本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］310號文《關于核準國電長源電力股份有限公司非公開發行股票的通知》以及本公司第四屆董事會十八次會議決議和2006年度股東大會決議。本公司和保薦機構中國銀河證券股份有限公司嚴格按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定，于2007年9月26日到2007年10月9日進行了本次非公開發行股票的公告、詢價、定價和投資者選擇及確定工作，現將本次發行情況及結果公告如下：

　　本公司于2007年9月26日公告了關于本次發行日程安排及相關事宜，26日和27日向80家投資者進行了詢價（包括20家基金、12家證券公司、5家保險公司和43家其他投資者）。2007年9月28日和29日，共有13家機構提交了申購報價單（不含大股東中國國電集團公司），其中11家機構提交的申購報價單有效。按照價格優先的原則，本公司與保薦機構最終確定本次非公開發行

股票的價格為6．30元／股，發行總股數為18400萬股，募集資金總額為115，920萬元，中國國電集團公司等9家機構投資者作為本次非公開發行股票的獲配對象，其中中國國電集團公司獲配8，800萬股，其他8家機構投資者共獲配9，600萬股，具體情況如下表：

　　序號

　　獲配投資者名稱

　　獲配數量（萬股）

　　獲配金額（萬元）

　　1

　　中國國電集團公司

　　8，800

　　55，440

　　2

　　湖北省能源集團有限公司

　　2，000

　　12，600

　　3

　　江西富源貿易有限公司

　　1，500

　　9，450

　　4

　　泰康資產管理有限公司

　　1，100

　　6，930

　　5

　　興業基金管理有限公司

　　1，000

　　6，300

　　6

　　浙江工信房地產開發有限公司

　　1，000

　　6，300

　　7

　　上海證大投資管理有限公司

　　1，000

　　6，300

　　8

　　長江證券有限責任公司

　　1，000

　　6，300

　　9

　　江蘇瑞華投資發展有限公司

　　1，000

　　6，300

　　合計

　　18，400

　　115，920

　　截止2007年10月9日，上述9家機構投資者均已足額繳納了認購款項。

　　湖北松之盛律師事務所律師見證了本次發行的全部過程。

　　特此公告。

　　國電長源電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月十一日