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中捷縫紉機股份有限公司股份變動及增發A股上市公告書http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 04:00 中國證券網-上海證券報
股票簡稱：中捷股份股票代碼：002021公告編號：2007-055 中捷縫紉機股份有限公司股份變動及增發A股上市公告書 重要聲明與提示 中捷縫紉機股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“發行人”）及全體董事、監事、高級管理人員保證股份變動及增發A股上市公告書（以下簡稱“本公告書”）的真實性、準確性、完整性，承諾本公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。 本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司募集說明書全文。 上市地點：深圳證券交易所 股票簡稱：中捷股份 股票代碼：002021 本次增發前股本總數：214，656，000股 本次新增上市股份：28，000，000股 本次增發后股本總數：242，656，000股 新增股份上市日期：2007年10月29日 本次增發的股票不設持有期限制。經深圳證券交易所批準，本公司本次增發的新股共計28，000，000股將于2007年10月29日上市流通。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。 股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 上市保薦人：光大證券股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第5號<公司股份變動報告的內容與格式>》（2007年修訂）和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定，現將中捷縫紉機股份有限公司股份變動及增發股份上市事宜公告如下： 一、本次股份變動的原因及批準情況 2007年4月16日，中捷縫紉機股份有限公司（以下簡稱“中捷股份”或“公司”或“發行人”）2006年度股東大會審議通過了《關于公司申請公開增發人民幣普通股股票的議案》、《關于授權董事會辦理公開增發股票相關事宜的議案》等議案，公司擬通過增發不超過5000萬股人民幣普通股，募集資金約4.5億元，用于實施： ① 年產8，200臺特種工業縫紉機技術改造項目 ② 年產1，500臺新型機光電一體電腦繡花機技術改造項目。 2007年8月27日，中捷股份本次發行通過中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核。 根據該公開發行股票方案，2007年公開發行股票（以下簡稱“本次發行”或“本次增發”）發行數量不超過5，000萬股。 本次增發已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]308號文核準。 本次增發募集說明書摘要于2007年10月10日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。本次發行采用網上、網下定價發行的方式。本次發行向公司原股東優先配售，公司原股東最大可按其股權登記日2007年10月11日收市后登記在冊的持股數量以10:0.5的比例行使優先認購權。 本公司和保薦人（主承銷商）根據網上和網下的總體申購情況，并結合公司的籌資需求，最終確定本次發行數量為28，000，000股，發行結果如下： 單位：股 類別 配售比例 實際配售股數 占發行總量比例（%） 限售限制 公司原股東優先認購部分 網上申購 100% 1，562，545 5.58 無持有期限制 網下申購 -- -- -- -- 除公司原股東優先認購外部分 網上申購 26.100000% 7，914，153 28.26 無持有期限制 網下申購 26.160939% 18，523，302 66.15 無持有期限制 本次發行價格為16.03元/股，募集資金總額448，840，000元，扣除發行費用22，840，000元（其中：承銷傭金 13，465，200元，保薦費5，000，000元，律師費用700，000元，推介宣傳費用1，778，940元，其他上市費用1，895，860元），募集資金凈額為426，000，000元。募集資金已于2007年10月19日劃至本公司指定賬戶。立信會計師事務所有限公司已對上述資金進行了驗證，并出具了信會師報字[2007]第11863號《驗資報告》。 二、股份總額及股份結構變動情況 1、本次增發前后公司的股份總額、股份結構變動如下 單位：股 股本結構 本次變動前 比例% 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 比例% 一、有限售條件股份 92，828，736 43.25 0 92，828，736 38.26 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 92，828，736 43.25 92，828，736 38.26 其中： 境內非國有法人持股 34，961，472 16.29 34，961，472 14.41 境內自然人持股 57，867，264 26.96 57，867，264 23.85 4、外資持股 境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 121，827，264 56.75 28，000，000 149，827，264 61.74 1、人民幣普通股 121，827，264 56.75 28，000，000 149，827，264 61.74 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 214，656，000 100.00 28，000，000 242，656，000 100.00 2、有限售條件股份可上市交易時間 公司本次增發的股份無持有期限制。公司有限售條件的股份可上市交易時間見下表： 單位：股 時間 限售期滿新增可上市交易股份數量 條件股份 數量余額 無限售條件股份數量 余額 說明 2008年9月8日 92，828，736 0 242，656，000 履行股權分置改革時做出的承諾，按承諾的限售條件上市交易。 3、前10名有限售條件股東持股數量及限售條件情況如下 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 限售條件 1 蔡開堅 57，867，264 2008年9月8日 0 可上市交易起二十四個月內，通過證券交易所掛牌出售的價格不低于12.99元。若自非流通股取得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對價格進行除權處理。 2 集團有限 公司 34，961，472 2008年9月8日 0 三、本次股份變動后前十名股東持股情況（截至2007年10月19日） 單位：股 序號 股東名稱 持股數量 持股比例% 1 蔡開堅 57，867，264 23.85 2 中捷控股集團有限公司 34，961，472 14.41 3 國泰金馬穩健回報證券投資基金 9，156，329 3.77 4 國泰金牛創新成長股票型證券投資基金 9，156，329 3.77 5 興業證券股份有限公司 9，135，013 3.76 6 鵬華價值優勢股票型證券投資基金 9，009，598 3.71 7 華安中小盤成長股票型證券投資基金 7，555，510 3.11 8 鵬華優質治理股票型證券投資基金LOF 7，000，781 2.89 9 嘉實主題精選混合型證券投資基金 6，821，302 2.81 10 玉環興業服務有限公司 3，931，224 1.62 合計 154，594，822 63.70 四、公司董事、監事及高級管理人員持股情況（截至2007年10月19日）本次股份變動前及變動后，公司董事長蔡開堅持有公司股份57，867，264股， 未發生變化。除此之外，本公司其他董事、監事及高級管理人員均未持有公司股份。 五、經深圳證券交易所批準，本公司本次增發的新股共計28，000，000股將于2007年10月29日上市流通。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。 六、其他重要事項 本公司自募集說明書公告日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。 七、上市保薦人及意見 1、上市保薦人：光大證券股份有限公司 法定代表人：王明權 聯系地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔14—16樓 電話：021-68816000傳真：021-68817787 聯系人：熊瑩、侯良智、蔣慶華 2、上市保薦人的保薦意見 上市保薦人光大證券股份有限公司經過全面的盡職調查和審慎的核查，出具保薦意見如下：“發行人組織機構健全、運行良好，公司章程合法有效，業務、資產、人員、機構、財務獨立、完整；發行人成立以來經營穩健，業績較好，具有可持續性的盈利能力，具有良好的發展前景；財務狀況良好，會計基礎工作規范，嚴格遵循國家會計制度的規定，資產質量良好，經營成果真實，現金流量正常；最近36個月內財務會計文件無虛假記載，不存在重大違法行為；本次擬募集資金的數額和使用符合相關法律法規的規定；最近3個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低于6%；符合現行上市公司公開發行股票并上市的條件。為此，光大證券同意保薦中捷縫紉機股份有限公司2007年公開發行股票并上市”。 八、備查文件 1、審議通過公司本次增發方案的有關董事會和股東大會決議； 2、中國證券監督管理委員會核準公司本次增發的“證監發行字[2007]308號文”； 3、本次增發的募集說明書； 4、承銷協議； 5、立信會計師事務所有限公司出具的信會師報字[2007]第11863號《驗資報告》； 6、其他與本次增發有關的文件。 中捷縫紉機股份有限公司 光大證券股份有限公司 2007年10月26日 不支持Flash
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