保薦人（主承銷商）:國信證券有限責任公司

　　中航光電科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過3，000萬股人民幣普通股（A股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于2007年10月15日完成。根據(jù)初步詢價的結果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行價格為16.19元/股。

　　國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2007年10月17日（T-1日）9:00～17:00及2007年10月18日（T日）9:00～15:00 網(wǎng)下向配售對象配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”），于2007年10月18日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00 網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行( 以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)。上述發(fā)行的有關事項在《中航光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2007年10月17日（T-1日）的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價結果公告如下：

　　一、初步詢價的組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價期間（2007年10月12日至2007年10月15日，T-4日至T-3日），國信證券相繼在北京和上海舉行了推介會。截止2007年10月15日（T-3日）17:00時，國信證券共收到113家詢價對象的報價，其中證券投資基金管理公司25家、證券公司39家、財務公司12家、信托投資公司37家、保險公司9家和1家QFII。根據(jù)《中航光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》中的相關規(guī)定，以上113家詢價對象的報價均為有效報價。經(jīng)統(tǒng)計，上述詢價對象報價的全部區(qū)間為：13.20元/股—30.60元/股。

　　二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格及其確定依據(jù)

　　發(fā)行人和國信證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為3，000萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象定價配售數(shù)量為600萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為2，400萬股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價格為16.19元/股。此價格對應的市盈率為：

　　1、29.98倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　2、22.49倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　三、網(wǎng)下配售

　　國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2007年10月17日（T-1日）9:00～17:00及2007年10月18日（T日）9:00～15:00 接受配售對象的網(wǎng)下定價申購。本次網(wǎng)下配售的價格為16.19元/股。

　　參與網(wǎng)下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在2007年10月18日（T日）15:00前劃出申購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的名稱和“中航光電申購資金”字樣）。配售對象必須確保申購資金于2007年10月18日（T日）17:00時之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時間后到達的申購款視為無效。

　　只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網(wǎng)下配售，名單請見刊登于2007年10月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　四、網(wǎng)上發(fā)行

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2007年10月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實施。

　　網(wǎng)上發(fā)行日為2007年10月18日（T日），申購時間為9:30～11:30、13:00～15:00。

　　網(wǎng)上申購價格為16.19元/股。

　　五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司

　　法定代表人：何 如

　　住所：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層

　　電話：0755-82130556、82130572

　　聯(lián) 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟

　　網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

　　中航光電科技股份有限公司

　　2007年 10 月16日

　　國信證券有限責任公司

　　2007年 10 月16日