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（上接封六版）http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 08:20 中國證券網-上海證券報
（上接封六版） 千元、453，238千元和216，581千元，占本公司其他應收款總額的比例分別為8．98％、6．84％、4．25％和2．21％。截至本招股意向書摘要簽署日，本公司對中鐵工的其他應收款229，053 千元、對中鐵工下屬全資企業中鐵宏達資產管理中心的其他應收款35，151 千元，已經由中鐵工和中鐵宏達資產管理中心全部償還給本公司。 （3）預付賬款 單位：千元 姓 名 職 務 性 別 年齡 任期起止日期 簡要經歷 兼職情況 情況 （萬元） 持有公司股份的數量 與公司的其他利益關系 石大華 董事長、 執行董事 男 56 2007．09－2010．09 1995年12月至1997年12月任中國鐵道建筑總公司的黨委副書記，1997年12月加入本公司，于1997年12月至1998年10月任中鐵工黨委副書記（主持黨委工作），自1998年11月至2007年9月任中鐵工黨委書記，期間自2002年12月至2006年9月任中鐵工副總經理，自2006年9月起任中鐵工董事長 中鐵工董事長、總經理、黨委副書記、中國共產黨十六屆及十七屆中央委員會候補委員、中（中國）西（西班牙）論壇促進經濟技術合作咨詢委員會交通專業合作委員會主任委員、全國建筑企業職業經理人資質認證與建筑企業資質管理研究課題工作指導委員會副主任委員 62．78 0 無 李長進 執行董事、總裁 男 49 2007．09－2010．09 1982年2月加入本公司，1995年1月至1995年12月任鐵道部第四勘測設計院副院長，1996年1月至1998年7月擔任鐵道部第二工程局（中鐵二局集團有限公司前身）副局長、代局長、高級工程師，1998年5月至2002年7月先后擔任中鐵二局集團有限公司的副董事長、總經理、黨委副書記和董事長、黨委書記，2002年7月至2006年9月出任中鐵工副總經理，2006年9月至2007年9月出任中鐵工總經理、黨委副書記，并于2006年9月起任中鐵工董事 中鐵工董事、黨委書記 58．91 0 無 白中仁 執行董事、副總裁、 總經濟師 男 47 2007．09－2010．09 1983年7月加入本公司，1995年12月至2001年3月任鐵道部第一工程局（中鐵一局集團有限公司前身）副局長，中鐵一局集團有限公司副總經理、董事，2001年3月至2007年9月任中鐵工副總經理、2001年10月至2007年9月任中鐵工總經濟師，并于2006年11月起任中鐵建工集團有限公司董事長 中鐵建工集團有限公司董事長 52．36 0 無 王秋明 非執行董事 男 55 2007．09－2010．09 1970年7月加入本公司，1989年11月至2006年9月先后任中鐵工干部部副部長、部長，2004年6月至2006年9月任中鐵工副總經濟師，2006年9月起任中鐵工黨委副書記、紀委書記，2007年4月起擔任中鐵三局集團有限公司董事長，2007年9月起任本公司非執行董事、黨委副書記、紀委書記 中鐵工黨委副書記、紀委書記，中鐵三局集團有限公司董事長 26．59 0 無 賀 恭 獨立董事 男 64 2007．09－2010．09 歷任云南省電力局水電建設第二工程處干部，云南省電力廳辦公室秘書、辦公室副主任，云南省電力工業局副局長、黨組成員兼漫水灣水電工程管理局籌備處主任、局長、黨委副書記，中國長江三峽工程開發總公司副總經理、黨組成員，國家電力公司副總經理、黨組成員，中國華電集團公司籌備組組長、總經理、黨組書記 無 無 0 無 張青林 獨立董事 男 64 2007．09－2010．09 歷任國家經委基建辦公室干部、施工管理局副處長，國家計委施工管理局副局長、基建綜合局副局長、施工管理局局長，建設部施工管理司司長，1993年至2004年任中國建筑總公司黨組書記、副總經理（中央國家機關副部長級），2006年10月至2007年9月任中鐵工外部董事 中國房地產集團有限公司外部董事。第十屆全國政協委員會委員，中國建設監理協會會長，中國建筑業協會項目管理和經營管理委員會會長，清華大學國際工程項目管理研究院兼職教授 無 0 無 貢華章 獨立董事 男 61 2007．09－2010．09 歷任中國石油天然氣管道局財務處會計、副科長、副處長、處長，中國石油天然氣總公司財務局副總會計師兼財務處長、總會計師、副局長，局長，中國石油天然氣集團公司財務資產部主任，1999年2月至2000年8月任中國石油天然氣集團公司總會計師，2000年8月至2007年4月任中國石油天然氣集團公司黨組成員、總會計師職務 中國石油天然氣股份公司董事、中油財務有限責任公司董事長，中國南方航空股份有限公司獨立董事，中國長江電力股份公司董事。財政部會計準則委員會委員，中國會計學會副會長，中國國際稅收理事會副理事長，中國價格協會顧問，中國石油學會副理事長，中國資產評估協會特邀理事 無 0 無 王泰文 獨立董事 男 61 2007．09－2010．09 歷任鐵道部資陽內燃機車廠技術員、工程師，車間副主任、分廠副廠長、分廠廠長，工廠副廠長、黨委書記、廠長；中國鐵路機車車輛工業總公司副總經理，副董事長、總經理、黨委副書記，董事長、總經理、黨委書；中國南方機車車輛工業集團公司董事長、黨委書記，2002年6月至2004年5月任中國南方機車車輛工業集團公司黨委書記，2006年11月至2007年9月任中鐵工外部董事 中國對外貿易運輸（集團）總公司外部董事 無 0 無 辛定華 獨立董事 男 48 2007．09－2010．09 歷任香港收購及合并委員會委員，香港聯交所上市委員會副召集人，聯交所理事，香港上市公司商會名譽總干事，摩根大通銀行香港區總裁兼香港投資銀行部主管、匯富金融控股有限公司執行董事、以及怡富控股有限公司集團執行董事兼投資銀行業務聯席主管，領匯管理有限公司及光大保德信基金管理有限公司獨立非執行董事，現為香港上市公司商會常務委員會委員 匯盈控股有限公司執行董事及行政總裁，晶門科技有限公司獨立非執行董事及主席 無 0 無 高樹堂 監事會主席（股東監事） 男 58 2007．09－2010．09 1970年2月加入本公司，1994年12月至1999年5月擔任鐵道部電氣化工程局（中鐵電氣化局集團有限公司前身）黨委副書記，1999年5月至2001年5月任鐵道部電氣化工程局黨委書記，2001年5月至2006年9月擔任中鐵工委副書記、紀委書記，并自2003年12月起任中鐵電氣化局集團有限公司的董事長，自2006年9月起任中鐵工董事 中鐵工董事，中鐵電氣化局集團有限公司董事長 56．45 0 無 季志華 職工監事 男 45 2007．09－2010．09 1983年7月加入本公司，2001年1月至2001年10月擔任中鐵工副總工程師，2001年10月至2005年8月擔任中鐵工副總工程師兼計劃經營部部長，2005年8月至2007年8月擔任中鐵工副總工程師 副總工程師 21．29 0 無 張喜學 職工監事 男 55 2007．09－2010．09 1971年1月加入本公司，1989年8月至1990年9月擔任鐵道部第一工程局（中鐵一局集團有限公司前身）機筑處紀委書記，1990年9月至2007年8月擔任中鐵工辦公室秘書、紀委執法監察處處長、紀委案件審理宣傳教育處處長，自2001年至2007年4月任國務院國資委國有企業監事會職工監事 無 21．05 0 無 周玉清 職工監事 男 57 2007．09－2010．09 1969年12月加入本公司，1990年1月至2001年6月擔任中鐵工干部部部員、副處長，2001年6月至2007年8月擔任中鐵工董事監事管理辦公室常務副主任 國務院國資委國有企業監事會職工監事 20．61 0 無 林隆彪 職工監事 男 50 2007．09－2010．09 1985年10月加入本公司，1994年10月至2005年7月擔任中鐵工財務處副部長、財務部副部長，2005年7月至2007年8月擔任中鐵工審計部部長 國務院國資委國有企業監事會職工監事 20．03 0 無 李建生 副總裁、財務總監、總法律顧問 女 52 2007．09－2010．09 1982年8月加入本公司，1994年3月至2000年1月任中鐵工副總會計師，2000年1月至2002年12月任中鐵工總會計師。2002年12月至2007年8月，任中鐵工總會計師兼總法律顧問 中鐵二局集團有限公司董事長和衡平信托有限責任公司的董事長 50．17 0 無 劉 輝 副總裁、 總工程師 男 47 2007．09－2010．09 1982年8月加入本公司，1999年12月至 2001年3月任中鐵二局集團有限公司董事、總工程師，2001年4月至2007年8月任中鐵工副總經理、總工程師 無 52．37 0 無 姚桂清 副總裁 男 52 2007．09－2010．09 1971年12月加入本公司，1990年2月至1994年3月任中鐵工團委書記，并出任全國鐵道團委常委、團中央委員，2001年2月至2004年10月任中鐵工工會主席，2004年12月至2007年9月任中鐵工黨委副書記，自2006年4月起出任中國九局集團有限公司的董事長，自2007年9月起任中鐵工黨委副書記、工會主席以及本公司副總裁、黨委副書記、工會主席 中華全國總工會執行委員，中鐵九局集團有限公司董事長 52．34 0 無 馬 力 副總裁 男 49 2007．09－2010．09 1997年9月至2002年2月任中國土木工程集團公司黨委副書記兼紀委書記、董事、副總經理， 2002年3月至2004年3月擔任中國海外工程總公司總經理、黨委書記，2004年3月至2007年9月出任中鐵工副總經理 無 49．84 0 無 周孟波 副總裁 男 42 2007．09－2010．09 1985年7月加入本公司，2000年8月至2001年4月擔任鐵道部大橋工程局（中鐵大橋局集團有限公司前身）局長，2001年4月至2006年9月任中鐵大橋局集團有限公司董事長、總經理。2006年9月至2007年9月任中鐵工副總經理 中國海外工程有限公司的董事長 57．81 0 無 戴和根 副總裁 男 41 2007．09－2010．09 1987年1月加入本公司，2000年10月至2004年4月任中鐵四局集團有限公司七公司總經理、集團公司副總經理，2004年4月至2006年9月任中鐵四局集團有限公司總經理、副董事長，2006年9月至2007年9月出任中鐵工副總經理 無 56．25 0 無 段秀斌 副總裁 男 53 2007．09－2010．09 1996年7月加入本公司，2002年12月至2006年10月期間擔任中鐵建工集團有限公司的董事長兼總經理、董事長兼黨委書記，2006年10月至2007年9月任中鐵工副總經理，2007年2月起出任中鐵置業集團有限公司的董事長兼黨委書記 中鐵置業集團有限公司的董事長、黨委書記 58．70 0 無 于騰群 董事會 秘書 男 37 2007．09－2010．09 1990年12月加入本公司，1999年4月至2000年3月擔任鐵道部第一工程局（中鐵一局集團有限公司前身）辦公室副主任，2000年3月至2006年11月先后擔任中鐵工企業管理處副處長、企業發展規劃部副部長、總法律顧問助理兼法律事務部部長，2006年11月至2007年9月任中鐵工董事會秘書兼法律事務部部長。期間2001年至2007年出任中鐵寶橋股份有限公司監事，2003年至2005年任中鐵一局集團有限公司董事，2005年至2007年任中鐵十局集團有限公司副董事長 無 25．42 0 無 （4）長期應收款 單位：千元 關聯方名稱 2007．06．30 2006．12．31 2005．12．31 2004．12．31 江蘇中泰鋼結構有限公司 5，415 － － － （5）預收賬款 單位：千元 關聯方名稱 2007．06．30 2006．12．31 2005．12．31 2004．12．31 北京高盛房地產開發有限公司 － － － 196，000 （6）應付賬款 單位：千元 關聯方名稱 2007．06．30 2006．12．31 2005．12．31 2004．12．31 重慶渝鄰高速公路有限公司 － － － 4，133 成都中鐵名人實業發展有限公司 28，170 － － － 重慶墊忠高速公路有限公司 102，439 － － － 云南富硯高速公路有限公司 515，694 － － － 合計 646，303 － － 4，133 2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日和2004年12月31日，本公司對關聯方的應付賬款分別為3，251千元、20，011千元、13，014千元和24，307千元，占本公司應付賬款總額的比例分別為0．008％、0．05％、0．04％和0．10％。 （7）其他應付款 單位：千元 關聯方名稱 2007．06．30 2006．12．31 2005．12．31 2004．12．31 中國鐵路工程總公司 － 9，589 8，611 10，636 深圳市港創建材有限公司 1，069 1，069 4，403 13，671 鐵道第三勘察設計院集團有限公司 － 9，353 － － 內江市鴻琛房地產開發有限公司 2，182 － － － 合計 3，251 20，011 13，014 24，307 2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日和2004年12月31日，本公司對關聯方的其他應付款分別為219，000千元、477，563千元、146，074千元和97，107千元，占本公司其他應付款總額的比例分別為1．63％、3．22％、1．28％和0．99％。 （8）關聯往來余額清理情況 截至2007年6月30日，本公司與關聯方的往來余額中，本公司應收銅川華龍公司8，396千元，應收重慶墊忠高速公路有限公司51，572千元，合計59，968千元，因為涉及第三方，無法馬上結清；對于其他與關聯方之間基于非正常業務往來所產生的資金往來余額，本公司計劃于上市前清理完畢。 4．未來經常性關聯交易 本公司及本公司的子公司在業務經營過程中，需要使用中鐵工或其附屬企業擁有的部分房屋，2007年9月18日，本公司與中鐵工簽訂《房屋租賃協議》，該協議對房屋租賃雙方的權利義務進行了約定；本公司及本公司的子公司在業務經營過程中，需要中鐵工及其附屬企業提供醫療、職工培訓、物業管理等綜合服務，2007年9月18日，本公司與中鐵工簽訂《綜合服務協議》，該協議對綜合服務過程中雙方的權利義務進行了約定。 5．本公司規范關聯交易的措施及獨立董事的核查意見 本公司在業務、機構、資產、人員以及財務上均獨立于各關聯方，不存在因依賴各關聯方而發生關聯交易的情況。公司設立以來與各關聯方發生的關聯交易均按公開、公平、公正的市場原則進行，保證雙方的合法權益不受侵犯。本公司將以股東利益最大化為原則，盡量減少關聯交易。對于不可避免的關聯交易，本公司在《公司章程》、《關聯交易管理制度》和《董事會議事規則》等文件中規定了關聯交易的回避制度、決策權限、決策程序等內容，并在實際工作中將充分發揮獨立董事的作用，以確保關聯交易價格的公開、公允、合理，從而保護股東利益。 本公司獨立董事對關聯交易核查后，就關聯交易協議履行程序的合法性及交易價格的公允性發表意見如下：“股份公司的關聯交易是基于普通的商業交易條件及有關協議的基礎上進行的，程序履行符合《公司章程》的規定，交易價格公允，不存在損害股份公司和其他股東合法權益的情形。” 七、董事、監事及高級管理人員 關聯方名稱 2007．06．30 2006．12．31 2005．12．31 2004．12．31 中鐵宏達資產管理中心 6，902 － － － 上海鐵潤建設工程有限公司 8，206 8，206 8，206 8，206 重慶渝鄰高速公路有限公司 － － 20，000 50，000 北京高盛房地產開發有限公司 － 381，103 60，000 － 內江市鴻琛房地產開發有限公司 15，000 14，254 14，800 16，800 中國鐵路工程總公司 － 7，220 16，788 22，101 深圳市美麗集團公司 － 36，780 26，280 － 成都華信大足房地產開發有限公司 179，361 － － － 成都市龍泉驛區土地整理公司 7，000 － － － 深圳市港創建材有限公司 2，531 － － － 合計 219，000 447，563 146，074 97，107 八、本公司控股股東簡要情況 本公司的控股股東為中鐵工。中鐵工的注冊資本為1，081，492．5萬元，住址為北京市豐臺區星火路1號，法定代表人為石大華，經國務院國資委（國資發規劃［2005］251號）核準的中鐵工的主營業務為：建筑工程，相關工程技術研究、勘察、設計、服務與專用設備制造，房地產開發經營。 截至2007年6月30日，中鐵工未經審計的匯總報表總資產22，587，560千元，凈資產17，387，879千元；2006年度實現主營業務收入為1，354，170千元，凈利潤為－2，215千元。根據北京京都會計師事務所有限責任公司出具的審計報告：截至2006年12月31日，中鐵工經審計的匯總報表總資產140，804，838千元，凈資產16，941，856千元；2006年度實現主營業務收入為163，596，409千元，凈利潤為1，137，084千元。 除本公司外，中鐵工還持有5家其他企業的權益，分別為中鐵宏達資產管理中心、海南新鐵實業發展有限公司、蘇尼特左旗芒來礦業有限責任公司、蘇尼特左旗小白楊礦業有限責任公司和沈陽橋梁廠。其中，海南新鐵實業發展有限公司已經停止營業，沈陽橋梁廠已經獲準破產。中鐵工持有中鐵宏達資產管理中心100％的權益，該資產管理中心主要從事股權管理、資產管理和物業管理。中鐵工分別持有蘇尼特左旗芒來礦業有限責任公司、蘇尼特左旗小白楊礦業有限責任公司51％的股權，上述兩公司的主營業務均為煤礦采掘。 九、財務會計信息及管理層討論與分析 （一）簡要財務報表 1．經審計的簡要合并資產負債表 單位：千元 序號 公司 名稱 成立日期 注冊資本（萬元） 實收資本（萬元） 股權結構 最近一年及一期主要財務數據（單位：千元） 2006．12．31 總資產 2006．12．31 凈資產 2006年度 凈利潤 2007．06．30 總資產 2006．06．30 凈資產 2007年1－6月 凈利潤 從事基建建設業務的控股子公司 1 中國海外工程有限責任公司 前身中成海外公司成立于1987年10月10日，于2006年改制為有限責任公司 47，853．7 47，853．7 本公司持有該公司股權合計為100％ 2，425，458 256，097 －28，368 2，740，738 202，007 －69，383 2 中鐵一局集團有限公司 前身西北鐵路干線工程局成立于1950年，于2000年改制為有限責任公司 76，500 76，500 本公司直接持有該公司100％的股權 10，216，338 1，209，455 164，025 12，124，202 1，352，185 220，568 3 中鐵二局集團有限公司 前身西南鐵路工程局成立于1950年，于1998年改制為有限責任公司 87，377．85 87，377．85 本公司直接持有該公司100％的股權 19，178，113 1，686，200 216，388 22，862，879 3，645，282 182，248 4 中鐵三局集團有限公司 前身鐵道部牙克石鐵路庫圖段工程處成立于1952年，于2000年改制為有限責任公司 94，832．39 94，832．39 本公司直接持有該公司100％的股權 9，204，026 630，048 60，155 10，194，880 700，399 93，408 5 中鐵四局集團有限公司 前身中國人民志愿軍鐵道工程總隊成立于1950年，于2000年改制為有限責任公司 88，764．19 88，764．19 本公司直接持有該公司100％的股權 13，111，942 1，418，946 190，171 12，889，047 1，247，495 137，952 6 中鐵五局（集團）有限公司 前身西南鐵路工程局成立于1950年，于1999年改制為有限責任公司 93，110 93，110 本公司直接持有該公司100％的股權 10，435，983 1，164，391 147，639 11，526，974 1，272，380 80，388 7 中鐵六局集團有限公司 前身北京鐵路局工程處成立于1953年，于2001年改制為有限責任公司 53，627．65 53，627．65 本公司直接持有該公司100％的股權 6，347，807 623，690 81，135 6，253，688 612，788 69，962 8 中鐵七局集團有限公司 前身鄭州鐵路建設集團有限公司成立于2000年 34，920 34，920 本公司直接持有該公司100％的股權 5，166，592 510，799 110，259 5，308，845 446，680 60，644 9 中鐵八局集團有限公司 前身成都鐵路局基建工程分局成立于1952年，于1999年改制為有限責任公司 31，392．6 31，392．6 本公司直接持有該公司100％的股權 6，806，117 595，287 22，654 7，997，452 617，124 44，215 10 中鐵九局集團有限公司 前身沈陽鐵路局工程處成立于1981年，于1999年改制為有限責任公司 31，423．77 31，423．77 本公司直接持有該公司100％的股權 3，299，338 44，394 －144，262 3，733，828 43，037 32，452 11 中鐵十局集團有限公司 前身濟南鐵路局工程處成立于1953年，于2000年改制為有限責任公司 38，432．32 38，432．32 本公司直接持有該公司100％的股權 5，289，829 213，383 100，838 7，213，541 280，564 59，942 12 中鐵大橋局集團有限公司 前身鐵道部新建鐵路總局武漢大橋工程局成立于1953年，于2001年改制為有限責任公司 89，686．76 89，686．76 本公司直接持有該公司100％的股權 10，838，564 1，252，003 155，320 12，024，847 1，486，427 151，888 13 中鐵隧道集團有限公司 前身鐵道部四五〇一工程指揮部成立于1978年，于2001年改制為有限責任公司 50，934．73 50，934．73 本公司直接持有該公司100％的股權 7，729，142 866，179 278，452 8，208，060 917，151 116，703 14 中鐵建工集團有限公司 前身鐵道部第五設計院成立于1965年，于2002年改制為有限責任公司 39，600 39，600 本公司直接持有該公司100％的股權 7，231，193 586，979 234，958 7，520，677 528，139 111，182 15 中鐵電氣化局集團有限公司 前身鐵道部電氣化工程局成立于1958年，于2001年改制為有限責任公司 61，030．18 61，030．18 本公司直接持有該公司100％的股權 8，218，433 1，244，804 97，984 9，591，198 1，126，867 137，369 16 中鐵工程蘇尼特鐵路有限責任公司 2007年4月16日 20，000 4，000 本公司直接持有該公司51％的股權 － － － － － － 17 中國鐵路工程（香港）有限公司 2001年經商務部核準 10萬港元 10萬港元 本公司直接持有該公司100％的股權 70，715 6，291 －896 6，944 6，881 791 18 中國鐵路工程馬來西亞有限公司 2004年經商務部核準 50萬馬幣 50萬馬幣 本公司直接持有該公司100％的股權 39，712 1，766 597 55，146 8，697 6，930 19 中國鐵路（香港）工程有限公司 2007年6月22日經商務部核準 100萬港元 100萬港元 本公司直接持有該公司100％的股權 782 772 －4 755 755 6 20 中鐵中東海事工程有限責任公司 2007年6月22日經商務部核準 15萬迪拉姆 15萬迪拉姆 本公司直接持有該公司100％的股權 4，335 330 5，534 5，451 2，518 2，196 從事勘察設計業務的控股子公司 21 中鐵二院工程集團有限責任公司 成立于1952年，于2006年改制為有限責任公司 35，420．8 35，420．8 本公司直接持有該公司100％的股權 1，342，145 584，348 76，196 1，930，999 584，511 59，442 22 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 2004年7月1日 16，986 16，986 本公司持有該公司的股權合計為91．18％ 472，611 216，907 30，146 493，227 214，787 30，078 23 中鐵大橋勘測設計院有限公司 前身鐵道部武漢大橋設計組成立于1950年，于2003年改制為有限責任公司 2，840．38 2，840．38 本公司持有該公司的股權合計為100％ 98，038 46，506 6，673 129，401 76，499 42，585 24 中鐵西北科學研究院有限公司 前身鐵道科學研究院西北研究所成立于1961年，于2005年改制為有限責任公司 3，079 3，079 本公司直接持有該公司96．75％的股權 134，073 39，252 6，882 149，656 42，064 3，472 25 中鐵西南科學研究院有限公司 前身鐵道科學研究院西南研究所成立于1961年，于2005年改制為有限責任公司 2，431．84 2，431．84 本公司直接持有該公司95．89％的股權 95，888 32，852 3，887 89，053 36，449 4，821 26 華鐵工程咨詢有限責任公司 前身中國鐵道工程咨詢公司成立于1984年，于2007年9月19日改制為有限責任公司 700 700 本公司直接持有該公司100％的股權 28，125 5，570 551 24，371 5，151 －389 從事工程設備和零部件制造業務的控股子公司 27 中鐵山橋集團有限公司 前身山海關造橋廠成立于1894年，于2001年改制為有限責任公司 40，857．02 40，857．02 本公司直接持有該公司100％的股權 2，171，243 494，566 40，460 2，120，194 484，823 33，253 28 中鐵寶橋股份有限公司 2001年4月19日 20，000 20，000 本公司持有該公司的股權合計為96．663％ 1，698，317 655，149 76，870 1，826，300 547，223 12，001 29 中鐵寶工有限責任公司 成立于1955年，于2003年改制為有限責任公司 12，072 12，072 本公司持有該公司的股權合計為100％ 315，218 75，825 3，519 309，459 69，132 －4，363 30 中鐵重工有限公司 前身是由鐵道兵第八師、石太線第一施工處、上海鐵路局汽車配件廠組建的機械營，成立于1952年，于2007年9月26日改制為有限責任公司 8，142．29 8，142．29 本公司直接持有該公司100％的權益 180，490 －31，295 41，866 176，629 －46，402 －15，112 31 中鐵工程機械研究設計院有限公司 前身鐵道部武漢工程機械研究所成立于1979年，于2005年改制為有限責任公司 4，655．3 4，655．3 本公司持有該公司的股權合計為97．85％ 102，726 52，555 8，286 136，522 50，937 5，643 32 寶雞中鐵寶橋實業發展有限公司 前身寶雞中鐵寶橋社區服務中心成立于2001年5月8日，于2007年6月17日改制為有限責任公司 6，000 6，000 本公司直接持有該公司100％的股權 168，700 131，094 －2，457 150，796 125，154 －5，386 從事房地產開發業務的控股子公司 33 中鐵置業集團有限公司 前身中鐵置業發展有限公司成立于2007年2月14日，2007年4月30日更名為中鐵置業集團有限公司 60，000 60，000 本公司直接持有該公司100％的股權 － － － － － － 從事其他業務的控股子公司及合營企業 34 中鐵菏澤德商高速公路建設發展有限公司 2004年12月27日 10，000 10，000 本公司持有該公司的股權合計為100％ 1，192，285 100，000 0 1，483，995 100，000 0 35 廣西岑興高速公路發展有限公司 2005年8月25日 10，000 10，000 本公司直接持有該公司85％的股權 1，325，286 250，000 0 1，932，934 430，000 0 36 廣西全興高速公路發展有限公司 2005年8月25日 10，000 10，000 本公司直接持有該公司75％的股權 1，009，062 179，844 －156 1，400，427 334，981 137 37 北京中鐵工投資管理有限公司 2005年6月6日 38，400 38，400 本公司持有該公司的股權合計為100％ 613，711 384，000 0 918，869 384，000 0 38 衡平信托有限責任公司 前身衡平信托投資有限責任公司成立于2002年12月11日，2007年7月，經中國銀行業監督管理委員會批準，衡平信托投資有限責任公司更名為衡平信托有限責任公司 60，000 60，000 本公司直接持有該公司59．99％的股權，合計持有該公司85．63％的股權 829，052 648，050 26，880 912，024 785，050 75，114 39 北京程誠源財務服務有限責任公司 前身北京程誠源財務服務中心成立于1994年12月30日，于2007年9月18日改制為有限責任公司 5，000 5，000 本公司直接持有該公司100％的權益 64，727 62，646 1，741 65，758 60，284 823 40 北京燕豐飯店有限公司 前身北京燕豐飯店成立于1990年9月13日，于2007年9月19日改制為有限責任公司 217．08 217．08 本公司直接持有該公司100％的權益 5，755 2，325 338 4，365 1，682 －591 41 中鐵人才交流咨詢有限責任公司 前身中鐵人才交流服務中心成立于2005年8月10日，于2007年9月27日改制為有限責任公司 50 50 本公司直接持有該公司100％的股權 411 409 310 855 824 15 42 青海中鐵礦業發展有限公司 2006年3月3日 3，000 3，000 本公司直接持有該公司100％的股權 55，623 28，784 －1，216 80，971 28，048 －3，149 43 綠紗礦業有限責任公司 2006年5月12日，商務部作出《關于同意設立綠紗礦業有限責任公司的批復》（商合批［2006］316號），同意中海外在剛果（金）與剛果國家礦業公司合作設立“綠紗礦業有限責任公司” 10萬美元 10萬美元 本公司持有該公司的股權合計為72％ － － － － － － 2．經審計的簡要合并利潤表 單位：千元 2007．06．30 2006．12．31 2005．12．31 2004．12．31 資產 貨幣資金 22，189，554 31，244，018 17，189，944 13，351，468 應收賬款 31，312，727 31，182，582 25，425，199 20，850，805 預付款項 10，133，459 9，605，866 5，421，596 4，515，929 其他應收款 12，999，537 12，161，621 10，669，657 9，811，082 存貨 45，753，789 33，270，598 22，230，828 15，718，441 其他流動資產 349，027 295，712 353，170 310，749 流動資產合計 122，738，093 117，760，397 81，290，394 64，558，474 固定資產 15，507，069 14，431，561 13，252，830 12，529，250 在建工程 3，620，693 2，379，770 1，211，547 1，236，912 無形資產 2，844，936 2，821，335 2，827，961 2，817，755 遞延所得稅資產 1，903，221 2，031，604 2，197，841 2，099，702 其他非流動資產 6，327，690 4，003，127 2，960，519 1，952，069 非流動資產合計 30，203，609 25，667，397 22，450，698 20，635，688 資產總計 152，941，702 143，427，794 103，741，092 85，194，162 負債 短期借款 24，873，942 23，037，342 13，366，977 10，096，745 應付賬款 41，778，861 41，790，467 29，324，840 23，499，623 預收款項 31，483，796 25，380，374 18，886，424 13，436，050 其他應付款 13，465，682 13，896，509 11，387，849 9，831，668 其他流動負債 13，519，057 14，577，787 8，550，208 6，725，933 流動負債合計 125，121，338 118，682，479 81，516，298 63，590，019 長期借款 7，362，145 5，099，884 3，567，719 3，668，639 長期應付款 9，346，933 9，690，458 10，137，695 10，511，166 其他非流動負債 256，322 100，131 101，726 211，509 非流動負債合計 16，965，400 14，890，473 13，807，140 14，391，314 負債合計 142，086，738 133，572，952 95，323，438 77，981，333 股東權益 股本 128，000，000 － － － 資本公積 （5，824，995） － － － 外幣報表折算差額 4，529 － － － 未分配利潤 1，376，855 － － － 歸屬于本公司股東的權益 8，356，389 6，598，177 4，143，029 3，515，663 少數股東權益 2，498，575 3，256，665 4，274，625 3，697，166 股東權益合計 10，854，964 9，854，842 8，417，654 7，212，829 負債和股東權益總計 152，941，702 143，427，794 103，741，092 85，194，162 3．經審計的簡要合并現金流量表 單位：千元 2007年1－6月 2006年度 2005年度 2004年度 營業收入 75，678，003 159，518，471 115，797，793 90，530，566 減：營業成本 67，220，818 142，424，774 102，901，451 80，254，242 營業稅金及附加 2，401，139 4，854，716 3，399，418 2，463，705 營業費用 389，357 731，827 634，417 415，937 管理費用 2，871，130 7，835，606 6，855，043 5，878，842 財務費用 410，113 766，169 604，188 339，395 資產減值損失 515，047 341，897 365，833 662，894 加：公允價值變動收益 28，672 18，717 22，234 35，161 投資收益 226，024 188，644 （110，512） （79，026） 營業利潤 2，125，095 2，770，843 949，165 471，686 加：營業外收入 189，531 364，095 158，179 137，173 減：營業外支出 74，144 177，063 274，938 215，722 利潤總額 2，240，482 2，957，875 832，406 393，137 減：所得稅費用 695，567 636，287 253，806 120，942 凈利潤 1，544，915 2，321，588 578，600 272，195 其中：歸屬本公司股東 1，376，855 1，646，282 319，673 348，096 其中：歸屬于少數股東 168，060 675，306 258，927 （75，901） （二）非經常性損益明細表 單位：千元 2007年1－6月 2006年度 2005年度 2004年度 經營活動產生的現金流量 現金流入小計 76，032，842 159，303，183 115，301，651 86，290，498 現金流出小計 （80，514，148） （151，282，844） （111，515，950） （88，177，387） 經營活動產生的現金流量凈額 （4，481，306） 8，020，339 3，785，701 （1，886，889） 投資活動產生的現金流量 現金流入小計 2，150，629 1，674，275 1，242，828 830，055 現金流出小計 （9，430，213） （9，969，208） （4，811，080） （5，110，932） 投資活動產生的現金流量凈額 （7，279，584） （8，294，933） （3，568，252） （4，280，877） 籌資活動產生的現金流量 現金流入小計 23，723，466 36，866，983 16，532，335 15，047，149 現金流出小計 （22，099，020） （22，994，204） （13，314，679） （8，965，192） 籌資活動產生的現金流量凈額 1，624，446 13，872，779 3，217，656 6，081，957 現金及現金等價物凈增加額 （10，136，444） 13，598，185 3，435，105 （85，809） 加：年初現金及現金等價物余額 29，738，149 16，139，964 12，704，859 12，790，668 年末現金及現金等價物余額 19，601，705 29，738，149 16，139，964 12，704，859 （三）主要財務指標 2007年1－6月 2006年度 2005年度 2004年度 歸屬于本公司股東的凈利潤 1，376，855 1，646，282 319，673 348，096 加／（減）：非經常性損益項目 非流動資產處置損益 （12，250） （54，678） 49，601 14，923 記入當期的政府補助 （23，784） （28，502） （29，864） （19，738） 增持子公司股權確認的負商譽 （57，115） － － － 委托貸款投資收益 （7，402） （3，207） （9，815） （2，996） 處置長期股權投資收益 （10，723） （89，222） （2，599） 24，915 長期債權／債券投資收益 （88，198） （181，481） （16，035） （14，332） 處置交易性金融資產損失 （65，925） 1，164 28，336 108，475 與主營業務無關的預計負債產生的損益 12，839 （807） （1，173） （1，173） 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 （79，353） （103，852） 97，022 83，364 非經常性損益的所得稅影響數 75，650 99，973 （42，781） （61，660） 歸屬少數股東非經常性損益的影響數 2，680 38，386 （22，930） （38，558） 扣除非經常性損益后的凈利潤 1，123，274 1，324，056 369，435 441，316 財務指標 2007．06．30 2006．12．31 2005．12．31 2004．12．31 流動比率 0．98 0．99 1．00 1．02 速動比率 0．62 0．71 0．72 0．77 資產負債率（母公司） 40．78％ － － － 每股凈資產（元） 0．65 － － － 無形資產（土地使用權除外）占凈資產比例（％） 0．58 0．63 0．62 0．56 2007年1－6月 2006年度 2005年度 2004年度 應收賬款周轉率（次／年） 4．84 5．64 5．00 4．88 存貨周轉率（次／年） 3．40 5．13 5．42 6．19 息稅折舊攤銷前利潤（千元） 4，368，538 6，578，280 3，783，279 2，988，566 利息保障倍數（倍） 5．95 5．78 4．44 6．16 每股經營活動的現金流量（元） （0．35） － － － 每股凈現金流量（元） （0．79） － － － 報告期利潤 凈資產收益率（％） 全面攤薄 加權平均 2007年 1－6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 2007年 1－6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 營業利潤 19．58 28．12 11．28 6．54 20．00 28．93 12．65 6．96 歸屬于本公司股東的凈利潤 16．48 24．95 7．72 9．90 18．90 33．15 8．70 10．68 扣除非經常性損益后的歸屬于本公司股東的凈利潤 13．44 20．07 8．92 12．55 15．42 26．66 10．05 13．53 （四）盈利預測 本公司編制了盈利預測報告，并經德勤會計師事務所有限公司審核， 本公司盈利預測報告是管理層在合理假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。本公司預計2007年度歸屬于本公司股東的凈利潤不低于31．42億元。 （五）管理層討論與分析 1．資產結構與負債結構分析 截至2007年6月30日、2006、2005和2004年12月31日，本公司的總資產分別為1，529億元、1，434億元、1，037億元和852億元，主要由貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產和無形資產等組成。負債總額分別為1，421億元、1，336億元、953億元和780億元，主要由短期借款、應付賬款、預收賬款、其他應付款、長期借款和長期應付款等組成。本公司的資產結構呈現出流動資產比例較高，非流動資產比例較低， 同時相對應流動負債比例較高的特點，這與基建建設企業在經營過程中對原材料儲備的需求高、工程建設周期長以及回款周期長有較大關系。 作為衡量短期償債能力的指標，本公司流動比率和速動比率保持非常穩定的水平，且與同行業上市公司的平均水平接近。本公司流動資產中貨幣資金所占比例較高，資產流動性較強，因此本公司短期償債能力較強。而且，本公司流動負債中有大量預收賬款并不需要以現金即時支付，僅需按照項目進度用勞務、實物資產或他方信用償付，這也降低了本公司需要即時償付的負債總量，使本公司的流動資產相對實際需要即時償付的流動債務數量要大，本公司的實際償債能力增強。 2．盈利能力分析 隨著近幾年我國基礎設施建設市場的發展，本公司的業務量不斷擴大，2007年1－6月實現營業收入757億元；2006年度實現營業收入1，595億元，較2005年增長37．76％；2005年度實現營業收入1，158億元，較2004年增長27．91％。隨著收入的增長，公司的盈利能力也穩中有升，從歸屬于本公司股東的凈利潤來看，2007年1－6月為13．8億元；2006年度為16．5億元，較2005年度增加了414．99％；2005年度歸屬于本公司股東的凈利潤為3．2億元，較2004年略有下降，主要原因是2005年公司房地產板塊實現利潤較高，而該板塊少數股東權益比例較高。 本公司的主營業務收入主要來自于基建建設服務、勘察設計與咨詢服務、工程設備和零部件制造以及房地產開發業務。其中，提供基建建設服務是本公司營業收入的最大單項來源。本公司的主營業務成本主要包括原材料及燃料成本、分包成本、廠房及設備的維修與折舊以及人工成本。原材料成本是其中的重要組成部分。 報告期內本公司的綜合毛利率略有下降，主要原因是2004年本公司開始建設高速客運專線，導致成本增加，而合同定額水平沒有同步上調，導致毛利率下降。另外，原材料價格的上漲也導致了成本增加，降低了本公司的綜合毛利率。 3．現金流量分析 2007年1－6月、2006年度、2005年度和2004年度，本公司經營活動產生的現金流量凈額分別是－45億元、80億元、38億元和－19億元。2004年度，經營活動產生的現金流量凈額為負，主要是因為預期2005年鋼材價格會上升，本公司于2004年購入了較多鋼材存貨，另一個主要原因是隨著業務的增長，履約保證金的支出增加。2006年度經營活動產生的現金流凈額比2005年度增長了111．86％，主要是因為銷售商品和提供服務的現金流入增長比購買原材料等的現金流出增長更為迅速。2007年1－6月，本公司經營活動產生的現金流量凈額為負，主要是由于本公司的經營活動受季節性因素影響，上半年的收入比下半年少，對應的工程款結算也少，導致現金流入在上半年較少，但同時本公司又需要支付很多和工程建設相關的款項，二者共同造成了經營活動現金流量凈額為負。 本公司最近三年投資活動產生的現金流量凈額均為負數，且絕對值逐年增加，主要原因是本公司業務仍然處于快速發展時期，本公司為了擴大生產能力增加了資本性支出，這與本公司處于業務快速擴張期是相適應的。投資活動產生的現金流量主要用于購買設備、購建廠房等資本性支出。 本公司最近三年籌資活動產生的現金流量凈額均為正數。籌資活動的現金流入主要是本公司增加銀行借款收到的現金，而現金流出主要是本公司按期償還銀行借款而流出的現金。 （六）股利分配情況 本公司自設立之日起至招股意向書摘要簽署之日止尚未實施股利分配。 （七）控股子公司簡要情況 報告期利潤 基本每股收益（元） 稀釋每股收益（元） 2007年 1－6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 2007年 1－6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 營業利潤 0．17 － － － 0．17 － － － 歸屬于本公司股東的凈利潤 0．11 － － － 0．11 － － － 扣除非經常性損益后的歸屬于本公司股東的凈利潤 0．09 － － － 0．09 － － － 第四節 募集資金運用 一、本次發行籌集募集資金規模及投向 經本公司2007年第一次臨時股東大會的批準，本公司本次擬公開發行不超過467，500萬股Ａ股，發行募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目： 當事人 名稱 住所 聯系電話 傳真 經辦人或聯系人姓名 發行人 中國中鐵股份有限公司 北京市豐臺區星火路1號 010－5184 5717 010－5184 2057 于騰群 聯席保薦人（主承銷商） 中銀國際證券有限責任公司 上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層 010－6622 9000 010－6657 8964 田勁、范文偉、毛德一、王曉雨、潘磊、王冠 聯席保薦人（主承銷商） 瑞銀證券有限責任公司 北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層 010－5832 8888 010－5832 8954 李宏貴、馬樂、鄭慧 發行人律師 北京市嘉源律師事務所 北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈Ｆ407 010－6641 3377 010－6641 2855 顏羽、徐瑩、史震建、劉雅丹 會計師事務所 德勤華永會計師事務所有限公司 上海市延安東路222號30樓 010－8520 7788 010－8518 1218 崔勁、馬森林 資產評估機構 中聯資產評估有限公司 北京市西城區阜外大街1號四川大廈東塔22層 010－6836 5066 010－6836 5038 王子林、王生龍、唐章奇 土地評估機構 北京中地華夏不動產評估有限公司 北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號725室 010－5852 8303 010－5852 8304 魏明宇、牛宇辰 保薦人（主承銷商）律師 凱文律師事務所 北京市西城區金融大街英藍國際金融中心19層 010－6655 3388 010－6655 5566 秦慶華、張詩偉 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 上海市陸家嘴東路166號 021－3887 4800 021－5875 4185 － 收款銀行 中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行 － － － － 申請上市的證券交易所 上海證券交易所 上海市浦東南路528號證券大廈 021－6880 8888 021－6880 4868 － 上述有關項目均已獲得有權部門的立項核準或項目備案，并已取得環境影響報告書的批復。 類別 序號 募集資金項目 募集資金使用量（萬元） 設備 1 購置設備 413，682 新建生產線 2 新建鋼箱梁橋及大型鋼結構生產基地項目 35，300 3 高速大號碼道岔國產化技術改造項目 6，725 小 計 42，025 房地產開發 4 西客站南廣場地下車庫及商業項目 37，728 5 石家莊市中景四季花城居住小區項目 62，565 6 安慶市新城東苑項目 104，000 小 計 204，293 鐵路投資 7 太原至中衛（銀川）鐵路項目 200，000 資金 8 補充流動資金和歸還銀行借款 340，000 合計 1，200，000 二、實際募集資金超出募集資金投資項目需求或不足時的安排 如本公司本次發行實際募集資金超出以上預計投資金額，本公司將按照目前的資金狀況和有關的管理制度，將超出預計募集的資金用于補充其他項目流動資金所需以及償還銀行貸款。上述安排將有助于本公司進一步改善財務狀況并提高經濟效益。 如實際募集資金不足以投資以上項目時，本公司將通過利用自有資金或實施債務融資等方式，補足項目投資缺口。 三、募集資金運用對財務狀況和經營成果的影響 本次發行募集資金投入使用后，對本公司的經營和財務狀況將產生較大影響。 （一）將進一步突出和提高公司核心業務的競爭能力 本公司本次募集資金投資項目，緊緊圍繞公司現有的核心業務，新建鋼箱梁橋及大型鋼結構生產基地，進行高速大號碼道岔國產化技術改造，開發房地產，開展鐵路投資，開采銅鈷礦。募集資金的運用將擴大公司生產能力，保障后續經營發展。同時將進一步突出和提高公司的核心業務競爭能力，為本公司在國內及國際市場建立更加穩定的競爭地位。 （二）將進一步提高公司的經營規模和盈利能力 本次募集投資項目投資計劃實施完畢達產后，公司的生產規模、產品結構、市場開拓能力等都將得到較大幅度的提高，從而進一步提高公司的盈利能力，并為公司的后續發展打下堅實基礎。 （三）對財務狀況的影響 本次發行完成后，本公司的凈資產和全面攤薄的每股凈資產將大幅度增長。本次募集資金到位后，本公司資金實力將得到提高，資產負債結構配比將趨于合理，償債能力有效提高。同時，凈資產將大幅提高，而募集資金投資項目在短期內難以完全產生效益，將攤薄發行當年的凈資產收益率。但是隨著公司新建項目的開展，以及隨之而來的利潤增加，將使本公司整體盈利保持較高的水平。 四、本公司Ｈ股募集資金運用情況 根據本公司第一屆董事會第二次會議及2007年第一次臨時股東大會的批準，本公司擬公開發行不超過33．26億股Ｈ股（未考慮Ｈ股超額配售權），發行募集資金扣除發行費用后，將約66％用于設備購置，主要包括ＴＢＭ、盾構機等設備；約17％投資于剛果（金）兩個銅鈷礦，其具體情況請參見招股意向書：“第六章 四、（五）其他業務”；約10％補充流動資金；約7％用于償還外幣銀行借款。 第五節 風險因素和其他重要事項 一、主要風險因素 1．業務在很大程度上依賴國家在交通以及其他基建等方面的開支 本公司的業務很大程度上依賴于國家在鐵路及其他公共交通基建（包括公路、橋梁、隧道及其他市政工程）方面的開支。國家在基建方面的公共預算如有重大削減，尤其是交通基建方面的削減，將會對本公司的業務構成重大不利影響。 2．基建建設業務定價能力有限 本公司在鐵路建設和其他基建建設業務上的定價能力有限。本公司基建項目的合同受到政府嚴格的價格監控，國家有關部門（包括鐵道部和交通部）不定期公布交通基建項目的參考價格，作為厘定項目收費上限的標準。這些參考價格如果下調或者在原材料、勞動力或其他成本上升時未能上調到位，均會使本公司的利潤水平下降，從而可能對財務狀況和經營成果產生重大不利影響。 3．危險業務的危害 本公司的業務性質決定了公司必須從事具有一定危險的業務，盡管公司在從事這些業務活動時已經嚴格遵守必要的安全規定和標準，但這些業務活動仍然會使本公司面臨一些業務風險。這些危險事故可能造成人身傷亡、財產損毀及環境污染，任何一項事故均會使本公司有關業務中斷甚至使本公司受到民事或刑事處罰。本公司也可能因施工或產品質量原因受客戶或其他第三方索賠。 4．組織架構復雜所導致的風險 本次重組前，本公司所有資產及負債均由中鐵工擁有，業務也由中鐵工經營。本次重組時中鐵工將與核心業務有關的資產、負債及權益投入本公司。重組完成后，本公司由遍布世界各地的600多家直接及間接子公司，以及多家參股公司組成。許多子公司在營業區域和業務范圍方面相似，而本公司未來仍將維持子公司的獨立運營，這將導致相關子公司在部分領域，包括工程招標方面存在直接競爭。盡管本公司各子公司之間的競爭不會對本公司的整體運營及市場地位造成重大不利影響，但上述競爭行為對本公司的經營業績仍有一定影響。 5．房地產開發業務中面臨的項目開發與銷售風險 房地產開發是一項復雜的系統工程，具有開發周期長、投入資金大、涉及部門多的特點。項目開發與銷售過程中，涉及多個主體，需要接受多個政府部門的審批和監管，項目開發的周期與成本多項因素影響。盡管本公司的管理和業務人員多為房地產行業的資深人士，擁有豐富的專業知識和實踐經驗，能夠很好地把握房地產開發的系統工程，但如果一旦出現意外，仍然會直接或間接地對整個項目開發產生影響，嚴重的可能導致項目工期拖延、開發成本增加、銷售渠道不暢等。 二、其他重要事項 1．重大合同 本公司的重大商務合同是指截至招股意向書摘要簽署日正在執行的金額超過15億元的商務合同，共28項，合同金額共988億元，均為施工承包合同。 2．對外擔保合同 截至招股意向書摘要簽署日，本公司正在執行的金額超過1，000萬元的對外擔保共30項，擔保金額人民幣58億元，美元2，321萬元。 3．訴訟與仲裁事項 截至招股意向書摘要簽署日，本公司及下屬企業有作為被告且爭議標的在5，000萬元以上尚未了結及可預見的訴訟、仲裁案件有1宗，標的金額為2．2億元。本公司作為原告且爭議標的在5，000萬元以上尚未了結及可預見的訴訟、仲裁案件共7宗，標的總金額為5．4億元。 截至招股意向書摘要簽署日，本公司控股股東中鐵工作為原告且爭議標的在5，000萬元以上尚未了結及可預見的訴訟、仲裁案件共1宗，標的金額為7，167萬元，經裁決中鐵工勝訴。 除以上所述之外，本公司及中鐵工不存在其他對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動以及未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。 截至招股意向書摘要簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均未涉及任何訴訟或仲裁事項。 第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排 一、各方當事人基本情況 序號 項目名稱 立項核準或項目備案文件 環評批復 1 新建鋼箱梁橋及大型鋼結構生產基地項目 揚發改備字［2006］0025號 長許可［2006］103號 揚環管［2006］26號 2 高速大號碼道岔國產化技術改造項目 發改辦工業［2005］1675號 2004．11陜西省環保局審批意見 3 西客站南廣場地下車庫及商業項目 京發改［2006］654號 京環審［2006］175號 4 石家莊市中景四季花城居住小區項目 冀發改投資核字 ［2006］29號 石環保［2006］101號 5 安慶市新城東苑項目 2007．3．16安徽省安慶市發改委批復 環建函2007（42）號 6 太原至中衛（銀川）鐵路項目 發改交運［2006］59號 計合資函［2007］56號 環審［2006］391號 二、發行上市關鍵時間點 1．詢價推介時間：2007年11月7日—2007年11月16日 2．網下申購日期和繳款日期：2007年11月20日—2007年11月21日 3．網上申購日期和繳款日期：2007年11月21日 4．定價公告刊登日期：2007年11月23日 5．預計股票上市日期：2007年12月3日 第七節 備查文件 本次股票發行期間，投資者可在本公司和聯席保薦人（主承銷商）辦公地址查閱本公司招股意向書全文及備查文件。 投資者也可在http://www.sse.com.cn查閱招股意向書全文及備查文件。 不支持Flash
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