股票代碼：600736股票簡稱：蘇州高新公告編號：（臨2007－026）

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、發(fā)行數(shù)量和價格

　　（1）發(fā)行數(shù)量：32，290，000 股

　�。�2）發(fā)行價格：16．10 元／股

　　（3）募集資金凈額：50，741．51萬元

　　2、各機構(gòu)認購的數(shù)量和限售期

　　序號

　　發(fā)行對象

　　認購股數(shù)（萬股）

　　限售期

　　登記時間

　　上市流通時間

　　1

　　蘇州高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展集團總公司

　　1，292．00

　　36個月

　　2007年10月23日

　　2010年10月23日

　　2

　　華夏優(yōu)勢增長股票型基金

　　731．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　3

　　興華證券投資基金

　　200．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　4

　　浙江善上投資管理有限公司

　　322．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　5

　　蘇州信托有限公司

　　186．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　6

　　上海國壽投資管理有限公司

　　186．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　7

　　瑞士銀行（ＵＢＳ ＡＧ）

　　184．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　8

　　浙江華表實業(yè)有限公司

　　128．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　合 計

　　3，229．00

　　——

　　——

　　——

　　3、預(yù)計上市時間

　　控股股東蘇州高新經(jīng)濟發(fā)展集團總公司本次認購股份的禁售期為36個月，禁售期自 2007年10月23開始計算，即可以在2010年10月23日上市流通。

　　其他發(fā)行對象本次認購股份的禁售期為12個月，禁售期自 2007年10月23日開始計算，即可以在 2008年10月23日上市流通。

　　4、資產(chǎn)過戶情況

　　本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶問題。

　　一、本次發(fā)行概況

　　1、本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)結(jié)論和核準(zhǔn)文號

　　蘇州高新2007年度非公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的發(fā)行方案已經(jīng)2007年2月13日召開的公司第五屆董事會第四次會議和2007年3月2日召開的2007年度第一次臨時股東大會審議通過。

　　公司本次發(fā)行申請于2007年6月4日上報中國證監(jiān)會，并于2007年6月6日正式受理，取得第070997號受理通知書。2007年8月29日，本次非公開發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審議通過，并于2007年9月24日獲得中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【2007】312號）文件核準(zhǔn)。

　　公司董事會根據(jù)上述核準(zhǔn)文件要求和公司股東大會的授權(quán)辦理了本次發(fā)行相關(guān)事宜。2007年10月23日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司批準(zhǔn)，公司辦理了本次新增股份的登記及股份限售手續(xù)。2007年10月25日，公司本次發(fā)行新增股份上市手續(xù)獲得了上海證券交易所的批準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行情況

　�。�1）股票種類及面值：人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣1．00元。

　　（2）發(fā)行數(shù)量：3，229．00萬股

　�。�3）發(fā)行價格：16．10元／股

　�。�4）募集資金：總額人民幣519，869，000．00元，凈額人民幣507，415，122．53元。

　�。�5）發(fā)行費用：本次發(fā)行費用（包括保薦費用、承銷費用、審計費用、評估費用、律師費用、上市登記費用等）合計12，453，877．47元。

　�。�6）保薦人（主承銷商）：東吳證券有限責(zé)任公司

　　3、募集資金驗資報告和股份登記情況

　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司驗資報告驗證，截至2007年10月15日本次發(fā)行募集資金總額519，869，000．00元，扣除發(fā)行費用（包括保薦費用、承銷費用、審計費用、評估費用、律師費用、上市登記費用等）12，453，877．47元后，募集資金凈額為507，415，122．53元，其中股本為32，290，000．00元，資本公積為475，125，122．53元。本次募投項目擬投入5億元，超過部分將用于補充流動資金，公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對募集資金進行專戶管理、�？顚Ｓ谩�

　　4、資產(chǎn)過戶情況

　　本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶問題。

　　5、保薦人和公司律師關(guān)于本次非公開發(fā)售情況，認購對象合規(guī)性的結(jié)論性意見

　　保薦人東吳證券有限責(zé)任公司出具了關(guān)于本次非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的審核報告，認為：

　　蘇州高新本次非公開發(fā)行股票發(fā)行定價和股份分配過程合法合規(guī)，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司證券承銷管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2007］312號）等法律法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會的有關(guān)要求；發(fā)行對象的選擇公平、公正，符合上市公司及全體股東的利益。

　　發(fā)行人律師上海市錦天城律師事務(wù)所出具了關(guān)于發(fā)行人2007年非公開發(fā)行股票發(fā)行過程合規(guī)性的法律意見書，認為：

　　發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象蘇高新集團、華夏基金、蘇州信托、善上投資、華表實業(yè)、國壽投資、瑞士銀行（ＵＢＳ ＡＧ）均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施則》、《證監(jiān)會核準(zhǔn)通知》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行認購程序及實施過程均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施則》、《證監(jiān)會核準(zhǔn)通知》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介

　　1、發(fā)行結(jié)果

　　依照約定的認購確認程序與規(guī)則，本次非公開發(fā)行股票確定的發(fā)行結(jié)果如下：

　　序號

　　發(fā)行對象

　　認購股數(shù)（萬股）

　　限售期

　　登記時間

　　上市流通時間

　　1

　　蘇州高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展集團總公司

　　1，292．00

　　36個月

　　2007年10月23日

　　2010年10月23日

　　2

　　華夏優(yōu)勢增長股票型基金

　　731．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　3

　　興華證券投資基金

　　200．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　4

　　浙江善上投資管理有限公司

　　322．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　5

　　蘇州信托有限公司

　　186．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　6

　　上海國壽投資管理有限公司

　　186．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　7

　　瑞士銀行（ＵＢＳ ＡＧ）

　　184．00

　　12個月

　　2007年10月23日

　　2008年10月23日

　　8

　　浙江華表實業(yè)有限公司

　　128．00

　　12個月

　　2007年10月 23日

　　2008年10月23日

　　合 計

　　3，229．00

　　——

　　——

　　——

　　2、發(fā)行對象簡介

　　（1）公司名稱：蘇州高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展集團總公司

　　注冊地址：蘇州高新區(qū)獅山橋西堍

　　法定代表人：紀(jì)向群

　　注冊資本：260，000萬元

　　經(jīng)營范圍：組織房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，采購供應(yīng)開發(fā)項目和配套設(shè)施所需的基建材料和相關(guān)的生產(chǎn)資料；為住宅區(qū)提供配套服務(wù)。公用服務(wù)設(shè)施。旅游服務(wù)、項目投資開發(fā)；提供擔(dān)保業(yè)務(wù)，高新技術(shù)投資及咨詢、代理、中介服務(wù)。

　　企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)

　�。�2）公司名稱：華夏基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)Ａ區(qū)

　　法定代表人：凌新源

　　注冊資本：13，800萬元

　　經(jīng)營范圍：發(fā)起設(shè)立基金；基金管理；因特網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　�。�3）公司名稱：浙江善上投資管理有限公司

　　注冊地址：杭州市上城區(qū)定安路68號415室

　　法定代表人：錢仕虎

　　注冊資本：5，000萬元

　　經(jīng)營范圍：服務(wù)；投資管理、企業(yè)信息咨詢。

　　企業(yè)性質(zhì)：合資經(jīng)營（港資）企業(yè)

　　（4）公司名稱：上海國壽投資管理有限公司

　　注冊地址：浦東新區(qū)棲霞路33號238室

　　法定代表人：劉健美

　　注冊資本：3，000萬元

　　經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，企業(yè)購并，投資管理，企業(yè)資產(chǎn)管理（除金融業(yè)務(wù)），物業(yè)管理，收費停車場，保潔服務(wù)，禮品、輕工產(chǎn)品的研發(fā)及銷售，機械電子設(shè)備、五金交電、礦產(chǎn)品（除專項審批）、建筑材料、日用百貨的銷售，及以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）

　�。�5）公司名稱：蘇州信托有限公司

　　注冊地址：蘇州市滄浪區(qū)竹輝路383號

　　法定代表人：朱立教

　　注冊資本：30，000萬元

　　經(jīng)營范圍：資產(chǎn)信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托；有價證券信托；其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)；以固有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　�。�6）公司名稱：瑞士銀行（ＵＢＳ ＡＧ）

　　類型：合格境外機構(gòu)投資者

　　注冊地址：Ｂａｈｎｈｏｆｓｔｒａｓｓｅ 45，8001 Ｚｕｒｉｃｈ， Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ，ａｎｄＡｅｓｃｈｅｎｖｏｒｓｔａｄｔ 1，4051 Ｂａｓｅｌ， Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ

　　（7）公司名稱：浙江華表實業(yè)有限公司

　　注冊地址：杭州市潮王路222號紅石中央大廈2401，2402，2403，2404室

　　法定代表人：蔣聲漢

　　注冊資本：19，900萬元

　　經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，房屋租賃服務(wù)，資產(chǎn)管理及經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)，建筑材料、裝飾材料、金屬材料、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險制品和易制毒品）、日用百貨的銷售。

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　三、本次發(fā)行前后公司前10名Ａ股股東變化

　　1、本次發(fā)行前公司前10名Ａ股股東情況

　　截止2007年9月30日，公司Ａ股前十大股東持股及比例如下：

　　序號

　　股東名稱

　　股東

　　性質(zhì)

　　持股數(shù)量（股）

　　持股比例（％）

　　持有有限售條件

　　股份數(shù)量（股）

　　1

　　蘇州高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展集團總公司

　　有限售條件

　　184，793，002

　　40．39

　　184，793，002

　　2

　　中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資

　　無限售條件

　　18，397，279

　　4．02

　　0

　　3

　　蘇州新區(qū)創(chuàng)新科技投資管理有限公司

　　無限售條件

　　11，800，000

　　2．58

　　0

　　4

　　中國建設(shè)銀行－銀華富裕主題股票型證券投資基金

　　無限售條件

　　9，999，876

　　2．19

　　0

　　5

　　中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金

　　無限售條件

　　7，787，942

　　1．70

　　0

　　6

　　中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)收益增長混合型證券投資基金

　　無限售條件

　　7，688，298

　　1．68

　　0

　　7

　　上海浦東發(fā)展銀行－長信金利趨勢股票型證券投資基金

　　無限售條件

　　7，499，957

　　1．64

　　0

　　8

　　興業(yè)銀行股份有限公司－光大保德信紅利股票型證券投資基金

　　無限售條件

　　7，131，357

　　1．56

　　0

　　9

　　招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金

　　無限售條件

　　6，189，170

　　1．35

　　0

　　10

　　交通銀行－海富通精選證券投資基金

　　無限售條件

　　5，153，560

　　1．13

　　0

　　2、本次發(fā)行后公司前10名Ａ股股東情況

　　截止2007年10月23日，公司Ａ股前十大股東持股及比例如下：

　　序號

　　股東名稱

　　股東

　　性質(zhì)

　　持股數(shù)量（股）

　　持股比例（％）

　　持有有限售條件股份數(shù)量（股）

　　1

　　蘇州高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展集團總公司

　　有限售條件

　　197，713，002

　　40．37

　　197，713，002

　　2

　　中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資

　　無限售條件

　　18，397，279

　　3．76

　　0

　　3

　　蘇州新區(qū)創(chuàng)新科技投資管理有限公司

　　無限售條件

　　11，800，000

　　2．41

　　0

　　4

　　中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)收益增長混合型證券投資基金

　　無限售條件

　　8，800，317

　　1．80

　　0

　　5

　　招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金

　　無限售條件

　　8，655，502

　　1．77

　　0

　　6

　　興業(yè)銀行股份有限公司－光大保德信紅利股票型證券投資基金

　　無限售條件

　　8，474，109

　　1．73

　　0

　　7

　　上海浦東發(fā)展銀行－長信金利趨勢股票型證券投資基金

　　無限售條件

　　7，999，957

　　1．63

　　0

　　8

　　中國建設(shè)銀行－華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金

　　有限售條件

　　7，310，000

　　1．49

　　7，310，000

　　9

　　興華證券投資基金

　　有限售條件

　　2，000，000

　　0．41

　　2，000，000

　　無限售條件

　　3，999，997

　　0．82

　　0

　　10

　　興業(yè)證券股份有限公司

　　無限售條件

　　5，520，193

　　1．13

　　0

　　四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表

　　公司本次非公開發(fā)行3，229．00萬股股票，發(fā)行前后股權(quán)變動結(jié)構(gòu)如下：

　　股東名稱

　　本次發(fā)行前

　　本次發(fā)行后

　　持股總數(shù)（股）

　　持股比例（％）

　　持股總數(shù)（股）

　　持股比例（％）

　　有限售條件的流通股

　　186，543，002

　　40．78

　　218，833，002

　　44．68

　　無限售條件的流通股

　　270，926，998

　　59．22

　　270，926，998

　　55．32

　　總股本

　　457，470，000

　　100．00

　　489，760，000

　　100．00

　　五、管理層討論及分析

　　1、本次發(fā)售對公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

　�。�1）對凈資產(chǎn)與每股凈資產(chǎn)的影響

　　本次發(fā)行完成后，募集資金凈額為50，741．51萬元（扣除發(fā)行費用），對公司凈資產(chǎn)與每股凈資產(chǎn)的影響如下：

　　項目

　　發(fā)行前（2006－12－31）

　　發(fā)行后

　　增加額

　　增長率（％）

　　凈資產(chǎn)（萬元）

　　198，704．30

　　249，445．80

　　50，741．50

　　25．54

　　總股本（萬股）

　　45，747．00

　　48，976．00

　　3，229．00

　　7．06

　　每股凈資產(chǎn)（元）

　　4．34

　　5．09

　　0．75

　　17．28

　�。�2）對資產(chǎn)負債率及資本結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行完成后，募集資金凈額為50，741．51萬元（扣除發(fā)行費用），對公司資產(chǎn)負債率及資本結(jié)構(gòu)的影響如下：

　　項目

　　發(fā)行前（2006－12－31）

　　發(fā)行后

　　增加額

　　增長率（％）

　　總資產(chǎn)（萬元）

　　674，781．77

　　725，523．28

　　50，741．51

　　7．52

　　負債（萬元）

　　476，077．47

　　476，077．47

　　0．00

　　0．00

　　資產(chǎn)負債率（母公司，％）

　　61．37

　　55．21

　　－6．16

　�。�10．04

　　2、本次發(fā)售對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金主要用于對公司控股子公司新港公司、新創(chuàng)公司增資，并分別專項用于“名仕花園”、“理想城二期”的項目開發(fā)建設(shè)，共需投入5億元的募集資金。

　　本次增資資金的投入，是突出蘇州高新主業(yè)、強化蘇州高新經(jīng)營能力和實施蘇州高新持續(xù)性發(fā)展的重要舉措。新港公司與新創(chuàng)公司實力雄厚，在蘇州新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)中一直占據(jù)主導(dǎo)地位，本次增資資金的投入，將為公司整合自身優(yōu)勢、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高公司在房地產(chǎn)行業(yè)的競爭力及公司的長遠發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

　　3、本次發(fā)售對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次非公開發(fā)行前后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

　　股東名稱

　　本次發(fā)行前

　　本次發(fā)行后

　　持股總數(shù)（股）

　　持股比例（％）

　　持股總數(shù)（股）

　　持股比例（％）

　　有限售條件的流通股

　　186，543，002

　　40．78

　　218，833，002

　　44．68

　　無限售條件的流通股

　　270，926，998

　　59．22

　　270，926，998

　　55．32

　　總股本

　　457，470，000

　　100．00

　　489，760，000

　　100．00

　　六、發(fā)行人及中介機構(gòu)基本情況

　　1、發(fā)行人

　　公司名稱：蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　公司住所：江蘇省蘇州市新區(qū)獅山路35號金河大廈25樓

　　法定代表人：紀(jì)向群

　　電 話：0512－68096283

　　傳 真：0512－68099281

　　聯(lián)系人：繆凱

　　2、保薦人（主承銷商）

　　公司名稱：東吳證券有限責(zé)任公司

　　公司住所：蘇州市愛河橋路28號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：0512－87668039

　　傳真：0512－65582005

　　保薦代表人：王學(xué)軍、胡玉杰

　　3、發(fā)行人律師

　　事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　事務(wù)所住所：上海市浦東區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈25樓

　　法定代表人：史煥章

　　電話：0571－85063688

　　傳真：0571－85067955

　　經(jīng)辦律師：章曉洪、田志偉

　　4、發(fā)行人的審計機構(gòu)

　　公司名稱：安永大華會計師事務(wù)所有限公司

　　公司住所：上海長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場23樓

　　法定代表人：沈鈺文

　　電話：021－24052071

　　傳真：021－54075507

　　經(jīng)辦注冊會計師：汪陽、邱海

　　5、發(fā)行人的驗資機構(gòu)

　　公司名稱：立信會計師事務(wù)所有限公司

　　公司住所：上海南京東路61號新黃浦金融大廈4樓

　　法定代表人：朱建弟

　　電話：021－63391166

　　傳真：021－63392558

　　經(jīng)辦注冊會計師：顧文賢 李莉

　　七、備查文件

　　1、立信會計師事務(wù)所出具的信會師報字（2007）第 11846 號報告。

　　2、中國證券登記結(jié)算公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明；

　　3、經(jīng)中國證監(jiān)會審核的全部發(fā)行申報材料。

　　上述文件，投資者可在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、本公司董事會辦公室或保薦人（主承銷商）辦公地址查閱。

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2007年10月25日