該申購(gòu)對(duì)象自負(fù)。使用傳真方式的投資者請(qǐng)?jiān)?007年11月22日周四（Ｔ＋1日）將申購(gòu)表及有關(guān)申購(gòu)資料原件寄至保薦人（主承銷商）指定地點(diǎn)。

　　8、上表可打印、復(fù)制或從新時(shí)代證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ）下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　9、申購(gòu)傳真、咨詢電話

　　申購(gòu)傳真：010－88091630、88091631、88091132

　　咨詢電話：010－88091667、88091632

　　10、傳真文件原件郵寄地址

　　收件人：新時(shí)代證券有限責(zé)任公司資本市場(chǎng)部

　　通信地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈Ａ座11層1106

　　郵編：100032

　　保薦人（主承銷商）：新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　廣州路翔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行1520萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的初步詢價(jià)工作已于2007年11月16日完成。根據(jù)初步詢價(jià)的結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與新時(shí)代證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新時(shí)代證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為9．29元／股。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象定價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式發(fā)行。上述發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)在《廣州路翔股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象定價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說(shuō)明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2007年11月20日（周二）的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》。

　　本次網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行的具體時(shí)間如下：

　　網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間：2007年11月20日（周二）9：00～17：00及2007年11月21日（周三）9：00～15：00；

　　網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間：2007年11月21日（周三）9：30～11：30、13：00～15：00。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價(jià)結(jié)果公告如下：

　　1、初步詢價(jià)的組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價(jià)期間（2007年11月14日（周三）至2007年11月16日（周五）），新時(shí)代證券在上海及深圳舉行了推介會(huì)。截至2007年11月16日（周五）下午15：00，新時(shí)代證券共收到21家證券投資基金管理公司、34家證券公司、18家信托投資公司、6家財(cái)務(wù)公司、8家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、2家合格境外機(jī)構(gòu)投資者，共計(jì)89家詢價(jià)對(duì)象傳真的《廣州路翔股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)表》（以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)表》”）。以上89家詢價(jià)對(duì)象均為截至2007年11月16日15：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的詢價(jià)對(duì)象。89家詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)出，且報(bào)價(jià)區(qū)間符合相關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，參與初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象報(bào)價(jià)的全部區(qū)間為4．32元／股～13．00元／股，報(bào)價(jià)的下限區(qū)間為4．32元／股～10．90元／股，報(bào)價(jià)的上限區(qū)間為5．10元／股～13．00元／股。

　　2、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格及其確定依據(jù)

　　發(fā)行人和新時(shí)代證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募投項(xiàng)目資金需求及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為1520萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象定價(jià)配售數(shù)量為304萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20％；網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行數(shù)量為1216萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80％；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行定價(jià)為9．29元／股，此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　�。�1）22．66倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　（2）29．97倍（每股收益按照2006年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　（3）21．60倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2007年度盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告之歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算）。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間安排

　　新時(shí)代證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2007年11月20日（周二）9：00～17：00及2007年11月21日（周三）9：00～15：00接受配售對(duì)象的網(wǎng)下申購(gòu)，參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)全額繳付申購(gòu)款，每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在2007年11月21日（周三）下午15：00前劃出申購(gòu)資金，配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于2007年11月21日（周三）下午17：00之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)資金的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

　　參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象管理的證券投資產(chǎn)品（下稱配售對(duì)象）中，只有于2007年11月16日（Ｔ－3日，周五）15：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象，方可參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象名單請(qǐng)見刊登于2007年11月20日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　為保證有足夠時(shí)間申購(gòu)，請(qǐng)配售對(duì)象盡早劃轉(zhuǎn)申購(gòu)款項(xiàng)，敬請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程的在途時(shí)間。

　　4、網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間安排

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2007年11月20日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實(shí)施。

　　網(wǎng)上申購(gòu)日為2007年11月21日（周三），申購(gòu)時(shí)間為：9：30～11：30、13：00～15：00；網(wǎng)上申購(gòu)價(jià)格為：9．29元／股；網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“002192”。

　　5、主承銷商聯(lián)系方式

　　保薦人（主承銷商）：新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：馬金聲

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)月壇北街2號(hào)月壇大廈15層1501

　　郵編：100032

　　電話：010－88091667、88091632

　　傳真：010－88091132

　　聯(lián)系人：王建雄 廖集浪 程楊

　　廣州路翔股份有限公司

　　新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　2007年11月20日