融資規(guī)模達668億元，再創(chuàng)今年全球IPO紀錄，上市后將成為全球市值最大上市公司

　　本報今天消息中國石油（601857）今日發(fā)布了《首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》。公告顯示，本次發(fā)行價格為16.70元，回撥機制啟動前的中簽率約為1.81%。公告宣布將啟動回撥機制，實施后的網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.94%。

　　啟動回撥機制

　　根據(jù)公告，中國石油本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購已于10月26日結(jié)束。發(fā)行人和本次發(fā)行聯(lián)席保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下、網(wǎng)上總體申購情況，確定本次發(fā)行的結(jié)果如下：根據(jù)網(wǎng)下累計投標詢價情況，并參考發(fā)行人基本面、H股股價、可比公司估值水平及市場情況，確定本次發(fā)行價格為人民幣16.70元/股，該價格對應的市盈率分別為21.95倍（發(fā)行前）和22.44倍（發(fā)行后）。

　　根據(jù)此前公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步中簽率約為1.81%，低于4%，也低于網(wǎng)下初步配售比例，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人決定啟動回撥機制，將2億股（本次發(fā)行規(guī)模的5%）

股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。回撥機制實施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下：向網(wǎng)下發(fā)行10億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的25%；向網(wǎng)上發(fā)行30億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的75%。回撥機制實施后，網(wǎng)下最終配售比例為2.089%；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.94292037%。

　　改寫多項紀錄

　　中國石油今日公告，公司A股每股發(fā)行價為16.70元，按此計算，融資規(guī)模將達到668億元。該發(fā)行規(guī)模超過此前中國神華666億元的融資額，成為A股市場有史以來最大規(guī)模的IPO，也是今年以來全球最大的首次公開發(fā)行。

　　除了在發(fā)行規(guī)模上超過此前的神華和建行之外，中國石油A股發(fā)行還獲得了資金的熱烈追捧，再次刷新境內(nèi)單家公司IPO凍結(jié)資金最高紀錄。據(jù)了解，中國石油本次網(wǎng)下凍結(jié)資金7992億元，網(wǎng)上凍結(jié)資金2.57萬億元，總凍結(jié)資金高達3.37萬億元，改寫了一個月前中國神華剛剛創(chuàng)下的2.66萬億元的紀錄。

　　中國石油回撥后網(wǎng)上發(fā)行占發(fā)行總規(guī)模的75%，達到30億股，高于此前神華、建行、中海油服70%的水平，也創(chuàng)下了A股超級大盤股中面向廣大散戶投資者發(fā)行的最大規(guī)模。

　　發(fā)行前中國石油總市值約為4400億美元，為市值最大的中國上市公司，其市值僅次于埃克森-美孚石油5100億美元的水平。預計本次A股上市后，中國石油不但會成為上證綜指第一大權(quán)重股，而且總市值會超過埃克森-美孚石油，成為全球市值最大的上市公司。（嚴麗梅）

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