第一節(jié) 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后3個月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在公司章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 網(wǎng)站的本公司招股說明書全文。

　　本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

　　本公司在本上市公告書中已披露2007年1～9月的財務(wù)報表，且未經(jīng)審計，敬請投資者注意。

　　第二節(jié) 股票上市情況

　　一、公司股票發(fā)行上市審批情況

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”或“云海金屬”）首次公開發(fā)行股票并上市的基本情況。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)發(fā)行字［2007］366號”文核準(zhǔn)，本公司首次公開發(fā)行4，800萬股人民幣普通股。本次采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行，其中：網(wǎng)下配售960萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行3，840萬股，發(fā)行價格為10．79元／股。

　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于南京云海特種金屬股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2007］175號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“云海金屬”，股票代碼“002182”，其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的3，840萬股股票將于2007年11月13日起上市交易。

　　本公司招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查詢上述內(nèi)容。

　　二、股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年11月13日

　　3、股票簡稱：云海金屬

　　4、股票代碼：002182

　　5、首次公開發(fā)行后總股本：192，000，000股

　　6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：48，000，000股

　　7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及承諾：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　8、發(fā)行前股東和控股股東對所持股份自愿鎖定的承諾：

　�。�1）自然人股東所持股份的流通限制及承諾

　�、僮鳛楣�司實際控制人、控股股東、董事長的梅小明先生承諾：

　　Ａ、于股份公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人所持有的股份公司的股份，也不由發(fā)行人回購本人所持有的股份；

　�。�、前述36個月期滿后，在本人任股份公司的董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有的股份公司股份總數(shù)的百分之二十五。如本人離職，于本人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份公司的股份。

　　②擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的自然人股東承諾：

　�。�、于股份公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份公司的股份；

　�。�、前述36個月期滿后，在本人任股份公司的董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有的股份公司股份總數(shù)的百分之二十五。如本人離職，于本人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份公司的股份。

　�、燮渌�自然人股東承諾：

　　于股份公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓本人持有的股份公司的股份。

　�。�2）法人股東所持股份的流通限制及承諾

　�、伲粒睿纾椋铮欤� Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．、Ｇｅｎｅｃｏ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．、中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（所持162．00萬股部分）、上海歐創(chuàng)投資管理有限公司

　�。粒睿纾椋铮欤� Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．、Ｇｅｎｅｃｏ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．、中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（所持162．00萬股部分）、上海歐創(chuàng)投資管理有限公司在2006年11月10日簽署的《南京云海特種金屬股份有限公司定向增資認(rèn)購協(xié)議》中承諾：“保證自本次定向發(fā)行結(jié)束之日起3年內(nèi)，以及有關(guān)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其于本協(xié)議項下所認(rèn)購的公司本次定向發(fā)行股份”。

　　2007年2月27日，本公司在江蘇省南京市工商行政管理局依法辦理工商變更登記手續(xù)，該次定向增資發(fā)行結(jié)束。

　　②中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（所持1，636．87萬股部分）、中國—比利時直接股權(quán)投資基金、上海�；�投資發(fā)展有限公司

　　中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（所持1，636．87萬股部分）、中國—比利時直接股權(quán)投資基金、上海�；�投資發(fā)展有限公司按照《公司法》規(guī)定：自發(fā)行人股票上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的發(fā)行人股份。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次網(wǎng)上發(fā)行的3，840萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間

　　股東

　　持股數(shù)（萬股）

　　持股比例

　　可上市交易時間

　　首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份

　　梅小明

　　5，833．93

　　30．39％

　　2010年11月13日

　　中國—比利時直接股權(quán)投資基金

　　1，636．87

　　8．53％

　　2008年11月13日

　　中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　1，636．87

　　8．53％

　　2008年11月13日

　　162．00

　　0．84％

　　2010年2月27日

　　Ａｎｇｉｏｌａ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．

　　864．00

　　4．50％

　　2010年2月27日

　�。牵澹睿澹悖� Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．

　　576．00

　　3．00％

　　2010年2月27日

　　上海�；�投資發(fā)展有限公司

　　363．76

　　1．89％

　　2008年11月13日

　　上海歐創(chuàng)投資管理有限公司

　　198．00

　　1．03％

　　2010年2月27日

　　夏忠信等25名自然人

　　3，128．57

　　16．29％

　　2010年11月13日

　　小計

　　14，400．00

　　75．00％

　　－

　　首次公開發(fā)行的股份

　　網(wǎng)下配售發(fā)行的股份

　　960

　　5．00％

　　2008年2月13日

　　網(wǎng)上定價發(fā)行的股份

　　3，840

　　20．00％

　　2007年11月13日

　　小計

　　4，800．00

　　25．00％

　　－

　　合計

　　19，200．00

　　100％

　　－

　　12、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：華泰證券有限責(zé)任公司

　　第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　公司名稱：南京云海特種金屬股份有限公司

　　英文名稱：ＮＡＮＪＩＮＧ ＹＵＮＨＡＩ ＳＰＥＣＩＡＬ ＭＥＴＡＬＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　住所：南京市溧水縣晶橋集鎮(zhèn)

　　郵編：211224

　　法定代表人：梅小明

　　注冊資本：19，200萬元人民幣（發(fā)行后）

　　企業(yè)類型：股份有限公司（中外合資）

　　電話：025－57234888

　　傳真：025－57234168

　　網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｓｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　郵箱地址：ｙｕｎｈａｉ＠ｒｓｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　董事會秘書：吳劍飛

　　經(jīng)營范圍：金屬鎂及鎂合金產(chǎn)品、金屬鍶和其它堿土金屬及合金、鋁合金的生產(chǎn)和銷售；以上產(chǎn)品設(shè)備和輔料的制造、銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

　　主營業(yè)務(wù)：鎂合金、金屬鍶、鋁合金及中間合金等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

　　所屬行業(yè)：Ｃ67 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)

　　二、發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

　　姓名

　　本公司任職

　　性別

　　年齡

　　任期起止時間

　　持有公司股份數(shù)量（萬股）

　　梅小明

　　董事長、總經(jīng)理

　　男

　　42

　　2006年8月至2009年8月

　　5，833．93

　　諸天柏

　　董事、副總經(jīng)理兼項目工程部部長

　　男

　　42

　　2006年8月至2009年8月

　　194．54

　　夏忠信

　　董事

　　男

　　53

　　2006年8月至2009年8月

　　439．11

　　呂厚軍

　　董事

　　男

　　44

　　2006年8月至2009年8月

　　其持股17．86％的上海歐創(chuàng)投資管理有限公司持有本公司198萬股的股份

　　李瑩

　　董事

　　女

　　36

　　2006年8月至2009年8月

　　－

　　張首先

　　董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人兼財務(wù)部部長

　　男

　　45

　　2006年8月至2009年8月

　　134．44

　　王開田

　　獨(dú)立董事

　　男

　　49

　　2006年8月至2009年8月

　�。�

　　蔣建清

　　獨(dú)立董事

　　男

　　44

　　2006年8月至2009年8月

　�。�

　　高允斌

　　獨(dú)立董事

　　男

　　37

　　2006年8月至2009年8月

　　－

　　劉小稻

　　監(jiān)事會主席、項目工程部副部長

　　男

　　41

　　2006年8月至2009年8月

　　134．44

　　周弼正

　　監(jiān)事

　　男

　　38

　　2006年8月至2009年8月

　�。�

　　孫訊

　　監(jiān)事

　　男

　　44

　　2006年8月至2009年8月

　　419．96

　　徐孝軍

　　職工監(jiān)事

　　男

　　33

　　2006年8月至2009年8月

　�。�

　　楊全海

　　職工監(jiān)事

　　男

　　31

　　2006年8月至2009年8月

　�。�

　　吳劍飛

　　董事會秘書

　　女

　　36

　　2006年8月至2009年8月

　　134．44

　　三、發(fā)行人控股股東和實際控制人情況

　　公司控股股東、實際控制人梅小明先生為公司創(chuàng)始人和發(fā)起人股東，南京市人大代表，2006年江蘇省勞動模范，現(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理，持有本公司5，833．93萬股的股份，占發(fā)行后總股本19，200萬股的30．39％。梅小明先生除在股份公司擁有股權(quán)外，未持有其他任何企業(yè)、公司或其他機(jī)構(gòu)、組織的股權(quán)或權(quán)益。

　　梅小明先生長期從事金屬材料中的鍶、鎂、鈣的冶煉及其合金熔鑄技術(shù)的研究工作，其作為主要發(fā)明人共申請了3項國家發(fā)明專利，其中《廢鎂合金真空回收工藝及設(shè)備》（ＺＬ02113128．7）和《金屬鍶鋁罐包裝技術(shù)》（ＺＬ02113127．9）已授權(quán)，《豎罐煉鍶工藝及裝置》（申請?zhí)?2113129．5）已受理。梅小明先生是國家“十五”重點科技攻關(guān)項目“鎂合金開發(fā)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化”中兩個專題、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金項目“高性能鎂合金研究與產(chǎn)業(yè)化”、科技部“十一五”科技支撐計劃項目“鎂及鎂合金關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”課題七“節(jié)能環(huán)保硅熱法原鎂工程化技術(shù)開發(fā)”的項目負(fù)責(zé)人。

　　四、公司前十名股東持有公司股份情況

　　本次發(fā)行后，本公司股東共42，062名，其中持股數(shù)量前十名的股東如下：

　　序號

　　股東名稱

　　持股數(shù)量（股）

　　股權(quán)比例

　　1

　　梅小明

　　58，339，260

　　30．39％

　　2

　　中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　17，988，660

　　9．37％

　　3

　　中國—比利時直接股權(quán)投資基金

　　16，368，660

　　8．53％

　　4

　�。粒睿纾椋铮欤� Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．

　　8，640，000

　　4．50％

　　5

　�。牵澹睿澹悖� Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．

　　5，760，000

　　3．00％

　　6

　　夏忠信

　　4，391，100

　　2．29％

　　7

　　孫 訊

　　4，199，580

　　2．19％

　　8

　　梅光輝

　　3，897，180

　　2．03％

　　9

　　上海海基投資發(fā)展有限公司

　　3，637，620

　　1．89％

　　10

　　上海歐創(chuàng)投資管理有限公司

　　1，980，000

　　1．03％

　　合 計

　　125，202，060

　　65．22％

　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　1、發(fā)行數(shù)量：4，800萬股

　　2、發(fā)行價格：10．79元／股

　　3、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。

　　本次網(wǎng)下配售960萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的20％，有效申購獲得配售的比例為0．343299 ％，認(rèn)購倍數(shù)為291．29倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價發(fā)行3，840萬股，中簽率為0．0459748011％，認(rèn)購倍數(shù)為2，175倍。本次發(fā)行網(wǎng)下配售產(chǎn)生209股零股，網(wǎng)上定價發(fā)行無余股。

　　4、募集資金總額：517，920，000元

　　5、發(fā)行費(fèi)用總額：21，598，500元，其中：

　　項 目

　　費(fèi) 用

　　承銷、保薦費(fèi)用

　　17，537，600．00元

　　注冊會計師費(fèi)用

　　865，000．00元

　　律師費(fèi)用

　　600，000．00元

　　路演推薦費(fèi)用

　　1，375，000．00元

　　信息披露費(fèi)用

　　998，900．00元

　　新股發(fā)行登記費(fèi)

　　222，000．00元

　　合 計

　　21，598，500．00元

　　每股發(fā)行費(fèi)用0．45元 （每股發(fā)行費(fèi)用＝發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行股本）

　　6、募集資金凈額：496，321，500．00元

　　江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司已于2007年11月5日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具“天衡驗字（2007）98號”《驗資報告》。

　　7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4．29元／股（以2007年6月30日歸屬于母公司股東權(quán)益合計加上本次發(fā)行預(yù)計的募集資金凈額除以發(fā)行后總股本19，200萬股計算）

　　8、發(fā)行后每股收益：0．36元／股（以2006 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤和發(fā)行后總股本計算）

　　第五節(jié) 財務(wù)會計資料

　　本上市公告書中已披露2007年1～9月的主要財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表以及2007年7～9月的利潤表。其中，2007年1～9月、2006年1～9月、2007年7～9月、2006年7～9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，對比表中2006年年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。

　　一、2007年1～9月份主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)（合并報表）

　　單位：元

　　項目

　　2007年9月30日

　　2006年12月31日

　　變動幅度

　　流動資產(chǎn)

　　701，015，685．97

　　473，176，819．50

　　48．15％

　　流動負(fù)債

　　598，523，889．14

　　326，506，128．01

　　83．31％

　　總資產(chǎn)

　　1，007，644，088．09

　　609，678，697．29

　　65．27％

　　歸屬于母公司股東權(quán)益

　　343，634，681．15

　　257，508，590．98

　　33．45％

　　每股凈資產(chǎn)

　　2．39

　　2．04

　　16．77％

　　項目

　　2007年1～9月

　　2006年1～9月

　　變動幅度

　　營業(yè)收入

　　1，127，138，269．00

　　791，948，268．30

　　42．32％

　　營業(yè)利潤

　　53，775，265．92

　　54，813，958．13

　　－1．89％

　　利潤總額

　　54，185，622．45

　　58，999，913．44

　　－8．16％

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　47，246，110．50

　　45，195，614．86

　　4．54％

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

　　46，811，123．61

　　43，418，421．59

　　7．81％

　　基本每股收益

　　0．34

　　0．36

　　－5．56％

　　稀釋每股收益

　　0．34

　　0．36

　�。�5．56％

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）

　　13．75％

　　17．55％

　�。�21．65％

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

　　15．11％

　　21．09％

　�。�28．35％

　　扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）

　　13．62％

　　16．86％

　�。�19．22％

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

　　14．97％

　　20．26％

　�。�26．11％

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－59，335，597．05

　�。�59，486，841．33

　�。�0．25％

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　�。�0．41

　　－0．47

　　－12．77％

　　二、2007年1～9月份公司經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況的簡要說明

　　1、2007年1～9月份，公司實現(xiàn)營業(yè)收入112，713．83萬元，比上年同期增長33，519．00萬元，增長幅度為42．32％，其主要是由于鎂合金產(chǎn)品市場的快速發(fā)展和公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大。

　　2、2007年1～9月份，歸屬于上市公司所有者的凈利潤為4，724．61萬元，比上年同期增長205．05萬元，增長幅度為4．54％。凈利潤不能與營業(yè)收入同步增長的原因主要為原材料鎂錠的漲價使得營業(yè)毛利率下降和期間費(fèi)用較大幅度的增長。由于公司銷售數(shù)量的增加、能源價格的上漲以及公司直接出口和國內(nèi)銷售比例的增加，公司運(yùn)輸費(fèi)用迅速上升， 2007年1～9月份銷售費(fèi)用比上年同期增長1，538．15萬元，增長幅度為95．39％；由于公司銀行貸款總量的增加、銀行貸款利率的上升以及人民幣升值導(dǎo)致匯兌損失的增加，2007年1～9月份財務(wù)費(fèi)用比上年同期增長1，462．19萬元，增長幅度為232．45％。

　　3、截至2007年9月30日，公司資產(chǎn)總額為100，764．41萬元，比2006年末增長39，796．54萬元，增長幅度為65．27％，其主要原因為隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，占用的流動資金增加以及公司為實現(xiàn)產(chǎn)能的擴(kuò)張而增加了對固定資產(chǎn)的投入。截至2007年9月30日，公司負(fù)債總額為66，156．28萬元，比2006年末增長31，196．90萬元，增長幅度為89．24％，其主要原因為隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，公司較多通過銀行貸款和應(yīng)付票據(jù)解決生產(chǎn)過程中的資金需求。

　　4、公司2007年1～9月份公司現(xiàn)金流量情況正常，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為－5，933．56萬元，每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為－0．41元，其主要原因為隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收帳款和存貨等占用的資金持續(xù)增加。

　　第六節(jié) 其他重要事項

　　一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)制度。

　　二、公司自2007年10月23日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生對公司可能有較大影響的事項，具體如下：

　　1、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常；公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化，原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生重大變化；主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

　　2、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

　　3、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未進(jìn)行重大投資。

　　4、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。

　　5、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司住所沒有變更。

　　6、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化。

　　7、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。

　　8、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項。

　　9、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。

　　10、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司無其他應(yīng)披露的重大事項。

　　第七節(jié) 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：華泰證券有限責(zé)任公司

　　住所：南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　保薦代表人：吳智俊、姜健

　　項目主辦人：施衛(wèi)東

　　電話：0591－87620636、025－84457777

　　傳真：025－84457079

　　二、上市保薦人推薦意見

　　上市保薦人華泰證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰證券）認(rèn)為本公司首次公開發(fā)行股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《華泰證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京云海特種金屬股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的意見如下：

　　華泰證券認(rèn)為，南京云海特種金屬股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。華泰證券愿意推薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

　　附件一、2007年9月30日及2006年末的比較式資產(chǎn)負(fù)債表

　　附件二、2007年1～9月與上年同期的比較式利潤表

　　附件三、2007年7～9月與上年同期的比較式利潤表

　　附件四：2007年1～9月現(xiàn)金流量表

　　附件五：2007年1～9月所有者權(quán)益變動表

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　2007年11月9日

　　附件一：

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　利潤表（2007年7－9月）

　　編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司單位：人民幣元

　　項目

　　合并

　　母公司

　　2007年7－9月

　　2006年7－9月

　　2007年7－9月

　　2006年7－9月

　　一、營業(yè)收入

　　407，314，998．68

　　370，898，711．97

　　302，149，414．25

　　336，736，410．79

　　減：營業(yè)成本

　　359，215，772．57

　　334，971，660．85

　　295，020，956．56

　　314，781，425．57

　　營業(yè)稅金及附加

　　294，214．65

　　283，501．46

　　8，599．37

　　259，643．31

　　銷售費(fèi)用

　　16，152，496．12

　　5，140，812．20

　　5，730，812．95

　　2，043，983．21

　　管理費(fèi)用

　　10，324，319．29

　　8，500，490．57

　　3，849，837．34

　　6，403，174．26

　　財務(wù)費(fèi)用

　　7，495，433．93

　　2，965，484．36

　　3，932，581．57

　　1，699，839．03

　　資產(chǎn)減值損失

　�。�1，822，633．00

　　4，183，220．16

　　725，109．72

　　2，336，867．02

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　－

　�。�5，027．11

　�。�

　　－5，207．11

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　20．00

　　－27，653．97

　�。�

　　10，938，878．89

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　15，655，415．12

　　14，820，861．29

　�。�7，118，483．26

　　20，145，150．17

　　加：營業(yè)外收入

　　304，805．75

　　2，921，533．54

　　238，553．90

　　795，422．16

　　減：營業(yè)外支出

　　137，365．76

　　86，751．48

　　98，400．00

　　60，624．00

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　�。�

　　－

　　－

　�。�

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　15，822，855．11

　　17，655，643．35

　　－6，978，329．36

　　20，879，948．33

　　減：所得稅費(fèi)用

　　－382，627．41

　　5，358，850．80

　�。�2，298，054．22

　　6，352，670．33

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）＊

　　16，205，482．52

　　12，296，792．55

　�。�4，680，275．14

　　14，527，278．00

　　（一）歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　16，243，203．77

　　13，356，862．07

　　－4，680，275．14

　　14，527，278．00

　　（二）少數(shù)股東損益

　�。�37，711．25

　　－1，060，069．52

　�。�

　　－

　　五、每股收益

　�。ㄒ唬┗�本每股收益

　　0．11

　　0．11

　�。�0．03

　　0．12

　�。ǘ�）浠釋每股收益

　　0．11

　　0．11

　�。�0．03

　　0．12

　　公司法定代表人：梅小明主管會計工作負(fù)責(zé)人：張首先會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張首先

　　附件二：

　　編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司單位：人民幣元

　　資產(chǎn)

　　合并

　　母公司

　　2007年9月30日

　　2006年12月31日

　　2007年9月30日

　　2006年12月31日

　　流動資產(chǎn)

　　貨幣資金

　　148，295，927．41

　　128，760，235．59

　　95，076，840．00

　　70，767，124．88

　　交易性金融資產(chǎn)

　�。�

　　102，602．89

　�。�

　　102，602．89

　　應(yīng)收票據(jù)

　　16，081，900．00

　　21，835，965．60

　　13，981，900．34

　　17，437，773．84

　　應(yīng)收賬款

　　211，744，891．54

　　141，372，752．58

　　87，694，708．11

　　70，303，682．85

　　預(yù)付帳款

　　99，024，208．06

　　46，605，530．43

　　91，180，304．10

　　22，211，180．36

　　應(yīng)收利息

　�。�

　　－

　�。�

　�。�

　　應(yīng)收股利

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　其他應(yīng)收款

　　2，018，433．44

　　2，960，388．94

　　1，663，567．70

　　31，603，337．59

　　存貨

　　223，850，325．52

　　131，539，343．47

　　117，260，392．60

　　66，175，688．41

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　其他流動資產(chǎn)

　　－

　�。�

　�。�

　�。�

　　流動資產(chǎn)合計

　　701，015，685．97

　　473，176，819．50

　　406，857，712．85

　　278，601，390．82

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　－

　　－

　　－

　　－

　　持有至到期投資

　�。�

　　－

　　－

　�。�

　　長期應(yīng)收款

　　－

　　－

　�。�

　�。�

　　長期股權(quán)投資

　　5，631，487．71

　　5，616，959．07

　　230，139，754．15

　　215，759，490．90

　　投資性房地產(chǎn)

　�。�

　　－

　　－

　�。�

　　固定資產(chǎn)

　　145，397，387．58

　　94，118，694．76

　　63，436，317．99

　　58，457，611．85

　　在建工程

　　94，188，371．51

　　24，087，734．68

　　17，608，229．75

　　4，918，087．65

　　工程物資

　�。�

　　－

　　－

　�。�

　　固定資產(chǎn)清理

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　油氣資產(chǎn)

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　無形資產(chǎn)

　　56，541，836．14

　　9，607，062．52

　　37，261，912．75

　　9，580，620．77

　　開發(fā)支出

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　長期待攤費(fèi)用

　　－

　　761，445．73

　�。�

　�。�

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　4，869，319．18

　　2，309，981．03

　　2，041，385．25

　　1，676，055．15

　　其他非流動資產(chǎn)

　　－

　�。�

　�。�

　　－

　　非流動資產(chǎn)合計

　　306，628，402．12

　　136，501，877．79

　　350，487，599．89

　　290，391，866．32

　　資產(chǎn)總計

　　1，007，644，088．09

　　609，678，697．29

　　757，345，312．74

　　568，993，257．14

　　公司法定代表人：梅小明主管會計工作負(fù)責(zé)人：張首先會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張首先

　　附件三：

　　項目

　　2007年1－9月

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計

　　股本

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　一、上年年末余額

　　126，000，000．00

　　59，990，105．16

　　7，311，566．12

　　64，206，919．70

　　2，576，306．22

　　260，084，897．20

　　加：會計政策變更

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　前期差錯更正

　　－

　�。�

　　－

　　－

　　－

　�。�

　　二、本年年初余額

　　126，000，000．00

　　59，990，105．16

　　7，311，566．12

　　64，206，919．70

　　2，576，306．22

　　260，084，897．20

　　三、本年增減變動金額（減少“－”填列）

　�。ㄒ唬﹥衾麧�

　　－

　�。�

　�。�

　　47，246，090．17

　�。�129，726．00

　　47，116，364．17

　�。ǘ�）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　�。�

　　－

　　1、可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　－

　　－

　　2、權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　－

　　－

　�。�

　�。�

　�。�

　　3、計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　－

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　4、其他

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　－

　　上述（一）和（二）小計

　�。�

　�。�

　�。�

　　47，246，090．17

　　－129，726．00

　　47，116，364．17

　�。ㄈ�）所有者投入和減少資本

　　1、所有者投入資本

　　18，000，000．00

　　33，480，000．00

　�。�

　�。�

　�。�

　　51，480，000．00

　　2、股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　3、其他（受讓少數(shù)股東股權(quán)）

　�。�

　　－

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　�。ㄋ模├麧櫡峙�

　　1、提取盈余公積

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　�。�

　　2、對所有者（或）股東的分配

　　－

　�。�

　�。�

　�。�12，600，000．00

　　－

　�。�12，600，000．00

　　3、其他

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　�。�

　�。�

　�。ㄎ澹┧�有者內(nèi)部的轉(zhuǎn)換

　　1、資本公積轉(zhuǎn)增資本（或）股本

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　2、盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或）股本

　�。�

　�。�

　　－

　　－

　　－

　�。�

　　3、盈余公積彌補(bǔ)虧損

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　4、其他（轉(zhuǎn)增股本）

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　－

　　四、本年年末余額

　　144，000，000．00

　　93，470，105．16

　　7，311，566．12

　　98，853，009．87

　　2，446，580．22

　　346，081，261．37

　　資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）

　　編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司

　　單位：人民幣元

　　負(fù)債和股東權(quán)益

　　合并

　　母公司

　　2007年9月30日

　　2006年12月31日

　　2007年9月30日

　　2006年12月31日

　　流動負(fù)債

　　短期借款

　　357，121，973．00

　　150，250，240．70

　　302，731，738．63

　　139，250，301．30

　　應(yīng)付票據(jù)

　　113，000，000．00

　　21，658，793．61

　　27，000，000．00

　　21，658，793．61

　　應(yīng)付賬款

　　103，098，835．00

　　114，870，909．82

　　51，660，896．26

　　68，038，998．74

　　預(yù)收帳款

　　10，520，048．62

　　4，805，073．45

　　23，394，504．91

　　4，533，798．27

　　應(yīng)付職工薪酬

　　8，765，316．56

　　15，133，823．05

　　4，301，807．61

　　11，290，991．76

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　�。�2，293，474．95

　　11，166，204．21

　　－4，090，486．65－

　　12，505，306．63

　　應(yīng)付利息

　�。�

　�。�

　　－

　　－

　　應(yīng)付股利

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　其他應(yīng)付款

　　8，311，190．91

　　8，621，083．17

　　1，516，865．05

　　29，521，628．40

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

　�。�

　　－

　�。�

　�。�

　　其他流動負(fù)債

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　流動負(fù)債合計

　　598，523，889．14

　　326，506，128．01

　　406，515，325．81

　　286，799，818．71

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款

　　28，500，000．00

　�。�

　　16，000，000．00

　�。�

　　應(yīng)付債券

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　長期應(yīng)付款

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　專項應(yīng)付款

　　23，340，000．00

　　16，930，000．00

　　23，340，000．00

　　16，930，000．00

　　遞延收益

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　預(yù)計負(fù)債

　�。�

　　－

　　－

　�。�

　　遞延所得稅負(fù)債

　　11，198，937．58

　　6，157，672．08

　　6，156，813．13

　　6，157，672．08

　　其他非流動負(fù)債

　　－

　　－

　　－

　�。�

　　非流動負(fù)債合計

　　63，038，937．58

　　23，087，672．08

　　45，496，813．13

　　23，087，672．08

　　負(fù)債合計

　　661，562，826．72

　　349，593，800．09

　　452，012，138．94

　　309，887，490．79

　　股東權(quán)益：

　　股本

　　144，000，000．00

　　126，000，000．00

　　144，000，000．00

　　126，000，000．00

　　資本公積

　　93，470，104．69

　　59，990，105．16

　　93，470，104．69

　　59，990，105．16

　　減：庫存股

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　盈余公積

　　7，311，566．59

　　7，311，566．12

　　7，311，566．59

　　7，311，566．12

　　未分配利潤

　　98，853，009．87

　　64，206，919．70

　　60，551，502．52

　　65，804，095．07

　　歸屬于母公司股東權(quán)益合計

　　343，634，681．15

　　257，508，590．98

　　305，333，173．80

　　259，105，766．35

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　2，446，580．22

　　2，576，306．22

　　－

　�。�

　　股東權(quán)益合計

　　346，081，261．37

　　260，084，897．20

　　305，333，173．80

　　259，105，766．35

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計

　　1，007，644，088．09

　　609，678，697．29

　　757，345，312．74

　　568，993，257．14

　　公司法定代表人：梅小明主管會計工作負(fù)責(zé)人：張首先會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張首先

　　附件四：

　　利潤表（2007年1－9月）

　　編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司

　　單位：人民幣元

　　項目

　　合并

　　母公司

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　一、營業(yè)收入

　　1，127，138，269．00

　　791，948，268．30

　　922，228，089．73

　　729，016，575．08

　　減：營業(yè)成本

　　991，099，662．12

　　685，989，392．46

　　869，766，593．37

　　673，128，310．90

　　營業(yè)稅金及附加

　　1，348，213．39

　　1，271，019．57

　　539，056．56

　　945，566．45

　　銷售費(fèi)用

　　31，505，668．10

　　16，124，206．57

　　11，134，240．85

　　7，980，486．94

　　管理費(fèi)用

　　27，992，026．92

　　20，395，434．83

　　16，529，081．06

　　14，438，523．04

　　財務(wù)費(fèi)用

　　20，912，356．12

　　6，290，448．71

　　12，597，429．98

　　4，170，373．45

　　資產(chǎn)減值損失

　　565，756．42

　　7，121，442．49

　　1，256，778．07

　　3，498，255．03

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　�。�2，602．89

　�。�5，027．11

　�。�2，602．89

　　－5，207．11

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　63，282．88

　　62，661．57

　　63，262．88

　　33，281，948．73

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　53，775，265．92

　　54，813，958．13

　　10，465，569．83

　　58，131，800．89

　　加：營業(yè)外收入

　　1，000，992．80

　　4，441，620．74

　　794，483．10

　　2，257，481．76

　　減：營業(yè)外支出

　　590，636．27

　　255，665．43

　　292，000．00

　　168，224．00

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　54，185，622．45

　　58，999，913．44

　　10，968，052．93

　　60，221，058．65

　　減：所得稅費(fèi)用

　　7，069，237．95

　　12，861，208．33

　　3，620，645．48

　　13，855，027．86

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）＊

　　47，116，384．50

　　46，138，705．11

　　7，347，407．45

　　46，366，030．79

　　（一）歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　47，246，110．50

　　45，195，614．86

　　7，347，407．45

　　46，366，030．79

　　（二）少數(shù)股東損益

　　－129，726．00

　　943，090．25

　　－

　�。�

　　五、每股收益

　　（一）基本每股收益

　　0．34

　　0．36

　　0．05

　　0．37

　�。ǘ�）浠釋每股收益

　　0．34

　　0．36

　　0．05

　　0．37

　　公司法定代表人：梅小明主管會計工作負(fù)責(zé)人：張首先會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張首先

　　附表五：

　　合并所有者權(quán)益變動表

　　編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司單位：人民幣元

　　項目

　　2007年1－9月

　　股本

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計

　　一、上年年末余額

　　126，000，000．00

　　59，990，105．16

　　7，311，566．12

　　65，804，095．70

　　259，105，766．35

　　加：會計政策變更

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　前期差錯更正

　　－

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　二、本年年初余額

　　126，000，000．00

　　59，990，105．16

　　7，311，566．12

　　65，804，095．70

　　259，105，766．35

　　三、本年增減變動金額（減少“－”填列）

　�。ㄒ唬﹥衾麧�

　�。�

　　－

　�。�

　　7，347，407．45

　　7，347，407．45

　�。ǘ�）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　1、可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　2、權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　3、計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　4、其他

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　上述（一）和（二）小計

　　－

　　－

　�。�

　　7，347，407．45

　　7，347，407．45

　�。ㄈ�）所有者投入和減少資本

　　1、所有者投入資本

　　18，000，000．00

　　33，480，000．00

　�。�

　�。�

　　51，480，000．00

　　2、股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　3、其他（受讓少數(shù)股東股權(quán)）

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　�。�

　�。ㄋ模├麧櫡峙�

　　1、提取盈余公積

　　－

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　2、對所有者（或）股東的分配

　　－

　�。�

　�。�

　�。�12，600，000．00

　　－12，600，000．00

　　3、其他

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　－

　　（五）所有者內(nèi)部的轉(zhuǎn)換

　　1、資本公積轉(zhuǎn)增資本（或）股本

　　－

　�。�

　�。�

　�。�

　�。�

　　2、盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或）股本

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　3、盈余公積彌補(bǔ)虧損

　�。�

　�。�

　　－

　　－

　　－

　　4、其他（轉(zhuǎn)增股本）

　�。�

　�。�

　　－

　�。�

　　－

　　四、本年年末余額

　　144，000，000．00

　　93，470，105．16

　　7，311，566．12

　　60，551，502．52

　　305，333，173．80

　　公司法定代表人：梅小明主管會計工作負(fù)責(zé)人：張首先會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張首先

　　母公司所有者權(quán)益變動表

　　編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司單位：人民幣元

　　現(xiàn)金流量表

　　編制單位：南京云海特種金屬股份有限公司單位：人民幣元

　　項 目

　　2007年1－9月

　　合并

　　母公司

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　1，152，723，361．31

　　939，688，738．60

　　收到的稅費(fèi)返還

　　5，292，163．76

　　－

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　8，189，245．60

　　7，842，659．16

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　1，166，204，770．67

　　947，531，397．76

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，089，439，484．39

　　953，855，986．62

　　支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

　　38，233，466．25

　　24，409，359．18

　　支付的各項稅費(fèi)

　　42，469，878．07

　　22，064，199．60

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　55，397，539．01

　　37，163，610．67

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　1，225，540，367．72

　　1，037，493，156．07

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　�。�59，335，597．05

　　－89，961，758．31

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　148，734．21

　　148，734．21

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　�。�

　　35，634，265．42

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　�。�

　�。�

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　－

　　－

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　148，734．21

　　35，782，999．63

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　229，813，547．12

　　97，866，375．21

　　投資支付的現(xiàn)金

　�。�

　　50，000，000．00

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　229，813，547．12

　　147，866，375．21

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　�。�229，664，812．91

　�。�112，083，375．58

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　51，480，000．00

　　51，480，000．00

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　477，225，710．51

　　341，381，050．31

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　�。�

　�。�

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　528，705，710．51

　　392，861，050．31

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　241，853，978．53

　　161，899，612．98

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　22，654，653．45

　　21，702，122．18

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　�。�

　　－

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　264，508，631．98

　　183，601，735．16

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　264，197，078．53

　　209，259，315．15

　　四、

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　�。�

　�。�

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　�。�24，803，331．43

　　7，214，181．26

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　115，632，914．03

　　57，639，803．32

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　90，829，582．60

　　64，853，984．58

　　公司法定代表人：梅小明主管會計工作負(fù)責(zé)人：張首先會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張首先

　　公司法定代表人：梅小明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張首先會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張首先