證券代碼：000839證券簡稱：中信國安公告編號：2007－33

　　債券代碼：115002債券簡稱：國安債1

　　（ＣＩＴＩＣ Ｇｕｏａｎ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）

　　第一節 重要聲明與提示

　　1、中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“中信國安”）全體董事、監事、高級管理人員保證本上市公告書的真實性、準確性、完整性，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2、“國安債1”為實名制記賬式債券，發行總額170，000萬元，期限為6年，利率為固定利率，票面年利率為1．2％，按年付息，自2007年9月14日起計息，到期日為2013年9月13日，兌付日期為到期日2013年9月13日之后的5個工作日。

　　3、“國安債1”以現券方式在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“國安債1”，交易代碼“115002”，上市總額170，000萬元，現券交易買進以10張為單位（10張＝1，000元面值），賣出債券時，余額不足10張部分，應當一次性申報賣出。

　　4、“國安債1”按證券賬戶托管方式進行交易。

　　5、根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本債券所獲利息收入應繳納的所得稅由投資者承擔。

　　6、本次公司債券上市當日即納入企業債券回購品種，上市當日折換成標準券的折算率為0．90。上市交易后企業債券回購標準券的折算，將由深圳證券交易所依據各企業債現券品種市場交易價格、債券信用等級的變化以及債券付息兌付情況進行綜合確定并不定期公告。

　　7、深圳證券交易所、中國證監會、其他政府機關對本次債券上市所做的任何決定或意見，均不構成對本債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或任何保證。

　　8、本公司提請廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2007年9月11日刊載于《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》的《中信國安信息產業股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書摘要》（以下簡稱“《募集說明書摘要》”），及刊載于巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中信國安信息產業股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）全文。

　　第二節 緒言

　　本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所企業債券上市規則》以及其他相關法律法規的規定編制。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］281號文核準，公司于2007年9月14日公開發行了170，000萬元（1，700萬張）認股權證和債券分離交易的可轉換公司債券（以下簡稱“分離交易可轉債”），每張面值100元，發行總額170，000萬元。

　　經深圳證券交易所深證上［2007］153號文同意，分離交易可轉債分離后的面值170，000萬元的公司債券將于2007年9月25日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國安債1”，債券代碼“115002”。

　　公司已于2007年9月11日同時在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登了《募集說明書摘要》。《募集說明書》全文可以在巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　募集說明書及其引用的財務資料距今不足六個月，與其重復的內容不再重述，敬請投資者查詢上述內容。

　　第三節 發行條款

　　一、發行人

　　中信國安信息產業股份有限公司

　　二、發行規模

　　本次發行的公司債券為170，000萬元，即1，700萬張，每張債券的認購人可以獲得分離出的5．63份認股權證，投資者實際獲送的認股權證不足1份權證的部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行，即所產生的不足1份權證的認購數量，按所有投資者獲配的權證數量大小排序，數量小的進位給數量大的投資者，以達到最小記賬單位1份，循環進行直至全部配完。權證總量為9，571萬份。

　　三、發行面值

　　本次發行的公司債券按面值發行，每張面值100元，所附的認股權證按比例向債券認購人分離。

　　四、債券上市的起止日期

　　2007年9月25日至2013年9月13日。

　　五、債券利率及利息支付

　　本次發行的公司債券按票面金額計息，計息起始日為公司債券發行日（即2007年9月14日），票面利率為1．2％。

　　本次發行的公司債券首次付息日期為發行日的次年當日（即2008年9月14日），以后每年的9月14日（節假日順延）為當年付息日。付息債權登記日為每年付息日的前一交易日。發行人將于每年付息日起的5個交易日內完成付息工作。在付息債權登記日當日深圳證券交易所收市后，登記在冊的中信國安公司債券持有人均有權獲得當年的中信國安公司債券利息。

　　六、到期日及兌付日期

　　本次發行的公司債券的到期日為2013年9月13日，兌付日期為到期日2013年9月13日之后的5個工作日。

　　七、債券回售條款

　　本次發行的分離交易可轉債募集資金投資項目的實施情況，若根據中國證監會相關規定屬于改變募集資金用途的，債券持有人有權以面值加上當期應計利息的價格向公司回售債券。

　　八、擔保事項

　　本次發行的分離交易可轉債未提供擔保。

　　九、本次募集資金用途

　　本次募集資金將投入以下項目：

　　（一）公司擬投入4．5億元債券募集資金用于投資建設有線數字電視項目

　　公司擬對武漢、合肥、長沙有線電視項目增加投資，擴大有線電視網絡用戶規模，開展有線電視數字化轉換工作。

　　（二）公司擬投入12．5億元債券募集資金用于償還銀行貸款

　　（三）本次認股權證行權募集資金擬全部用于青海鹽湖資源綜合開發項目

　　十、公司債券的評級情況

　　本次公司債券由聯合資信評估有限公司擔任評級機構，評級結果為“ＡＡ＋”。

　　十一、債券持有人會議規則

　　為保護公司債券的債券持有人的合法權利，規范債券持有人會議召開程序及職權的行使，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規及其他規范性文件的規定，本公司約定了債券持有人會議的權利、程序和決議生效條件等。主要內容如下：

　　（一）債券持有人的權利與義務

　　1、債券持有人的權利

　　（1）按約定的期限和方式要求公司償付公司分離交易可轉債本息；

　　（2）根據約定的條件行使回售權；

　　（3）依照法律、行政法規的規定轉讓、贈與或質押其所持有的分離交易可轉債；

　　（4）依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；

　　（5）依照法律、行政法規及《募集說明書》等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權；

　　（6）法律、行政法規所賦予的其作為公司債權人的其他權利。

　　2、債券持有人的義務

　　（1）遵守公司發行分離交易可轉債條款的相關規定；

　　（2）依其所認購的分離交易可轉債數額繳納認購資金；

　　（3）除法律、法規規定及《募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付分離交易可轉債的本金和利息；

　　（4）法律、行政法規規定應當由分離交易可轉債持有人承擔的其他義務。

　　（二）債券持有人會議

　　1、有下列情形之一的，發行人董事會應在該情形發生之日起二個月內召集債券持有人會議：

　　（1）擬變更募集說明書的約定；

　　（2）發行人不能按期支付本息；

　　（3）發行人減資、合并、分立、解散或申請破產；

　　（4）其他影響債券持有人重大權益的事項。

　　2、債券持有人會議的召集

　　（1）債券持有人會議由發行人董事會負責召集和主持；

　　（2）發行人董事會應于會議召開前15日以公告形式向全體債券持有人及有關出席對象會議通知。會議通知應注明開會的具體時間、地點、內容、方式等事項，上述事項由公司董事會確定。

　　3、債券持有人會議的出席人員

　　（1）除法律、法規另有規定外，債券持有人有權出席或者委托代理人出席債券持有人會議，并行使表決權；

　　（2）公司董事會成員、監事會成員、董事會秘書；

　　（3）公司高級管理人員及其他重要關聯方可以列席債券持有人會議。

　　公司董事會應當聘請律師出席債券持有人會議，對會議的召集、召開、表決程序和出席會議人員資格等事項出具法律意見。

　　4、債券持有人會議的程序

　　（1）首先由會議主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事項，確定和公布監票人，然后由會議主持人宣讀提案，經討論后進行表決，經律師簽證后形成債券持有人會議決議；

　　（2）債券持有人會議由公司董事長主持。在公司董事長未能主持大會的情況下，由董事長授權董事主持；如果公司董事長和董事長授權的董事均未能主持會議，則由出席會議的債券持有人以所代表的債券面值總額50％以上多數（不含50％）選舉產生一名債券持有人作為該次債券持有人會議的主持人；

　　（3）召集人應當制作出會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的債券面額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

　　5、債券持有人會議的表決與決議

　　（1）債券持有人會議進行表決時，以債券最低面額為一表決權；

　　（2）債券持有人會議采取記名方式進行投票表決；

　　（3）債券持有人會議須經出席會議的三分之二以上債券面值總額的持有人同意方能形成有效決議；

　　（4）債券持有人會議的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決；

　　（5）債券持有人會議決議經表決通過后生效，但其中需中國證監會或其他有權機構批準的，自批準之日或相關批準另行確定的日期起生效；

　　（6）除非另有明確約定對反對者或未參加會議者進行特別補償外，決議對全體債券持有人具有同等效力；

　　（7）債券持有人會議做出決議后，公司董事會應將債券持有人會議決議以公告形式通知全體債券持有人，并且，對于符合本募集說明書約定且需要公司配合執行的債券持有人會議決議，由公司董事會負責執行。

　　第四節 債券的發行與上市

　　一、債券的發行

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］281號文核準，公司于2007年9月14日公開發行了170，000萬元（1，700萬張）分離交易可轉債，每張債券面值100元，債券發行總額170，000萬元。

　　本次發行向原股東優先配售。原股東優先配售后的分離交易可轉債余額采取網下向機構投資者利率詢價配售的方式進行。

　　本次分離交易可轉債發行結果如下表所示：

　　本次發行的公司債券最大10名持有人情況如下：

　　本次發行的分離交易可轉債，加上本次發行期間的利息，扣除承銷保薦費及登記公司代扣的登記費后募集資金166，118萬元，已于2007年9月20日匯入發行人在興業銀行北京朝陽門支行開設的募集資金專項存儲賬戶。北京京都會計師事務所有限責任公司于2007年9月20日對此出具了驗資報告。

　　二、公司債券和認股權證的分離

　　本公司分離交易可轉債中的公司債券及權證將分離上市，請投資者查閱同日公告的中信國安認股權證上市公告書。

　　三、債券的存管

　　2007年9月21日，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了分離交易可轉債中公司債券的登記存管事宜，實現集中存管。

　　四、債券的上市

　　經深圳證券交易所深證上［2007］153號文同意，公司170，000萬元（1，700萬張）分離交易可轉債中的公司債券將于2007年9月25日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國安債1”，債券代碼“115002”。

　　五、債券的回購

　　本次公司債券上市當日即納入企業債券回購品種。企業債券回購標準券的折算，將由深圳證券交易所依據各企業債現券品種市場交易價格、債券信用等級的變化以及債券付息兌付情況進行綜合確定并不定期公告。

　　第五節 發行人基本情況

　　一、發行人基本情況

　　中文名稱：中信國安信息產業股份有限公司

　　英文名稱：ＣＩＴＩＣ ＧＵＯＡＮ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ

　　注冊資本：779，999，989元

　　法定代表人：李士林

　　注冊地址：北京市海淀區海淀南路32號

　　股票上市地：深圳證券交易所

　　電話：010－65008037

　　傳真：010－65061482

　　二、發行人經營范圍和主要財務指標

　　公司的經營業務包括：信息網絡基礎設施業務中的有線電視網、衛星通信網的投資建設，信息服務業中的增值電信服務、網絡系統集成、應用軟件開發，高科技產業中的新材料開發和生產、鹽湖資源開發等。

　　發行人近三年及一期主要財務指標如下：

　　＊：公司于2006年8月非公開發行12，000萬股股份，總股本由原659，999，989股增至779，999，989股。2006年、2007年上半年的每股經營活動的現金流量凈額、每股凈現金流量、每股收益、每股凈資產按總股本779，999，989股為基數計算，2004年、2005年同期指標按總股本659，999，989股為基數計算。

　　2007年1月1日起，公司執行財政部2006年頒布的《企業會計準則》及其應用指南。

　　第六節 債券的擔保人

　　本次發行的分離交易可轉債未提供擔保。

　　第七節 其他重要事項

　　本次債券發行后至上市公告書公告前沒有發生下列可能對公司債券價格有較大影響的重要事項：

　　（一）重大資產（股權）收購、出售；

　　（二）重大訴訟、仲裁案件；

　　（三）重大負債或重大債項的變化；

　　（四）發行人資信情況的變化。

　　第八節 董事會上市承諾

　　本公司董事會將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，承諾自分離交易可轉債上市之日起做到：

　　1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監會、證券交易所的監督管理；

　　2、承諾發行人在知悉可能對分離交易可轉債價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息后，將及時予以公開澄清。

　　第九節 保薦機構及保薦意見

　　一、上市保薦人的有關情況

　　保薦人：中國銀河證券股份有限公司

　　法定代表人：肖時慶

　　辦公地址：北京西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座2－6層

　　郵編：100032

　　保薦代表人：司宏鵬、張衛東

　　項目主辦人：黃欽亮

　　項目組成員：齊玉武、劉勇、徐海華、楊帆、袁媛

　　電話：010－66568888

　　傳真：010－66568857

　　二、保薦意見

　　上市保薦人認為，發行人申請其公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所企業債券上市規則》等國家法律、法規的有關規定，“國安債1”具備在深圳證券交易所上市的條件。中國銀河證券股份有限公司愿意推薦發行人的“國安債1”上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　上市保薦人認為，中信國安的董事了解法律、法規、深圳證券交易所上市規則及上市協議規定的董事的義務與責任，并協助中信國安健全法人治理結構、協助中信國安制定嚴格的信息披露制度與保密制度。上市保薦人已對上市文件所載的資料進行了核實，確保上市文件準確、完整，符合規定要求。上市保薦人保證發行人的上市申請材料、上市公告書沒有虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏，并保證對其承擔連帶責任，且不利用在上市過程中獲得的內幕信息進行內幕交易，為自己或他人謀取利益。

　　特此公告。

　　中信國安信息產業股份有限公司

　　二〇〇七年九月二十二日

　　注冊地址：北京市海淀區海淀南路32號

　　辦公地址：北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈五層

　　保薦人（主承銷商）

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層

　　債券簡稱：國安債1

　　債券代碼：115002

　　債券數量：1，700萬張

　　債券發行人：中信國安信息產業股份有限公司

　　債券上市地點：深圳證券交易所

　　債券上市時間：2007年9月25日

　　債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　上市保薦人：中國銀河證券股份有限公司

　　債券的擔保人：本次發行的分離交易可轉債未提供擔保

　　評級機構：聯合資信評估有限公司

　　信用級別：ＡＡ＋級