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北京銀行IPO創紀錄:凍結資金1.9萬億http://www.sina.com.cn 2007年09月13日 02:07 第一財經日報
霍侃 即將于本月19日在上海掛牌的北京銀行今日公告稱,本次A股發行價為每股12.50元,網上網下的凍結資金額1.8959萬億元,再次刷新境內IPO申購資金紀錄。 不出市場預料,北京銀行發行價以發行價區間的上限12.50元定價,按照2006年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤,除以本次A股發行后的總股數計算,該價格對應的市盈率為36.38倍。 按此發行價算,北京銀行發行12億股將募集到150億元資金,成為迄今為止城商行最大規模的IPO。 公告稱,北京銀行IPO中,主承銷商共收到422張網下申購表,申購總量為362.257億股,凍結資金總額約4536億元人民幣,絕大多數資金將申購價格打在12.50元上,這一價格上對應的有效申購總量為362.151億股。 同時,網上申購也較踴躍,本次網上發行有效申購戶數為122萬余戶,有效申購股數約為1154億股,凍結資金總額約1.4423萬億元,網上中簽率為0.78%。 最終,北京銀行網上網下凍結資金1.8959萬億元,超過了6月份中國遠洋IPO創下的1.629萬億元的紀錄,也超過了7月19日同時掛牌的南京銀行和寧波銀行兩家凍結資金總和1.8565萬億元。 北京銀行此次IPO中,啟動了回撥機制。根據《網下發行公告》公布的回撥機制,由于網上發行初步中簽率為 0.72802%,低于2%,也低于網下初步配售比例,發行人和主承銷商決定啟動回撥機制,將0.6億股(本次A股發行規模的5%)股票從網下回撥到網上。 回撥機制實施后,本次發行的最終配售結構為,網下配售3億股,占本次發行規模的25%,其余9億股向網上發行,占本次發行規模的75%。 對于北京銀行上市后二級市場的表現,申銀萬國分析師勵雅敏認為,北京銀行的盈利能力和成長性與中游股份制銀行相當,其估值水平也將位于行業平均水平,預計北京銀行上市后的合理市場定價在18.0~19.5元,對應2008年的市凈率為4.0~4.4倍,市盈率為27~29倍。 歡迎訂閱《第一財經日報》!訂閱電話:010-58685866(北京),021-52132511(上海),020-83731031(廣州) 各地郵局訂閱電話:11185 郵發代號:3-21 新浪財經獨家稿件聲明:該作品(文字、圖片、圖表及音視頻)特供新浪使用,未經授權,任何媒體和個人不得全部或部分轉載。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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