證券代碼：600277證券簡稱：億利科技公告編號：2007—019

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司（以下簡稱＂公司＂或“億利科技”）第三屆董事會第十一次會議通知于二○○七年九月三十日以書面通知方式發出，并于二○○七年十月十七日在內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂爾多斯西街30號三層會議室召開現場會議。會議應到董事7名，實到7名。本次會議由公司董事長王瑞豐先生主持，公司監事、高級管理人員、公司聘請的財務顧問、獨立財務顧問、律師事務所、會計師事務所和評估事務所等中介機構代表列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和本公司的《公司章程》以及其他相關法律、法規和規范性文件的規定。與會董事審議通過了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過《關于公司調整本次非公開發行股票購買資產暨重大資產重組方案發行價格的議案》

　　根據中國證券監督管理委員會發行監管部于2007年7月4日下發的發行監管函［2007］194號《關于上市公司做好非公開發行股票的董事會、股東大會決議有關注意事項的函》中關于股票交易均價計算公式進行計算，本次非公開發行定價基準日（即公司第三屆董事會第十次會議決議公告日2007年8月31日）之前二十個交易日的股票交易均價為11．20元／股。

　　同意將公司于2007年8月30日召開的第三屆董事會第十次會議審議通過的本次非公開發行股票的發行價格由11．16元／股調整為11．20元／股。

　　由于該議案事項涉及公司與控股股東億利資源集團有限公司的關聯交易，關聯董事王文彪先生、張立君先生、王瑞豐先生回避了對此議案的表決，由4名非關聯董事進行表決。

　　表決結果：4票同意，占出席會議有效表決權的100％；0票反對；0票棄權；

　　二、審議通過公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組報告書（草案）的議案

　　詳情請見公司2007－020號公告，即《內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組報告書（草案）》。

　　根據北京國眾聯資產評估有限公司2007年9月27日出具的國眾聯評報字（2007）第022－1號、第022－2號、第022－3號《資產評估報告》（評估基準日為2007年7月31日）確定的評估值， 億利資源集團有限公司（以下簡稱“億利集團”）持有的神華億利能源有限責任公司49％股權、內蒙古億利化學工業有限公司41％股權、內蒙古億利冀東水泥有限責任公司41％股權資產的評估值合計為人民幣478，795．28萬元，經交易雙方協商確定，同意以478，788．80萬元作為公司本次購買億利集團持有的標的資產的交易價格。

　　根據本公司2007年8月30日召開的第三屆董事會第十次會議決議的內容，本次非公開發行股票價格擬定為公司第三屆董事會第十次會議決議公告日（2007年8月31日）之前二十個交易日的股票交易均價，即11．20元／股。本次非公開發行股票數量為42，749萬股。

　　公司以人民幣11．20元／股的發行價格向億利集團發行42，749萬股面值為人民幣1．00元／股的Ａ股股票作為標的資產之購買對價。

　　本次非公開發行股票的特定對象億利資源集團有限公司承諾：本次認購億利科技非公開發行的股份，自發行結束之日起36個月內不轉讓或流通。

　　本項議案構成關聯交易，3名關聯董事王文彪先生、張立君先生、王瑞豐先生回避了對此議案的表決，由4名非關聯董事進行表決。

　　表決結果：4票同意，占出席會議有效表決權的100％；0票反對；0票棄權；

　　三、審議通過公司擬與億利資源集團有限公司簽訂的《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之資產購買協議》

　　同意公司與億利資源集團有限公司簽署《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之資產轉讓協議》。

　　本項議案構成關聯交易，3名關聯董事王文彪先生、張立君先生、王瑞豐先生回避了對此議案的表決，由4名非關聯董事進行表決。

　　表決結果：4票同意，占出席會議有效表決權的100％；0票反對；0票棄權；

　　四、審議通過公司擬與億利資源集團有限公司簽訂的《內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議補充協議》

　　同意公司與億利資源集團有限公司簽署《內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議補充協議》，對原《股份認購協議》的部分內容進行修訂補充。

　　本項議案構成關聯交易，3名關聯董事王文彪先生、張立君先生、王瑞豐先生回避了對此議案的表決，由4名非關聯董事進行表決。

　　表決結果：4票同意，占出席會議有效表決權的100％；0票反對；0票棄權；

　　五、審議通過本次非公開發行股票購買資產預案之補充公告

　　詳情請見2007－021號公告，即《內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票購買資產預案之補充公告》。

　　本項議案構成關聯交易，3名關聯董事王文彪先生、張立君先生、王瑞豐先生回避了對此議案的表決，由4名非關聯董事進行表決。

　　表決結果：4票同意，占出席會議有效表決權的100％；0票反對；0票棄權；

　　六、審議通過關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案

　　同意于2007年11月2日召開公司2007年第一次臨時股東大會，會議詳細情況請見2007－022號公告，即《內蒙古億利科技實業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。

　　參加本項議案表決的董事7人。

　　表決結果：7票同意，占出席會議有效表決權的100％；0票反對；0票棄權；

　　上述一、二、三、四項議案尚需經公司2007年第一次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　內蒙古億利科技股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月十七日

　　附件：

　　1、神華億利能源有限責任公司《資產評估報告》、《2005－2006年度、2007年1－7月審計報告》、《2007－2008年度盈利預測審核報告》、《土地使用權評估報告書》、《黃玉川煤礦采礦權評估報告書》；

　　2、內蒙古億利化學工業有限公司《資產評估報告》、《2004－2006年度、2007年1－7月審計報告》、《2007－2008年度盈利預測審核報告》、《土地使用權評估報告書》；

　　3、內蒙古億利冀東水泥有限責任公司《資產評估報告》、《2006年度、2007年1－7月審計報告》、《2007－2008年度盈利預測審核報告》、《土地使用權評估報告書》；

　　4、億利科技《2007－2008年度合并盈利預測審核報告》；

　　5、億利科技非公開發行股票購買資產暨重大資產重組之獨立財務顧問報告；

　　6、億利科技非公開發行股票購買資產暨重大資產重組之法律意見書；

　　7、《億利科技非公開發行股票之資產轉讓協議》；

　　8、《億利科技非公開發行股票之股份認購協議補充協議》；

　　9、獨立董事關于公司非公開發行股票購買資產涉及重大關聯交易的獨立意見

　　10、億利科技第三屆董事會第十一次會議決議

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利科技公告編號：2007—021

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　非公開發行股票購買資產預案之補充公 告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年8月30日召開的內蒙古億利科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億利科技）第三屆董事會第十次會議審議通過《關于公司非公開發行股票發行方案》等議案，《公司非公開發行股票購買資產的發行預案》作為本次董事會決議公告的附件之一，也同時見報、上網，公告的詳細內容已登載于2007年8月31日《中國證券報》、《上海證券報》，并上傳上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　　截止2007年10月10日，公司本次非公開發行擬收購的股權資產已經具有證券從業資格的審計、評估機構進行了審計、評估，相關盈利預測數據也經注冊會計師審核，并出具報告。經2007年10月17日第三屆董事會第十一次會議審核同意，現根據相關中介機構出具的評估、審計、盈利預測報告對2007年8月31日披露的《公司非公開發行股票購買資產的發行預案》做出如下補充：

　　一、目標資產經審計的財務數據

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司出具的北京京都審字（2007）第1276號和1273號《審計報告》，截至2007 年7月31日，億利化學帳面總資產為人民幣3，813，974，924．19元，股東權益合計人民幣1，052，811，306元，負債合計人民幣2，761，163，618．19元。

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司出具的北京京都審字（2007）第1275號和1272號《審計報告》，截至2007 年7月31日，神華億利能源帳面總資產為人民幣1，730，966，420．73元，股東權益合計人民幣545，426，405．76元，負債合計人民幣1，185，540，014．97元。

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司出具的北京京都審字（2007）第1277號和1274號《審計報告》和本所律師審查，截至2007 年7月31日，億利冀東水泥帳面總資產為人民幣257，749，695．02元，股東權益合計人民幣128，669，402．84元，負債合計人民幣129，080，292．18元。

　　二、目標資產經審核的盈利預測數據

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司出具的北京京都專字（2007）第1121號《盈利預測審核報告》，億利化學2007年度預測稅后凈利潤為人民幣－5，946．89萬元，2008年度預測稅后凈利潤為人民幣1，252．21萬元。

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司出具的北京京都專字（2007）第1120號《盈利預測審核報告》，神華億利能源2007年度預測稅后凈利潤為人民幣－1，177．19萬元，2008年度預測稅后凈利潤為人民幣8，957．39萬元。

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司出具的北京京都專字（2007）第1122號《盈利預測審核報告》，億利冀東水泥2007年度預測稅后凈利潤為人民幣－1，142．01萬元，2008年度預測稅后凈利潤為人民幣3，213．14萬元。

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司出具的北京京都專字（2007）第1127號《合并盈利預測審核報告》，億利科技2007年度預測歸屬母公司的稅后凈利潤為人民幣3，192．65萬元，2008年度預測歸屬母公司的稅后凈利潤為人民幣8，262．50萬元。

　　三、目標資產評估結果

　　根據北京國眾聯資產評估有限公司出具的國眾聯評報字（2007）第022－1號《內蒙古億利化學工業有限公司股東部分權益價值評估項目資產評估報告書》，億利資源集團持有億利化學 41％權益價值的評估值為人民幣83，562．88萬元。

　　根據北京國眾聯資產評估有限公司出具的國眾聯評報字（2007）第022－3號《神華億利能源有限責任公司股東部分權益價值評估項目資產評估報告書》，億利資源集團持有神華億利能源49％權益價值的評估結果凈值為人民幣375，718．81萬元。

　　根據北京國眾聯資產評估有限公司出具的國眾聯評報字（2007）第022－2號《內蒙古億利冀東水泥有限責任公司股東部分權益價值評估項目資產評估報告書》，億利資源集團持有億利冀東水泥 41％權益價值的評估值為人民幣19513．59萬元。

　　根據具有證券從業資格的北京國眾聯資產評估有限責任公司以2007年7月31日為評估基準日出具的國眾聯評報字（2007）第022－1號《億利冀東水泥資產評估報告》、國眾聯評報字（2007）第022－2號《億利化學資產評估報告》、國眾聯評報字（2007）第022－3號《神華億利能源資產評估報告》，本次交易上述目標資產評估值合計為合計為478，795．28萬元。 經交易雙方協商確認，本次目標資產的交易價格為人民幣478，788．80萬元。

　　上述目標資產其他年度經審計的財務數據、經審核的盈利預測數據和資產評估數據見相關附件。

　　四、發行價格和發行數量

　　以本次非公開發行定價基準日（即公司第三屆董事會第十次會議決議公告日2007年8月31日）之前二十個交易日的股票交易均價作為本次非公開發行股票價格，按有關規定計算為11．20元／股。如公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息的，本次非公開發行價格相應調整。本次對億利資源集團有限公司非公開發行股票數量42，749萬股。

　　五、關于資產定價的合理性說明

　　經過認真審核以后，公司董事會資產定價合理性作出如下說明：

　　本次交易目標資產均由億利科技聘請具備證券從業資格的審計機構對目標公司財務會計報表進行獨立審計；并出具了盈利預測審核報告；并委托具有證券從業資格的資產評估機構以2007年7月31日為評估基準日，對本次交易的股權資產進行了評估。上述審計、評估機構獨立，在評估假設前提及相關參數合理，評估方法適用有效，未來收益預測符合謹慎性原則，評估結論公允合理。

　　本次公司聘請華林證券有限責任公司為本次非公開發行股票的財務顧問，并出具財務顧問報告；聘請天相投資顧問有限公司為本次非公開發行股票暨重大資產重組事項擔任獨立財務顧問，并出具獨立財務顧問報告；聘請北京市康達律師事務所擔任本次非公開發行股票暨重大資產重組事項的法律顧問，并對全過程所涉及的有關事項出具法律意見書。本次交易定價機制合法，資產估值反映了目標公司的實際價值，交易定價沒有損害上市公司及全體股東的利益。

　　上述事項為本公司2007年8月31日披露的《公司非公開發行股票購買資產的發行預案》的補充事項。

　　特此公告。

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　二〇〇七年十月十七日

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利科技公告編號：2007—022

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司于2007年8月30日于內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號3樓會議室召開了第三屆董事會第十次會議，全體董事表決通過了《關于公司非公開發行股票購買資產的預案》等議案并形成了決議，2007年10月17日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組報告書（草案）的議案》和擬與億利資源集團有限公司簽訂的《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之資產購買協議》等議案并形成決議，上述董事會決議公告刊登在2007年8月31日和10月18日的《上海證券報》、《中國證券報》上。現董事會決定召集2007年第一次臨時股東大會，提請審議上述公司非公開發行股票購買資產的預案等議案，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現將本次臨時股東大會的有關事項通知如下

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年11月2日（星期五）下午2：30

　　網絡投票時間為：通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2007年11月2日上午9：30－11：30、下午1：00－3：00。

　　2、股權登記日

　　2007年10月26日（星期五）。

　　3、現場會議召開地點

　　內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓會議室。

　　4、會議召集人

　　公司董事會。

　　5、會議召開方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。

　　6、提示公告

　　公司將發布相關股東大會提示公告，提示公告時間為2007年10月25日。

　　二、會議審議事項

　　1．1審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；

　　1．2關于公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組的議案（具體內容請見公司2007－020號公告，即《內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組報告書（草案）》；

　　1．2．1發行股票種類和面值

　　1．2．2發行方式

　　1．2．3發行數量

　　1．2．4發行對象及股份認購方式

　　1．2．5鎖定期安排

　　1．2．6上市地點

　　1．2．7發行價格及定價依據

　　1．2．8本次非公開發行股票擬購買資產范圍及定價依據

　　1．2．9本次發行前滾存未分配利潤處置

　　1．2．10本次非公開發行決議有效期

　　1．3關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之資產轉讓協議》的議案；

　　1．4關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議》的議案；

　　1．5關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議補充協議》的議案；

　　1．6審議《關于公司調整本次非公開發行股票購買資產暨重大資產重組方案發行價格的議案》；

　　1．7審議《關于億利集資源集團免于發出要約的議案》；

　　1．8審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　1．9審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》；

　　以上議案中，第1．2、1．3、1．4、1．5、1．6、1．7、1．8項議案在表決中，關聯股東億利資源集團有限公司將回避表決；第1．2項議案需出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

　　以上股東大會會議資料將于本次股東大會召開前五日披露于上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　三、會議出席對象

　　1、截至2007年10月26日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權（授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

　　3、本公司邀請的其他人員。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記時間：2007年11月1日上午8：30－11：30，下午2：30－5：30

　　2、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓307室

　　3、登記方式：

　　（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書（授權委托書見附件）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統參加網絡投票。

　　本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2007年11月2日上午9：30－11：30、下午1：00－3：00。投票規則參照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（以下簡稱＂細則＂），具體操作程序如下：

　　1、投票代碼

　　■

　　2、表決議案

　　■

　　3、表決意見

　　■

　　4、投票舉例

　　（1）股權登記日持有“億利科技”股票的滬市投資者，對議案1．1《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》投同意票，其申報如下：

　　■

　　（2）股權登記日持有“億利科技”股票的滬市投資者，對《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》投反對票，其申報如下：

　　■

　　（3）股權登記日持有＂億利科技＂股票的滬市投資者，對《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》投棄權票，其申報如下：

　　■

　　5、投票注意事項

　　股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過股東大會網絡投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一股份通過現場或網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　股東對股東大會的多個待表決議案可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。對同一議案多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

　　上海證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　六、其他事宜

　　1、出席本次臨時股東大會現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理，會期半天；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。

　　3、聯系地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓307房間

　　郵政編碼：017000

　　電話：0477－8372708

　　傳真：0477－8371744

　　聯 系 人：索躍峰、盧丹

　　特此公告

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司董事會

　　二○○七年十月十七日

　　附件：

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（單位）出席內蒙古億利科技實業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并對會議通知列明的決議事項代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　委托人股票賬戶號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年 月 日

　　本公司／本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：

　　■

　　說明：

　　1、委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自已的意思進行投票表決。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次臨時股東大會結束時。

　　股票代碼：600277股票簡稱：億利科技公告編號：2007－023

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　第三屆監事會第九次會議決議公告

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司第三屆監事會第九次會議于2007年10月17日在內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會召集人趙美樹先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，是合法、有效的。會議通過舉手表決的方式以3票贊成，0票反對，0票棄權，一致審議通過如下議案：

　　審議通過《公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組報告書（草案）的議案》

　　本項議案事項構成公司的關聯交易。

　　全體監事在認真審議本議案后，一致認為：

　　1、董事會會議在審議《公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組報告書（草案）的議案》時，審議、表決程序均符合《公司章程》等的相關規定和要求，在表決過程中，關聯董事王文彪先生、張立君先生都依法履行了回避表決的義務，是合法有效的；

　　2、公司本次非公開發行股票擬收購的股權資產已經具有證券從業資格的審計、評估機構進行了審計、評估，相關盈利預測數據也經注冊會計師審核，并出具報告，上述審計、評估機構獨立，在評估假設前提及相關參數合理，評估方法適用有效，未來收益預測符合謹慎性原則，評估結論公允合理，交易定價機制合法，資產估值反映了目標公司的實際價值，交易定價沒有損害上市公司及全體股東的利益；

　　3、公司前次募集資金的實際投資項目及投資金額與公司招股說明書、歷年年度報告中披露的募集資金的使用情況基本相符，募集資金投資項目的變更，經過充分論證，并經公司董事會決議、股東大會批準通過且已充分披露，募集資金使用情況良好，維護了公司和廣大股東的利益。

　　特此公告

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司監事會

　　2007年10月17日