住所：南京市高淳縣太安路１２８號

　　上市保薦人:深圳市八卦三路平安大廈

　　第一節 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》和《中小企業板投資者權益保護指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（１）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（２）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。

　　本公司實際控制人芮敬功先生、控股股東江蘇寶源投資管理有限公司、股東南京市高新技術風險投資股份有限公司、江蘇省高科技產業投資有限公司、南京弘明投資有限公司、江蘇弘瑞科技創業投資有限公司承諾：自南京紅寶麗股份有限公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司所持有的南京紅寶麗股份有限公司股份，也不由南京紅寶麗股份有限公司回購本公司所持有的股份。

　　此外，芮敬功先生還承諾：在任職期間，每年轉讓的股份不超過本人持有的南京紅寶麗股份有限公司股份總數的百分之二十五，并且在賣出后六個月內不再行買入南京紅寶麗股份有限公司股份，買入后六個月內不再行賣出南京紅寶麗股份有限公司股份；離職后半年內，不轉讓所持有的南京紅寶麗股份有限公司股份。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關南京紅寶麗股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“紅寶麗”）首次公開發行股票上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［２００７］２２８號文核準，本公司公開發行不超過１，９００萬股人民幣普通股。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為１，９００萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售３８０萬股，網上定價發行１，５２０萬股，發行價格為１２．０９元／股。

　　經深圳證券交易所《關于南京紅寶麗股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２００７］１４１號文）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“紅寶麗”，股票代碼“００２１６５”；其中本次公開發行中網上定價發行的１，５２０萬股股票將于２００７年９月１３日起上市交易。

　　本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　１、上市地點：深圳證券交易所

　　２、上市時間：２００７年９月１３日

　　３、股票簡稱：紅寶麗

　　４、股票代碼：００２１６５

　　５、首次公開發行前總股本：５６，０００，０００股

　　６、首次公開發行股票增加的股份：１９，０００，０００股

　　７、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　８、發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：

　　９、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　１０、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的１，５２０萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　１１、公司股份可上市交易時間

　　１２、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　１３、上市保薦人：平安證券有限責任公司

　　第三節 公司、股東和實際控制人情況

　　一、公司的基本情況

　　１、中文名稱：南京紅寶麗股份有限公司

　　英文名稱：Ｎａｎｊｉｎｇ Ｈｏｎｇｂａｏｌｉ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

　　２、法定代表人：芮敬功

　　３、注冊資本：５，６００萬元（本次公開發行不超過１，９００萬股，不超過發行后股本總額７，５００萬股的２５．３３％）

　　４、成立日期：１９９４年６月２３日

　　５、住所及郵政編碼：南京市高淳縣太安路１２８號；２１１３００

　　６、經營范圍：組合聚醚、單體系列聚醚、軟、硬質泡沫原料及制品系列、異丙醇胺系列、塑料制品、復合包裝保溫材料系列及相關精細化工產品、硬質噴涂和聚氨酯塑膠鋪面施工、技術指導。

　　７、所屬行業：Ｃ４３ 化學原料及化學制品制造業

　　８、電 話：０２５－５７３５１３８８ 傳 真：０２５－５７３５０１９９

　　９、互聯網網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｎｇｂａｏｌｉ．ｃｏｍ

　　１０、電子信箱：ｌｉｕｚｕｈｏｕ＠ｈｏｎｇｂａｏｌｉ．ｃｏｍ

　　１１、董事會秘書：劉祖厚

　　二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

　　三、公司控股股東及實際控制人的情況

　　（一）控股股東

　　本公司控股股東為江蘇寶源投資管理有限公司，截至本上市公告書簽署日，該公司持有本公司２６．７２％的股份。該公司成立于２００１年１１月２３日，注冊資本１，２００萬元，法定代表人芮敬貴，注冊地址和主要經營地均為南京市高淳外向型農業綜合開發區商貿區１３２號。經營范圍為對科技實業投資、資產重組、企業經營管理咨詢、信息咨詢服務（不含中介）、化工原輔材料及其制品（不含化學危險品及易制毒品）、建筑材料、機電產品（小汽車除外）、汽車配件、通訊設備（不含衛星地面接收設施）、計算機軟、硬件及外部設備的開發、銷售（涉及許可證經營憑許可證經營）。

　　該公司是由芮敬功等２６名公司董事、高級管理人員、核心技術人員和骨干出資組建，其出資情況具體為：

　　單位：元

　　經江蘇眾興會計師事務所審計，該公司截至２００６年１２月３１日的總資產為３８，６３６．２９萬元，歸屬于母公司所有者權益為４，８８３．６３萬元，２００６年度歸屬于母公司所有者的凈利潤９７１．１３萬元。截至２００７年６月３０日，該公司總資產為４３，６４５．２４萬元，歸屬于母公司所有者權益為６，０６４．４２萬元，２００７年１－６月歸屬于母公司所有者的凈利潤１，１９７．００萬元（未經審計）。

　　（二）實際控制人

　　本公司實際控制人為芮敬功先生，男，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼：３２０１２５１９４４１０２０００３６，住所：江蘇省高淳縣淳溪鎮栗園路５８號３幢１０２室，目前直接持有公司１０１．０５萬股股份（包括其持有的１８．２７萬股內部職工股），通過寶源投資間接控制公司２，００４．３３萬股股份，直接和間接控制公司２，１０５．３８萬股股份，占公司發行前股本總額的３７．６０％，為公司的實際控制人。除本公司和寶源投資外，芮敬功先生未投資其他任何公司。

　　四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況

　　此次發行后，公司股東總數為：１８，１４９戶。

　　公司前１０名股東持有公司發行后股份情況如下：

　　第四節 股票發行情況

　　１、發行數量：１，９００萬股

　　２、發行價格：１２．０９元／股

　　３、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為３８０萬股，有效申購為１３７，９４０萬股，有效申購獲得配售的比例為０．２７５４８２０９３６６４％，認購倍數為３６３倍。本次發行網上定價發行１，５２０萬股，中簽率為０．０２３５８０６７６７％，超額認購倍數為４，２４１倍。本次網上定價發行不存在余股，網下配售產生１３４股零股。

　　４、募集資金總額：２２，９７１．００萬元

　　５、發行費用總額：１，５６２．００萬元

　　每股發行費用０．８２元。（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股本）

　　６、募集資金凈額：２１，４０９萬元。江蘇天衡會計師事務所已于２００７年９月３日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天衡驗字（２００７）６９號驗資報告。

　　７、發行后每股凈資產：５．１９元（按照２００７年６月３０日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）。

　　８、發行后每股收益：０．４１元／股（以公司２００６年扣除非經常性損益后的凈利潤按照發行后股本攤薄計算）。

　　第五節 其他重要事項

　　一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

　　二、本公司自２００７年８月１７日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　１、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常；公司所處行業和市場未發生重大變化，主營業務目標進展情況正常；

　　２、公司未發生重大關聯交易；

　　３、公司未發生重大投資；

　　４、公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換；

　　５、公司住所沒有變更；

　　６、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；

　　７、公司未發生重大訴訟、仲裁事項；

　　８、公司未發生對外擔保等或有事項；

　　９、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；

　　１０、公司無其他應披露的重大事項。

　　第六節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：平安證券有限責任公司

　　法定代表人：葉黎成

　　注冊地址：深圳市八卦三路平安大廈三層

　　聯系地址：上海市常熟路８號靜安廣場６樓

　　聯系電話：０２１－６２０７８６１３

　　傳 真：０２１－６２０７８９００

　　聯 系 人：杜振宇、楊德林

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于南京紅寶麗股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：南京紅寶麗股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，南京紅寶麗股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦南京紅寶麗股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　南京紅寶麗股份有限公司

　　二○○七年九月十二日