簡稱:景興紙業證券代碼:002067公告編號: 臨2007-063

　　浙江景興紙業股份有限公司增發A股提示性公告

　　保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限責任公司

　　浙江景興紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“景興紙業”)增發不超過12，000萬股人民幣普通股(以下簡稱“本次增發”或“本次發行”)已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]370號文核準。本次增發的招股意向書摘要、網上發行公告及網下發行公告已刊登于2007年10月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。現將本次增發的發行方案提示如下：

　　本次增發總量不超過12，000萬股，采用網上、網下定價發行方式、發行價格為13.09元/股。

　　本次增發將向公司原股東優先配售。公司原股東最大可根據其股權登記日2007年10月31日(T-1日)的持股數量，按照10:1的比例行使優先認購權。

　　公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照本公告規定進行發售。

　　本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%：50%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人(主承銷商)將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　本次增發投資者申購日為：2007年11月1日。

　　一、關于公司原股東優先認購權的規定

　　本次增發中，景興紙業原股東最多可根據其股權登記日2007年10月31日(T-1日)收市后登記在冊的持股數量以10:1的比例行使優先認購權，即最多可優先認購股份合計為29，900，000股，占本次發行最高數量的24.92%。公司控股股東朱在龍承諾本次行使優先認購權的認購數量不低于4，000，000股，至少占本次增發最高發行數量3.33%，并承諾本次認購部分股票上市后3年內不減持。

　　公司原股東優先認購數量最低數量為1股，最高不得超過其股權登記日持有數量乘以優先認購比例0.1(計算結果只取整數部分精確到1股)。如原股東中無限售條件股東的申購數量超過其可優先認購股數，其超出部分與其他社會公眾投資者一起參加比例配售，如原股東中有限售條件股東的申購股數量超過其可優先認購股數，則該申購無效。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分，按照2007年10月30日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《浙江景興紙業股份有限公司增發A股網上發行公告》和《浙江景興紙業股份有限公司增發A股網下發行公告》的規定進行發售。

　　1、公司原股東中的無限售條件股東行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行，股票申購簡稱“景興增發”，申購代碼“072067”。

　　2、公司原股東中的有限售條件股東須通過網下申購的方式行使優先認購權，并全額繳納申購款。

　　申購款=申購股數×本次發行價格

　　二、公司原股東和其他投資者非優先認購權部分申購的規定

　　除公司原股東可行使優先認購權之外，公司原股東和其他投資者還可以參與非優先認購權部分的申購。非優先認購權部分的申購分為網下申購和網上申購。

　　參加網下申購的機構投資者若同時為原股東中的無限售條件股東，其行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行。

　　1、網上申購部分

　　參與網上申購的每個投資者的申購下限為1股，申購數量(不含優先認購權部分)上限為6，000萬股，參與本次申購的每個投資者的網上、網下申購數量合計(含優先認購權部分)上限為12，000萬股。網上股票申購簡稱為“景興增發”，申購代碼為“072067”。每個資金賬戶必須按發行價格和申購股數在申購前存入足額申購資金，申購款＝申購股數×本次發行價格。

　　2、網下申購部分

　　網下申購部分的發行對象為機構投資者。參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為50萬股，超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者的申購數量(不含優先認購權部分)上限為6，000萬股，參與本次申購的每個機構投資者的網上、網下申購數量合計(含優先認購權部分)上限為12，000萬股。

　　參與網下申購的機構投資者，應填寫《浙江景興紙業股份有限公司增發A股申購表》(可從報紙上剪下，也可從http://www.cninfo.com.cn和http://www.csc108.com下載)，于2007年11月1日(T日)15:00前，連同法人營業執照復印件、深交所證券賬戶卡復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書(申購表中法定代表人本人簽章的無須提供)以及支付申購定金的劃款憑證復印件傳真至保薦人(主承銷商)處。投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人(主承銷商)處，即被視為向保薦人(主承銷商)發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。

　　傳真：010-85130600，咨詢電話：010-85130555、010-85130500。

　　機構投資者網下申購須按其申購款的20%繳納定金。機構投資者必須在網下申購日2007年11月1日(T日)15:00前向保薦人(主承銷商)指定賬戶劃出申購定金，并于當日15:00前向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證復印件。投資者須確保申購定金于2007年11月1日(T日)17:00前到達保薦人(主承銷商)指定賬戶。未按上述規定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。請投資者注意資金的在途時間。

　　申購款=申購股數×本次發行價格

　　申購款請劃至如下收款銀行賬戶：

　　戶 名

　　中信建投證券有限責任公司

　　開戶行

　　工商銀行北京北新橋支行

　　賬 號

　　0200004319027308876

　　同城交換號

　　010200434

　　聯行行號（

　　102100000431

　　聯行行號（工商銀行資金匯劃系統行號）

　　20100039

　　開戶行咨詢電話：

　　010-64044604

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。保薦人(主承銷商)提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是保薦人(主承銷商)認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日景興紙業不設漲跌幅限制。

　　浙江景興紙業股份有限公司

　　中信建投證券有限公司

　　2007年11月1日