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中國中鐵股份有限公司首次公開發行Ａ股網下發行公告http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 01:35 中國證券網-上海證券報
(排名不分先后) 中銀國際證券有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 重要提示 1、中國中鐵股份有限公司（下稱“發行人”或“中國中鐵”）首次公開發行不超過467，500萬股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］ 396號文核準。 2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。 3、本次發行價格區間為人民幣4．00元/股－4．80元/股（含上限和下限）。 4、本次發行總量為不超過467，500萬股。回撥機制啟用前，網下發行股份不超過163，630萬股，約占本次發行數量的35％；其余部分向網上發行，約為303，870萬股，約占本次發行數量的65％。 5、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下發行的申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單見附件一。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年11月16日下午15：00前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。 6、本次網下發行的申購時間為2007年11月20日（Ｔ－1日）9：00至17：00及2007年11月21日（Ｔ日）9：00至15：00。 7、參與網下申購的配售對象須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章，該表可從ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ網站下載 ）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中國中鐵Ａ股申購款項”字樣）于2007年11月21日15：00前傳真至（010） 66578980。參與網下申購的投資者應全額繳付申購款。應繳申購款須于2007年11月21日17：00之前匯至聯席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。 8、本次公告僅適用于網下發行，有關網上發行的具體規定，敬請參見于2007年11月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《中國中鐵股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》。 9、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2007年11月7日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《中國中鐵股份有限公司首次公開發行Ａ股發行安排及初步詢價公告》和《中國中鐵股份有限公司首次公開發行Ａ股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。 釋義 除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義： 發行人 指 中國中鐵股份有限公司 證監會 指 中國證券監督管理委員會 上證所 指 上海證券交易所 登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 聯席保薦人（主承銷商） （排名不分先后） 指 中銀國際證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司 本次發行 指 本次中國中鐵股份有限公司首次公開發行不超過467，500萬股人民幣普通股（Ａ股）的行為 詢價對象 指 符合《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第37號）中界定的詢價對象的條件，且已經在中國證券業協會登記備案的機構投資者 配售對象 指 3、聯席保薦人（主承銷商）的自營賬戶； 4、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象 有效申購 指 符合本公告中有關申購規定的申購，包括按照規定的程序、申購價格在發行價格區間內（含上、下限）、申購數量符合要求、及時足額繳付申購款等的申購 Ｔ日／網上資金申購日 指 2007年11月21日，為本次發行參與網上資金申購的投資者通過上證所交易系統以發行價格區間上限申購本次網上發行股票的日期 元 指 人民幣元 一、本次發行的基本情況 （一）股票種類 本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。 （二）發行規模和發行結構 本次發行Ａ股股份數量不超過467，500萬股。其中回撥機制啟動前，網下發行股份不超過163，630萬股，約占本次Ａ股發行數量的35％；其余部分向網上發行，約為303，870萬股，約占本次Ａ股發行數量的65％。 網下發行由本次發行聯席保薦人（主承銷商）負責組織實施，投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以價格區間上限申購。 （三）發行價格區間 本次發行的價格區間為人民幣4．00元/股－4．80元/股（含上限和下限）。 此價格區間對應的市盈率區間為： 1、16．30倍至19．55倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次Ａ股發行前的總股數計算）。 2、22．25倍至26．70倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次Ａ股發行后的總股數計算）。 （四）發行價格 網上、網下發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據網下申購情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2007年11月23日（Ｔ＋2日）在《中國中鐵股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。 （五）網上網下回撥機制 本次網下及網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年11月22日（Ｔ＋1日）決定是否啟動回撥機制，對網下發行和網上發行的規模進行調節。并于2007年11月23日（Ｔ＋2日）刊登的《中國中鐵股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。 網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量/網上有效申購數量； 網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量/網下有效申購數量。 有關回撥機制的具體安排如下： 1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于1％且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次Ａ股發行規模5％的股票（不超過23，375萬股）。 2、在網上發行獲得足額認購的情況下，若網下初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。 3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和聯席保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，對網下和網上的發行規模進行調整。 （六）本次發行的重要日期安排 交易日 日期 發行安排 Ｔ－10 11月7日 刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》 初步詢價起始日 Ｔ－3 11月16日 初步詢價截止日 Ｔ－2 11月19日 確定價格區間，刊登《網上路演公告》 Ｔ－1 11月20日 網下申購繳款起始日 網上路演 Ｔ 11月21日 網上資金申購日 網下申購繳款截止日 Ｔ＋1 11月22日 確定回撥后（如有）的網上／網下最終發行數量 網上申購配號 Ｔ＋2 11月23日 網下申購資金退款 網上發行搖號抽簽 Ｔ＋3 11月26日 刊登《網上資金申購發行搖號中簽結果公告》 網上申購資金解凍 注：Ｔ日為網上發行申購日。對應之“日”均指交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人、聯席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。 （七）承銷方式： 承銷團余額包銷。 （八）擬上市地點： 上海證券交易所。 二、網下申購與發行程序 （一）配售對象及鎖定期安排 只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下發行的申購。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單請見附件一。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年11月16日下午15：00前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。 網下配售對象獲配股票自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個月。 （二）網下申購 配售對象通過向聯席保薦人（主承銷商）傳真申購報價表進行申購（詳見附件二）。 1、網下申購時間為2007年11月20日（Ｔ－1日）9：00—17：00及2007年11月21日（Ｔ日）9：00—15：00。參與網下申購的配售對象須將（1）申購報價表（必須加蓋單位公章，該表可從ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ網站下載 ）；（2）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無須提供本材料）；（3）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中國中鐵Ａ股申購款項”字樣）于2007年11月21日15：00前傳真至（010） 66578980。應繳申購款須于2007年11月21日17：00之前匯至聯席保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。 網下申購截止時間為2007年11月21日（Ｔ日）15：00（以聯席保薦人（主承銷商）收到投資者傳真的申購報價表的時間為準）。 2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與網下累計投標詢價和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。 3、配售對象全稱、股票賬戶名稱（上海）、股票賬戶號碼（上海）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致，否則視為無效申購。 4、配售對象匯出申購款的資金賬戶與退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致，否則視為無效申購。 5、每個證券賬戶只能申購一次（只能填寫一張申購報價表），一經申報，不得撤回。 6、申購價格的填寫應按照從高到低的順序排列，參與網下申購的配售對象在發行價格區間內（包含上限和下限）可自行確定申購價格，每0．01元為一個最小申報價格單位。 7、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數量，且申購累進數量須為10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為163，630萬股，超出部分的申購數量視為無效申購。 8、配售對象應按相關法律法規及中國證監會有關規定進行網下申購，并自行承擔相應的法律責任。各配售對象填寫的申購報價表一旦傳真至上述傳真號碼，即被視為向聯席保薦人（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力。 （三）申購款項的繳付 1、申購款項的計算 每一參與網下申購的配售對象必須全額繳付申購款項。申購款項計算公式如下： 網下配售對象應繳申購款＝∑（申購報價表中每一個申購價格×該價格對應的申購數量）。 例如： 某配售對象做出如下申購： 申購價格（元／股） 申購股數（萬股） Ｐ1 Ｍ1 Ｐ2 Ｍ2 Ｐ3 Ｍ3 則該配售對象應繳付的申購款項（萬元）＝Ｐ1×Ｍ1＋Ｐ2×Ｍ2＋Ｐ3×Ｍ3 2、申購款項的繳付 申購款項須劃至聯席保薦人（主承銷商）指定的下述收款銀行賬戶之一，每個配售對象只能任選一個下列收款銀行賬戶（劃款時請注明配售對象的名稱和“中國中鐵股份Ａ股申購款項”字樣），并請務必通過聯行系統或人行大額支付系統進行支付： 收款行（一） 開戶行 中國工商銀行北京西客站支行營業部 賬戶名稱 中銀國際證券有限責任公司 賬號 0200066029020705925 央行現代化大額支付系統號 102100006609 聯行行號 20100229 聯系人 錢偉 聯系電話 010－ 63972797 ／13621072537 收款行地址 北京市海淀區蓮花池東路39號（西金大廈） 收款行（二） 開戶行 中國建設銀行北京玉泉支行 賬戶名稱 中銀國際證券有限責任公司 賬號 11001018000059263137 央行現代化大額支付系統號 105100006030 聯行行號 50190（轉玉泉支行） 聯系人 何笑偉 聯系電話 010－88202595、88204219／13910209980 收款行地址 北京市海淀區復興路甲36號Ｂ座百朗園 收款行（三） 開戶行 中國銀行總行營業部 賬戶名稱 瑞銀證券有限責任公司 賬號 01887108027001 央行現代化大額支付系統號 104100000045 聯行行號 40004 聯系人 丁楠 聯系電話 010－66591499 ／ 13601117423 收款行地址 北京復興門內大街1號 收款行（四） 開戶行 交通銀行北京東單支行 賬戶名稱 瑞銀證券有限責任公司 賬號 110060194018010021379 央行現代化大額支付系統號 301100000031 聯行行號 61113 聯系人 王雁鵬 聯系電話 010－65125898 ／ 13466320951 收款行地址 北京市東城區金寶街8號 3、申購款的繳款時間及賬戶要求 應繳申購款應當在2007年11月21日（Ｔ日）17：00時之前匯至聯席保薦人（主承銷商）指定的上述銀行賬戶。未按上述規定及時繳付申購款項的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉的在途時間。配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購報價表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致。 （四）網下獲配股數計算 符合本公告規定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發行價格的申購將獲得配售。本次網下最終配售比例和配售對象的獲配股數按以下公式計算： 網下最終配售比例＝網下最終發行數量/發行價格及以上的網下有效申購總量 某一配售對象的獲配股數＝該配售對象的發行價格及以上的全部有效申購數量×網下最終配售比例 配售比例保留小數點后面五位，即最小配售比例為0．00001或0．001％。 零股的處理：按獲配數量由高至低排列配售對象，如果零股總數大于1，000 股，零股以每1，000 股為一個單位依次配售，不足1，000 股的配售給排列在最后一個獲配1，000 股零股的配售對象后面的第一個配售對象；如果零股總數小于或等于1，000 股，則將零股配給獲配數量最高的配售對象（獲配股數相同則隨機排序）。 （五）公布配售結果和退回多余申購款 1、2007年11月23日（Ｔ＋2日），發行人和聯席保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登《中國中鐵股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下配售對象名單、獲配股數、回撥機制實施情況及應退申購款金額等。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。 2、2007年11月23日（Ｔ＋2日），聯席保薦人（主承銷商）將向網下配售對象退還應退申購款，應退申購款＝投資者繳付的申購款－投資者獲配股數對應的認股款金額。 3、配售對象的全部申購款項在凍結期間產生的全部利息由聯席保薦人（主承銷商）交存于中國證券投資者保護基金有限責任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護基金所有。 三、其他事項 （一）德勤華永會計師事務所有限公司將于2007年11月22日（Ｔ＋1日）對網下發行申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。 （二）凱文律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，并出具見證意見。 （三）本次發行的咨詢電話為010－66578990。 四、發行費用 本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。 五、發行人和聯席保薦人（主承銷商） 1、發行人 中國中鐵股份有限公司 法定代表人：石大華 聯系人：于騰群 電話：010－5184 5717 傳真：010－5184 2057 地址：北京市豐臺區星火路1 號 2、聯席保薦人（主承銷商）（排名不分先后） 中銀國際證券有限責任公司 法定代表人：唐新宇 聯系人：陳湄、江禹、王磊、任佳、吳題 地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層 瑞銀證券有限責任公司 法定代表人：李一 聯系人：朱俊偉、郭宇輝、盧強 地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層 附件一、本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單 序號 詢價機構名稱 序號 詢價機構名稱 1 安徽國元信托投資有限責任公司 33 廣東粵財信托有限公司 2 安信證券股份有限公司 34 廣發華福證券有限責任公司 3 寶鋼集團財務有限責任公司 35 廣發基金管理有限公司 4 北方國際信托投資股份有限公司 36 廣發證券股份有限公司 5 北京國際信托投資有限公司 37 廣州證券有限責任公司 6 兵器財務有限責任公司 38 國都證券有限責任公司 7 博時基金管理有限公司 39 國海證券有限責任公司 8 渤海證券有限責任公司 40 國金證券有限責任公司 9 財富證券有限責任公司 41 國聯安基金管理有限公司 10 長城基金管理有限公司 42 國聯信托有限責任公司 11 長城證券有限責任公司 43 國盛證券有限責任公司 12 長江證券有限責任公司 44 國泰基金管理有限公司 13 長盛基金管理有限公司 45 國泰君安證券股份有限公司 14 重慶國際信托投資有限公司 46 國投信托有限公司 15 大成基金管理有限公司 47 國信證券有限責任公司 16 大和證券ＳＭＢＣ株式會社 48 國元證券有限責任公司 17 大連華信信托股份有限公司 49 海富通基金管理有限公司 18 德邦證券有限責任公司 50 海通證券股份有限公司 19 第一創業證券有限責任公司 51 杭州工商信托股份有限公司 20 第一生命保險互助會社 52 航天科工財務有限責任公司 21 東北證券有限責任公司 53 合眾人壽保險股份有限公司 22 東方證券股份有限公司 54 紅塔證券股份有限公司 23 東海證券有限責任公司 55 宏源證券股份有限公司 24 東航集團財務有限責任公司 56 花旗環球金融有限公司 25 東莞信托有限公司 57 華安基金管理有限公司 26 東吳證券有限責任公司 58 華寶信托有限責任公司 27 方正證券有限責任公司 59 華宸信托有限責任公司 28 富國基金管理有限公司 60 華泰證券有限責任公司 29 富通銀行 61 華泰資產管理有限公司 30 甘肅省信托投資有限責任公司 62 華夏基金管理有限公司 31 工銀瑞信基金管理有限公司 63 匯豐晉信基金管理有限公司 32 光大證券股份有限公司 64 嘉實基金管理有限公司 序號 詢價機構名稱 序號 詢價機構名稱 65 建信基金管理有限責任公司 97 泰達荷銀基金管理有限公司 66 江蘇省國際信托投資有限責任公司 98 泰康資產管理有限責任公司 67 金元證券股份有限公司 99 泰信基金管理有限公司 68 巨田基金管理有限公司 100 天弘基金管理有限公司 69 聯合證券有限責任公司 101 天津信托投資有限責任公司 70 聯華國際信托投資有限公司 102 天治基金管理有限公司 71 美林國際 103 萬向財務有限公司 72 民生證券有限責任公司 104 五礦集團財務有限責任公司 73 南方基金管理有限公司 105 西部信托投資有限公司 74 南京證券有限責任公司 106 西部證券股份有限公司 75 寧波市金港信托投資有限責任公司 107 廈門國際信托有限公司 76 諾安基金管理有限公司 108 新華人壽保險股份有限公司 77 鵬華基金管理有限公司 109 新華信托股份有限公司 78 平安信托投資有限責任公司 110 新加坡政府投資有限公司 79 平安證券有限責任公司 111 新時代證券有限責任公司 80 平安資產管理有限責任公司 112 信泰證券有限責任公司 81 融通基金管理有限公司 113 興業基金管理有限公司 82 山東省國際信托有限公司 114 興業證券股份有限公司 83 山西信托有限責任公司 115 陽光財產保險股份有限公司 84 山西證券有限責任公司 116 野村證券株式會社 85 上海電氣集團財務有限責任公司 117 易方達基金管理有限公司 86 上海國際信托投資有限公司 118 益民基金管理有限公司 87 上海浦東發展集團財務有限責任公司 119 銀河基金管理有限公司 88 上海汽車集團財務有限責任公司 120 英大國際信托投資有限責任公司 89 上海證券有限責任公司 121 友邦華泰基金管理有限公司 90 上投摩根基金管理有限公司 122 云南國際信托有限公司 91 申萬巴黎基金管理有限公司 123 招商基金管理有限公司 92 首創證券有限責任公司 124 招商證券股份有限公司 93 斯坦福大學 125 浙江省國際信托投資有限責任公司 94 太平洋證券股份有限公司 126 浙商證券有限責任公司 95 太平洋資產管理有限責任公司 127 中誠信托投資有限責任公司 96 太平資產管理有限公司 128 中船財務有限責任公司 序號 詢價機構名稱 序號 詢價機構名稱 129 中船重工財務有限責任公司 142 中海信托投資有限責任公司 130 中國電力財務有限公司 143 中核財務有限責任公司 131 中國對外經濟貿易信托投資有限公司 144 中天證券有限責任公司 132 中國國際金融有限公司 145 中信基金管理有限責任公司 133 中國華電集團財務有限公司 146 中信萬通證券有限責任公司 134 中國華能財務有限責任公司 147 中信信托有限責任公司 135 中國建銀投資證券有限責任公司 148 中信證券股份有限公司 136 中國人保資產管理股份有限公司 149 中郵創業基金管理有限公司 137 中國人壽資產管理有限公司 150 中油財務有限責任公司 138 中國一拖集團財務有限責任公司 151 中原信托投資有限公司 139 中國銀河證券股份有限公司 152 中原證券股份有限公司 140 中海基金管理有限公司 153 中再資產管理股份有限公司 141 中海石油財務有限責任公司 注：以上機構按拼音排序 （下轉封八版）
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