全景網(wǎng)9月20日訊 SOHO中國今日公布赴港上市詳情，該公司計劃發(fā)行15.49億股，募資約86.57億港元；并將于9月21-27日公開認(rèn)購，10月8日主板掛牌。其保薦人為高盛及匯豐；按每手500股計，入場費為4191.88港元。

　　據(jù)介紹，在本次發(fā)行的15.49億股中，有12.5億股為新股，2.99億股為舊股，其中90%國際配售，10%公開發(fā)售。招股價介乎6.3-8.3港元，集資97.6-128.6億港元；以中位數(shù)7.3港元計，集資額約86.57億港元。

　　集資所得中，44.76億港元將作發(fā)展未來項目及收購預(yù)期07下半年公開招標(biāo)的天安門南(前門)的11幅地皮；21.63億港元作收購天安門南(前門)項目權(quán)益及發(fā)展33幅地皮提供資金；7.72億港元發(fā)展三里屯SOHO項目。

　　據(jù)招股文件顯示，公司預(yù)計2007全年盈利不少于16.24億元人民幣；2007年預(yù)計市盈率18.9-24.9倍；今年底止派息比率不少于盈利的15%。

　　截止2007年3月底止3個月，SOHO中國共錄得凈利潤9850萬元人民幣，營業(yè)額1.55億元人民幣；2006全年凈利潤為4.1億元人民幣，營業(yè)額為17.4億元人民幣。

　　SOHO將引入多名機構(gòu)投資者，包括：嘉里集團(tuán)主席郭鶴年將認(rèn)購6億港元，占總集資的5.3%；九龍倉主席吳光正認(rèn)購6億港元，占5.3%；其他5名投資者，渣打集團(tuán)、中銀投資、新加坡政府投資機構(gòu)GIC、中信泰富、華人置業(yè)主席劉鑾雄，各人認(rèn)購2.28億港元，各占2%。

　　公司主席潘石屹今日在香港舉行的記者會上表示，SOHO屬于商用物業(yè)發(fā)展商，而宏調(diào)措施主要針對住宅項目，相信不會受到負(fù)面影響；對于有指北京樓價可能在奧運后出現(xiàn)下跌，他認(rèn)為政府已投放了大量資源作改善，預(yù)料有助樓價發(fā)展，而公司在北京亦具品牌，發(fā)展機會依然較大。

　　此外，潘石屹表示，天安門南(前門)項目尚待審批，沒有受到阻礙；公司有2間酒店須改變土地用途，由于占公司收入不重要，不會造成具體影響；公司現(xiàn)時土儲則足夠未來幾年開發(fā)；2009年底已完成及計劃完成的總建筑面積合共為2450萬平方米。

　　對于今年底止派息比率不少于盈利的15%，比例被指低于同業(yè)，SOHO中國行政總裁張欣則指資金主要作發(fā)展之用，認(rèn)為比例合理；對于股東出售舊股，包括2名股東各自出售5%股份，她指出主要用作償債之用。對于內(nèi)地近期多次采取宏調(diào)措施，張欣認(rèn)為，對集團(tuán)不會帶來影響，因為SOHO中國主要發(fā)展商業(yè)用途物業(yè)。（全景網(wǎng)/陸澤洪）