(注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街19 號富凱大廈B座)

　　聲明

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾募集說明書及其摘要不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準確、完整。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證募集說明書及其摘要中財務(wù)會計報告真實、完整。

　　證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

　　凡認購、受讓并合法持有發(fā)行人本次發(fā)行公司債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對債券持有人會議規(guī)則及債券受托管理協(xié)議的約定。

　　本募集說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括募集說明書全文的各部分內(nèi)容。募集說明書全文同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。投資者在做出認購決定之前，應(yīng)仔細閱讀募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

　　重大事項提示

　　一、水電是可再生的綠色清潔能源，得到國家能源政策的長期支持。中國長江電力股份有限公司作為國內(nèi)目前最大的水電上市公司，盈利能力強，經(jīng)營現(xiàn)金流充沛，資信狀況優(yōu)良，融資渠道暢通，電能銷售受國家政策保障，并與國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)簽訂了長期購售電合同，電費一直按期100%回收，因此具有很強的償債能力。

　　二、受國家宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策、國際環(huán)境變化等因素的影響，市場利率存在波動的可能性。由于流動性過剩及通貨膨脹壓力加大，自2007年以來，國家已經(jīng)五次向上調(diào)整了存貸款基準利率，未來市場利率仍存在上升的可能。由于本期公司債券采用固定利率且期限較長，在本期公司債券存續(xù)期內(nèi)，如果未來市場利率上升，可能會使投資者實際投資收益水平具有一定的不確定性。

　　三、本期公司債券將在發(fā)行結(jié)束后在上海證券交易所掛牌上市。由于公司債券發(fā)行目前處于試點階段，可能會出現(xiàn)證券交易所公司債券交易不活躍甚至出現(xiàn)無法持續(xù)成交的情況，從而使公司債券缺乏流動性。

　　四、經(jīng)中誠信證券評估有限公司評級，本公司的主體信用等級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA，說明本期公司債券的安全性極強，違約風險極低。但由于本期公司債券的期限較長，在債券的存續(xù)期內(nèi)，公司所處的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、電力市場和資本市場狀況、國家相關(guān)政策等外部環(huán)境以及公司本身的生產(chǎn)經(jīng)營存在著一定的不確性，可能導致公司不能從預期的還款來源中獲得足夠資金按期支付本息，將可能對債券持有人的利益造成一定的影響。

　　五、本期公司債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期間的第7年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給公司。具體回售安排詳見本募集說明書“第一節(jié) 發(fā)行概況 四、本期公司債券發(fā)行的基本情況及發(fā)行條款 （八）回售條款”。

　　第一節(jié) 釋 義

　　在本募集說明書摘要中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

　　第二節(jié) 本次發(fā)行概況

　　一、發(fā)行人簡要情況

　　中文名稱： 中國長江電力股份有限公司

　　英文名稱： China Yangtze Power Co.， Ltd.

　　公司住所： 北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座

　　股票簡稱： 長江電力

　　股票代碼： 600900

　　股票上市地：上海證券交易所

　　二、公司債券發(fā)行批準情況

　　（一）2007年8月22日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于發(fā)行不超過人民幣80 億元（含80億元）公司債券的議案》，并提交公司2007年第三次臨時股東大會審議。

　　（二）2007年9月7日，公司2007年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于發(fā)行不超過人民幣80 億元（含80億元）公司債券的議案》。會議審議通過了公司債券的發(fā)行規(guī)模、向股東配售安排、債券期限、募集資金用途、決議的有效期、對董事會的授權(quán)、分期發(fā)行安排等事項，決議主要內(nèi)容如下：

　　1、本次擬發(fā)行的不超過人民幣80 億元（含80億元）公司債券不向公司原有股東進行配售；

　　2、公司債券的存續(xù)期限為5－10年（含當年），具體期限授權(quán)公司董事會根據(jù)市場情況確定；

　　3、公司債券發(fā)行募集的資金用于償還借款、補充流動資金或股權(quán)（資產(chǎn)）收購，具體募集資金用途授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況確定；

　　4、決議的有效期為自股東大會批準之日起，至中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起24個月期滿之日結(jié)束；

　　5、對董事會的授權(quán)事項：授權(quán)董事會根據(jù)市場情況制定每一期公司債券的具體發(fā)行方案，包括發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、期限、利率或其確定方式、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設(shè)計回售或贖回等創(chuàng)新條款、是否有擔保及擔保方式等事項；授權(quán)董事會簽署與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的法律文件；授權(quán)董事會辦理與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的其他事宜；

　　6、分期發(fā)行安排為：本次公司債券發(fā)行采取“一次核準，分期發(fā)行”的方式，第一期發(fā)行40億元，在中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起六個月內(nèi)發(fā)行；第二期發(fā)行不超過40億元（含40億元），在中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起24個月內(nèi)擇期發(fā)行。

　　第二期公司債券發(fā)行以公司符合《公司法》、《證券法》和《試點辦法》規(guī)定的相關(guān)條件為前提。

　　（三）2007年9月7日，公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于2007年第一期公司債券發(fā)行方案的議案》，會議審議通過了本期公司債券的發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、還本付息的期限和方式、回售條款、擔保方式、發(fā)行方式、發(fā)行對象、募集資金用途等事項。

　　三、公司債券發(fā)行核準情況

　　2007年9月19日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2007]305號文核準，本公司獲準發(fā)行不超過80億元（含80億元）公司債券，采取分期發(fā)行的方式，第一期發(fā)行40億元；第二期在中國證監(jiān)會核準后的24個月內(nèi)擇期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過40億元（含40億元）。

　　四、本期公司債券發(fā)行的基本情況及發(fā)行條款

　　（一）本期公司債券的名稱

　　本期公司債券的名稱為中國長江電力股份有限公司2007年第一期公司債券。

　　（二）本期公司債券的發(fā)行規(guī)模

　　本期公司債券的發(fā)行規(guī)模為40億元。

　　（三）本期公司債券的票面金額

　　本期公司債券每一張票面金額為100元。

　　（四）發(fā)行價格

　　本期公司債券按面值發(fā)行。

　　（五）債券期限

　　本期公司債券的期限為10年。

　　（六）債券利率或其確定方式

　　本期公司債券票面利率在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，采取單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。本期公司債券票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過市場詢價協(xié)商確定。

　　（七）還本付息的期限和方式

　　本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

　　本期公司債券的起息日為公司債券的發(fā)行首日，即2007年9月24日。公司債券的利息自起息日起每年支付一次，2008年至2017年間每年的9月24日為上一計息年度的付息日（遇節(jié)假日順延，下同）。本期公司債券到期日為2017年9月24日，到期支付本金及最后一期利息。公司債券付息的債權(quán)登記日為每年付息日的前1交易日，到期本息的債權(quán)登記日為到期日前6個工作日。在債權(quán)登記日當日收市后登記在冊的本期公司債券持有人均有權(quán)獲得上一計息年度的債券利息或本金。本期公司債券的付息和本金兌付工作按照登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

　　（八）回售條款

　　本期公司債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期間第7年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給公司。

　　在本期公司債券存續(xù)期間第7年付息日前5至10個交易日內(nèi)，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上連續(xù)發(fā)布回售公告至少3次。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報日，即本期公司債券第7年的付息日之前的第五個交易日，通過指定的交易系統(tǒng)進行回售申報，債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報日不進行申報的，則不再享有回售權(quán)。本期公司債券存續(xù)期間第7年付息日即為回售支付日，公司將按照登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

　　第7年付息日后的三個交易日內(nèi)，公司將公告本次回售結(jié)果。

　　（九）擔保方式

　　中國建設(shè)銀行為本期公司債券提供了全額、不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　（十）信用級別及資信評級機構(gòu)

　　經(jīng)中誠信評估綜合評定（信評委函字[2007]001號），公司的主體信用等級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA。在本期公司債券的存續(xù)期內(nèi)，資信評級機構(gòu)每年將對公司主體信用和本期公司債券進行一次跟蹤評級。

　　（十一）債券受托管理人

　　本期公司債券的受托管理人為華泰證券有限責任公司。

　　（十二）發(fā)行對象

　　1、網(wǎng)上發(fā)行：持有登記機構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

　　2、網(wǎng)下發(fā)行：在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

　　（十三）發(fā)行方式

　　本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交；網(wǎng)下認購采取機構(gòu)投資者與主承銷商簽訂認購協(xié)議的形式進行。

　　本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制，如網(wǎng)上額度全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下；采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

　　（十四）承銷方式

　　本期發(fā)行的公司債券由保薦人（主承銷商）華泰證券有限責任公司組織承銷團，采取余額包銷的方式承銷。

　　（十五）發(fā)行費用

　　本期公司債券發(fā)行費用預計為5，600萬元。

　　五、本期公司債券上市安排

　　公司將在本期公司債券發(fā)行結(jié)束后盡快向上交所申請公司債券上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)。

　　本期公司債券上市前的重要日期安排如下：

　　六、本次發(fā)行的有關(guān)當事人

　　發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)的中介機構(gòu)及其負責人、高級管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在任何直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他利害關(guān)系。

　　第三節(jié) 擔保事項和評級情況

　　一、擔保事項

　　2007年9月7日，中國建設(shè)銀行出具了《債券償付保函》（編號：2007－059）（以下簡稱“《保函》”），為本公司本次發(fā)行400，000萬元公司債券提供全額、不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　（一）擔保人簡況

　　擔 保 人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊資本：22，468，900萬元

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號

　　法定代表人：郭樹清

　　（二）《保函》的主要內(nèi)容

　　1、擔保范圍

　　擔保人承擔保證義務(wù)的保證范圍為40億元的債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用及其他應(yīng)支付的費用。

　　2、擔保方式

　　擔保人承擔保證的方式為連帶責任保證。

　　3、擔保期限

　　擔保人承擔保證責任的期間自本期公司債券發(fā)行首日至本期公司債券到期日后7個工作日止。

　　4、發(fā)行人、擔保人、債券受托管理人、債券持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系

　　（1）在《保函》的有效期內(nèi)，如發(fā)行人在本期公司債券本息到期時不能全部兌付債券本息，擔保人將在收到債券持有人符合下列條件的索賠通知后7個銀行工作日內(nèi)，憑《保函》向債券持有人支付《保函》擔保范圍內(nèi)債券持有人索賠的金額：

　　①債券持有人的索賠通知必須以書面形式提出，債券持有人可分別或聯(lián)合提出索賠通知；

　　②債券持有人的索賠通知必須在《保函》有效期內(nèi)送達擔保人；

　　③債券持有人的索賠通知必須同時附有：

　　聲明債券持有人索賠的款額并未由發(fā)行人或其代理人以其他方式直接或間接地支付給債券持有人；

　　證明發(fā)行人在公司債券到期時未全部兌付債券本息以及未兌付本息金額的證據(jù)。

　　（2）根據(jù)債券受托管理協(xié)議的約定，發(fā)行人未按照本募集說明書的規(guī)定按期、足額將到期的本期公司債券利息和/或本金劃入本期公司債券登記托管機構(gòu)指定的銀行帳戶時，受托管理人應(yīng)作為全體債券持有人的代理人在甲方發(fā)生上述違約行為的次日，按照《保函》的相關(guān)規(guī)定，向保證人發(fā)出索賠通知，要求保證人履行保證義務(wù)，將欠付的本期公司債券到期利息和/或本金劃入債券登記托管機構(gòu)指定的銀行帳戶。

　　二、評級情況

　　公司聘請了中誠信證券評估有限公司對本次發(fā)行公司債券的資信情況進行評級。根據(jù)中誠信評估出具的《中國長江電力股份有限公司2007年第一期公司債券信用評級報告》（信評委函字[2007]001號），本公司主體信用等級為AAA，本期公司債券的信用等級為AAA。該級別反映了本期公司債券的安全性極強，違約風險極低。

　　第四節(jié) 發(fā)行人基本情況

　　一、公司的經(jīng)營范圍和主要業(yè)務(wù)

　　（一）公司經(jīng)營范圍

　　公司的經(jīng)營范圍為電力生產(chǎn)、經(jīng)營和投資；電力生產(chǎn)技術(shù)咨詢；水電工程檢修維護。

　　（二）主要業(yè)務(wù)

　　公司的主要業(yè)務(wù)為水力發(fā)電，所發(fā)電能主要銷往華中地區(qū)、華東地區(qū)以及華南地區(qū)，主營業(yè)務(wù)收入主要來源于公司下屬的葛洲壩電站和三峽電站的電能銷售收入。

　　本公司是目前國內(nèi)最大的水電上市公司，截至2007年12月31日，總權(quán)益裝機容量合計達到1，119.6萬千瓦。同時，公司受三峽總公司的委托，統(tǒng)一管理三峽工程已建成投產(chǎn)的其他發(fā)電機組。

　　二、發(fā)行人歷史沿革及公開發(fā)行股票情況

　　本公司是經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委報請國務(wù)院同意后，以《關(guān)于同意設(shè)立中國長江電力股份有限公司的批復》（國經(jīng)貿(mào)企改[2002]700號文）批準，由三峽總公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合五家發(fā)起人以發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司。公司創(chuàng)立于2002年11月4日，設(shè)立時總股本為553，000萬股。

　　2003年10月28日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2003]132號文核準，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股232，600萬股，發(fā)行后，公司總股本增加至785，600萬股。

　　2005年8月15日，經(jīng)上交所上證上字[2005]101號文批準，公司實施了股權(quán)分置改革方案，總股本由785，600萬股變更為818，673.76萬股。

　　2006年5月17日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2006]4號文核準，公司向全體股東按每10股1.5份的比例無償派發(fā)認股權(quán)證。截至2007年5月30日，累計已有1，225，347，857份長江電力認股權(quán)證行權(quán)，公司總股本增加至941，208.55萬股，其中有限售條件流通股合計494，935萬股，無限售條件流通股合計446，273.55萬股。

　　四、公司上市以來重大資產(chǎn)變化情況

　　（一）收購發(fā)電機組

　　1、2003年8月28日、2005年3月3日和2007年5月25日，公司分別向三峽總公司收購三峽工程首批投產(chǎn)的4臺單機容量為70萬KW的發(fā)電機組及其所對應(yīng)的發(fā)電資產(chǎn)、2臺單機容量為70萬KW的發(fā)電機組及其所對應(yīng)的發(fā)電資產(chǎn)和2臺單機容量為70萬KW的發(fā)電機組及其所對應(yīng)的發(fā)電資產(chǎn)。

　　2、2006年2月28日公司收購了宜昌葛洲壩志發(fā)電力有限責任公司擁有的1臺裝機容量為2萬千瓦的水輪發(fā)電機組。

　　（二）對外股權(quán)投資及股權(quán)收購情況

　　1、 發(fā)起設(shè)立中國建設(shè)銀行股份有限公司及股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　2004年9月公司參與發(fā)起設(shè)立中國建設(shè)銀行股份有限公司，持有其20億股。

　　2006年12月5日和2007年4月2日，公司向Reca Investment Limited（益嘉投資有限公司）分別以總金額人民幣12.4億元的價格轉(zhuǎn)讓4億股中國建設(shè)銀行H股股票、以總金額16億港元的價格轉(zhuǎn)讓4億股中國建設(shè)銀行H股股票。轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有中國建設(shè)銀行12億股H股股份。

　　2、股權(quán)收購

　　2006年10月9日，公司以每股4.6元的價格收購廣州發(fā)展實業(yè)有限公司所持廣州控股230，398，284股股份，占其總股本的11.189%。

　　2007年2月13日，公司以現(xiàn)金31億元收購湖北能源45%的股權(quán)。

　　2007年6月8日，公司以現(xiàn)金70，068.40萬元收購上海華東電力發(fā)展公司持有的上海電力156，350，500股股份，占其總股本的9.88%。

　　五、公司股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況

　　截至2007年6月30日，公司總股本為941，208.55萬股，股本結(jié)構(gòu)如下：

　　截至2007年6月30日，公司前10名股東持股情況如下：

　　第五節(jié) 公司的資信狀況

　　公司作為國內(nèi)目前最大的水電上市公司，競爭優(yōu)勢突出，盈利能力及持續(xù)經(jīng)營能力強，經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定充沛，資信狀況優(yōu)良，具有很強的償債能力。

　　一、公司獲得主要貸款銀行的授信情況

　　公司資信狀況優(yōu)良，與國內(nèi)主要銀行保持著長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，截至2007年6月30日，公司擁有未使用的銀行及非銀行金融機構(gòu)授信約300億元。

　　二、公司近三年與主要客戶及供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來的信用情況

　　公司主營業(yè)務(wù)為水力發(fā)電，經(jīng)營業(yè)務(wù)單一，業(yè)務(wù)模式和銷售流程相對簡單。目前已投產(chǎn)機組生產(chǎn)的電能主要向國家電網(wǎng)公司和中國南方電網(wǎng)有限責任公司銷售。公司近三年與國家電網(wǎng)公司和中國南方電網(wǎng)有限責任公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來時，均按照購售電合同的約定向華中電網(wǎng)、華東電網(wǎng)及南方電網(wǎng)供應(yīng)電量，沒有發(fā)生過違約現(xiàn)象。公司客戶實力強大、資信優(yōu)良，嚴格按照購售電合同支付購電款，公司每年的電費回收率均保持在100%。

　　公司電力生產(chǎn)主要原料為長江天然來水，公司采購標的主要是發(fā)電廠所需機電設(shè)備的備品備件。在與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來時，本公司嚴格按照合同執(zhí)行，近三年沒有發(fā)生過違約現(xiàn)象。

　　三、公司近三年發(fā)行的債券情況

　　近三年公司未發(fā)行過公司債券或企業(yè)債券。

　　四、資信評級機構(gòu)對公司的資信評級情況

　　公司聘請了中誠信證券評估有限公司對本次發(fā)行公司債券的資信情況進行評級。根據(jù)中誠信評估出具的《中國長江電力股份有限公司2007年第一期公司債券信用評級報告》（信評委函字[2007]001號），本公司主體信用等級為AAA，本期公司債券的信用等級為AAA。

　　第六節(jié) 財務(wù)會計信息

　　一、簡要會計報表及主要財務(wù)指標

　　（一）簡要會計報表

　　1、簡要資產(chǎn)負債表

　　最近三年簡要資產(chǎn)負債表金額單位：萬元

　　最近一期簡要資產(chǎn)負債表

　　金額單位：萬元

　　2、簡要利潤表

　　最近三年簡要利潤表

　　金額單位：萬元

　　最近一期簡要利潤表

　　金額單位:萬元

　　3、簡要現(xiàn)金流量表

　　公司最近三年及一期簡要現(xiàn)金流量表

　　金額單位:萬元

　　（一）主要財務(wù)指標

　　以上指標基于本公司2006、2005、2004年度經(jīng)審計的財務(wù)報告計算（按舊會計準則編制），2007年1-6月以未經(jīng)審計的財務(wù)報告計算（按新會計準則編制）。

　　二、凈資產(chǎn)收益率和每股收益

　　（一）最近三年的凈資產(chǎn)收益率和每股收益

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號--凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2001年修訂）的要求計算的最近三年的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

　　1、凈資產(chǎn)收益率

　　單位：（%）

　　2、每股收益

　　單位：（元/股）

　　（二）最近一期的凈資產(chǎn)收益率和每股收益

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2007年修訂）計算的最近一期的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

　　第七節(jié) 本次募集資金運用

　　根據(jù)《試點辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司財務(wù)狀況及未來資金需求，經(jīng)本公司第二屆董事會第十六次會議審議通過，并經(jīng)公司2007年第三次臨時股東大會批準，決定向中國證監(jiān)會一次申請不超過80億元（含80億元）的公司債券發(fā)行額度，采用分期發(fā)行的方式，本期發(fā)行規(guī)模為40億元。

　　經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議決定：結(jié)合公司的財務(wù)狀況和資金需求情況，扣除發(fā)行費用后，本期公司債券發(fā)行所募集資金用于償還借款的金額為35億元，剩余募集資金用于補充公司流動資金。

　　第八節(jié) 備查文件

　　本次發(fā)行期間投資者可在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及本公司和保薦人（主承銷商）辦公地點查閱募集說明書全文和與本次發(fā)行有關(guān)的備查文件。

　　中國長江電力股份有限公司

　　2007年9月19日

　　保薦人（主承銷商）：

　　(注冊地址：南京市中山東路90號華泰證券大廈)

　　募集說明書摘要簽署日：2007年9月19日