保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過3，100萬股人民幣普通股（Ａ股）股票（以下簡稱“本次發行”）的初步詢價工作已于2007年10月29日完成。根據初步詢價的結果，經發行人與保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）協商，最終確定本次發行價格為24．89元／股。

　　國信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商），將于2007年10月30日（Ｔ－1日）9：00～17：00及2007年10月31日（Ｔ日）9：00～15：00 網下向配售對象配售（以下簡稱“網下配售”），于2007年10月31日（Ｔ日）9：30～11：30、13：00～15：00網上向社會公眾投資者定價發行（ 以下簡稱“網上發行”）。上述發行的有關事項在《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》（以下簡稱“《網下網上發行公告》”）中說明，該《網下網上發行公告》刊登于2007年10月30日（Ｔ－1日）的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。

　　現將本次發行初步詢價結果公告如下：

　　一、初步詢價的組織情況

　　在本次發行初步詢價期間（2007年10月24日至2007年10月26日，Ｔ－5日至Ｔ－3日），國信證券相繼在深圳、北京和上海舉行了推介會。截止2007年10月26日（Ｔ－3日）17：00時，國信證券共收到122家詢價對象的報價，其中證券投資基金管理公司28家、證券公司44家、財務公司12家、信托投資公司27家、保險公司9家和2家ＱＦＩＩ。根據《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》中的相關規定，以上122家詢價對象的報價均為有效報價。經統計，上述詢價對象報價的全部區間為：10．00元／股— 35．28元／股。

　　二、發行規模、發行價格及其確定依據

　　發行人和國信證券根據詢價對象的報價情況，并綜合考慮發行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發行人生產經營狀況，最終確定本次發行數量為3，100萬股，其中，網下向配售對象定價配售數量為620萬股，占本次發行數量的20％；網上以資金申購方式定價發行數量為2，480萬股，占本次發行總量的80％；最終確定本次網下配售和網上發行的發行價格為24．89元／股。此價格對應的市盈率為：

　　1、29．99倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　2、22．63倍（每股收益按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　三、網下配售

　　國信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商），于2007年10月30日（Ｔ－1日）9：00～17：00及2007年10月31日（Ｔ日）9：00～15：00 接受配售對象的網下定價申購。本次網下配售的價格為24．89元／股。

　　參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須在2007年10月31日（Ｔ日）15：00前劃出申購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的名稱和“怡亞通申購資金”字樣）。配售對象必須確保申購資金于2007年10月31日（Ｔ日）17：00時之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時間后到達的申購款視為無效。

　　只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（下稱配售對象）中，只有于2007年10月26日（Ｔ－3日）17：00前在中國證券業協會登記備案的配售對象，方可參與網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象名單請見刊登于2007年10月30日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《網下網上發行公告》。

　　四、網上發行

　　本次網上發行，根據刊登于2007年10月30日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《網下網上發行公告》實施。

　　網上發行日為2007年10月31日（Ｔ日），申購時間為9：30～11：30、13：00～15：00。

　　網上申購價格為24．89元／股。

　　五、保薦人（主承銷商）聯系方式

　　保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司

　　法定代表人：何 如

　　住所：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層

　　電話：0755－82130556、82130572

　　聯 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　2007年10月30日

　　國信證券有限責任公司

　　2007年 10月 30日