股票代碼：002056股票簡稱：橫店東磁編號：2007-032

　　橫店集團東磁股份有限公司增發A股網上發行公告

　　保薦機構（主承銷商）：國信證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、橫店集團東磁股份有限公司本次增發不超過5，000萬股人民幣普通股（A 股）已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]279號文核準。

　　2、本次增發采取網上和網下定價發行的方式進行，經深圳證券交易所同意， 本次網上發行由保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司通過深圳證券交易所交易系統進行。網下發行由保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司負責組織實施。

　　3、本次發行價格為36.14元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日橫店集團東磁股份有限公司（下稱“公司”、“發行人”）股票收盤價的算術平均值。

　　4、本公告中有關申購的具體規定僅適用于網上發行，有關網下發行事宜請參閱同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《橫店集團東磁股份有限公司增發A股網下發行公告》。

　　5、本次發行將向公司原股東優先配售。公司原股東最大可按其股權登記日2007年10月11日（T-1日）收市后登記在冊的持股數量， 按照10:1的比例行使優先認購權，即最多可優先認購18，000，000股，占本次增發最高發行數量的36%。公司第一大股東橫店集團控股有限公司承諾行使優先認購權的認購數量不低于3，000，000股，至少占本次增發最高發行數量的6%。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照本公告規定進行發售。

　　6、公司原股東中的無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使其優先認購權，股票申購簡稱“東磁增發”申購代碼“072056”。公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權，有關網下申購事項請參閱同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《橫店集團東磁股份有限公司增發A股網下發行公告》。

　　7、若公司原股東持有的公司股票托管在兩個或兩個以上的證券營業部，其優先認購權合并計算，應在其中一家證券營業部報價申購。

　　8、網上申購日為2007年10月12日（T日）。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金需求，協商確定最終發行數量，并于2007年10月17日（T+3日）在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上刊登的《橫店集團東磁股份有限公司增發A股發行結果公告》中予以公布。

　　9、本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%，如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　10、本公告僅對投資者參加本次網上發行的有關事宜進行說明，不構成針對 本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀 于2007年10月10日（T-2日）刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》上的《橫店集團東磁股份有限公司增發招股意向書摘要》及刊載于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《橫店集團東磁股份有限公司增發招股意向書》全文。有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋 義

　　除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：

　　一、本次發行基本情況

　　1、發行的種類及數量

　　發行人本次增發的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00 元，數量不超過5，000萬股。最終發行數量將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網上、網下的申購情況及發行人籌資的需要協商確定，并在申購結束后的發行結果公告中公布。

　　2、網上發行對象

　　本次網上發行的對象為股權登記日2007年10月11日（T－1日）下午收市后在中國結算深圳分公司登記在冊的無限售條件股股東，以及所有在深圳證券交易所開立人民幣普通股（A股）股東帳戶的境內自然人和機構投資者（國家法律法規禁止者除外）。

　　3、發行地點

　　全國與深交所交易系統聯網的證券交易網點。

　　4、發行價格

　　本次發行價格為36.14元/股，為招股意向書公告日（T-2日）前20個交易日公司股票收盤價的算術平均值。

　　5、網上申購簡稱：“東磁增發”，申購代碼：“072056”。

　　6、無限售條件股股東的優先認購權

　　本次發行將向公司原股東優先配售。公司原股東最大可按其股權登記日2007年10月11日（T－1日）收市后登記在冊的持股數量， 按照10:1的比例行使優先認購權，即最多可優先認購18，000，000股，占本次增發最高發行數量的36%。公司第一大股東橫店集團控股有限公司承諾行使優先認購權的認購數量不低于3，000，000股，至少占本次增發最高發行數量的6%。公司原股東中無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優先認購權；公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照本公告規定進行發售。

　　7、網上、網下配售比例

　　本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。詳見本公告“二、本次發行配售方法”的相關內容。

　　8、本次發行的重要日期及停牌安排

　　以上日期為證券市場交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　10、承銷方式：主承銷商余額包銷。

　　11、本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。

　　12、本次發行不做除權處理，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　二、本次發行配售方法

　　在網上申購日（2007年10月12日，T日）指定時間（9:30 時-11:30 時， 13:00 時-15:00時）內，主承銷商利用深交所交易系統，將不超過2，500萬股橫店東磁A股股票存入其在深交所開設的股票發行專戶，并作為股票唯一賣方，有意申購的投資者在指定的時間內，通過與深交所聯網的各證券交易網點，根據規定的申購方式進行申購委托。

　　申購結束后，由深交所系統主機按經核實的資金到位情況統計申購總量。發行人和主承銷商將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況以及發行人的籌資需求，協商確定本次發行的最終發行數量。符合本次發行辦法規定的有效申購將按如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足 額配售。投資者認購后的余額由主承銷商包銷。

　　2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時：

　�。�1）公司原股東優先認購權部分的有效申購首先獲得足額配售，可優先認 購股數為其在股權登記日登記在冊的橫店東磁股數乘以0.1（計算結果只取整數部分，精確到1股）。

　�。�2）扣除公司原股東獲得優先配售的股票外，其他有效申購將按以下原則進行發售：

　　網下申購的配售比例與網上通過“072056”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即a≈b。按照上述標準分入同一類型的申購將獲得相同的配售比例。

　　向不具有優先認購權的有效申購的發售過程中，配售股數只取計算結果的整數部分，網上發行和網下發行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。

　　三、申購數量的規定

　　1、公司原股東中的無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使其優先認購權。公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權。

　　2、參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，申購數量（不含優先認購權部分）上限為2，500萬股。原股東的優先認購權僅限于股權登記日持有數量乘以優先認購比例0.1（計算結果只取整數精確到1股）。如原股東中無限售條件股股東的申購數量超過按照比例計算的優先認購股數的，其超出部分與其他社會公眾投資者一起參加比例配售。

　　3、參與網下申購的機構投資者若同時是原股東，且屬于無限售條件股股東，其優先認購權部分必須通過網上申購。

　　4、每個資金賬戶必須按申購的價格和股數在申購前存入足額申購資金，申 購資金額＝申購股數×36.14元。

　　四、網上申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　凡申購本次增發股票的投資者，申購時必須持有中國結算深圳分公司的A股證券賬戶卡，尚未開戶登記的投資者，必須在申購日即2007年10月12日（T日）前（含該日）辦妥開戶手續。

　　2、存入足額申購資金

　　已開立資金賬戶的申購者，必須在申購日（T日）前（含該日）根據自己的申購數量存入足額申購資金。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在申購日（T日） 前（含該日）在與深交所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并根據申購數量存 入足額申購資金。

　　3、申購手續

　�。�1）投資者當面委托時，應認真、清楚地填寫代理買入股票委托單的各項內容，股票申購簡稱“東磁增發”，申購代碼“072056”，持本人身份證或法人的營業執照、A股證券賬戶卡和資金賬戶（確認資金存款額必須大于等于申購股 票所需的款項）到與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托申購。柜臺人員查驗 申購者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托申購。

　�。�2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托時，應按各證券交易網 點的規定辦理委托手續。

　�。�3）每個股票賬戶只能申購一次，申購委托一經申報不能撤單，同一賬戶若多次申購，除首次申購外的其他申購均無效。

　�。�4）若公司原股東持有的橫店東磁股票托管在兩個或兩個以上的證券營業 部，則只能在其中一家營業部報價申購，優先認購權按其所擁有的橫店東磁股份 合并計算。

　　五、發售

　　1、申購確認

　　申購日后的第一個工作日即2007年10月15日（T＋1日），由各證券營業部將申購資金劃入中國結算深圳分公司在清算銀行開立的申購資金專戶。確因銀行結算制度而造成申購資金不能及時入賬的必須在該日提供人民銀行電子聯行系統匯劃的劃款憑證，并確保申購日后的第二個工作日即2007年10月16日（T＋2日）上午會計師事務所驗資前申購資金入賬，所有申購資金一律凍結在指定清算銀行的申購賬戶中。

　　申購日后的第二個工作日即2007年10月16日（T+2日），進行核算、驗資，由保薦人（主承銷商）會同中國結算深圳分公司及會計師事務所對申購資金的到帳情況進行核查，并由該會計師事務所出具驗資報告。中國結算深圳分公司以申購資金的實際到位情況確認有效申購資金，凡資金不實的申購，一律視為無效申購。發行人會同保薦人（主承銷商）根據網上及網下申購情況，結合本次籌資需求，確定本次最終發行數量，中國結算深圳分公司將根據上述結果確認投資者的獲售申購。

　　2、公布發行結果

　　2007年10月17日（T＋3日），主承銷商和發行人將在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》上公告發行結果，包括：發行總量、有效申購總量、原股東優先認購數量、其他社會公眾投資者的獲售情況、機構投資者的獲售情況等。

　　3、發售股份、確認認購股數

　　2007年10月17日（T＋3日），中國結算深圳分公司將確認參與網上申購的各個賬戶獲得配售股票的結果。原股東可根據保薦人（主承銷商）公布的發行情況，對照其在股權登記日所持橫店東磁股票數量及參與本次網上申購（無限售條件股股東）、網下申購（有限售條件股股東）的情況確認其獲得優先配售和發售的股數；其他公眾投資者可根據保薦人（主承銷商）公布的發行情況，對照其參與本次網上申購的情況確認其獲得發售的股數。

　　六、清算與交割

　　1、申購結束后從2007年10月15日（T＋1日）到2007年10月17日（T＋3日）共三個工作日，全部有效申購資金由中國結算深圳分公司凍結，所凍結資金的利息全部上繳中央財政專戶，歸證券投資者保護基金所有。

　　2、申購結束后于2007年10月17日（T＋3日）發售股票，中國結算深圳分公司根據網上發行結果進行清算交割和股東登記，并將發售結果發給各證券交易網點。

　　3、申購結束后第四個工作日2007年10月18日（T＋4日），中國結算深圳分公司對結算參與人的所有申購款予以解凍，并按配售結果扣劃認購款，同時將獲售的總認購款劃入保薦人（主承銷商）的結算備付金賬戶。2007年10月18日（T＋4日），主承銷商在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購款后，與網下機構投資者足額繳納的認購股款合并，按照承銷協議的規定在扣除發行費用后，將款項劃入發行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網上發行股份的股權登記由中國結算深圳分公司根據深交所電腦主 機傳送的網上配售結果進行。

　　七、發行費用

　　本次網上發行不收傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　八、路演安排

　　為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于 2007年10月11日（T-1日）15:00時至17:00時，就本次發行在中小企業路演網（http://www.smers.p5w.net）舉行網上路演，請廣大投資者留意。

　　以上安排如有任何調整，以發行人和主承銷商的公告為準。

　　九、發行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發行人

　　2、保薦人（主承銷商）

　　橫店集團東磁股份有限公司

　　國信證券有限責任公司

　　二〇〇七年十月十日