股票代碼：600858股票簡(jiǎn)稱：銀座股份編號(hào)：臨2007-039

　　銀座集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)

　　2007年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　銀座集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2007年度第六次臨時(shí)會(huì)議通知于2007年9月30日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2007年10月10日以通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)張文生先生召集，應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，同時(shí)監(jiān)事會(huì)成員審議了本次會(huì)議的議案，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。

　　經(jīng)參會(huì)董事審議表決，會(huì)議以全票一致通過(guò)《關(guān)于確定2007年度配股價(jià)格的議案》：

　　根據(jù)公司2006年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于公司2007年度配股方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理配股相關(guān)事項(xiàng)的議案》的確定公司2007年度配股的定價(jià)依據(jù)及股東大會(huì)相關(guān)授權(quán)，結(jié)合公司本次募集資金的數(shù)量、公司股票在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)，經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商一致，董事會(huì)決定2007年度配股價(jià)格為每股人民幣22.78元。

　　特此公告

　　銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月12日

　　股票代碼：600858股票簡(jiǎn)稱：銀座股份編號(hào)：臨2007-040

　　銀座集團(tuán)股份有限公司2007年度配股發(fā)行公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、銀座集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“發(fā)行人”或“銀座股份”）2007年6月18日召開(kāi)的2006年度股東大會(huì)表決通過(guò)的配股方案，已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)2007年第121次會(huì)議審核通過(guò)，并獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2007】337號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次配股以股權(quán)登記日銀座股份總股本121，346，720股為基數(shù)，每10股配售3股，可配售股份總額為36，404，016人民幣普通股（A股），本次發(fā)行原無(wú)限售條件股股東采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式、原有限售條件股股東采取網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的發(fā)行方式進(jìn)行。網(wǎng)上發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、本次配股價(jià)格為22.78元/股。

　　4、本次配股向截止股權(quán)登記日2007年10月16日（T日）下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的銀座股份全體股東配售。

　　5、本次發(fā)行結(jié)果將于2007年10月25日（T+7日）在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公告。

　　6、如本次發(fā)行失敗，根據(jù)投資者指定交易營(yíng)業(yè)部的規(guī)定，如存在凍結(jié)資金利息，將按配股價(jià)加算銀行同期存款利息返還配股對(duì)象。

　　7、本發(fā)行公告僅對(duì)發(fā)行人本次配股的有關(guān)事宜向全體股東進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成對(duì)本次配股的任何投資建議。股東在做出認(rèn)購(gòu)配股決定之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2007年10月12日（T-2日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的銀座股份《配股說(shuō)明書(shū)摘要》。本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于下列網(wǎng)址：上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　釋義

　　除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A股）。

　　2、每股面值：1.00元。

　　3、配股比例及數(shù)量：以公司股權(quán)登記日2007年10月16日總股本121，346，720股為基數(shù)，每10股配售3股，可配售股份總額為36，404，016股。其中，有限售條件股股東可配售9，117，750股，其余無(wú)限售條件股股東可配售27，286，266股。

　　4、銀座股份實(shí)質(zhì)控制股東認(rèn)購(gòu)本次配股的承諾：銀座股份控股股東山東省商業(yè)集團(tuán)總公司已承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)其可配股數(shù)。

　　5、配股價(jià)格：本次配股價(jià)格為22.78元/股。

　　6、發(fā)行對(duì)象：

　　（1）網(wǎng)下發(fā)售對(duì)象：

　　原有限售條件股股東：指截止2007年10月16日（T日）下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有發(fā)行人有限售條件股股份的股東；

　　（2）網(wǎng)上發(fā)售對(duì)象：

　　原無(wú)限售條件股股東：指截止2007年10月16日（T日）下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有發(fā)行人無(wú)限售條件股股份的股東。

　　7、發(fā)行方式：原無(wú)限售條件股股東采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式、原有限售條件股股東采取網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)方式。網(wǎng)上發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　8、承銷方式：代銷。

　　9、本次配股主要日期：

　　以下時(shí)間均為正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

　　注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　　二、本次配股的認(rèn)購(gòu)方法

　　1、配股繳款時(shí)間：

　　2007年10月17日（T+1日）起至2007年10月23日（T+5日）的交易所正常交易時(shí)間，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄配股認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　2、繳款地點(diǎn)：

　　無(wú)限售條件股股東于繳款期內(nèi)憑本人身份證、股東賬戶卡和資金賬戶卡在股票賬戶指定交易的營(yíng)業(yè)部通過(guò)上證所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)，也可于繳款期內(nèi)通過(guò)網(wǎng)上委托、電話委托等方式通過(guò)上證所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。

　　有限售條件股股東于繳款期內(nèi)憑法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書(shū)、經(jīng)辦人身份證、銀座股份配股網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)表、支付認(rèn)購(gòu)資金的劃款憑證在主承銷商處辦理配股繳款手續(xù)。

　　3、繳款方法：

　　無(wú)限售條件股股東認(rèn)購(gòu)本次配股時(shí)，填寫(xiě)“銀座配股”賣出單（請(qǐng)投資者根據(jù)所在營(yíng)業(yè)部的要求填寫(xiě)），代碼“700858”，配股價(jià)22.78元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配股比例（0.3），可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則取整（精確算法指股東認(rèn)購(gòu)配股，可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分；對(duì)于計(jì)算出不足1股的部分[尾數(shù)保留三位小數(shù)]，將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位[尾數(shù)相同則隨機(jī)排序]，直至每個(gè)賬戶獲得的可配股數(shù)量加總與可配售數(shù)量一致。）（請(qǐng)投資者仔細(xì)查看“銀座配股”可配證券余額）。在配股繳款期內(nèi)，股東可多次申報(bào)，但申報(bào)的配股總數(shù)不得超過(guò)可配數(shù)量限額。

　　有限售條件股股東認(rèn)購(gòu)配股，填寫(xiě)銀座股份配股網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)表，配股價(jià)22.78元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配售比例（0.3）并四舍五入取整數(shù)。有限售條件股股東配股認(rèn)購(gòu)資金請(qǐng)劃至主承銷商指定的下述收款銀行賬戶（劃款時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明認(rèn)購(gòu)對(duì)象的名稱和“銀座股份配股認(rèn)購(gòu)資金”字樣）：

　　開(kāi)戶行：華夏銀行呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部

　　賬戶名稱：恒泰證券有限責(zé)任公司

　　賬號(hào)：5830200001843300000154

　　同城票據(jù)交換號(hào)：00188

　　聯(lián)行行號(hào)：90195

　　人行大額支付系統(tǒng)號(hào)：304191001951

　　參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的配股對(duì)象必須在2007年10月22日（T+4日）17:00前劃出認(rèn)購(gòu)資金，同時(shí)向主承銷商傳真網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)表、劃款憑證復(fù)印件（請(qǐng)務(wù)必注明認(rèn)購(gòu)對(duì)象的名稱和“銀座股份配股認(rèn)購(gòu)資金”字樣），同時(shí)必須確保認(rèn)購(gòu)資金于2007年10月23日（T+5日）12:00之前到達(dá)主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。敬請(qǐng)網(wǎng)下配股對(duì)象注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程的在途時(shí)間。

　　網(wǎng)下配股對(duì)象匯出認(rèn)購(gòu)款的資金賬戶與其在認(rèn)購(gòu)表中填列的退款銀行信息必須一致。

　　三、驗(yàn)資與律師見(jiàn)證

　　中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司將于2007年10月24日（T+6日）對(duì)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具網(wǎng)下配股繳款的驗(yàn)資報(bào)告。

　　山東德義律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行配售過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　四、發(fā)行結(jié)果處理

　　1、公告發(fā)行結(jié)果

　　銀座股份與保薦人（主承銷商）將于2007年10月25日（T+7日）在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登《銀座集團(tuán)股份有限公司2007年度配股發(fā)行結(jié)果公告》公告發(fā)行結(jié)果，包括全體股東認(rèn)購(gòu)情況、控股股東山東省商業(yè)集團(tuán)總公司履行承諾情況、原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量占可配股數(shù)量的比例、本次配股最終結(jié)果以及發(fā)行失敗的退款處理等。

　　2、發(fā)行結(jié)果公告后的交易安排

　　如本次發(fā)行成功，則銀座股份股票將于2007年10月25日（T+7日）進(jìn)行除權(quán)交易；如銀座股份控股股東山東省商業(yè)集團(tuán)總公司不履行認(rèn)配股份的承諾，或者代銷期限屆滿，原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配股數(shù)量70%的，本次發(fā)行失敗，則銀座股份股票于2007年10月25日（T+7日）恢復(fù)交易。

　　3、發(fā)行失敗的退款處理

　　如本次發(fā)行失敗，根據(jù)投資者指定交易營(yíng)業(yè)部的規(guī)定，如存在凍結(jié)資金利息，將按配股價(jià)并加算銀行同期存款利息返還配股對(duì)象，退款中涉及的重要內(nèi)容如下：

　　（1）退款時(shí)間：2007年10月25日（T+7日）

　　（2）退款額：每個(gè)股東配股繳款額加算銀行同期存款利息（如有）扣除利息所得稅。

　　具體退款程序如下：

　　2007年10月24日（T+6日），登記公司對(duì)各營(yíng)業(yè)部配股資金不進(jìn)行清算。

　　2007年10月25日（T+7日），配股結(jié)果公告，配股對(duì)象所在營(yíng)業(yè)部按配股價(jià)并加算銀行同期存款利息退還至配股對(duì)象資金賬戶。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行不收傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。

　　六、本次發(fā)行成功獲配股份的上市交易

　　本次配股完成后，無(wú)限售條件股股東配售得到的股票自配股上市之日起即可在上海證券交易所上市流通；有限售條件股股東的上市流通與上海證券交易所協(xié)商后確定。

　　本次發(fā)行無(wú)限售條件股股東成功獲配的股份的上市日期將于本次配股結(jié)束、刊登《銀座集團(tuán)股份有限公司2007年度配股股份上市及股本變動(dòng)公告》后由上證所安排確定，屆時(shí)將另行公告。

　　七、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：銀座集團(tuán)股份有限公司

　　住所：山東省濟(jì)南市濼源大街22號(hào)中銀大廈20層

　　聯(lián)系人：劉璐、李璐

　　電話：0531－86988888 / 83175518

　　傳真：0531－86966666

　　2、主承銷商：恒泰證券有限責(zé)任公司

　　住所/辦公地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)東風(fēng)路111號(hào) / 北京市西城區(qū)華遠(yuǎn)街7號(hào)

　　聯(lián)系人：周健、閆瑞生、水潤(rùn)東、李曉東

　　特此公告。

　　附件：

　　銀座集團(tuán)股份有限公司配股網(wǎng)下申購(gòu)表

　　（公司原股東中有限售條件股股東配股申購(gòu)）

　　銀座集團(tuán)股份有限公司

　　2007 年 10 月 12 日

　　恒泰證券有限責(zé)任公司

　　2007 年 10 月 12 日

　　股票代碼：600858股票簡(jiǎn)稱：銀座股份編號(hào)：臨2007-041

　　銀座集團(tuán)股份有限公司

　　2007年度配股網(wǎng)上路演公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2007】337號(hào)文批準(zhǔn)，銀座集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀座股份”、“公司”或“發(fā)行人”）將以2006年年末總股本121，346，720股為基數(shù)，按照每10股配3股的比例向全體股東配售，可配售股份共計(jì)36，404，016股。配股說(shuō)明書(shū)摘要和配股發(fā)行公告于2007年10月12日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》，本次發(fā)行的配股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。

　　為方便投資者了解發(fā)行人的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的有關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）恒泰證券有限責(zé)任公司將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。

　　一、網(wǎng)上路演時(shí)間：2007年10月15日（星期一）14：00—16：00

　　二、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：中國(guó)證券報(bào)—中證網(wǎng)（www.cs.com.cn）

　　三、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)、管理層主要人員，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）恒泰證券有限責(zé)任公司的相關(guān)人員。

　　敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注

　　特此公告

　　銀座集團(tuán)股份有限公司

　　2007 年 10 月 12 日

　　恒泰證券有限責(zé)任公司

　　2007 年 10 月 12 日