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　　□國(guó)海證券 王安田

　　上周五兩市成交顯著萎縮，主流資金偏愛(ài)的藍(lán)籌股跌多漲少，漲幅榜前列多為補(bǔ)漲類個(gè)股，預(yù)示市場(chǎng)熱點(diǎn)仍將向題材股轉(zhuǎn)移。建議關(guān)注葛洲壩(600068)，該股是整體上市概念股，手握大量訂單，三季度業(yè)績(jī)大幅預(yù)增，大箱體面臨突破。

　　整體上市 業(yè)績(jī)預(yù)增900%

　　公司通過(guò)換股方式吸收合并控股股東中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司主業(yè)資產(chǎn)整體上市。作為國(guó)內(nèi)水利水電建筑龍頭企業(yè)，水電工程公司截至07年5月合同儲(chǔ)備金額為390.66億元，是公司未來(lái)可持續(xù)高速發(fā)展的保證。整體上市后公司的業(yè)績(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)。10月16日公司公告，三季報(bào)業(yè)績(jī)大幅預(yù)增900%左右。公司在業(yè)績(jī)預(yù)增的原因中指出“本公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司的程序已經(jīng)完成，于2007年第三季度報(bào)告開(kāi)始合并財(cái)務(wù)報(bào)表。由于中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司凈利潤(rùn)水平較高，使得合并后本公司的業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)”。公司06年三季度凈利潤(rùn)是4246萬(wàn)元，預(yù)增900%左右，意味著公司07年三季報(bào)業(yè)績(jī)將達(dá)到4.2億元，每股收益達(dá)0.26元左右。

　　手握大訂單 持續(xù)成長(zhǎng)可期

　　有關(guān)資料顯示，中國(guó)葛洲壩水電工程公司截至07年5月合同儲(chǔ)備金額高達(dá)390.66億元。今年下半年來(lái)，公司大訂單不斷。8月21日公告，葛洲壩水利水電工程公司與中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司聯(lián)合體以15.06億美元的價(jià)格，承建巴基斯坦的尼魯姆杰盧姆水電項(xiàng)目，其中葛洲壩水利水電工程集團(tuán)的份額約為10億美元。該項(xiàng)目的合同如能簽訂，將由公司牽頭組織實(shí)施。10月16日公司公告，與伊朗當(dāng)?shù)毓�司SEPASED工程公司組成的聯(lián)合體通過(guò)議標(biāo)的方式中標(biāo)伊朗魯?shù)掳?羅瑞斯坦大壩及發(fā)電工程總承包合同，該項(xiàng)目合同總價(jià)3.1億歐元。如此多的項(xiàng)目合同，將為公司可持續(xù)成長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　參股券商 股權(quán)增值潛力大

　　公司還持有長(zhǎng)江

證券6850萬(wàn)股。長(zhǎng)江證券作為首批8家創(chuàng)新試點(diǎn)券商之一，目前擁有56家營(yíng)業(yè)部，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)16省市、自治區(qū)的主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。目前長(zhǎng)江證券已經(jīng)初步完成證券控股集團(tuán)的架構(gòu)，旗下?lián)碛虚L(zhǎng)江巴黎百富勤證券公司(持股比例67%)、長(zhǎng)信基金管理公司(持股比例49%)、長(zhǎng)江期貨經(jīng)紀(jì)公司(持股比例49%)和諾德基金管理公司(持股比例30%)。長(zhǎng)江證券借殼上市已經(jīng)獲得管理層批準(zhǔn)，上市或指日可待。這意味著公司持有的長(zhǎng)江證券股權(quán)有望增值數(shù)倍。

　　整理充分 有望突破

　　該股股性極活，4月份在整體上市消息明朗后，該股出現(xiàn)令人震撼的連續(xù)8個(gè)漲停板，此后一直維持在19元至11元的大箱體運(yùn)行，至今箱體整理已達(dá)半年，可見(jiàn)其整理是相當(dāng)充分。當(dāng)前該股5日、10日和20日均線黏合在一起，加上上周一巨大的跳空缺口，對(duì)其股價(jià)構(gòu)成了強(qiáng)有力的支撐，后市有望藉此展開(kāi)向上突破的走勢(shì)。

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