股票代碼：600795股票簡稱：國電電力編號：臨2007-060

　　國電電力發展股份有限公司公開增發A股上市公告書

　　一、重要聲明與提示

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責。

　　上海證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股意向書全文。

　　二、股票上市情況

　　本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規定編制而成，旨在向投資者提供有關本公司本次增發A股股票上市的基本情況。

　　本公司本次增發A股（以下簡稱“本次發行”或“本次增發”）經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]326號文核準。

　　經上海證券交易所同意，本次發行的共計176，940，639股A股股票，其中，82，475，358股將于2007年10月24日上市流通。本次增發股票的上市及限售情況如下：

　　參與本次增發的董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份百分之五以上的股東參照《證券法》第四十七規定，如自增發股份上市之日起六個月內賣出其所持股票，所得收益歸公司所有。公司董事、監事和高級管理人員所持股份的變動參照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》執行。

　　本次股票上市的相關信息

　　1．上市地點：上海證券交易所

　　2．上市時間：2007年10月24日

　　3．股票簡稱：國電電力

　　4．股票代碼：600795

　　5．本次發行完成后的總股本：2，723，884，529股

　　6．本次公開發行股票增加的股份：176，940，639股

　　7．發行前股東所持股份的流通限制及限售期：無限售流通股有1，570，726，004股，有限售流通股有976，217，886股，具體可流通日期如下：

　　8．發行前股東對本次發行所增發股份鎖定的承諾：根據有關規定，發行人控股股東國電集團承諾將所認購的本次增發股票上市后鎖定12個月，并遵守本公司在股權分置改革時所作的持股比例承諾。

　　9．本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行網下A類申購的股份自本次增發股票上市之日起鎖定一個月。

　　10．本次發行上市的無流通限制及無鎖定安排的股份：82，475，358股

　　11．股票登記機關：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　12．上市保薦人：中國國際金融有限公司

　　三、發行人、股東和實際控制人的情況

　　（一）發行人基本情況

　　1．中文名稱：國電電力發展股份有限公司

　　中文簡稱：國電電力

　　2．英文名稱：GD POWER DEVELOPMENT CO.， LTD.

　　3．注冊資本：254，694.3890萬元（本次發行前）

　　4．法定代表人：周大兵

　　5．董事會秘書：陳景東

　　6．注冊地址：大連經濟技術開發區黃海西路4號

　　7．辦公地址：北京市西城區阜成門北大街6-8號國際投資大廈B座9層

　　8．郵政編碼：100034

　　9．聯系電話：010-58682200，010－58682100

　　10．傳真：010-58553800

　　11．公司網址：http://www.600795.com.cn

　　12．電子信箱：gddl@600795.com.cn

　　13．經營范圍：電力、熱力生產、銷售，電網經營；新能源項目、高新技術、環保節能產業的開發及應用；信息咨詢，電力技術開發咨詢、技術服務；發、輸、變電設備檢修、維護；通訊業務；水處理及銷售（后三項僅限于分支機構）。

　　14．所屬行業：電力、蒸汽、熱水的生產和供應業

　　（二）本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況

　　截至2007年10月21日，本公司董事、監事及高級管理人員的持股情況如下：

　　（三）發行人主要股東和實際控制人的情況

　　本公司控股股東為中國國電集團公司，實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。

　　本次發行完成后，截至2007年10月21日，公司前十名股東持股情況如下：

　　（四）本次發行完成后股份變動情況

　　本次發行前后，公司股本結構變動如下：

　　四、本次股票發行情況

　　（一）發行數量：176，940，639股

　　（二）發行價格：17.52元/股

　　（三）發行方式：本次發行采取網上、網下定價發行的方式進行，除向原股東優先配售的股份外，其余股份在網下向機構投資者、網上向公眾投資者定價發行。

　　（四）注冊會計師對本次募集資金到位的驗證情況：興華會計師事務所有限責任公司為本次發行網下發行出具了驗資報告（（2007）京會興驗字第1-74號）；立信會計師事務所有限公司為本次發行網上發行出具了驗資報告（信會師報字（2007）第11853號）

　　（五）募集資金總額：3，099，999，995.28元

　　（六）發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用（包括承銷費、公告、推介費、登記存管費、律師費、審計費）合計58，763，013.56元，每股發行費用為0.33元。

　　（七）募集資金凈額：3，041，236，981.72元

　　（八）發行后每股凈資產：4.55元（按照2007年半年度報告數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。

　　（九）發行后每股收益：0.22元（在2007年半年度報告數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。

　　五、其他重要事項

　　本公司自招股意向書刊登日至本上市公告書刊登期間，公告了《國電電力發展股份有限公司2007年1－9月份業績快報》和《國電電力發展股份有限公司2007年第三季度報告》。2007年1-9月份本公司凈利潤較2006年同期同比增長了73.18%；2006年同期數據按照新會計準則調整后，2007年1-9月份本公司凈利潤較2006年同期同比增長為47.32％。

　　六、上市保薦人及意見

　　（一）中國國際金融有限公司

　　法定代表人：汪建熙

　　保薦代表人：周家祺、段愛民

　　項目主辦人：王晟

　　經辦人員：徐兆彤、周家祺、石芳、施方明、梁晶晶

　　辦公地址：北京建國門外大街1號國貿大廈2座28樓

　　聯系電話：010-65051166

　　傳真：010-65051156

　　（二）上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人中國國際金融有限公司已對本公司上市文件所載的資料進行了核實，認為本公司本次增發的股份符合上市的基本條件，中國國際金融有限公司同意推薦本公司本次增發的股票上市。

　　特此公告。

　　發行人：國電電力發展股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　2007年10月23日

　　發行人注冊地址：大連經濟技術開發區黃海西路4號

　　保薦人(主承銷商)