各會(huì)員單位：

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司債券發(fā)行、上市、交易等有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、發(fā)行方式

　　公司債券發(fā)行可以采取向上市公司股東配售、網(wǎng)下發(fā)行、網(wǎng)上資金申購(gòu)、網(wǎng)上分銷(xiāo)等方式中的一種或幾種方式的組合，公司債券發(fā)行利率或發(fā)行價(jià)格通過(guò)詢價(jià)方式確定。發(fā)行人可安排當(dāng)期公司債券發(fā)行規(guī)模的全部或部分比例向上市公司股東優(yōu)先配售或網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行（網(wǎng)上資金申購(gòu)或網(wǎng)上分銷(xiāo)），其余部分由主承銷(xiāo)商或承銷(xiāo)團(tuán)組織網(wǎng)下發(fā)行。

　　（一）向上市公司股東優(yōu)先配售按照現(xiàn)行新股增發(fā)中的老股東優(yōu)先配售業(yè)務(wù)模式辦理。優(yōu)先配售后剩余部分可采用其他方式發(fā)行。

　　（二）網(wǎng)下發(fā)行由參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者向保薦人（主承銷(xiāo)商）報(bào)送網(wǎng)下申購(gòu)訂單進(jìn)行申購(gòu)，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下申購(gòu)訂單簿記建檔情況對(duì)所有有效訂單進(jìn)行配售。

　　（三）網(wǎng)上資金申購(gòu)按照現(xiàn)行新股資金申購(gòu)上網(wǎng)發(fā)行業(yè)務(wù)模式辦理，并實(shí)行T+3日申購(gòu)資金解凍的資金申購(gòu)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行流程。網(wǎng)上資金申購(gòu)中，有效申購(gòu)總量少于原定采取網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行的規(guī)模的剩余部分采用其他方式發(fā)行。

　　（四）網(wǎng)上分銷(xiāo)部分，在分銷(xiāo)期間內(nèi)主承銷(xiāo)商可在設(shè)定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)或以固定價(jià)格在本所掛牌分銷(xiāo)，所有持有深圳A股證券帳戶的投資者均可申購(gòu)。在分銷(xiāo)期內(nèi)，本所交易系統(tǒng)從上午9：15開(kāi)始接受申購(gòu)委托，按報(bào)盤(pán)申購(gòu)“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則確認(rèn)成交。網(wǎng)上分銷(xiāo)剩余部分采用其他方式發(fā)行。

　　（五）公司債券的發(fā)行實(shí)行貨銀對(duì)付結(jié)算原則，各會(huì)員單位須按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)定按時(shí)履行資金交收義務(wù)，未履行資金交收義務(wù)的申購(gòu)無(wú)效。

　　二、證券帳戶

　　所有持有深圳A股證券帳戶的投資者均可參與公司債券的發(fā)行申購(gòu)和交易。

　　三、代碼及簡(jiǎn)稱

　　公司債券的編碼區(qū)間為112XXX。

　　公司債券的證券簡(jiǎn)稱由八位字符組成，其中，首二位字符為發(fā)行年份的末兩位數(shù)字；第三至六位字符為發(fā)行人簡(jiǎn)稱；末二位字符若當(dāng)年該發(fā)行人僅有一個(gè)品種債券發(fā)行，則為“債”，若有二個(gè)以上品種債券發(fā)行則為債券品種的序列號(hào)。

　　四、現(xiàn)券交易

　　公司債券實(shí)行全價(jià)交易模式，即以全價(jià)（即含息價(jià)）進(jìn)行報(bào)盤(pán)、競(jìng)價(jià)、撮合、成交，并以全價(jià)結(jié)算。公司債券現(xiàn)貨交易不設(shè)漲跌幅限制，并實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，即當(dāng)天買(mǎi)進(jìn)的公司債券，經(jīng)確認(rèn)成交后，可在交收前全部或部分賣(mài)出。

　　五、回購(gòu)交易

　　（一）公司債券實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)券制度的質(zhì)押式回購(gòu)，現(xiàn)階段與企業(yè)債、認(rèn)股權(quán)證和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券等合并計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)券，并共用同一回購(gòu)代碼和簡(jiǎn)稱：

　　（二）具體可用于質(zhì)押的品種及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)券折算率由我所商中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司另行規(guī)定。

　　六、大宗交易

　　（一）公司債券可利用本所大宗交易系統(tǒng)進(jìn)行意向申報(bào)和成交申報(bào)，本所接受大宗交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至11:30、13:00至15:30。

　　（二）公司債券大宗交易單筆交易數(shù)量不低于1萬(wàn)張（以人民幣100元面額為1張），或者交易金額不低于100萬(wàn)元人民幣；質(zhì)押式回購(gòu)單筆交易數(shù)量不低于1萬(wàn)張（以人民幣100元面額為1張），或者交易金額不低于100萬(wàn)元人民幣；多只債券合計(jì)單向買(mǎi)入或賣(mài)出的交易金額不低于500萬(wàn)元人民幣，且其中單只債券的交易數(shù)量不低于1.5萬(wàn)張。

　　（三）成交價(jià)格由買(mǎi)賣(mài)雙方在前收盤(pán)價(jià)的上下30%或當(dāng)日已成交的最高、最低價(jià)之間自行協(xié)商確定。

　　七、關(guān)于公司債券的上市申請(qǐng)及信息披露，本所將發(fā)布《深圳證券交易所公司債券上市暫行規(guī)定》另行規(guī)定。

　　八、其他有關(guān)公司債券交易的未盡事宜參照《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所債券、債券回購(gòu)交易實(shí)施細(xì)則》等關(guān)于企業(yè)債券的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　九、本通知自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　深圳證券交易所

　　二○○七年九月十七日