第一節 重要聲明和提示

　　北京銀行股份有限公司(以下簡稱“北京銀行”、“本行”或“發行人”)及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　上海證券交易所、其他政府機關對本行股票上市及有關事項的意見，均不表明對本行的任何保證。

　　本行提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)的本行招股說明書全文。

　　持有本行股票的董事、監事及高級管理人員承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

　　第二節 股票上市情況

　　一、本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所上市規則》等有關法律法規規定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關本行首次公開發行股票(A股)上市的基本情況。

　　二、本行本次發行1，200，000，000股A股經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］259號文核準。本行本次采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，其中網下向詢價對象發行數量3億股，占本次發行的25%；網上向社會公眾投資者發行數量為9億股，占本次發行的75%，發行價格為12.50元/股。

　　三、本行A股上市經上海證券交易所上證上字［2007］173號文批準。本行發行的A股股票在上海證券交易所上市，證券簡稱“北京銀行”，證券代碼“601169”；其中本次發行中網上資金申購發行的9億股股票將于2007年9月19日起上市交易。

　　四、股票上市相關信息

　　1、上市地點：上海證券交易所

　　2、上市時間：2007年9月19日

　　3、股票簡稱：北京銀行

　　4、股票代碼：601169

　　5、首次公開發行后總股本：6，227，561，881股

　　6、首次公開發行股票增加的股份：1，200，000，000股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限

　　根據《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次發行前本行股東所持本行股份自本行股票在上海證券交易所上市之日起一年內不進行轉讓。

　　8、發行前股東對所持股份自愿鎖定安排的承諾

　　本次發行前持有本行5%以上的股東ING銀行、北京市國有資產經營有限責任公司、北京能源投資(集團)有限公司和國際金融公司承諾自本行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回購其持有的股份。

　　本行現有董事、監事及高級管理人員已承諾向本行申報所持有的本行的股份及其變動情況，其所持本行股票自上市交易之日起一年內不轉讓；且在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本行股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的本行股份。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中網下向詢價對象詢價配售的3億股股份鎖定期為3個月，鎖定期自本次發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發行中網上資金申購發行的9億股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　12、上市保薦人：中信建投證券有限責任公司、中信證券股份有限公司

　　第三節 發行人、股東和實際控制人情況

　　一、發行人基本情況

　　1、中文名稱：北京銀行股份有限公司

　　中文簡稱：北京銀行

　　2、英文名稱：BANK OF BEIJING CO.， LTD.

　　英文簡稱：BOB

　　3、注冊資本：6，227，561，881元(變更后)

　　4、法定代表人：閆冰竹

　　5、注冊地址：北京市西城區金融大街甲17號首層

　　郵政編碼：100032

　　6、經營范圍：

　　吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委托貸款業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；同業外匯拆借；國際結算；結匯、售匯；外匯票據的承兌和貼現；外匯擔保；資信調查、咨詢、見證業務；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營和代客外匯買賣(即期項下)。經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。

　　7、主營業務：商業銀行業務

　　8、所屬行業：銀行業

　　9、電話號碼：010-66223826

　　10、傳真號碼：010-66426519

　　11、互聯網網址：http：//www.bankofbeijing.com.cn

　　12、電子信箱：snow＠bankofbeijing.com.cn

　　13、董事會秘書：楊書劍

　　14、董事、監事、高級管理人員

　　(1)董事

　　本行董事由董事會或者單獨或合計持有本行有表決權股份3%以上的股東提名，獨立董事由董事會、監事會、單獨或者合計持有本行1%以上股份的股東提名，并經本行股東大會選舉產生，董事任期三年。本行現共有董事17名，其中獨立董事6名，基本情況如下：

　　(2)監事

　　本行設監事會，監事會設監事長一人。監事任期三年，任期屆滿，可以連選連任。本行現共有監事9名，其中股東代表監事4名，外部監事2名，職工代表監事3名，基本情況如下表所示：

　　(3)高級管理人員

　　本行高級管理人員基本情況如下表所示：

　　15、本行董事、監事、高級管理人員持有本行股票、債券情況

　　本行董事、監事、高級管理人員持股情況如下：

　　截止目前，除上述持股情況以外，本行董事、監事、高級管理人員均不存在直接或間接持有本公司股票、債券情況。

　　二、控股股東情況

　　截止本次A股發行前，本行不存在控股股東和實際控制人。ING在本次發行前持有本行19.90%的股份，本次發行后持有本行16.07%的股份，是本行的第一大股東。ING銀行持股比例沒有達到法律規定的控股股東要求，不構成本行的控股股東，ING銀行也不能決定本行董事會半數以上成員選任。ING銀行也不存在通過投資關系、協議或者其他安排能夠實際支配本行的情形，因此，ING沒有對本行構成實際控制。

　　ING集團是一家源自荷蘭的全球金融服務公司，ING銀行是荷蘭國際集團(ING集團)的核心企業之一，已有150余年的歷史，在比利時、荷蘭、盧森堡經濟區具有很強的商業地位，并已將業務擴展至全球多個國家和地區。

　　三、本次上市前十大股東情況

　　本次上市前十大股東持股情況如下：

　　第四節 股票發行情況

　　一、發行數量：1，200，000，000股

　　二、發行價格：12.50元/股

　　三、發行方式

　　本次采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，其中網下向詢價對象配售3億股，占本次發行的25%；網上向社會公眾投資者發行數量為9億股，占本次發行的75%。

　　四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　1、本次募集資金總額為150億元。

　　2、北京京都會計師事務所有限公司于2007年9月14日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了驗資報告(北京京都驗字(2007)第052號)。

　　五、發行費用總額及項目、每股發行費用

　　1、本次發行費用總額為314，886，952.33元，其中包括承銷及保薦費275，000，000.00元，審計費6，880，000.00元，律師費5，499，495.40元，驗資費用200，000.00元，發行手續費1，110，889.29元，印花稅7，346，229.64元，路演推介費用18，850，338.00元。

　　2、每股發行費用為0.26元。

　　六、募集資金凈額：14，685，113，047.67元。

　　七、發行后全面攤薄每股凈資產：3.94元(在經審計的按照企業會計準則編制的2006年12月31日的財務數據的基礎上考慮本次A股募集資金的影響，未考慮當年利潤影響)。

　　八、發行后全面攤薄每股收益：0.34元(按照2006年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。

　　第五節 其他重要事項

　　本行自招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，除以下第(三)項外，沒有發生可能對本行有較大影響的重要事項，具體包括：

　　(一)本行主營業務目標進展情況正常。

　　(二)本行所處行業和市場未發生重大變化。

　　(三)中國人民銀行自2007年9月15日起上調金融機構人民幣一年期存款、貸款基準利率各0.27個百分點，本行相應調整了存貸款利率，除此外，本行接受或提供的產品及服務價格未發生重大變化。

　　(四)本行與關聯方未發生重大關聯交易。

　　(五)本行未進行重大投資。

　　(六)本行未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。

　　(七)本行住所沒有變更。

　　(八)本行董事、監事、高級管理人員沒有發生變化。

　　(九)本行未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　(十)本行未發生除正常商業銀行業務之外的重大對外擔保等或有事項。

　　(十一)本行的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　(十二)本行未發生其他應披露的重大事項。

　　第六節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人(排名不分先后)基本情況

　　1、中信建投證券有限責任公司

　　地 址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人：張佑君

　　聯系人：詹朝軍、林煊、王東梅、董曦明、王軍、周磊、王道達、田榮驥、徐炯煒、孫林

　　電 話：010-85130588

　　傳 真：010-65185311

　　2、中信證券股份有限公司

　　住 所：深圳市羅湖區湖貝路1030號

　　法定代表人：王東明

　　聯系人：金劍華、馬小龍、葉平平、梁宗保、張宗保、胡騰鶴、錢偉琛、張錦勝

　　電 話：010-84588888

　　傳 真：010-84865023

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人中信建投證券有限責任公司和中信證券股份有限公司認為，發行人申請其股票上市符合《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等國家法律、法規的有關規定，發行人股票具備在上海證券交易所上市的條件。

　　發行人：北京銀行股份有限公司

　　上市保薦人：中信建投證券有限責任公司

　　中信證券股份有限公司

　　2007年9月18日

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