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浙江新嘉聯電子股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及定價公告http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 08:21 中國證券網-上海證券報
第一創業作為本次發行的保薦人（主承銷商），將于2007年11月7日9：00－17：00、2007年11月8日9：00－15：00網下向配售對象配售（以下簡稱“網下配售”），于2007年11月8日9：30－11：30、13：00－15：00網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）。上述發行的有關事項在《浙江新嘉聯電子股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》（以下簡稱“《網下網上發行公告》”）中說明，該《網下網上發行公告》刊登于2007年11月7日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。 本次發行網下配售和網上發行同時進行，網下配售的時間為2007年11月7日9：00－17：00、2007年11月8日9：00－15：00，網上發行的時間為2007年11月8日9：30－11：30、13：00－15：00。 現將本次發行初步詢價結果公告如下： 一、初步詢價對象的組織情況 在本次發行初步詢價期間（2007年11月1日、2007年11月2日和2007年11月5日），第一創業相繼在深圳、上海、北京舉行了推介會。截止2007年11月5日15：00，第一創業共收到121家詢價對象的報價，其中投資基金管理公司29家、證券公司41家、財務公司10家、信托投資公司29家、保險公司10家、ＱＦＩＩ2家。121家詢價對象的報價均在規定時間內報出，且報價區間符合相關規定（上限價格不高于下限價格的120％），均為有效報價。經統計，上述詢價對象報價的全部區間為：7．50元/股－14．40元/股。 二、發行數量、發行價格及其確定依據 發行人和第一創業根據詢價對象的報價情況，并綜合考慮發行人基本面情況、所處行業、可比公司估值水平、募投項目資金需求及發行人生產經營狀況，最終確定本次發行數量為2000萬股，其中，網下向配售對象定價配售數量為400萬股，占本次發行數量的20％；網上以資金申購方式定價發行數量為1600萬股，占本次發行總量的80％；最終確定本次網下配售和網上發行的發行價格為10．07元/股。此價格對應的市盈率為： （1） 22．48倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）； （2） 29．97倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。 三、網下發行時間安排 第一創業作為本次發行的保薦人（主承銷商），于2007年11月7日9：00－17：00和2007年11月8日9：00－15：00接受配售對象的網下定價申購。本次網下配售的價格為10．07元/股。參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須在2007年11月8日（周四）（Ｔ日）下午15：00前劃出申購資金，配售對象必須確保申購資金于2007年11月8日17：00之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。 只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（下稱配售對象）中，只有于2007年11月5日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業協會登記備案的配售對象，方可參與網下配售。名單見刊登在2007年11月7日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網下網上發行公告》。 為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早劃轉申購款項，敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。 四、網上發行時間安排 本次網上發行，根據刊登于2007年11月7日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網下網上發行公告》實施。 網上申購日為2007年11月8日，申購時間為9：30－11：30、13：00－15：00。 網上申購價格為10．07元/股，網上申購代碼為“002188”。 五、保薦人（主承銷商）聯系方式 保薦人（主承銷商）：第一創業證券有限責任公司 法定代表人：劉學民 住 所：深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場Ｂ座25、26層 傳真： 010－68059363 電 話：010－68068098、68068069 聯 系 人：張宏疆、許冰梅 網 址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ 浙江新嘉聯電子股份有限公司 2007年11月7日 第一創業證券有限責任公司 2007年11月7日 保薦人（主承銷商） 不支持Flash
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