股票簡稱：浙江龍盛 股票代碼：600352 注冊地址：浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)

　　保薦人（主承銷商）：

　　華龍證券有限責(zé)任公司

　　CHINA DRAGON SECURITIES CO.，LTD

　　第一章 本次發(fā)行概況

　　一、公司基本資料

　　發(fā)行人名稱：浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　發(fā)行人英文名稱：Zhejiang Longsheng Group Co.，Ltd

　　注冊地點：浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)

　　注冊資本：590，200，000元

　　法定代表人：阮偉祥

　　成立日期：1998年3月23日

　　上市日期：2003年8月1日

　　股票上市地：上海證券交易所

　　股票代碼：600352

　　二、本次發(fā)行的核準(zhǔn)情況

　　本次發(fā)行已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2007]362號文核準(zhǔn)。

　　三、本次發(fā)行方案的基本情況

　　1、發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）

　　2、每股面值：1.00元

　　3、發(fā)行數(shù)量：不超過10，000萬股，具體發(fā)行數(shù)量授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　4、發(fā)行價格：16.80元，不低于公告招股意向書前一交易日的均價。

　　5、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式進(jìn)行。

　　6、發(fā)行對象：在上海證券交易所開設(shè)A股股東賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策禁止者除外）。

　　7、預(yù)計募集資金量：預(yù)計募集資金11.5億元。

　　8、本次募集資金專項存儲賬戶：

　　中國銀行股份有限公司上虞支行

　　賬號：870017356108093001

　　中國工商銀行股份有限公司上虞支行

　　賬號：1211022029200018614

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司上虞支行

　　賬號：330656435010026343478

　　中國農(nóng)業(yè)銀行上虞市支行

　　賬號：515201040009070

　　9、股權(quán)登記日和除權(quán)日：本次發(fā)行的股權(quán)登記日為2007年10月30日（T－1日）（T日為本次發(fā)行的申購日）。本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　10、承銷期間的停牌、復(fù)牌的時間安排：

　　交易日

　　發(fā)行安排

　　停牌安排

　　10月29日（T－2）

　　招股意向書、發(fā)行公告刊登日

　　上午 9:30～10:30 停牌

　　10月30日（T－1）

　　網(wǎng)上路演、股權(quán)登記日

　　正常交易

　　10月31日（T）

　　網(wǎng)上申購日、網(wǎng)下申購日、網(wǎng)下申購定金繳款日

　　全天停牌

　　11月1日（T＋1）

　　網(wǎng)上申購資金到賬、網(wǎng)下申購定金驗資

　　全天停牌

　　11月2日（T＋2）

　　網(wǎng)上申購資金驗資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)，計算配售比例/中簽率

　　全天停牌

　　11月5日（T＋3）

　　刊登網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告，退還未 獲配售的網(wǎng)下申購定金，網(wǎng)下申購?fù)顿Y者根據(jù)配售結(jié)果補繳余款（到賬截止時間為T+3日下午17:00時），網(wǎng)上搖號抽簽

　　全天停牌

　　11月6日（T＋4）

　　網(wǎng)上申購款解凍、網(wǎng)下申購資金驗資日

　　正常交易

　　如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商和本公司將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　11、本次發(fā)行的上市流通：

　　本次股票發(fā)行結(jié)束后，本公司將及時向上海證券交易所申請本次發(fā)行股份上市交易。

　　四、本次發(fā)行的承銷情況

　　1、承銷方式：由主承銷商組織承銷團(tuán)，采用余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的股票。

　　2、承銷起止時間：承銷期為2007年10月29日（T－2）—2007年11月5日（T+3），承銷期從刊登招股意向書開始，至公司股票復(fù)牌結(jié)束。

　　五、發(fā)行費用

　　項目

　　金 額

　　承銷保薦費

　　萬元

　　會計師費用

　　158萬元

　　律師費用

　　65萬元

　　公告及宣傳推介費用

　　350萬元

　　注：承銷保薦費為本次發(fā)行募集資金總額的3％。

　　六、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人

　　1、

　　發(fā)行人

　　：

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　法定代表人

　　：

　　阮偉祥

　　地址

　　：

　　浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)

　　聯(lián)系電話

　　：

　　0575-82048616

　　傳真

　　：

　　0575-82041589

　　聯(lián)系人

　　：

　　常盛、陳國江

　　2、

　　保薦機構(gòu)

　　：

　　華龍證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人

　　：

　　李曉安

　　聯(lián)系地址

　　北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈603

　　聯(lián)系電話

　　：

　　010-88086668

　　傳真

　　：

　　010-88087880

　　經(jīng) 辦 人

　　：

　　曹翔、王融、嵇徐光

　　保薦代表人

　　：

　　張城鋼、劉生瑤

　　3、

　　發(fā)行人律師

　　：

　　浙江天冊律師事務(wù)所

　　法定代表人

　　：

　　章靖忠

　　地址

　　：

　　浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀(jì)廣場A座11樓

　　聯(lián)系電話

　　：

　　0571-87901111

　　傳真

　　：

　　0571-87901501

　　經(jīng)辦律師

　　：

　　呂崇華、葉志堅、孔振鋼

　　4、

　　審計機構(gòu)

　　：

　　浙江天健會計師事務(wù)所有限公司

　　法定代表人

　　：

　　胡少先

　　地址

　　：

　　浙江省杭州市西溪路128號金鼎廣場西樓6-10樓

　　聯(lián)系電話

　　：

　　0571-88216712

　　傳真

　　：

　　0571-88216890

　　經(jīng)辦會計師

　　：

　　陳曙、杜烈康

　　5、

　　收款銀行

　　：

　　中國民生銀行北京金融街支行

　　戶名

　　：

　　華龍證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系電話

　　：

　　010-88087331

　　傳真

　　010-88087331

　　6、

　　登記機構(gòu)

　　：

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　法定代表人

　　：

　　王迪彬

　　地址

　　：

　　上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號

　　聯(lián)系電話

　　：

　　021-38874800

　　傳真

　　：

　　021-58754185

　　7、

　　上市證券交易所

　　：

　　上海證券交易所

　　法定代表人

　　：

　　朱從玖

　　聯(lián)系地址

　　：

　　上海市浦東新區(qū)浦東南路528號

　　聯(lián)系電話

　　：

　　021-68808888

　　傳真

　　：

　　021-68807813

　　第二節(jié) 主要股東情況

　　截至2007年6月30日，公司前十名股東持股情況如下：

　　序號

　　股東名稱

　　股權(quán)性質(zhì)

　　持股比例

　　持股數(shù)量（股）

　　有限售條件

　　股份數(shù)量（股）

　　1

　　阮水龍

　　發(fā)起人股

　　16.51%

　　97，413，498

　　62，117，671

　　2

　　阮偉祥

　　發(fā)起人股

　　9.71%

　　57，286，430

　　23，147，769

　　3

　　阮偉興

　　發(fā)起人股

　　9.29%

　　54，833，258

　　20，357，583

　　4

　　項志峰

　　發(fā)起人股

　　4.43%

　　26，120，640

　　－

　　5

　　章榮夫

　　發(fā)起人股

　　4.15%

　　24，487，790

　　－

　　6

　　蘇紫薇

　　發(fā)起人股

　　2.82%

　　16，641，529

　　16，641，529

　　7

　　潘小成

　　發(fā)起人股

　　2.20%

　　12，979，665

　　－

　　8

　　興業(yè)證券股份有限公司

　　社會公眾股

　　1.61%

　　9，500，023

　　－

　　9

　　全國社保基金一零四組合

　　社會公眾股

　　1.36%

　　7，999，960

　　－

　　10

　　UBS LIMITED

　　社會公眾股

　　1.19%

　　7，052，556

　　－

　　合 計

　　－

　　53.27%

　　314，315，349

　　122，264，552

　　第三節(jié) 財務(wù)會計信息及管理層討論與分析

　　一、最近三年簡要財務(wù)報表（單位：元）

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　資 產(chǎn)

　　2006/12/31

　　2005/12/31

　　2004/12/31

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產(chǎn)合計

　　1，636，117，366.72

　　743，953，100.35

　　1，482，355，386.62

　　791，146，989.95

　　1，551，892，904.49

　　1，021，263，232.57

　　長期投資合計

　　52，626，055.56

　　817，221，168.53

　　29，126，882.49

　　547，857，782.82

　　-

　　375，463，360.29

　　固定資產(chǎn)合計

　　849，691，267.99

　　490，753，821.87

　　704，052，683.62

　　514，009，988.37

　　555，243，662.15

　　446，391，077.56

　　無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)合計

　　36，142，587.56

　　18，269，037.34

　　33，134，452.57

　　20，553，044.66

　　22，784，385.35

　　21，464，385.35

　　資產(chǎn)總計

　　2，574，577，277.83

　　2，070，197，128.09

　　2，248，669，405.30

　　1，873，567，805.80

　　2，129，920，951.99

　　1，864，582，055.77

　　流動負(fù)債合計

　　1，221，225，360.59

　　877，200，982.95

　　1，134，714，463.86

　　829，890，435.45

　　1，162，009，505.90

　　934，820，959.90

　　長期負(fù)債合計

　　90，192，022.55

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　負(fù)債合計

　　1，311，417，383.14

　　877，200，982，95

　　1，134，714，463.86

　　829，890，435.45

　　1，162，009，505.90

　　934，820，959.90

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　54，102，423.35

　　-

　　56，862，681.13

　　-

　　39，410，705.64

　　-

　　所有者權(quán)益合計

　　1，209，057，471.34

　　1，192，996，145.14

　　1，057，092，260.31

　　1，043，677，370.35

　　928，500，740.45

　　929，761，095.87

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計

　　2，574，577，277.83

　　2，070，197，128.09

　　2，248，669，405.30

　　1，873，567，805.80

　　2，129，920，951.99

　　1，864，582，055.77

　　利潤表

　　項目

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主營業(yè)務(wù)收入

　　2，445，169，721.39

　　1，464，540，852.44

　　1，903，531，616.35

　　1，645，769，265.15

　　1，375，171，742.83

　　1，335，246，379.28

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤

　　453，391，339.79

　　94，819，412.07

　　376，222，420.25

　　156，578，140.05

　　329，045，453.44

　　242，726，615.83

　　三、營業(yè)利潤

　　242，917，675.87

　　16，288，948.60

　　222，222，905.98

　　68，473，100.90

　　200，918，797.74

　　154，363，968.00

　　四、利潤總額

　　240，257，803.26

　　219，070，003.67

　　218，241，161.89

　　179，098，152.73

　　211，102，798.39

　　197，132，199.76

　　五、凈利潤

　　207，955，688.08

　　208，338，015.14

　　173，135，082.34

　　157，534，616.07

　　156，838，490.73

　　156，508，550.77

　　現(xiàn)金流量表

　　項 目

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　349，324，844.42

　　244，973，048.67

　　310，033，437.89

　　253，222，744.68

　　-132，845，510.26

　　60，760，286.89

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-340，521，629.22

　　-114，910，115.96

　　-243，389，135.71

　　-149，508，225.33

　　-213，191，029.96

　　-210，079，774.70

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-205，149，559.04

　　-196，355，689.08

　　-293，543，542.62

　　-368，124，666.53

　　351，204，402.86

　　120，289，523.79

　　匯率變動對現(xiàn)金的影響

　　-1，979，501.40

　　-2，003，989.47

　　-2，833，914.84

　　-1，826，269.07

　　-230，193.68

　　-211，142.37

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　-198，325，845.24

　　-66，296，745.84

　　-229，733，155.28

　　-266，236，416.25

　　4，937，668.96

　　-29，241，106.39

　　二、2007年中期比較財務(wù)報表（未經(jīng)審計，單位：元）

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　資 產(chǎn)

　　合并

　　母公司

　　2007/6/30

　　2007/1/1

　　2007/6/30

　　2007/1/1

　　流動資產(chǎn)合計

　　2，040，180，630.96

　　1，584，295，667.08

　　724，404，959.19

　　715，545，100.27

　　非流動資產(chǎn)合計

　　1，126，636，432.28

　　996，165，294.82

　　1，399，144，394.34

　　1，360，892，343.33

　　資產(chǎn)總計

　　3，166，817，063.24

　　2，580，460，961.90

　　2，123，549，353.53

　　2，076，437，443.60

　　流動負(fù)債合計

　　1，723，024，720.95

　　1，221，225，360.59

　　979，191，025.64

　　877，200，982.95

　　負(fù)債合計

　　1，811，025，327.98

　　1，311，417，383.14

　　979，191，025.64

　　877，200，982.95

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　53，778，486.33

　　54，319，355.53

　　-

　　-

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

　　1，355，791，735.26

　　1，269，043，578.76

　　1，144，358，327.89

　　1，199，236，460.65

　　負(fù)債和所有者權(quán)益合計

　　3，166，817，063.24

　　2，580，460，961.90

　　2，123，549，353.53

　　2，076，437，443.60

　　利 潤 表

　　項目

　　合并

　　母公司

　　2007年1~6月

　　2006年1~6月

　　2007年1~6月

　　2006年1~6月

　　一、營業(yè)收入

　　1，499，065，181.32

　　1，129，164，572.81

　　561，718，556.15

　　759，641，696.36

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　158，881，818.06

　　100，147，939.08

　　7，051，246.45

　　88，731，016.91

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　158，456，955.65

　　98，098，662.37

　　6，175，626.51

　　87，174，553.90

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　144，342，785.10

　　86，444，210.27

　　4，141，867.24

　　83，526，780.13

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　143，041，027.76

　　85，150，236.68

　　-

　　-

　　少數(shù)股東損益

　　1，301，757.34

　　1，293，973.59

　　-

　　-

　　現(xiàn)金流量表

　　項目

　　合并

　　母公司

　　2007年1~6月

　　2006年1~6月

　　2007年1~6月

　　2006年1~6月

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　159，014，881.02

　　107，557，743.05

　　94，639，781.67

　　247，769，370.50

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-277，146，267.55

　　-112，967，862.46

　　-114，745，171.68

　　-92，844，748.66

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　264，592，801.87

　　-253，634，646.73

　　82，472，151.12

　　-208，112，482.89

　　匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　-2，280，765.46

　　-366，134.29

　　-713，744.73

　　-38，487.21

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　144，180，649.88

　　-259，410，900.43

　　61，653，016.38

　　-53，226，348.26

　　三、最近三年及一期主要財務(wù)指標(biāo)

　　財務(wù)指標(biāo)

　　2007年中期

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　流動比率（倍）

　　1.18

　　1.34

　　1.31

　　1.34

　　速動比率（倍）

　　0.91

　　0.99

　　0.99

　　1.04

　　資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%）

　　46.11

　　42.37

　　44.29

　　50.14

　　應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 （次）

　　2.31

　　5.34

　　5.30

　　4.77

　　存貨周轉(zhuǎn)率 （次）

　　2.68

　　5.06

　　4.33

　　3.37

　　凈資產(chǎn)收益率（%）（全面攤薄）

　　10.82

　　17.20

　　16.38

　　16.89

　　每股收益（元）

　　0.24

　　0.35

　　0.29

　　0.35

　　每股凈資產(chǎn)（元）

　　2.21

　　2.05

　　1.79

　　2.05

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元）

　　0.27

　　0.59

　　0.53

　　-0.29

　　每股凈現(xiàn)金流量（元）

　　0.24

　　-0.34

　　-0.39

　　0.01

　　研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重（%）

　　1.24

　　1.35

　　1.19

　　1.12

　　四、財務(wù)狀況分析

　　（一）資產(chǎn)與負(fù)債構(gòu)成分析

　　1、資產(chǎn)構(gòu)成分析

　　報告期內(nèi)，公司流動資產(chǎn)規(guī)模較大，流動資產(chǎn)以應(yīng)收賬款和存貨為主。2004年、2005年、2006年和2007年中期應(yīng)收賬款和存貨余額合計占當(dāng)期流動資產(chǎn)總額的比例分為達(dá)到42.90%、50.84%、57.85%和60.53%。

　　2、負(fù)債構(gòu)成分析

　　公司負(fù)債主要為流動負(fù)債，2004年、2005年、2006年和2007年中期流動負(fù)債占負(fù)債合計比重分別達(dá)到100%、100%、93.12%和95.14%。

　　（二）資產(chǎn)質(zhì)量分析

　　1、貨幣資金

　　公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的貨幣資金余額分別為67，274萬元、50，071萬元、34，967萬元和49，385萬元，其中銀行承兌匯票以及其他保證金余額分別為12，597萬元、14，505萬元、15，668萬元和27，170萬元。

　　2、應(yīng)收賬款

　　公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的應(yīng)收賬款余額分別為32，707萬元、39，134萬元、52，502萬元和76，687萬元。最近三年由于公司嚴(yán)格控制客戶信用期（一般2個月），公司應(yīng)收賬款余額基本保持與主營業(yè)務(wù)收入同比增長。

　　3、其他應(yīng)收款

　　公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的其他應(yīng)收款余額分別為3，908萬元、946萬元、1，129萬元和2，046萬元，公司按照會計政策計提了足額的減值準(zhǔn)備，不存在壞賬準(zhǔn)備計提不足的情況。

　　4、預(yù)付賬款

　　公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的預(yù)付賬款余額分別為1，976萬元、5，484萬元、13，870萬元和22，824萬元，預(yù)付賬款呈上升趨勢。

　　5、存貨

　　公司存貨主要為正常周轉(zhuǎn)的庫存商品、原材料和在產(chǎn)品，其中庫存商品比重最大，最近三年一期占存貨總額的比例分別達(dá)到48.65%、52%、57.99%和53.13%。

　　（三）償債能力分析

　　公司最近三年及一期主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤持續(xù)增長，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量充足，除2004年外其他各年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量均遠(yuǎn)高于同期凈利潤水平，具備較強的現(xiàn)金償付能力；同時公司資產(chǎn)負(fù)債整體水平在50%左右，較為合理，銀行資信良好，具備較強的長期償債能力。

　　（四）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分析

　　公司嚴(yán)格執(zhí)行信用銷售政策和存貨管理制度，通過加大應(yīng)收賬款回收和減少產(chǎn)成品庫存，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，降低流動資金占用。報告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率穩(wěn)中有升，在同行業(yè)上市公司中處于較高水平。

　　五、盈利能力分析

　　（一）營業(yè)收入分析

　　1、主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

　　報告期內(nèi)隨著全球紡織品和服裝貿(mào)易配額的取消，紡織品服裝的快速增長帶動了染料消費的增長，為染料產(chǎn)品打開了市場空間。公司抓住市場機遇，利用首發(fā)上市的時機，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和完善，通過募集資金和自有資金加快活性染料、間苯二胺和減水劑項目的建設(shè)，在鞏固分散染料市場地位的同時，活性染料、間苯二胺、減水劑業(yè)務(wù)高速發(fā)展，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入連續(xù)三年持續(xù)增長，2006年較2005年增長28.45%，2005年較2004年增長38.42%。

　　2、主營業(yè)務(wù)地區(qū)分布

　　公司產(chǎn)品中約80%用于國內(nèi)銷售，主要銷售區(qū)域集中在浙江、江蘇、廣東、山東、福建、遼寧、湖北等省以及臺灣地區(qū)；剩余約20%的產(chǎn)品則用于直接出口，主要銷售市場集中在歐、美、日、東南亞等國家和地區(qū)。

　　（二）主營業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成分析

　　公司報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)毛利環(huán)比增長率為14.92%和19.31%，略低于主營業(yè)務(wù)收入的增長率，主營業(yè)務(wù)毛利與收入的構(gòu)成比例基本一致。自2004年以來，由于分散染料的毛利率逐年降低，分散染料業(yè)務(wù)的毛利沒有與收入的增長形成同步，絕對值水平及相對比例均呈現(xiàn)逐年下降的趨勢；活性染料、間苯二胺和減水劑的毛利隨著收入的增長不斷提高，且增幅較為明顯。

　　第四節(jié) 本次募集資金運用

　　一、本次募集資金運用概況

　　本次發(fā)行新股數(shù)量不超過10，000萬股，募集資金投資項目基本情況如下：

　　單位：萬元

　　序號

　　投資項目

　　投資概算

　　時間進(jìn)度

　　批準(zhǔn)、備案情況

　　1

　　年產(chǎn)7萬噸芳香胺系列產(chǎn)品技術(shù)改造項目

　　65，062

　　2.5年

　　虞經(jīng)貿(mào)投資（2007）36號

　　2

　　年產(chǎn)2萬噸高檔、環(huán)保型活性染料技術(shù)改造項目

　　25，095

　　2年

　　虞經(jīng)貿(mào)投資（2007）95號

　　3

　　15萬噸高效減水劑項目

　　15，057

　　2年

　　虞經(jīng)貿(mào)投資（2007）85號

　　4

　　1.5萬噸污水處理項目

　　6，277

　　1年

　　虞經(jīng)貿(mào)投資（2006）99號

　　合 計

　　111，491

　　上述項目將根據(jù)本次募集資金情況，按照先后順序逐項實施。

　　二、本次募集資金運用項目介紹

　　（一）年產(chǎn)7萬噸芳香胺系列產(chǎn)品技術(shù)改造項目

　　1、項目投資概算

　　項目總投資估算為65，062萬元，其中項目建設(shè)投資61，958萬元，鋪底流動資金3，104萬元。

　　2、項目發(fā)展前景

　　本項目所涉及的間苯二胺、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、對（鄰）氨基苯甲醚、甲基苯胺產(chǎn)品，2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（俗稱還原物）屬于分散染料領(lǐng)域戰(zhàn)略中間體，其他產(chǎn)品除應(yīng)用于染料生產(chǎn)外還有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著傳統(tǒng)下游產(chǎn)業(yè)增長及新興應(yīng)用領(lǐng)域的增加，上述中間體產(chǎn)品的需求量將持續(xù)增加。

　　（1）間苯二胺

　　近年來，隨著間苯二胺規(guī)模化生產(chǎn)裝置的建設(shè)，生產(chǎn)技術(shù)與工藝的不斷改進(jìn)，間苯二胺的生產(chǎn)成本逐漸下降。除染料等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域外，以“間苯二酚”為代表的新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷得到開發(fā)，間苯二胺的需求量迅猛增加。預(yù)計至“十一五”末國內(nèi)市場對間苯二胺的需求量將達(dá)到53，000噸，出口市場對間苯二胺的需求量將達(dá)到15，000噸，合計約68，000噸。具體情況如下：

　　（2）2-氨基4-乙酰氨基苯甲醚（還原物）

　　2-氨基4-乙酰氨基苯甲醚是生產(chǎn)藍(lán)、黑色系列分散染料的重要原料，是分散染料中最重要的配套中間體，60%左右的分散染料合成都要用到還原物，對染料行業(yè)和染料生產(chǎn)企業(yè)具有戰(zhàn)略重要性。公司是國內(nèi)最大的染料生產(chǎn)企業(yè)，同時也是全球最大的分散染料生產(chǎn)與出口廠商，對該產(chǎn)品的需求量較大，且有逐年上升的趨勢，目前公司生產(chǎn)所需的還原物全部需要外購，為此，還原物配套生產(chǎn)顯得尤其必要。

　　（3）對（鄰）氨基苯甲醚

　　對（鄰）氨基苯甲醚主要被大量用于染料、顏料、醫(yī)藥、香料等的合成，是國內(nèi)市場需求量較大的中間體品種，2005年其市場需求量已達(dá)5~6萬噸，且市場需求呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。

　　（4）甲基苯胺

　　2004年世界硝基甲苯生產(chǎn)能力約36萬噸，我國生產(chǎn)能力約占總產(chǎn)能的45%，近年來隨著國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及國外廠家采購量的增加，國內(nèi)硝基甲苯和甲基苯胺需求多年來一直保持穩(wěn)定增長的趨勢。

　　3、效益分析

　　根據(jù)項目可行性研究報告測算，全部裝置投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量的80%，第二年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量，項目全部達(dá)產(chǎn)年份年均銷售收入為110，332萬元（不含增值稅），年均利潤總額15，860萬元，內(nèi)部收益率（所得稅前）22.7%，投資回收期（所得稅前）5.3年。

　　（二）年產(chǎn)2萬噸高檔、環(huán)保型活性染料技術(shù)改造項目

　　1、項目投資概算

　　項目總投資估算為25，095萬元，其中項目建設(shè)投資22，415萬元，鋪底流動資金2，680萬元。

　　2、項目發(fā)展前景

　　近年世界紡織纖維的產(chǎn)量以年均2.7% 的速度增長，2004年的產(chǎn)量達(dá)到5，800萬噸，其中纖維素纖維在紡織纖維中的產(chǎn)量約2，300萬噸，占紡織纖維的39.7%。而且隨著生活水平的提高和環(huán)保意識的增強，人們對棉等天然纖維的需求也在日益提高，因此活性染料未來發(fā)展前景廣闊。

　　3、效益分析

　　根據(jù)項目可行性研究報告測算，全部裝置投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量的80%，第二年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量，項目全部達(dá)產(chǎn)年份年均銷售收入為55，251萬元（含稅），年均利潤總額5，618萬元，內(nèi)部收益率（所得稅前）23.5%，投資回收期（所得稅前）5.5年（含建設(shè)期）。

　　（三）年產(chǎn)15萬噸高效減水劑項目

　　1、項目投資概算

　　項目總投資估算為15，057萬元，其中項目建設(shè)投資11，435萬元，鋪底流動資金3，622萬元。

　　2、項目發(fā)展前景

　　由于混凝土外加劑尤其是高效減水劑能夠大量節(jié)約水泥用量、降低生產(chǎn)成本、提高混凝土標(biāo)號、縮短工期，改善可施工性以及大幅度提高混凝土工程的耐久性、工作性、適用性、強度、體積穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性等諸多性能，滿足現(xiàn)代建筑業(yè)對混凝土提出的各種特殊要求，因此混凝土外加劑具有廣闊的市場前景與發(fā)展空間。從國內(nèi)市場容量看，我國建筑行業(yè)每年對減水劑的需求量超過100萬噸，其中對高效減水劑的需求量約占90%。

　　3、效益分析

　　根據(jù)項目可行性研究報告測算，全部裝置投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量的80%，第二年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量，項目全部達(dá)產(chǎn)年份年均銷售收入為75，972萬元（含稅），年均利潤總額3，356萬元，內(nèi)部收益率（所得稅前）23.3%，投資回收期（所得稅前）5.6年（含建設(shè)期）。

　　（四）1.5萬噸污水處理項目

　　1、項目投資概算

　　項目總投資估算為6，277萬元，其中項目建設(shè)投資6，186萬元，鋪底流動資金91萬元。項目建設(shè)投資具體情況如下：

　　2、工程建設(shè)必要性

　　該項目能使龍盛科技園區(qū)各裝置的污水得到有效治理，從根本上消除污水處理對龍盛科技工業(yè)園內(nèi)的企業(yè)發(fā)展及新增項目的制約，進(jìn)一步增強公司的核心競爭力，保證公司的持續(xù)發(fā)展，改善龍盛科技工業(yè)園乃至杭州灣精細(xì)化工園區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，在龍盛科技工業(yè)園內(nèi)新建污水處理廠是十分必要的。

　　3、效益分析

　　本項目作為杭州灣精細(xì)化工園區(qū)龍盛科技工業(yè)園內(nèi)的環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施，其本身并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，其效益主要體現(xiàn)在環(huán)境效益和社會效益。擬建污水處理廠建成后，龍盛科技工業(yè)園排出的污水中各種污染物均大幅減少，對改善龍盛科技工業(yè)園乃至杭州灣精細(xì)化工園區(qū)的環(huán)境質(zhì)量有著重要的意義。

　　第五節(jié) 備查文件

　　一、備查文件

　　（一）招股意向書全文；

　　（二）最近三年財務(wù)報告和審計報告及最近一期的財務(wù)報告；

　　（三）華龍證券出具的發(fā)行保薦書；

　　（四）律師意見書和律師工作報告；

　　（五）前次募集資金使用情況專項審核報告；

　　（六）內(nèi)部控制制度鑒證報告。

　　二、備查文件的查閱時間

　　發(fā)行期間每周一至每周五上午8:30－11:30 下午1:30－4:30

　　三、備查文件的查閱地點

　　（一） 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　辦公地址：

　　浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)

　　聯(lián)系人：

　　陳國江

　　聯(lián)系電話：

　　0575-82048616

　　傳真：

　　0575-82041589

　　（二）華龍證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：

　　北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座603

　　聯(lián) 系 人：

　　曹翔、嵇徐光

　　聯(lián)系電話：

　　010-88086668

　　傳真：

　　010-88087880

　　本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。募集說明書全文同時刊載于（www.sse.com.cn）網(wǎng)站。

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證招股意向書及其摘要中財務(wù)會計報告真實、完整。

　　證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　聲 明