本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北凱樂新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○○七年第一次臨時股東大會于2007 年9月18日上午9：30在湖北省公安縣城關湖北凱樂新材料科技股份有限公司二樓會議室召開。

　　參加本次股東大會股東或股東代理人共827人，代表股份92061261股，占公司股份總數（263，820，000股）的34．90％。其中，出席現場會議并投票的股東或股東代理人共18人，代表股份66，706，780股，占公司股份總數的25．28％；參加網絡投票的股東人數共809人，代表股份25354481股，占公司股份總數的9．61％。

　　公司已于2007年8月28日、9月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上分別刊登了《湖北凱樂新材料科技股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》及《湖北凱樂新材料科技股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告》。

　　本次臨時股東大會由董事長朱弟雄先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師及新聞媒體代表等列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內（2007年9月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議的各項議案進行投票表決。

　　出席本次會議的全體有表決權的股東以現場方式或通過上市公司股東大會網絡投票系統記名的方式進行投票表決，逐項審議了以下議案。經合并統計現場及網絡投票結果，各項議案的表決結果如下：

　　（一）、《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意78684076股、反對8461863股、棄權4915322股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的85．47％。

　�。ǘ�）、《關于公司非公開發行股票預案》；

　　1、發行方式

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意73829946股、反對8346513股、棄權9884802股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的80．20％。

　　2、發行股票的種類和面值

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意73646431股、反對8233043股、棄權10181787股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的80．00％。

　　3、發行數量

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意73548931股、反對8202643股、棄權10309687股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的79．89 ％。

　　4、發行對象及認購方式

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意76813315股、反對9463811股、棄權5784135股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的83．44％。

　　5、發行價格及定價方式

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意73290881股、反對8334243股、棄權10436137股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的79．61％。

　　6、發行股份的轉讓鎖定期

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意73352381股、反對8185843股、棄權10523037股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的79．68％。

　　7、向原股東配售安排

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意73267781股、反對8199643股、棄權10593837股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的79．59％。

　　8、募集資金用途

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意73165181股、反對8116743股、棄權10779337股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的79．47％。

　　9、本次決議有效期

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意72729561股、反對8165443股、棄權11166257股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的79．00 ％。

　�。ㄈ�）、《關于本次非公開發行Ａ股股票募集資金投向可行性分析報告的議案》；

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意72374961股、反對8132943股、棄權11553357股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的78．62％。

　�。ㄋ模�、《董事會關于前次募集資金使用情況專項說明的議案》；

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意72553361股、反對8132943股、棄權11374957股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的78．81％。

　　（五）、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的具體事宜的議案》；

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意72200041股、反對8471363股、棄權11389857股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的78．43％。

　�。�六）、《關于本次非公開發行前滾存未分配利潤處置的議案》；

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意72403491股、反對8590113股、棄權11067657股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的78．65％。

　�。ㄆ撸�、《關于變更公司名稱及修改章程相應部分的議案》。

　　參加表決的全體股東的表決結果是：同意72589061股、反對8050943股、棄權11421257股，同意股占參加表決的全體股東有效表決權的78．85％。

　　三、本次股東大會審議結果

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會 《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司證券發行管理辦法》及其他相關法律、法規、規范性文件的有關規定，其中本次股東大會審議的第一項、第三項、第四項、第五項和第六項議案為普通議案，已經參加表決的全體股東所持表決權的二分之一以上贊成票通過；第二項（含分項表決議案）、第七項議案為特別議案，已經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票通過；

　　本次章程修改尚須報工商行政管理部門登記核準備案后生效，股東大會授權公司有關職能部門辦理章程變更備案事宜；公司本次非公開發行股份的議案尚須報中國證券監督管理委員會核準后實施。

　　四、律師見證意見

　　本次股東大會經湖北正信律師事務所樂瑞、王慶律師到會做現場見證并出具了《湖北正信律師事務所關于湖北凱樂新材料科技股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議均合法、有效。

　　四、備查文件

　　與本次股東大會相關的股東大會決議、會議原始資料、會議通知、《法律意見書》等文件原件備置于公司董事會秘書處，供投資者及有關部門查閱。

　　特此公告

　　湖北凱樂新材料科技股份有限公司

　　二○○七年九月十八日