特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。本公司及保薦機(jī)構(gòu)提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司配股說明書全文及相關(guān)文件。

　　二、股票上市情況

　　本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定編制。

　　本次配股經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］313號文件核準(zhǔn)。

　　經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司本次配股共計1，106，022，150股人民幣普通股將于2007年10月25日起上市流通。

　　本次配售股票的上市情況如下：

　　（一）本次股票上市的相關(guān)信息

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年10月25日

　　3、股票簡稱：鞍鋼股份

　　4、股票代碼：000898

　　5、本次發(fā)行完成后Ａ股總股本：6，149，007，847股。

　　6、本次配股增加的Ａ股股份為1，106，022，150股，其中無限售條件股東增加228，240，496股；有限售條件股東增加877，781，654股。

　　7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　在股權(quán)分置改革中，除法定最低承諾外，鞍鋼集團(tuán)還做出了如下特別承諾：鞍鋼集團(tuán)在本次股改方案實施后所持的股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36 個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓（權(quán)證行權(quán)對應(yīng)的股份除外）；若在股東大會及監(jiān)管部門批準(zhǔn)的前提下，本公司新增流通Ａ 股收購鞍鋼集團(tuán)持有的新鋼鐵公司100％股權(quán)，則鞍鋼集團(tuán)承諾因此而增持的股份自過戶至其帳戶起36 個月不上市交易或轉(zhuǎn)讓；自上述收購事項完成至2010 年末，鞍鋼集團(tuán)持有的本公司股份不低于60％。

　　8、本次上市的無流通限制的股份：無限售條件股東配股228，240，496股。

　　9、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　10、上市保薦人：中信證券股份有限公司

　　三、發(fā)行人、股東和實際控制人情況

　　（一）發(fā)行人基本情況

　　公司名稱：鞍鋼股份有限公司

　　股票代碼：000898．ＳＺ、0347．ＨＫ

　　公司英文名稱：ＡＮＧＡＮＧ ＳＴＥＥＬ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　法定代表人：張曉剛

　　董事會秘書：付吉會

　　公司注冊地址：遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鞍鋼廠區(qū)

　　辦公地址：遼寧省鞍山市千山區(qū)千山西路1號

　　郵政編碼：114011

　　電話：0412－8419192、8417273

　　傳真：0412－6727772

　　公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　公司經(jīng)營范圍：

　　（二）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票的情況

　　截至2007年10月17日，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股情況如下：

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　　注：股份發(fā)生變動是由于參與本次配股所致。

　　以上人士所持均為本公司Ａ股股票，除單明一先生是以家族權(quán)益（由其配偶持有）方式擁有外，其他人均為其個人以實益擁有人的身份持有。

　　（三）發(fā)行人主要股東和實際控制人的情況

　　本公司控股股東為鞍山鋼鐵集團(tuán)公司，是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直屬的國有獨資公司。

　　鞍鋼集團(tuán)始建于1916年，公司成立于1949年7月9日。1992年經(jīng)國家批準(zhǔn)，鞍山鋼鐵公司更名為鞍山鋼鐵（集團(tuán)）公司，并同意以鞍山鋼鐵（集團(tuán)）公司為核心企業(yè)組建鞍鋼集團(tuán)。目前鞍鋼集團(tuán)注冊資本為1，079，416萬元。

　　鞍鋼集團(tuán)注冊地址為遼寧省鞍山市鐵西區(qū)，目前法定代表人張曉剛。主營范圍為鐵礦錳礦、耐火土石、黑色金屬、鋼壓延制品、金屬制品（不含專營）、焦化產(chǎn)品、火力發(fā)電、工業(yè)及民用氣體、水泥、耐火材料制品、電機(jī)、輸配電及控制設(shè)備、儀器儀表、鐵路電訊裝置、冶金機(jī)械設(shè)備及零部件制造等。

　　截至2006年12月31日，經(jīng)中瑞華恒會計師事務(wù)所審計，鞍鋼集團(tuán)財務(wù)情況如下：

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　　本次發(fā)行完成后，截至2007年10月19日公司前十名股東持股情況如下：

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　　注：持股比例為股東持股數(shù)占Ａ股股份總數(shù)的比例。

　　（四）本次Ａ股發(fā)行完成后股份變動情況

　　本次Ａ股發(fā)行前后，本公司Ａ股股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　單位：股

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　　注：本次配股向Ａ股與Ｈ股股東按照每10股配2．2股同比例配售，Ｈ股共計發(fā)行195，800，000股，Ｈ股承銷方式為包銷，預(yù)計2007年11月完成Ｈ股發(fā)行。

　　四、本次股票發(fā)行情況

　　（一）發(fā)行數(shù)量：實際發(fā)行1，106，022，150股。

　　（二）發(fā)行價格：15．40元／股。

　　（三）發(fā)行方式：網(wǎng)上定價發(fā)行方式。

　　（四）募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：本次配股募集資金總額為17，032，741，110．00元。深圳天健信德會計師事務(wù)所對配股認(rèn)購及繳款情況進(jìn)行了驗證，并出具了本次配股的審驗報告（信德驗資報字（2007）第058號）。

　　（五）發(fā)行費用總額及項目、每股發(fā)行費用：本次發(fā)行費用（包括保薦機(jī)構(gòu)保薦費、承銷費、中介機(jī)構(gòu)費以及其他費用）合計40，259，638．60元。

　　（六）募集資金凈額：16，994，972，427．61元。

　　（七）深圳天健信德會計師事務(wù)所對本公司截至2007年10月19日的新增注冊資本實收情況出具了新增股本實收情況的驗資報告（信德驗資報字（2007）第059號）。經(jīng)會計師審驗，公司截至2007年10月18日，實際配售股份1，106，022，150股，每股配售價格為15．40元，實際募集資金17，032，741，110．00元，收到募集資金利息2，490，956．21元，扣除承銷費及其他發(fā)行費用40，259，638．60元之后，募集資金凈額為16，994，972，427．61人民幣元，計入股本1，106，022，150．00元，余下部分15，888，950，277．61元計入資本公積，變更后的累積（Ａ股）股本實收金額為6，149，007，847．00元。

　　五、其他重要事項

　　本公司自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　六、上市保薦人及意見

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　項目保薦代表人：董萊、張烔

　　項目主辦人：王超男

　　項目組成員：方浩、王治鑒、王文輝、李雅、蘭福、劉方

　　電話：（010）84588000

　　傳真：（010）84865023

　　保薦機(jī)構(gòu)推薦意見：中信證券股份有限公司已對公司上市文件所載的資料進(jìn)行了核實，確保公司本次配股的股份符合上市的基本條件，同意推薦鞍鋼股份有限公司本次配股的股票上市。

　　鞍鋼股份有限公司

　　中信證券股份有限公司

　　2007年10月24日