|
|
中信證券股份有限公司2007年第三季度報告http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 04:00 中國證券網-上海證券報
中信證券股份有限公司 2007年第三季度報告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 本報告經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過。 1.3 公司本季度財務會計報告未經審計。 1.4 公司董事長王東明先生、總會計師兼會計機構負責人倪軍女士聲明：保證本季度報告中的財務報告真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減（%） 總資產 211，997，186，050.05 63，862，634，827.35 231.96 所有者權益 (不含少數股東權益) 47，219，599，549.01 12，474，671，733.80 278.52 每股凈資產 14.24 4.18 240.42 年初至報告期期末（1-9月） 比上年同期增減（%） 經營活動產生的現金流量 凈額 104，845，408，727.48 652.49 每股經營活動產生的現金 流量凈額 31.63 576.74 報告期 （7-9月） 年初至報告期期末 （1-9月） 本報告期比上年 同期增減（%） 凈利潤 4，154，739，951.16 8，362，951，404.08 558.22 全面攤薄每股收益 1.25 2.52 491.96 基本每股收益 1.34 2.77 477.45 扣除非經常性損益后的基本每股收益 1.35 2.77 477.45 稀釋每股收益 1.34 2.77 477.45 凈資產收益率（%） 15.21 43.63 增加27.34個百分點 扣除非經常性損益后的凈資產收益率（%） 15.22 43.68 增加27.45個百分點 非經常性損益項目 年初至報告期期末金額 （1-9月） 非流動資產處置損益 756，333.08 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -12，123，063.15 所得稅 1，425，118.64 合 計 -9，941，611.43 2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數 128，402戶 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 中國人壽保險股份有限公司 398，023，586 人民幣普通股 中國中信集團公司 283，150，000 人民幣普通股 中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品 176，287，421 人民幣普通股 雅戈爾集團股份有限公司 150，124，100 人民幣普通股 中信國安集團公司 39，222，282 人民幣普通股 中國運載火箭技術研究院 37，010，300 人民幣普通股 中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金 35，948，180 人民幣普通股 柳州兩面針股份有限公司 34，060，000 人民幣普通股 中糧集團有限公司 33，952，160 人民幣普通股 南京新港高科技股份有限公司 30，607，878 人民幣普通股 注： 1、中國人壽保險股份有限公司所持股份為以下兩個帳戶的合計數，一是，中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001滬持有394，527，844股；二是，中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬持有3，495，742股。 2、中國中信集團公司是公司的第一大股東，共持有776，825，407股，持股比例為23.43%，其中無限售條件股283，150，000股（如上表所示），有限售條件股493，675，407股。 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、 公司資產負債表項目大幅變動的情況及原因: 單位：元 項目 2007年9月30日 2006年12月31日 增減幅度 （%） 主要原因 貨幣資金 154，618，241，624.30 36，686，756，477.31 321.46 客戶保證金增加 結算備付金 17，861，293，305.67 10，490，662，778.60 70.26 交易性金融資產 3，523，954，003.11 1，937，111，697.89 81.92 證券投資規模增加 買入返售金融資產 5，840，133，523.63 4，189，125，026.89 39.41 買入返售業務增加 存出保證金 10，668，435，382.36 1，163，620，114.01 816.83 創設認沽權證履約保證金增加 可供出售金融資產 10，614，870，799.04 2，721，140，712.06 290.09 證券投資規模增加 長期股權投資 631，772，101.03 1，176，922，283.58 -46.32 新增中信基金和華夏基金為并表單位 固定資產 1，211，825，379.30 728，099，299.76 66.44 購買辦公樓支出 其他資產 6，775，194，305.33 4，500，902，187.16 50.53 子公司中信證券國際公司融資業務增加 短期借款 2，029，640，640.00 50，233，500.00 3940.41 子公司中信證券國際公司信用借款增加 交易性金融負債 3，287，778，000.00 249，022，000.00 1220.28 創設權證業務增加 賣出回購金融資產款 0.00 2，300，438，986.30 -100.00 賣出回購業務減少 代理買賣證券款 144，566，743，511.28 41，826，736，512.89 245.63 客戶保證金增加 代理承銷證券款 546，204，513.39 30，570，718.91 1686.69 代理承銷業務增加 應付職工薪酬 2，981，451，194.20 652，382，285.12 357.01 應付職工薪酬增加 應交稅費 2，451，566，860.20 697，706，211.13 251.38 應稅收入增加 長期借款 0.00 200，934，000.00 -100.00 子公司中信證券國際公司長期借款減少 遞延所得稅負債 138，495，067.76 0.00 遞延稅項增加 其他負債 4，228，517，666.92 1，958，827，428.43 115.87 子公司中信證券國際公司融資融券業務增加 資本公積 32，789，381，999.96 6，146，067，191.92 433.50 增發股本溢價增加 未分配利潤 9，664，713，373.78 2，011，363，046.93 380.51 凈利潤增加 歸屬于母公司所有者權益 42，454，095，373.74 8，157，430，238.85 420.43 少數股東權益 2，537，453，125.35 1，389，840，660.31 82.57 2、 公司利潤表項目大幅變動的情況及原因： 單位：元 項目 2007年1-9月 2006年1-9月 增減幅度 （%） 主要原因 代理買賣證券手續費凈收入 10，358，031，463.68 1，744，613，032.97 493.72 經紀業務交易量增加 證券承銷業務凈收入 1，057，583，925.81 338，012，285.30 212.88 承銷業務量增加 委托管理資產業務凈收入 110，415，921.85 22，956，740.00 380.97 集合理財規模增加 利息凈收入 583，408，251.37 156，555，927.73 272.65 自有資金和客戶保證金增加 投資凈收益 4，549，894，366.28 505，765，880.15 799.60 證券投資規模加大所致 公允價值變動凈收益 978，603，440.24 346，226，713.20 182.65 證券投資持倉增大，使公允價值增加 匯兌凈收益 -26，490，859.37 -581，868.88 4452.72 匯率變動影響 營業稅金及附加 886，238，094.69 137，388，492.82 545.06 收入增加 業務及管理費 5，535，563，635.14 1，386，052，547.42 299.38 業務量增加，相應支出增加 資產減值損失 -30，405，539.32 -739.49 4111590.40 沖回長期股權投資減值準備 營業外支出 15，498，045.92 4，261，924.65 263.64 公益性捐贈增加和子公司華夏基金管理的基金封轉開支付的份額獎勵 所得稅費用 3，489，946，260.18 305，368，505.65 1042.86 利潤增加 歸屬于母公司所有者的凈利潤 8，362，951，404.08 1，270，546，303.40 558.22 少數股東損益 1，090，412，260.18 106，259，181.75 926.18 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、經中國證監會證監發行字[2007]244號文核準，公司于2007年8月27日向社會公眾公開發行人民幣普通股333，733，800股，發行完成后，公司的總股本增至3，315，233，800股。本次募集資金總額24，999，998，958元，扣除發行費用后募集資金金額為24，976，191，957.66元。經天華中興會計師事務所有限公司為本次發行出具的驗資報告（天華驗字[2007]第1009-58號）驗證，該筆資金已匯入公司賬戶。本次募集資金全部用于補充公司營運資金，截至2007年9月30日，相關募集資金全部成為公司經營所需的周轉資金，投資于央票、債券、創設權證抵押資產、債券做市商占款、一級市場申購等。 截止2007年9月30日，公司承諾和實際的募集資金投資項目情況如下： 單位：元 募集資金總額 24，976，191，957.66 本報告期已使用募集資金總額 24，976，191，957.66 已累計使用募集資金總額 24，976，191，957.66 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 補充營運資金 24，976，191，957.66 無 24，976，191，957.66 - 是 是 合計 24，976，191，957.66 無 24，976，191，957.66 - 是 是 2、公司2006年度財務報告由天華中興會計師事務所有限公司出具了帶強調事項段的無保留意見，公司董事會、監事會在2006年年度報告中分別就該事項出具了專項說明和獨立意見（詳見2007年3月16日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。截止2007年9月30日，中信建投證券有限責任公司應收客戶交易結算資金缺口為1，120，664，970.73元，較2007年6月30日減少了1，428，906，986.91元，較2006年12月31日減少了1，512，374，729.97元，主要原因是中國證券投資者保護基金公司支付了首筆客戶交易結算資金缺口收購款8億元，此外，中信建投證券將共管帳戶內的資產收購對價款628，386，896.54元劃入了客戶交易結算資金帳戶，用于彌補客戶交易結算資金缺口。中信建投證券正積極協調中國證券投資者保護基金公司盡快彌補應收購的客戶交易結算資金缺口的剩余部分。 3、2007年8月14日，公司已辦理完畢受讓北京證券有限責任公司持有的華夏基金20%股權的工商過戶手續，公司持有華夏基金60.725%的股權。2007年9月12日，中國證監會下發了《關于同意華夏基金管理公司股權變更的批復》（證監基金字[2007]249號），同意公司受讓中國科技證券有限責任公司所持的華夏基金3.55%股權，受讓西南證券有限責任公司所持的華夏基金35.725%股權，目前，公司正在辦理上述39.275%股權的工商過戶手續。 4、根據中國證監會《關于核準深圳金牛期貨經紀有限公司變更注冊資本和股權的批復》（證監期貨字[2007]123號），公司全資收購深圳金牛期貨經紀有限公司已獲中國證監會核準。2007年9月26日，公司辦理完畢金牛期貨的增資和工商變更手續，順利完成對金牛期貨100%股權的收購工作，變更后，金牛期貨的注冊資本增至1億元，企業類型為有限責任公司（法人獨資）。報告期內，公司將其納入合并報表范圍。 5、報告期內，公司繼續增持中信萬通證券的股權，收購了青島中大（集團）股份有限公司持有的中信萬通證券0.6%股權，收購了青島開源集團有限公司、青島熱電集團有限公司、青島輪渡有限責任公司合計持有的中信萬通證券3.3%股權，目前公司已辦理完畢上述合計3.9%的股權的工商過戶手續。工商過戶完成后，公司持有中信萬通證券67，520萬股股權，持股比例由80.5%增加至84.40%。此外，公司受讓中牧實業股份有限公司持有中信萬通證券6%股權事宜已于近日獲得監管部門核準，目前，公司正在辦理相關工商過戶手續。 6、根據股東大會決議，公司著手收購深圳市中信聯合創業投資有限公司的股權（相關事項詳見公司2006年第三季度報告）。截至2007年9月30日，公司持有其70.56%的股權，已支付股權收購款58，130，401.14元。報告期內，公司將其納入合并報表范圍。 7、報告期內，公司申請受讓中信金通證券有限責任公司北京紫竹院證券營業部獲深圳證監局批準，目前，公司正在辦理相關工商變更手續。 8、經中國證監會批準，公司已推出三期集合資產管理計劃，截至2007年9月30日，中信證券避險共贏集合資產管理計劃的資產份額為3，476，191，465.70份；中信理財2號集合資產管理計劃的資產份額為2，297，961，203.04份；中信證券股債雙贏集合資產管理計劃的資產份額為3，045，308，235.55份。 9、經公司2006年第四次臨時股東大會批準（詳見2006年10月31日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》），公司將以不超過人民幣10億元的價格購買辦公用房。根據股東大會的授權，公司于2006年12月10日與聯合置地房地產開發有限公司簽署了購買辦公用樓的相關協議，截止2007年9月30日，公司已累計支付購房款492，891，120元。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 1、 公司承諾事項履行情況 公司目前仍在辦理房產證明或準備處置的房產主要有3處：上海番禺路390號時代大廈房屋10套（建筑面積1300平方米）、南京華僑大廈23層（建筑面積700.14平方米）、北京光華大廈6-7層（建筑面積3000平方米），公司承諾：“公司將抓緊辦理該部分房產的變更和過戶手續，保證不會因該部分房產造成損害股東利益的情形出現”。 2、 原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及履行情況 因公司實施股權分置改革，公司持股5%以上的股東，即，中國中信集團公司、雅戈爾集團股份有限公司和中信國安集團公司（注：年內，雅戈爾集團股份有限公司和中信國安集團公司因減持公司股份，持股比例均已降至5%以下）承諾：所持股份自獲得上市流通權之日(即，2005年8月15日)起12個月內不上市交易或轉讓的承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。 持有公司股份總數5%以下的有限售條件股東分別承諾：自非流通股獲得上市流通權之日起，至少在12個月內不上市交易或者轉讓。 此外，上述股東還承諾：在遵守前項承諾的前提下，通過交易所掛牌交易出售的股份數量達到中信證券股份總數的1%的，自該事實發生之日起兩個工作日內作出公告。 2007年第三季度，公司未有股東減持公司股份達到公司總股本的1%，公司股東履行承諾情況請詳見公司2007年半年報（2007年8月15日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。 在報告期內或持續到報告期內，公司股東并無其它承諾事項。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1公司持有其他上市公司股權情況 √適用 □不適用 序號 股票代碼 股票簡稱 持股數量 （股） 占該公司股權比例 初始投資金額(元） 會計核算 科目 1 601088 中國神華 23，233，480 0.12% 860，406，425.20 可供出售 2 601398 49，999，936 0.01% 300，043，981.92 可供出售 3 601006 21，205，505 0.16% 228，671，325.11 可供出售、 交易性 4 600019 14，300，000 0.08% 210，609，504.06 可供出售 5 600299 5，000，000 1.24% 195，300，000.00 可供出售 6 601939 建設銀行 20，000，000 0.01% 173，554，953.02 可供出售 7 600208 新湖中寶 10，000，000 0.57% 160，600，000.00 可供出售 8 600518 10，759，124 2.11% 158，804，670.24 可供出售 9 002024 2，878，372 0.20% 153，178，022.62 可供出售 10 600016 10，209，976 0.07% 137，451，375.94 可供出售、 交易性 合計 - - 2，578，620，258.11 - 3.5.2公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 √適用 □不適用 持有對象名稱 初始投資金額（元） 持股數量 （股） 占該公司 股權比例 期末賬面價值 （元） 建投中信資產管理有限公司 570，000，000.00 570，000，000 30.00% 561，048，259.79 中信標普指數信息服務(北京)有限公司 4，013，500.00 USD500，000 50.00% 3，157，134.53 國泰君安證券有限公司 2，885，171.00 1，520，828 0.04% 2，885，171.00 合計 576，898，671.00 567，090，565.32 中信證券股份有限公司 法定代表人：王東明 二00七年十月二十六日 不支持Flash
|
||||||||
