§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 董事康列克，因工作原因未能參加，委托沈德堂先生代為行使表決權

　　1．3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1．4 公司負責人沈德堂，主管會計工作負責人王信培及會計機構負責人（會計主管人員）楊春芳聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　2，000，818，747．84

　　1，795，448，433．17

　　11．44

　　股東權益（不含少數股東權益）（元）

　　964，969，338．90

　　961，815，690．34

　　0．33

　　每股凈資產（元）

　　3．57

　　3．56

　　0．33

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　51，866，465．82

　　－55．97

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　0．19

　　－55．97

　　報告期

　　（7－9月）

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　凈利潤（元）

　　13，571，208．73

　　38，826，141．95

　　－15．75

　　基本每股收益（元）

　　0．05

　　0．14

　　－15．75

　　扣除非經常性損益后基本每股收益（元）

　　－

　　0．14

　　－

　　稀釋每股收益（元）

　　0．05

　　0．14

　　－15．75

　　凈資產收益率（％）

　　1．41

　　4．02

　　減少0．30個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率（％）

　　1．40

　　3．89

　　減少0．33個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　（1－9月）（元）

　　非流動資產處置損益

　　－16，595．44

　　計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外

　　3，718，245．00

　　除上述各項之外的其他營業外收支凈額

　　－1，020，298．19

　　企業所得稅影響數

　　－864，893．48

　　少數股東影響數

　　－510，275．44

　　合計

　　1，306，182．45

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　序號

　　

股票代碼

　　簡稱

　　持股數量（股）

　　占該公司股權比例（％）

　　初始投資成本

　　（元）

　　會計核算科目

　　1

　　601088

　　中國神華

　　23，000

　　850，770

　　交易性金融資產

　　合計

　　－－

　　－－

　　－－

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　（1）預付款項比期初增加292．18％，主要是公司采購原材料緊張，預付貨款所致。

　　（2）其他應收款比期初減少33．82％，主要是公司出口退稅率調減，應收出口退稅款減少所致。

　　（3）預收款項比期初減少36．70％，主要是產品供應量增加所致。

　　（4）應交稅費比期初增加473．08％，主要是本期銷售增加而增加了稅收。

　　（5）長期借款比期初增加520．00％，主要是增加三年期高新技術產品出口借款。

　　（6）營業成本比上年同期增加30．74％，主要是銷售額增加以及原材料價格的上漲所致。

　　（7）營業稅金及附加比上年同期增長63．04％，主要是本期增值稅增加所致。

　　（8）財務費用比上年同期增長57．57％，主要是公司借款增加利率提高所致。

　　（9）經營活動產生的現金流量凈額比上年同期減少55．97％，主要是原材料供應緊張付款速度加快所致。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　按照承諾事項履行。

　　報告期末股東總數（戶）

　　42，300

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　浙江省科技風險投資有限公司

　　4，492，139

　　人民幣普通股

　　金信信托投資股份有限公司

　　2，872，744

　　人民幣普通股

　　源裕投資有限公司

　　970，740

　　人民幣普通股

　　陸寶春

　　952，853

　　人民幣普通股

　　邱麗

　　589，900

　　人民幣普通股

　　單興林

　　505，000

　　人民幣普通股

　　王景華

　　499，600

　　人民幣普通股

　　上海弘暉投資股份有限公司

　　470，200

　　人民幣普通股

　　查駿

　　367，600

　　人民幣普通股

　　李靜文

　　322，650

　　人民幣普通股

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 其他需要說明的重大事項

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股權情況

　　√適用 □不適用

　　序號

　　有限售條件股東名稱

　　持有的有限售條件股份數量

　　有限售條件股份可上市交易情況

　　限售條件

　　可上市交易時間

　　新增可上市交易股份數量

　　1

　　升華集團控股有限公司

　　106，199，896

　　2009年2月10日

　　106，199，896

　　方案實施后首個交易日起，36個月內不上市交易或轉讓；在該項承諾期滿后24個月內，通過交易所掛牌交易出售股份的價格不低于8元（當升華拜克派發紅股、轉增股本、增資擴股、配股、派息等情況使股份數量或股東權益發生變化時，最低減持價格相應調整）。

　　2

　　源裕投資有限公司

　　15，296，680

　　2007年2月10日

　　13，518，308

　　方案實施之日起十二個月內不上市交易或者轉讓。在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　2008年2月10日

　　1，778，372

　　3

　　天津開發區鴻基置業有限公司

　　13，519，702

　　2007年2月10日

　　13，518，308

　　鴻基置業特別承諾：在辦理持有的非流通股股份上市流通時，應先履行其與升華集團和源裕投資三方簽訂的協議書中約定的義務，并按照上海證券交易所的有關規定提出該等股份的上市流通申請。

　　方案實施之日起十二個月內不上市交易或者轉讓。通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　2008年2月10日

　　1，394

　　3．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　浙江升華拜克生物股份有限公司

　　法定代表人：沈德堂

　　股票簡稱：升華拜克股票代碼：600226編號：2007－018

　　浙江升華拜克生物股份有限公司

　　三屆董事會第十六次會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江升華拜克生物股份有限公司三屆董事會第十六次會議于2007年10月19日在公司會議室召開，會議應到董事9人，實到董事 8人，康列克女士因工作原因未能參加，委托沈德堂先生代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司3名監事和部分高管人員列席了會議。會議由董事長沈德堂先生主持，會議審議并以書面表決方式通過了如下議案：

　　一、公司治理整改報告；

　　表決結果：9票通過， 0票反對，0 票棄權。

　　二、2007年第三季度報告；

　　表決結果：9票通過， 0票反對，0 票棄權。

　　三、關于修改公司內部審計制度的議案（詳見：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表決結果：9票通過， 0票反對，0 票棄權。

　　四、關于制訂公司內部控制規則的議案（詳見：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

　　表決結果：9票通過， 0票反對，0 票棄權。

　　浙江升華拜克生物股份有限公司董事會

　　2007年10月19日

　　浙江升華拜克生物股份有限公司

　　治理整改報告

　　根據中國證監會［2007］28號文件《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和浙江監管局《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》的統一要求，公司成立了以公司董事長為組長的專項自查小組，全面負責公司治理自查整改工作。現將整改情況匯報如下：

　　一、自查發現的問題：

　　1、需要對部分相關制度進行更新和完善。

　　2、需要加強對子公司的管理，完善內部報告制度和檢查制度，明確和落實相關責任。

　　3、需要加強投資者關系管理工作，提高信息管理水平，完善內部信息管理的流程和責任。

　　二、監管部門指出的問題：

　　根據浙江監管局《整改通知》的意見，公司在以下幾方面需進一步改進：

　　1、三會運作方面：公司章程有關董事會授權委托書中未明確委托人應表達贊成、反對或棄權意見，公司應在公司章程中予以明確；公司應進一步發揮董事會專業委員會在公司對外投資、高管薪酬、內部控制等方面的作用。

　　2、內部控制方面：公司應通過改進內審工作的工作機制、發揮董事會審計委員會的指導作用等，進一步完善內部審計部門的監督職能、強化內部控制。

　　公司就以上問題進行整改，并將情況匯報如下：

　　一、在三會運作方面：

　　今后的工作中，公司董事會授權委托書中將明確委托人應表達贊成、反對或棄權意見，公司也將相應在公司章程中予以明確。公司董事會下設提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各專業委員會基本以獨立董事為主，公司獨立董事都具有很強的專業背景，公司將進一步發揮董事會專門委員會的作用，為董事會專門委員會履行職責創造條件，進一步加強決策的事前溝通，為董事會的決策提供重要支持。

　　二、內部控制方面：

　　今后的工作中，公司將根據監管部門的新規定、新條款，及時更新公司制度，不斷完善公司內部控制制度。公司根據上海證券交易所《上市公司信息披露事務管理制度指引》，修訂了《公司信息披露管理制度》，明確了信息披露的流程和責任。公司將按照上海證券交易所《上市規則》及《公司信息披露管理制度》的規定，加強投資者關系管理工作，提高信息管理水平。

　　公司將進一步改進內審工作的工作機制，內部審計由董事會審計委員會領導，定期或不定期進行內部審計。公司將加強董事會審計委員會對公司內、外部審計的溝通、監督和核查作用，發揮董事會審計委員會的指導作用，強化內部控制。

　　綜上所述，公司董事會將在進行上述整改的同時，在今后的經營管理中，進一步完善公司治理結構，更加重視規范運作，提高公司治理水平，確保公司健康、穩定、持續的發展。

　　浙江升華拜克生物股份有限公司

　　2007年10月19日