（廣東省汕頭市澄海區萊美路宇田科技園）

　　保薦人（主承銷商）:（廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心２６樓２６１１室）

　　第一節 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易，公司不得修改公司章程中的此項規定”。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。

　　本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

　　本公司已在本上市公告書中披露２００７年半年度主要財務數據且未經審計，敬請廣大投資者留意。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發行人”或“東方鋯業”）首次公開發行股票上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［２００７］２４７號文核準，本公司首次公開發行人民幣普通股１，２５０萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，其中，網下配售２５０萬股，網上發行１，０００萬股，發行價格為８．９１元／股。

　　經深圳證券交易所《關于廣東東方鋯業科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２００７］１４３號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“東方鋯業”，股票代碼“００２１６７”；其中：本次公開發行中網上定價發行的１，０００萬股股票將于２００７年９月１３日起上市交易。

　　本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　１、上市地點：深圳證券交易所

　　２、上市時間：２００７年９月１３日

　　３、股票簡稱：東方鋯業

　　４、股票代碼：００２１６７

　　５、發行后總股本：５，０００萬元

　　６、首次公開發行股票增加的股份：１，２５０萬股

　　７、發行前股東所持股份的流通限制及期限

　　根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　８、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾

　　公司控股股東陳潮鈿、公司股東王木紅（陳潮鈿之配偶）承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。

　　公司其他股東方振山、韶關節能、翁清和、劉險峰、李欣勵、徐荒承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓在公司首次公開發行前所持的公司股份；公司經２００７年１月３１日召開的股東大會審議通過以未分配利潤轉增股本的議案，自公司完成此次增資的工商變更登記手續之日起三十六個月內，不轉讓在此次公司以未分配利潤轉增股本中所持有的新增股份。同時擔任公司董事、高級管理人員的股東陳潮鈿在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內不轉讓其所持有的本公司股份。

　　９、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的２５０萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。

　　１０、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的１，０００萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　１１、公司股份可上市交易時間

　　１２、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　１３、上市保薦人：廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）

　　第三節 發行人、股東和實際控制人情況

　　一、公司的基本情況

　　公司名稱：廣東東方鋯業科技股份有限公司

　　英文名稱：ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＯＲＩＥＮＴ ＺＩＲＣＯＮＩＣ ＩＮＤ ＳＣＩ ＆ ＴＥＣＨ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　注冊資本：３，７５０萬元

　　法定代表人：陳潮鈿

　　成立日期：１９９５年１１月１０日

　　變更設立日期：２０００年９月２６日

　　住所：廣東省汕頭市澄海區萊美路宇田科技園

　　郵政編碼：５１５８２１

　　電話：０７５４－５５１０３１１

　　傳真：０７５４－５５００８４８

　　互聯網網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔｚｒ．ｃｏｍ

　　電子信箱：ｏｒｉｅｎｔｚｒ＠ｏｒｉｅｎｔｚｒ．ｃｏｍ、ｌｌｅｕｎｇ＠ｏｒｉｅｎｔｚｒ．ｃｏｍ

　　主營業務：公司的主營業務是鋯系列制品的研究、開發、生產和銷售，主要產品包括高純氯氧化鋯、高純二氧化鋯、超微細硅酸鋯、復合氧化鋯、氧化鋯結構陶瓷五大類、八十多個品種，是全球品種最齊全的鋯制品制造商之一。

　　所屬行業：化學原料及化學制品制造業

　　二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

　　１、公司董事、監事和高級管理人員及其直接持股情況

　　２、持股情況說明

　　除上表所列公司董事、監事和高級管理人員直接持股情況外，公司董事長陳潮鈿通過其配偶王木紅間接持有本公司股份６８６．７９萬股，陳潮鈿及其王木紅合計持有本公司２，２９９．２９萬股股份，占本公司發行后總股本的４５．９９％。

　　三、公司控股股東及實際控制人的情況

　　公司的控股股東、實際控制人為自然人陳潮鈿先生。其除了持有公司１，６１２．５０萬股股份外，還持有廣東金鋯環保裝備有限公司６４％的股權，簡介如下：

　　男，出生于１９６５年，中國國籍，無永久境外居留權，ＥＭＢＡ學位，工程師。１９８５年至１９９５年先后在澄海縣外埔五金皮塑廠、澄海昌發貿易公司工作；１９９５年１１月１０日創建本公司并任董事長兼總經理。陳潮鈿先生曾獲得廣東省五一勞動獎章，曾任全國青聯第八屆委員，廣東省青聯第六屆及第七屆委員，汕頭市第十屆、第十一屆及第十二屆人大代表，為中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會鋯鉿專業委員會副主任委員、廣東省民營科技協會理事。２００６年９月繼任公司董事長、總經理，任期三年。

　　四、公司前十名股東持有本公司股份的情況

　　本次發行后股東總人數為１２４６２人。

　　第四節 股票發行情況

　　１、發行數量：１，２５０萬股

　　２、發行價格：８．９１元／股

　　３、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行網下配售２５０萬股，有效申購為９６，４１０萬股，有效申購獲得配售的配售比例為０．２５９３０９２％，超額認購倍數為３８５．６４倍。本次發行網上發行１，０００萬股，中簽率為０．０１９４０８１８００％，超額認購倍數為５，１５２倍。本次發行中，網上發行不存在零股，網下配售２８５股零股由主承銷商廣發證券認購

　　４、募集資金總額：１１，１３７．５０萬元

　　５、本次發行費用共１，３４８．９８１２５萬元，每股發行費用１．０８元，具體明細如下：

　　６、募集資金凈額：９，７８８．５１８７５萬元

　　廣東正中珠江會計師事務所有限公司已于２００７年９月６日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具廣會所驗字［２００７］０６２３８９０１８４號《驗資報告》。

　　７、發行后每股凈資產：３．９９元（按２００７年３月３１日凈資產和預計募集資金合計額與發行后股本計算）

　　８、發行后每股收益：０．３０元／股（按照２００６年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）

　　第五節 財務會計資料

　　本上市公告書已披露２００７年半年度主要財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表、股東權益變動表，其中，２００７年半年度財務數據未經審計，對比表中２００６年年度財務數據已經審計，２００６年半年度財務數據未經審計。上市后本公司不再披露２００７年半年度報告，２００７年半年度的財務報表請參考本上市公告書附件。敬請投資者注意。

　　一、公司２００７年半年度主要會計數據（未經審計）及財務指標

　　注：上述財務數據詳見附件：２００７年６月３０日及上年度期末的比較式資產負債表、２００７年１－６月與上年同期的比較式利潤表、２００７年１－６月的現金流量表及２００７年６月３０日所有者權益變動表；２、２００６年１－６月的每股收益（按發行前股本計算）和每股收益（按發行后股本計算）分別按本次發行前后股本計算。

　　二、公司２００７年半年度經營業績和財務狀況的簡要說明

　　１、本公司從２００７年１月１日起執行新會計準則，所有會計報表項目均按新會計準則的要求進行編制。

　　２、２００７年１－６月，公司實現營業收入８１，１８８，１７３．５０元，比上年同期增加１８，５４５，０５５．１８元，同比增長２９．６０％。公司營業收入上升的主要原因在于公司傳統鋯制品和新興鋯制品發展態勢良好，收入較上年同期有所上升：２００７年１－６月傳統鋯制品實現收入６４，５０１，３２２．０９元，較上年同期增加８，５０６，６００．８６元，增長１５．１９％；新興鋯制品實現收入１６，６８６，８５１．４１元，較上年同期增加１０，０３８，４５４．３２元，增長１５０．９９％。

　　３、２００７年１－６月公司凈利潤為１３，２９６，７９２．７０元，較上年同期增加４，９０９，１９５．４５元，增長５８．５３％，增長的主要要因在于公司營業收入的增長以及產品毛利率的增加。

　　４、２００７年１－６月公司毛利率為２７．２９％，較上年同期２４．４８％的毛利率增加近三個百分點，增長的主要原因在于毛利較較高的新興鋯制品實現的收入增加較快。２００７年１－６月，公司新興鋯制品實現收入１６，６８６，８５１．４１元，占收入總額的２０．５５％，而去年同期新興鋯制品實現的收入為６，６４８，３９７．０９元，僅占收入總額的１０．６１％。

　　５、公司不存在其他重要事項對相關財務數據和指標的影響。

　　６、公司２００７年上半年無合并報表范圍發生變化、會計政策、會計估計發生變更或差錯更正等事項。

　　第六節 其他重要事項

　　一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在公司股票上市后三個月內完善公司章程等規章制度。

　　二、本公司自２００７年８月２４日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　１、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。

　　２、本公司所處行業和市場未發生重大變化。

　　３、本公司原材料采購價格和產品銷售價格沒有發生重大變化。

　　４、本公司未發生重大關聯交易。

　　５、本公司未進行重大投資。

　　６、本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。

　　７、本公司住所沒有變更。

　　８、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。

　　９、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　１０、本公司未發生對外擔保等或有事項。

　　１１、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　１２、本公司無其他應披露的重大事項。

　　第七節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：廣發證券股份有限公司

　　法定代表人：王志偉

　　注冊地址： 廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心２６樓２６１１室

　　辦公地址： 廣東省廣州市天河北路１８３號大都會廣場３８樓

　　保薦代表人：陳家茂、潘楊陽

　　項目主辦人：赫濤

　　項目人員： 陳運興 劉慧娟

　　電 話： ０２０－８７５５５８８８

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人廣發證券認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《廣東東方鋯業科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：

　　廣東東方鋯業科技股份有限公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規所要求的股票上市條件，同意擔任廣東東方鋯業科技股份有限公司本次發行上市的保薦人，推薦其股票在深圳證券交易所上市交易。

　　附表：

　　１、２００７年６月３０日及上年度期末的比較式資產負債表

　　２、２００７年１－６月與上年同期的比較式利潤表

　　３、２００７年１－６月的現金流量表

　　４、２００７年１－６月所有者權益（股東權益）變動表

　　廣東東方鋯業科技股份有限公司

　　２００７年９月１１日