證券代碼：600731股票簡稱：湖南海利編號：臨2007—029

　　湖南海利化工股份有限公司部份有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為1，225，342股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月30日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　（一）股權分置改革方案相關股東會議、實施時間

　　湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱：“湖南海利”）股權分置改革方案于2006年2月22日經相關股東會議通過，以2006年3月8日作為股權登記日實施，于2006年3月10日實施后首次復牌。

　　（二）股權分置改革方案安排追加對價的情況

　　1、追加的限售期限

　　湖南海利控股股東湖南海利高新技術產業集團有限公司（以下簡稱：“海利集團”）承諾，若在限售期限36個月內，公司股票未能在連續5個交易日內收盤價達到或超過5元/股，則再追加12個月的限售期限。期間若公司發生派息、送配股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對前述承諾的公司股價作除權除息處理。

　　2、追加對價的實施情況

　　目前尚未出現需追加對價的情形。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　（一）湖南海利非流通股股東履行相關法律、法規和規章規定的承諾事項。

　　（二）海利集團做出的特別承諾事項

　　除法定最低承諾外，海利集團還做出如下特別承諾：

　　1、限售期

　　海利集團承諾，其持有的股份將自獲得上市流通權之日起三十六個月內不上市交易或者轉讓；同時承諾限售期滿后通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到公司股份總數的百分之一時，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　2、追加的限售期限

　　海利集團承諾，若在限售期限36個月內，公司股票未能在連續5個交易日內收盤價達到或超過5元/股，則再追加12個月的限售期限。期間若公司發生派息、送配股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對前述承諾的公司股價作除權除息處理。

　　3、代為支付

　　為確保本次股權分置改革順利進行，海利集團同意為未明確表示參與本次股權分置改革、股份被質押、凍結、未提供合規資料、無法取得聯系等存在支付對價困難的非流通股股東先行代為墊付對價，但被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應當向海利集團償還代為墊付的對價安排款項及其孳生的股利、股息、資本利得，并經海利集團同意，由湖南海利向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　自湖南海利股權分置改革方案實施以來，全體非流通股股東履行了法定承諾，作出特別承諾的控股股東海利集團也履行了特別承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　（一）股改實施后至今公司股本結構的變化情況

　　1、股改實施后至今，湖南海利沒有發生分配、公積金轉增導致的股本結構變化的情況。

　　2、股改實施后至今，湖南海利沒有發生發行新股（增發、配股、非公開發行）、可轉債轉股、回購股份等導致的股本結構變化的情況。

　　（二）股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例變化情況

　　1、股改實施后至今，湖南海利沒有發生發行新股（增發、配股、非公開發行）、可轉債轉股、回購股份等導致的股東持股比例變化情況，包括新進股東持股比例變化的情況。

　　2、股改實施后至今，湖南海利沒有發生股權拍賣、轉讓、其他非交易過戶等導致的股東持股比例變化情況，包括新進股東持股比例變化的情況。

　　3、股改說明書公告至今，償還代付對價股份的情況

　　股改說明書中公告海利集團為存在支付障礙的44家非流通股股東先行代為墊付對價2，992，599股。

　　在湖南海利股改說明書公告后，存在支付障礙的44家非流通股股東中已有15家非流通股股東分三批完成了償還代付對價股份并上市流通的工作，詳細情況請投資者查閱2007年3月7日、2007年3月16日、2007年4月17日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　截止2007年10月22日，又有昊華精細化工總公司（更名前為匯達化工技術發展總公司）、湖南省陶瓷研究所、云南省化工研究院、內蒙古石油化工科學研究院有限責任公司（更名前為內蒙古自治區石油化工科學研究所）、湖南望城湘江印務有限公司（更名前為望城縣湘江印刷廠）、湖南望城建筑安裝工程有限公司（更名前為長沙市望城建筑安裝工程公司）、長沙望城鴻發實業有限公司、上海農欣工貿有限公司、上海市農藥研究所、湘潭市匯鑫貿易有限公司等10家由海利集團代為墊付對價的非流通股股東同意償還由海利集團代為墊付的對價。上述十家非流通股股東償還代付對價股份后持有的有限售條件的流通股股份占公司總股本比例見本公告第五條。

　　湖南海利原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因上述股東將股份償還給海利集團而發生變化。海利集團有限售條件的流通股股份本次均不上市流通。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　湖南海利不存在大股東占用資金的情況。

　　五、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為1，225，342股；

　　2、本次部分有限售條件的流通股上市流通日為2007年10月30日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　因部分有限售條件的流通股償還了由海利集團代為墊付的對價，故本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況有所差異：

　　（1）股改說明書中公告海利集團為存在支付障礙的44家非流通股股東先行代為墊付對價2，992，599股。

　　（2）在湖南海利股改說明書公告后，存在支付障礙的44家非流通股股東中已有15家非流通股股東分三批完成了償還代付對價股份并上市流通的工作，詳細情況請投資者查閱2007年3月7日、2007年3月16日、2007年4月17日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　（3）截止2007年10月22日，昊華精細化工總公司（更名前為匯達化工技術發展總公司）、湖南省陶瓷研究所、云南省化工研究院、內蒙古石油化工科學研究院有限責任公司（更名前為內蒙古自治區石油化工科學研究所）、湖南望城湘江印務有限公司（更名前為望城縣湘江印刷廠）、湖南望城建筑安裝工程有限公司（更名前為長沙市望城建筑安裝工程公司）、長沙望城鴻發實業有限公司、上海農欣工貿有限公司、上海市農藥研究所、湘潭市匯鑫貿易有限公司等10家由海利集團代為墊付對價的非流通股股東同意償還由海利集團代為墊付的對價，故海利集團先行代為墊付對價的家數減少為19家，繼續墊付的對價減少為 371，300股， 海利集團有限售條件的流通股變更為93，149，729股，占總股本比例為36.342%。

　　上述股東支付對價具體情況如下：

　　海利集團累計代為墊付的股份變動情況如下：

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第四次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　六、股本變動結構表單位：股

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會

　　2007年10月22日

　　備查文件：

　　1、公司董事會出具的有限售條件的流通股上市流通申請表；

　　2、向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司查詢系統查詢的有限售條件流通股A股的股東名冊。