中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告

　　保薦人(主承銷商)：

　　重要提示

　　1、中海油田服務股份有限公司(下稱“發行人”或“中海油服”)首次公開發行A股(下稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］284號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(下稱“網下發行”)與網上資金申購發行(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。

　　3、本次發行的價格區間為人民幣12.88元／股-13.48元／股(含上限和下限)。

　　4、本次發行數量為5億股。回撥機制啟動前，網上發行股份為3.25億股，占本次發行數量的65%；網下發行股份為1.75億股，占本次發行數量的35%。

　　5、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下發行的申購。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單見本公告中“網下申購與配售程序”之“配售對象及鎖定期安排”部分。

　　6、本次網下發行的申購時間為2007年9月19日(T-1日)的9：00至17：00及2007年9月20日(T日)9：00至15：00。

　　7、參與網下申購的配售對象須將(1)申購報價表(必須加蓋單位公章)；(2)法定代表人授權委托書(申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料)；(3)全額繳付申購款的劃款憑證復印件(請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中海油服A股申購款項”字樣)于2007年9月20日15：00前傳真至010-6505 8239。參與網下申購的投資者應全額繳付申購款。應繳申購款須于2007年9月20日17：00之前匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。

　　8、本公告僅適用于網下發行。有關網上發行的具體規定，敬請參見于2007年9月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》。

　　9、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2007年9月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》和《中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網站(www.sse.com.cn)查詢。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)發行規模和發行結構

　　本次發行采用網下發行與網上發行相結合的方式。本次發行數量為5億股。回撥機制啟動前，網上發行股份為3.25億股，占本次發行數量的65%；網下發行股份為1.75億股，占本次發行數量的35%。

　　(三)發行價格區間

　　本次發行的價格區間為12.88元／股-13.48元／股(含上限和下限)。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　28.05倍-29.36倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次發行前的總股數計算)。

　　31.56倍-33.03倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次發行后的總股數計算)。

　　(四)確定發行價格

　　網下發行申購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據網下申購情況，并參考公司基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場情況，協商確定本次發行價格，并將于2007年9月24日(T＋2日)在《中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。

　　(五)網上網下回撥機制

　　本次發行結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上的發行規模進行調節。具體回撥情況將于2007年9月21日(T＋1日)確定，并將于2007年9月24日(T＋2日)刊登的《中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；網下初步配售比例＝回撥前網下發行數量／網下有效申購數量。

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2.0%且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模5%的股票(不超過2500萬股)。

　　2、在網上發行獲得足額認購的情況下，若網下初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。

　　3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人(主承銷商)可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，對網下和網上的發行規模進行調整。

　　(六)本次發行的重要日期

　　注：如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。

　　(七)承銷方式：承銷團余額包銷。

　　(八)上市地點：上海證券交易所。

　　二、網下申購與配售程序

　　(一)配售對象及鎖定期安排

　　只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下申購。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。

　　網下配售對象獲配股票自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起鎖定3個月。

　　本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單如下：

　　注：保薦人(主承銷商)中國國際金融有限公司管理的社保組合和資產管理計劃在規定的時間內提交了有效的初步詢價表，可以參與本次發行的網下申購。

　　(二)申購

　　配售對象通過向保薦人(主承銷商)傳真申購報價表進行申購(詳見后附的A股網下申購報價表及其填表說明和注意事項)。

　　1、申購時間為2007年9月19日(T-1日)的9：00至17：00及2007年9月20日(T日)9：00至15：00。參與網下申購的配售對象須將(1)申購報價表(必須加蓋單位公章)；(2)法定代表人授權委托書(申購報價表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料)；(3)全額繳付申購款的劃款憑證復印件(請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中海油服A股申購款項”字樣)于上述申購時間內傳真至010-6505 8239。網下申購截止時間為2007年9月20日(T日)15：00(以保薦人(主承銷商)收到投資者傳真的申購報價表的時間為準)。

　　2、配售對象全稱、股票賬戶名稱(上海)、股票賬戶號碼(上海)和資金賬戶(退款銀行信息)必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致，否則視為無效申購。

　　3、配售對象匯出申購款的資金賬戶與退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致，否則視為無效申購。

　　4、每個證券賬戶只能申購一次(只能填寫一張申購報價表)，一經申報，不得撤回。

　　5、申購價格的填寫應按照從高到低的順序排列，參與網下申購的配售對象在發行價格區間內(包含上限和下限)可自行確定申購價格，每0.01元為一個最小申報價格單位。

　　6、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數量，最高申報價格對應的申購數量不得低于100萬股且為10萬股的整數倍。申購累進數量須為10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為1.75億股，超出部分的申購數量視為無效申購。

　　7、配售對象應按照相關法律法規及中國證監會有關規定進行申購，并自行承擔相應的法律責任。各配售對象填寫的申購報價表一旦傳真至上述傳真號碼，即被視為向保薦人(主承銷商)發出正式申購要約，具有法律效力。

　　(三)申購款項的繳付

　　1、申購款項的計算

　　每一參與申購的配售對象必須全額繳付申購款項。申購款項計算公式如下：申購款項＝∑(申購報價表中每一申購價格×該價格對應的申購數量)

　　例如：

　　某配售對象做出如下申購：

　　則該配售對象應繳付的申購款項(萬元)＝P1 x M1＋P2 x M2＋P3 x M3

　　2、申購款項的繳付

　　申購款項須劃至保薦人(主承銷商)指定的下述收款銀行賬戶之一，每個配售對象只能任選一個下列收款銀行賬戶(劃款時請注明“中海油服A股申購款項”字樣)，并請務必通過聯行系統或人行大額支付系統進行支付：

　　申購款項必須在2007年9月20日(T日)17：00之前匯至上述銀行賬戶。未按上述規定及時繳付申購款項的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉的在途時間。

　　(四)網下獲配股數計算

　　符合本公告規定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發行價格的申購將獲得配售。本次網下最終配售比例和配售對象的獲配股數按以下公式計算：

　　網下最終配售比例＝網下最終發行數量／發行價格及以上的網下有效申購總量。

　　某一配售對象的獲配股數＝該配售對象的發行價格及以上的全部有效申購數量×網下最終配售比例。

　　配售比例保留小數點后面五位，即最小配售比例為0.00001或0.001%。

　　零股的處理：按獲配數量由高至低排列配售對象，如果零股總數大于1，000股時，零股以每1，000股為一個單位依次配售，不足1，000股的配售給排列在最后一個獲配1，000股零股的配售對象后面的第一個配售對象；如果零股總數小于或等于1，000股，則將零股配給獲配數量最高的配售對象(獲配股數相同則隨機排序)。

　　(五)公布配售結果和退回多余申購款

　　1、2007年9月24日(T＋2日)，保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下配售對象名稱、獲配股數、回撥機制實施情況及應退申購款金額等。公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。

　　2、2007年9月24日(T＋2日)，保薦人(主承銷商)將開始向網下配售對象退還應退申購款，應退申購款＝投資者繳付的申購款-投資者獲配股數對應的認股款金額。

　　3、配售對象的全部申購款項在凍結期間產生的全部利息由保薦人(主承銷商)交存于中國證券投資者保護基金有限責任公司指定的賬戶，歸證券投資者保護基金所有。

　　三、其他事項

　　(一)北京興華會計師事務所有限責任公司將對網下配售申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　(二)競天公誠律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，并出具見證意見。

　　(三)本次發行的咨詢電話為010-6505 9636。

　　四、發行費用

　　本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　五、發行人與保薦人(主承銷商)

　　1、發行人

　　中海油田服務股份有限公司

　　聯系人：吳艷艷

　　電話：(010)8452 1685

　　傳真：(010)8452 1325

　　地址：天津市塘沽海洋高新技術開發區河北路3-1516

　　2、保薦人(主承銷商)

　　中國國際金融有限公司

　　聯系人：銷售交易部

　　地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座28層

　　中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股網下申購報價表

　　中海油田服務股份有限公司首次公開發行A股網下申購報價表

　　填表說明和注意事項

　　1、該表可從www.cicc.com.cn網站下載。為清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　2、每張申購報價表最多可填寫3組申報價格及與該價格對應的申購數量，最高申報價格對應的申購數量不得低于100萬股且為10萬股的整數倍。申購累進數量須為10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為1.75億股，超出部分的申購數量視為無效申購。

　　3、申購價格和申購數量填寫示例(聲明：示例中的價格和數量均為虛設，不含有任何暗示)：

　　假定累計投標詢價的申購報價區間為12.00元／股至14.00元／股。某投資者擬在不同價位分別申購不同的股數，做出如下填寫：

　　上述報價的含義相當于：

　　(1)當最終確定的發行價格低于或等于12.00元時，有效申購股數為4，500萬股；

　　(2)當最終確定的發行價格高于12.00元，但低于或等于13.00元時，有效申購股數為2，500萬股；

　　(3)當最終確定的發行價格高于13.00元，但低于或等于13.50元時，有效申購股數為1，000萬股；

　　(4)當最終確定的發行價格高于13.50元，但低于或等于14.00元時，有效申購股數為0股。

　　4、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的申購報價表將可能被認定為無效。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果，由配售對象自行負責。配售對象確保股票賬戶號碼及其相對應的營業執照注冊號填寫無誤；若填寫錯誤，責任自負。

　　5、凡參加申購的配售對象，須提交的申購文件包括：

　　(1)申購報價表(必須加蓋單位公章)；

　　(2)法定代表人授權委托書(申購報價表中法定代表人本人簽章的，無須提供本材料)；

　　(3)全額繳付申購款的劃款憑證復印件(請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“中海油服A股申購款項”字樣)；

　　請配售對象對上述文件按序號進行編號，于2007年9月20日(T日)15：00前傳真至保薦人(主承銷商)指定的號碼010-6505 8239。

　　6、保薦人(主承銷商)特別提醒配售對象：2007年9月20日(T日)15：00之后的申購恕不接受，請注意發送傳真時間；以其他方式傳送、送達一律無效。

　　7、配售對象應盡早安排匯繳申購款項，以保證申購款項能在2007年9月20日(T日)17：00前匯到保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶，申購資金未能及時到帳或不足的申購為無效申購。

　　配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱。保薦人(主承銷商)提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　發行人：中海油田服務股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

　　2007年9月19日

　　(《網上資金申購發行公告》見第A9版)

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