上海延華智能科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過2，000萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發(fā)行”)的初步詢價工作已于2007年10月17日（周三）完成。根據(jù)初步詢價的結果，經(jīng)發(fā)行人與平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”、“主承銷商”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為2，000萬股，發(fā)行價格為7.89元。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式。上述發(fā)行的有關事項在《上海延華智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2007年10月19日（周五）的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時進行。網(wǎng)下配售時間：2007年10月 19日（周五）9:00～17:00和2007年10月22日（周一）9:00～15：00；網(wǎng)上發(fā)行時間：2007年10月22日（周一）9:30～ 11:30 、13:00～15:00。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價結果公告如下：

　　1、初步詢價的組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價期間（2007年10月15日至2007年10月17日），平安證券對所有詢價對象發(fā)出邀請，并相繼在北京、上海、深圳舉行了推介會。截至2007年10月17日（周三）下午17：00，平安證券共收到家27證券投資基金管理公司、45家證券公司、29家信托投資公司、12家財務公司、8家保險公司和2家QFII共計123家詢價對象的《上海延華智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表》（以下簡稱“《初步詢價表》”）。其中，123家詢價對象的《初步詢價表》均為有效報價。經(jīng)統(tǒng)計，上述詢價對象的報價區(qū)間為6.70元/股～13.00元/股，其中，詢價對象的報價下限區(qū)間為6.70元/股～11.00元/股，報價上限區(qū)間為8.00元/股～13.00元/股。

　　2、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格確定依據(jù)

　　平安證券和發(fā)行人根據(jù)此詢價結果并綜合考慮發(fā)行人募集資金需求情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為2，000萬股，其中，網(wǎng)下向詢價對象詢價配售數(shù)量為400萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為1，600萬股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行定價為7.89元/股，此發(fā)行價格對應的市盈率區(qū)間為：

　　（1）29.96倍（每股收益按照2006年度經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　�。�2）22.47倍（每股收益按照2006年度經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　3、網(wǎng)下配售時間安排

　　平安證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2007年10月19日（周五）9:00～17:00至2007年10月22日（周一）9:00～15:00接受配售對象的網(wǎng)下報價申購，參與網(wǎng)下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在2007年10月22日（周一）下午15:00前劃出申購資金，配售對象必須確保申購資金于2007年10月22日（周一）下午17:00之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。

　　為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早劃轉申購款項，敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　4、網(wǎng)上發(fā)行時間安排

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2007年10月19日（T-1日）（周五）《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》的《上海延華智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行公告》具體實施。

　　網(wǎng)上申購日為2007年10月22日（周一），申購時間為：9：30～11：30、13：00～15：00。

　　網(wǎng)上申購價格為：7.89元/股。

　　5、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司

　　法定代表人：陳敬達

　　注冊地址：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三層

　　郵編：518029

　　電話：0755-25327739、25327738、25327743

　　聯(lián)系人：姜英愛、姚力、張小艷

　　發(fā)行人：上海延華智能科技股份有限公司

　　主承銷商：平安證券有限責任公司

　　二○○七年十月十九日