1、中海油田服務(wù)股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“中海油服”）首次公開發(fā)行不超過820，000，000股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］284號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上資金申購發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行結(jié)構(gòu)的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“本次發(fā)行安排”之“本次發(fā)行結(jié)構(gòu)”。

　　3、本次發(fā)行的詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過向配售對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。

　　4、詢價(jià)對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2007年9月12日至14日每日9：00至17：00，以及2007年9月17日9：00至17：00。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將《中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)表》（該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站下載）傳真至010－6505 8239，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。

　　5、本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行同時(shí)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行的時(shí)間為2007年9月19日（Ｔ－1日）9：00至17：00及2007年9月20日（Ｔ日）9：00至15：00；網(wǎng)上申購的日期為2007年9月20日（Ｔ日），申購時(shí)間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時(shí)間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。

　　6、參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)以2007年9月19日《中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》中公告的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購繳款。如果最終確定的發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，差價(jià)部分將于2007年9月25日（Ｔ＋3日）與未中簽的網(wǎng)上申購款同時(shí)退還給參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行應(yīng)當(dāng)遵守上證所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　7、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況于2007年9月21日（Ｔ＋1日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在《中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“本次發(fā)行安排”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

　　8、本次發(fā)行的招股意向書全文于2007年9月12日登載在上證所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），招股意向書摘要于2007年9月12日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　一、本次發(fā)行安排

　　（一）本次發(fā)行重要時(shí)間安排

　　注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　　（二）本次發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過287，000，000股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35％；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為533，000，000股，約占本次發(fā)行規(guī)模的65％。

　　網(wǎng)下發(fā)行由本次發(fā)行保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；投資者在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行申購；網(wǎng)上發(fā)行通過上證所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購。

　　（三）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

　　網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間為2007年9月19日（Ｔ－1日）的9：00至17：00及2007年9月20日（Ｔ日）9：00至15：00；網(wǎng)上發(fā)行的時(shí)間為2007年9月20日（Ｔ日）上證所正常交易時(shí)間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況于2007年9月21日（Ｔ＋1日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下初步配售比例來確定。

　　網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；網(wǎng)下初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　　1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2．0％且低于網(wǎng)下初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下配售比例的前提下，從網(wǎng)下發(fā)行向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀�過本次發(fā)行規(guī)模5％的股票（不超過41，000，000股）。

　　2、在網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)下初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)埽�直至網(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率。

　　3、在出現(xiàn)網(wǎng)下或者網(wǎng)上認(rèn)購不足的情況下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）可以根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整網(wǎng)下和網(wǎng)上的發(fā)行規(guī)模。

　　（四）定價(jià)及鎖定期安排

　　初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價(jià)的報(bào)價(jià)等情況確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，并于9月19日在《中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》中披露。

　　本次網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并參考公司基本面、Ｈ股股價(jià)、可比公司估值水平和市場環(huán)境等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。

　　網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　二、初步詢價(jià)及預(yù)路演推介安排

　　（一）初步詢價(jià)

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第37號(hào)）的要求，詢價(jià)對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。

　　與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象以及保薦人（主承銷商）的自營業(yè)務(wù)不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2007年9月12日至14日每日9：00至17：00，以及2007年9月17日9：00至17：00。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將《中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)表》（該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站下載）傳真至010－6505 8239，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。

　　（二）預(yù)路演推介

　　本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于2007年9月12日至14日，以及2007年9月17日期間，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行預(yù)路演推介。

　　本次發(fā)行投資者咨詢聯(lián)系電話為010－6505 9636。

　　發(fā)行人：中海油田服務(wù)股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　2007年9月12日

　　附件：

　　中海油田服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)表

　　注1：未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。

　　注2：報(bào)價(jià)區(qū)間上限不得超過報(bào)價(jià)區(qū)間下限的120％。

　　填表日期： 2007年 月 日

　　填表說明：

　　1、該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ網(wǎng)站下載。為清晰起見，建議詢價(jià)對(duì)象另行打印此表。

　　2、同一家詢價(jià)對(duì)象的自營賬戶及其管理的投資產(chǎn)品賬戶須作為單一詢價(jià)對(duì)象參與初步詢價(jià)。

　　3、詢價(jià)對(duì)象在填寫此表時(shí)不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)的初步詢價(jià)表無效。

　　4、“詢價(jià)對(duì)象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的名稱一致。

　　5、本表除對(duì)保薦人（主承銷商）的投資價(jià)值研究報(bào)告的評(píng)價(jià)項(xiàng)之外所有均為必填項(xiàng)。

　　6、本表須加蓋單位公章。

　　7、詢價(jià)對(duì)象須于2007年9月12日至14日每日9：00至17：00，以及2007年9月17日9：00至17：00將初步詢價(jià)表傳真至010－6505 8239，否則視為放棄參與本次初步詢價(jià)。

　　8、在保薦人（主承銷商）公布初步詢價(jià)結(jié)果之前，詢價(jià)對(duì)象不得向第三方透露本表有關(guān)詢價(jià)區(qū)間的信息。

　　保薦人（主承銷商）：