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巴西商品期貨交易所IPO可能募資43億雷亞爾http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 20:26 中國證券網
巴西商品期貨交易所9日表示,該公司的IPO可能募資43億雷亞爾,并在11月30日上市交易。 綜合外電11月9日報道,巴西商品期貨交易所(Brazilian Mercantile and Futures Exchange,BM&FS.A.)9日宣布,計劃在公開發行上市(IPO)時募集資金37.7億雷亞爾至43億雷亞爾之間,預計股價在每股14.5雷亞爾至16.5雷亞爾之間,將在11月30日上市交易。 BM&F稱,計劃發行2.6016億普通股股份,在巴西銷售,并向合格境外投資者發 行。 BM&F表示,如果有足夠的需求,公司可以額外提供3,900萬股份。 Banco Bradesco BBI和摩根士丹利是主承銷商,聯合承銷商包括美林,ItauBBA,摩根大通,花旗集團,德意志銀行,桑坦德銀行(Santander Bancorp.)和匯豐銀行。 如果BM&F銷售出額外的股份,其將募集49億雷亞爾,成為巴西第二大規模的IPO,迄今為止巴西最大規模的IPO是巴西圣保羅證券交易所公司(BovespaHolding SA)10月的上市,當時該公司募集了66.2億雷亞爾。 BM&F表示其將在Novo Mercado市場上市,NovoMercado市場是圣保羅證交所中企業治理準則最為嚴格的市場。為了獲得上市資格,一家公司必須出售最少25%的股權,并且該公司的全部股票都必須是普通股,而不是優先股。 10月,芝加哥商業交易所集團(CMEGroup)和BM&F簽署戰略合作協議意向書,根據協議規定,CME將以13億雷亞爾收購BM&F10%的股份,同時BM&F將持有CME2%的股份。 9月,美國私人股權投資公司General AtlanticLLC稱,將投資10億雷亞爾收購BM&F10%的股份。 不支持Flash
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