早報見習(xí)記者 杜琴慶

　　今年9月剛剛由中國鐵路工程總公司(中鐵總公司)獨家發(fā)起設(shè)立的中國中鐵股份有限公司(中國中鐵)即將于11月5日上會。中國證監(jiān)會發(fā)審委昨晚公告稱，將于5日審核中國中鐵A股首次公開發(fā)行(IPO)申請。中國中鐵還表示，“在進(jìn)行本次A股發(fā)行同時，公司正在積極尋求H股的發(fā)行�！比绻�成功，中國中鐵將開創(chuàng)“先A后H”滬港兩地上市新模式。

　　H股發(fā)行價不低于A股

　　中國中鐵昨晚公布的A股招股說明書初稿顯示，公司擬發(fā)行不超過46.74億股A股，A股發(fā)行后總股本不超過174.75億股，占本次發(fā)行后公司總股本的26.75%。

　　本次A股募集資金將用于購置設(shè)備，新建生產(chǎn)線中的新建鋼箱梁橋及大型鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地項目、高速大號碼道岔國產(chǎn)化技術(shù)改造項目，

房地產(chǎn)開發(fā)中的西客站南廣場地下車庫及商業(yè)項目、石家莊市中景四季花城居住小區(qū)項目、安慶市新城東苑項目，鐵路投資項目中的太原至中衛(wèi)(銀川)鐵路項目以及補充流動資金和歸還銀行借款，合計約120億元。

　　另外，中國中鐵還通過A股招股說明書(申報稿)表示，公司進(jìn)行本次A股發(fā)行的同時，還正在積極尋求H股的發(fā)行，原則上公司擬公開發(fā)行的H股的發(fā)行價格應(yīng)不低于A股的發(fā)行價格。擬發(fā)行不超過33.26億股H股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的15.99%(H股超額配售選擇權(quán)行使前)。H股發(fā)行后，如果全額行使超額配售選擇權(quán)，則最終將發(fā)行不超過38.25億股H股，占發(fā)行完成后股本總額的17.96%。

　　股東大會通過H股發(fā)行

　　目前H股的發(fā)行方案已通過公司2007年第一次臨時股東大會審議。如果發(fā)行成功，中國中鐵將成為第一家“先A后H”上市的公司。在此之前，內(nèi)地公司滬港兩地上市一般采用“先H后A”的形式，個別公司采用過“A、H同步”發(fā)行的方式。

　　中國中鐵A股招股說明書稱，公司擬發(fā)的H股發(fā)行募集資金到位后直接用于境外業(yè)務(wù)運營或者進(jìn)口設(shè)備，除非經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)，否則不擬在內(nèi)地結(jié)匯。

　　中國中鐵稱H股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后約66%用于設(shè)備購置，約17%投資于剛果(金)兩個銅鈷礦，約10%補充流動資金，約7%用于償還外幣銀行借款。

　　 全球第三大工程承包商

　　于2007年9月12日剛剛領(lǐng)取了國家工商總局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的公司———中國中鐵，是由中鐵總公司以資產(chǎn)和下屬公司股權(quán)等出資，以整體重組、獨家發(fā)起的方式設(shè)立的股份有限公司，此舉當(dāng)時被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是中鐵總公司為了上市計劃而專門成立的一家股份制公司。

　　據(jù)9月18日中鐵二局(600528)的公告顯示，中鐵總公司已將其持有的中鐵二局集團(tuán)100%的股權(quán)全部投入了中國中鐵，中鐵二局一舉成為中國中鐵孫公司。

　　中國中鐵A股招股說明書顯示，該公司是中國和亞洲最大的多功能綜合型建設(shè)集團(tuán)，在2007年公布的“

世界500強”企業(yè)中排名第342，在“世界品牌500強”中排名第417。按年度工程承包總收入計算，公司在2005年及2006年分別為全球第四及第三大建筑工程承包商。

　　中國中鐵報表顯示，公司2007年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入7568億元，凈利潤137.7億元，2006年實現(xiàn)營業(yè)收入1.6萬億元，凈利潤164.6億元。   

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